재택 의료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

홈 헬스케어 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

홈 헬스케어 시장은 고령화 인구 증가, 유리한 보험 상환 정책 개혁, 그리고 신뢰할 수 있는 연결 기기 생태계의 확산에 힘입어 급성장하고 있습니다. 2026년 3,635억 8천만 달러로 추정되는 이 시장은 2031년까지 5,456억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.46%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 급성 및 만성 치료가 주거 환경으로 전환되는 추세를 반영합니다.

현재 장비 부문이 여전히 주요 수익원 역할을 하고 있지만, 소프트웨어 플랫폼 및 데이터 구독으로의 빠른 전환은 시장의 디지털 성숙도를 보여줍니다. 이는 가치 기반 계약을 위한 필수 인프라로 인식되고 있습니다. 기기 소형화와 엣지 컴퓨팅 기술은 재택 진단 비용을 절감하여 신흥 경제국의 접근성을 확대하고 북미 및 유럽 농촌 지역의 대역폭 제약을 완화합니다. 동시에 ‘재택 병원(hospital-at-home)’ 프로그램은 병원이 가정에서 제공되는 치료에 대해 입원 환자 요율을 청구할 수 있도록 하여, 통합 전달 네트워크가 기기, 전문의료진, 그리고 환자 관리 시스템을 효과적으로 연결하여 포괄적인 재택 치료를 지원합니다.

이러한 변화는 환자에게 더 나은 접근성과 편의성을 제공할 뿐만 아니라, 의료 시스템 전반의 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 기여합니다. 특히 고령화 사회로 진입하면서 만성 질환 관리가 중요해지는 상황에서, 재택 의료 기술의 발전은 환자들이 익숙한 환경에서 지속적인 관리를 받을 수 있도록 돕는 핵심적인 요소로 부상하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술의 통합은 수집된 데이터를 분석하여 질병의 조기 진단, 맞춤형 치료 계획 수립, 그리고 잠재적 건강 위험 예측을 가능하게 함으로써 재택 의료 서비스의 질을 한층 더 향상시키고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 의료 서비스의 패러다임을 병원 중심에서 환자 중심으로 전환하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.

본 보고서는 홈 헬스케어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 정의 및 범위:
홈 헬스케어 시장은 환자 거주지에서 제공되는 의료 기기, 디지털 도구, 대면 또는 기술 기반 임상 서비스의 총 가치를 의미합니다. 여기에는 숙련 간호, 재활 치료, 완화 치료, 원격 모니터링 하드웨어 및 관련 소모품이 포함됩니다. 단, 단기 입원형 병원-재택 파일럿 프로그램은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

