속옷 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

글로벌 속옷 시장 개요 및 2031년 성장 전망

시장 규모 및 성장률:
글로벌 속옷 시장은 2025년 995.7억 달러에서 2026년 1,047.4억 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,349억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.19%로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요:
전자상거래의 강력한 성장, 애슬레저(athleisure)와 이너웨어의 융합, 그리고 신속한 섬유 혁신에 힘입어 섬유 산업은 상승세를 타고 있습니다. 오늘날 소비자들은 운동복에서 사무복으로 자연스럽게 전환되는 다용도 의류를 선호하며, 이에 따라 제조업체들은 이러한 변화하는 선호도를 충족시키기 위해 심리스 니팅 및 습기 흡수 원사를 디자인에 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 생산과 수요의 핵심 기반을 유지하는 가운데, 중동 및 아프리카 지역은 첨단 기술로 공장을 현대화하고 수출 주문을 적극적으로 모색하며 성장 모멘텀을 얻고 있습니다. 인도는 정부의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도에 힘입어 2030년까지 1,000억 달러 규모의 섬유 수출 목표를 달성하기 위해 인프라 투자 및 정책 개혁을 추진하고 있습니다. 그러나 관세 충격, 면화 가격 변동성, 지속 가능성 의무와 같은 도전 과제들이 기업들로 하여금 소싱 전략을 다변화하고, 환경 영향을 줄이기 위해 순환 재료를 채택하며, 효율성과 투명성을 높이기 위해 디지털 공급망을 개선하도록 압박하고 있습니다.

주요 성장 동력:
1. 애슬레저에서 영감을 받은 기능성 속옷의 인기 증가 (+0.8%): 신축성, 통기성, 가벼운 압박감을 겸비한 이너웨어에 대한 수요가 급증하면서 디자인 파이프라인이 진화하고 있습니다. 브랜드들은 스포츠웨어 전유물이었던 기능성 원사를 일상 속옷에 접목하고 있으며, 소비자들이 운동복에서 사무복으로 자연스럽게 전환되는 다용도 제품을 선호하는 경향이 강해지고 있습니다. 2024년 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)의 ECOTHERM 섬유 출시는 이러한 기술과 스타일의 결합에 대한 소비자들의 높은 투자 의지를 보여줍니다.
2. 전자상거래의 의류 시장 확대 및 글로벌 도달 범위 확장 (+1.2%): 온라인 플랫폼은 물리적 매장의 제약을 없애고 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드가 전 세계 소비자에게 맞춤형 제품을 제공할 수 있도록 했습니다. 개인 정보 보호 조치, AI 기반 피팅 도구, 혁신적인 구독 모델 덕분에 디지털 판매가 급증했으며, 특히 미국 남성 의류 매장은 전년 대비 27.9%의 성장을 기록했습니다. 이는 소규모 브랜드와 틈새시장이 전통적인 소매 인프라 투자 없이도 전문 제품을 직접 판매할 수 있는 기회를 제공합니다.
3. 가처분 소득 증가 및 패션 인식 고조 (+0.9%): 신흥 시장에서 중산층의 성장은 속옷을 단순한 필수품에서 패션 아이템이자 라이프스타일 선택으로 변화시키고 있습니다. 패션 의식이 높아지면서 프리미엄 소재, 디자이너 협업, 시즌별 컬렉션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소셜 미디어와 유명인사의 영향력은 특히 젊은 소비자들 사이에서 브랜드 인지도와 구매 욕구를 높여, 속옷을 개인 스타일의 중요한 부분으로 인식하게 만들었습니다.
4. 섬유 기술의 발전 (+0.7%): 심리스 원형 편직 기술은 재단 및 봉제 폐기물을 최소화하고 마찰을 유발하는 솔기를 없애 편안함과 생산 효율성을 높입니다. 습기 흡수 섬유는 땀을 관리하고 건조함을 유지하며 전반적인 편안함을 향상시키는 뛰어난 능력으로 면화를 능가하는 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 기술 발전은 맞춤형 핏과 성능 특성을 제공하면서도 재고 제약을 줄여 대량 맞춤화를 가능하게 합니다.
5. 지속 가능성 트렌드 (대나무 및 재활용 섬유 선호) (+0.6%): 환경 친화적인 소재에 대한 관심이 증가하면서 대나무, 재활용 섬유 등 지속 가능한 소재를 사용한 속옷이 인기를 얻고 있습니다. 유럽과 북미가 이 트렌드를 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역으로 확산되고 있습니다.
6. 스마트 건강 모니터링 속옷의 도입 (+0.5%): 스마트 섬유와 내장 센서를 활용한 건강 모니터링 속옷의 도입은 웨어러블 기술의 유망한 분야를 제시합니다. 높은 생산 비용과 소비자 개인 정보 보호 문제로 인해 아직 초기 단계이지만, 북미와 유럽에서 초기 채택이 이루어지고 있으며 점차 아시아 태평양 지역으로 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 제약 요인:
1. 원자재 가격 변동성 (면화, 합성 섬유) (-0.6%): 제조업체들은 면화 가격 변동으로 인한 마진 압박에 직면해 있습니다. 2025년에는 글로벌 경제 성장 둔화와 소비자 수요 감소로 이러한 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다. 미국 면화 시장의 역학 관계, 특히 중국 섬유 제조업체와의 연관성은 무역 정책 변화와 관세 조정의 중요성을 강조하며, 이는 공급망 전반에 파급 효과를 미칠 수 있습니다.
2. 파편화 및 치열한 가격 경쟁 (-0.4%): 속옷 시장은 파편화되어 있으며, 수많은 지역 브랜드들이 틈새 수요를 충족시키고 있습니다. 이러한 시장 구조는 치열한 가격 경쟁을 유발하며, 특히 가격에 민감한 시장에서 더욱 심화됩니다.
3. 센서 기반 스마트 속옷의 데이터 프라이버시 문제 (-0.3%): 스마트 속옷에 내장된 센서가 수집하는 건강 데이터에 대한 개인 정보 보호 우려는 소비자 채택을 저해하는 요인입니다. 북미와 유럽의 규제 당국이 이 문제에 집중하고 있으며, 이는 전 세계적으로 확대될 가능성이 있습니다.
4. 면화 공급에 영향을 미치는 지정학적 긴장 (-0.2%): 주요 면화 생산국 및 수출국 간의 지정학적 긴장은 면화 공급망에 불확실성을 가중시키고 있습니다. 특히, 특정 지역의 노동 관행에 대한 국제적 우려와 그에 따른 무역 제한 조치는 면화 조달 비용을 상승시키고 공급 안정성을 위협하는 요인으로 작용합니다. 이는 속옷 제조업체들이 원자재 확보에 어려움을 겪게 하고, 생산 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