주요 시장 전망 및 성장 동력:
홈 헬스케어 시장은 2031년까지 5,456억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.46%를 기록할 전망입니다. 가장 빠르게 성장하는 부문은 행정, EHR 통합 및 원격 모니터링에 사용되는 소프트웨어 플랫폼으로, 2031년까지 12.25%의 CAGR이 예측됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 일본과 중국의 정책 개혁, 인도의 기기 제조 인센티브에 힘입어 2026년부터 2031년까지 9.51%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 고령화 인구 증가에 따른 만성 질환 관리 수요 증대, 원격 모니터링에 대한 보험 적용 확대, AI 기반 기기를 통한 사전 예방적 재택 간호 강화, 병원-재택 모델로의 전환, 엣지 컴퓨팅 IoT를 통한 재택 기기 비용 절감, 소형 랩온어칩 진단 기기의 재택 도입 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 주요 요인으로는 숙련된 재택 간호 임상 인력 부족(특히 북미 지역의 78,000명 등록 간호사 부족 및 높은 재택 간호 보조원 이직률), 의료 IoT에 대한 사이버 보안 및 개인 정보 보호 위협, 기관에 대한 보험 수가 불확실성, 핵심 기기용 리튬 배터리 공급 위험 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 헬스케어 유형, 적응증, 그리고 지역별로 시장을 상세히 분석합니다.
* 헬스케어 유형별:
* 장비: 치료 장비(인슐린 전달 장치, 가정용 IV 장비, 가정용 투석 장비, 인공호흡기 및 분무기, CPAP/BiPAP 장치), 진단 및 모니터링 장비(혈당 측정기, 혈압 측정기, 맥박 산소 측정기, ECG/홀터 모니터, 디지털 체온계), 이동 보조 장비(휠체어, 보행기, 이동 스쿠터)로 세분화됩니다.
* 서비스: 숙련 간호, 물리 치료, 작업 치료, 언어 치료, 호스피스 및 완화 치료, 개인(비숙련) 간호, 호흡기 치료, 원격 재택 간호 및 원격 의료를 포함합니다.
* 소프트웨어 플랫폼: 기관 관리, 임상/EHR 플랫폼, 원격 환자 모니터링 SaaS로 구성됩니다.
* 적응증별: 심혈관 질환, 당뇨병, 호흡기 질환, 암, 상처 관리, 신경 질환 등을 다룹니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미로 구분하여 분석합니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
본 보고서는 1차 연구(재택 간호 기관장, 주입 간호사, RPM 플랫폼 공급업체 등과의 인터뷰)와 2차 연구(OECD, WHO, CMS, Eurostat 등 공개 데이터셋 및 기업 연례 보고서 활용)를 결합한 견고한 방법론을 채택했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 신뢰성을 확보했으며, 연간 데이터 업데이트 및 검증 과정을 거칩니다. 본 보고서의 시장 기준선은 명확한 범위 설정, 이중 경로 모델링, 그리고 연간 업데이트를 통해 높은 신뢰성을 확보하고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Abbott Laboratories, Koninklijke Philips N.V., Medtronic plc 등 23개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 합니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 향후 성장 기회를 제시합니다. 병원-재택 프로그램의 초기 미국 파일럿 결과는 30일 재입원율 20% 감소 및 환자 만족도 향상을 보여주며, 지불자 및 제공자에게 잠재적인 비용 절감 및 품질 향상 가능성을 시사합니다. 또한, 시장 환경 분석에는 포터의 5가지 경쟁 요인(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 포함되어 시장의 구조적 특성을 파악합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 증가에 따른 만성 질환 관리 수요 증가
  • 4.2.2 원격 모니터링에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.3 AI 지원 기기가 선제적 재택 간호 촉진
  • 4.2.4 재택 병원 모델로의 전환
  • 4.2.5 엣지 컴퓨팅 IoT가 재택 기기 비용 절감
  • 4.2.6 소형 랩온어칩 진단 기기가 가정으로 진입
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 숙련된 재택 간호 임상 전문가 부족
  • 4.3.2 의료 IoT에 대한 사이버 보안 및 개인 정보 보호 위협
  • 4.3.3 기관에 대한 보험 수가 불확실성
  • 4.3.4 중요 기기에 대한 리튬 배터리 공급 위험
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 구매자의 교섭력
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 의료 유형별
  • 5.1.1 장비
    • 5.1.1.1 치료 장비
      • 5.1.1.1.1 인슐린 전달 장치
      • 5.1.1.1.2 가정용 IV 장비
      • 5.1.1.1.3 가정용 투석 장비
      • 5.1.1.1.4 인공호흡기 & 분무기
      • 5.1.1.1.5 CPAP & BiPAP 장치
    • 5.1.1.2 진단 & 모니터링 장비
      • 5.1.1.2.1 혈당 모니터
      • 5.1.1.2.2 혈압 모니터
      • 5.1.1.2.3 맥박 산소 측정기
      • 5.1.1.2.4 ECG & 홀터 모니터
      • 5.1.1.2.5 디지털 체온계
    • 5.1.1.3 이동 보조 장비
      • 5.1.1.3.1 휠체어
      • 5.1.1.3.2 보행 보조기 & 롤레이터
      • 5.1.1.3.3 이동 스쿠터
  • 5.1.2 서비스
    • 5.1.2.1 전문 간호
    • 5.1.2.2 물리 치료
    • 5.1.2.3 작업 치료
    • 5.1.2.4 언어 치료
    • 5.1.2.5 호스피스 & 완화
    • 5.1.2.6 개인 (비전문) 간호
    • 5.1.2.7 호흡기 치료
    • 5.1.2.8 원격 재택 간호 & 원격 의료
  • 5.1.3 소프트웨어 플랫폼
    • 5.1.3.1 기관 관리
    • 5.1.3.2 임상/EHR 플랫폼
    • 5.1.3.3 원격 환자 모니터링 SaaS
• 5.2 적응증별
  • 5.2.1 심혈관
  • 5.2.2 당뇨병
  • 5.2.3 호흡기
  • 5.2.4 암
  • 5.2.5 상처 관리
  • 5.2.6 신경 질환
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
    • 5.3.1.1 미국
    • 5.3.1.2 캐나다
    • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
    • 5.3.2.1 독일
    • 5.3.2.2 영국
    • 5.3.2.3 프랑스
    • 5.3.2.4 이탈리아
    • 5.3.2.5 스페인
    • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
    • 5.3.3.1 중국
    • 5.3.3.2 일본
    • 5.3.3.3 인도
    • 5.3.3.4 대한민국
    • 5.3.3.5 호주
    • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 & 아프리카
    • 5.3.4.1 GCC
    • 5.3.4.2 남아프리카
    • 5.3.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.3.5 남미
    • 5.3.5.1 브라질
    • 5.3.5.2 아르헨티나
    • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Abbott Laboratories
  • 6.3.2 Amedisys Inc.
  • 6.3.3 Bayada Home Health Care
  • 6.3.4 Beijing Jiuzhou Tongbang
  • 6.3.5 Cardinal Health Inc.
  • 6.3.6 CareCentrix Inc.
  • 6.3.7 Coloplast A/S
  • 6.3.8 Drive DeVilbiss Healthcare
  • 6.3.9 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
  • 6.3.10 GE HealthCare Technologies Inc.
  • 6.3.11 Homage Pte Ltd.
  • 6.3.12 Home Instead Inc.
  • 6.3.13 Honor Technology Inc.
  • 6.3.14 Invacare Corporation
  • 6.3.15 Kindred at Home (Humana)
  • 6.3.16 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.17 LHC Group Inc.
  • 6.3.18 Linde plc
  • 6.3.19 McKesson Corporation
  • 6.3.20 Medtronic plc
  • 6.3.21 Omron Healthcare Co., Ltd.
  • 6.3.22 ResMed Inc.
  • 6.3.23 Sunrise Medical LLC

7. 시장 기회 & 미래 전망