성장 기회 (Growth Opportunities)

1. 지속 가능성 및 윤리적 생산에 대한 수요 증가 (+0.5%): 환경 친화적이고 윤리적으로 생산된 속옷에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다. 유기농 면, 재활용 소재, 공정 무역 인증 제품 등 지속 가능한 옵션을 제공하는 브랜드는 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 이는 특히 밀레니얼 및 Z세대 소비자층에서 두드러지는 경향입니다.
2. 개인 맞춤형 및 포괄적 디자인의 부상 (+0.4%): 다양한 체형, 피부색, 성별 정체성을 포괄하는 디자인과 개인의 필요에 맞는 맞춤형 속옷에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신체 긍정(body positivity) 운동과 함께 모든 소비자를 위한 편안하고 스타일리시한 속옷을 제공하는 브랜드가 성장할 기회를 얻고 있습니다.
3. 스마트 속옷의 혁신 및 건강 모니터링 기능 확장 (+0.3%): 센서 기술의 발전과 함께 스마트 속옷은 단순한 피트니스 추적을 넘어 수면 패턴 분석, 스트레스 수준 모니터링, 심박수 측정 등 다양한 건강 관리 기능을 제공하며 진화하고 있습니다. 개인 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 이러한 혁신적인 제품은 새로운 시장을 창출할 잠재력을 가지고 있습니다.
4. 온라인 판매 채널 및 D2C(Direct-to-Consumer) 모델의 성장 (+0.3%): 전자상거래의 지속적인 성장은 속옷 브랜드가 더 넓은 고객층에 직접 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. D2C 모델은 유통 마진을 줄이고 고객 데이터를 직접 확보하여 맞춤형 마케팅 및 제품 개발에 활용할 수 있게 합니다. 특히 팬데믹 이후 온라인 쇼핑의 편리함에 익숙해진 소비자들이 늘어나면서 이 채널의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
5. 프리미엄 및 럭셔리 속옷 시장의 성장 (+0.2%): 경제 성장과 함께 소비자들의 가처분 소득이 증가하면서 고품질 소재, 정교한 디자인, 브랜드 가치를 중시하는 프리미엄 및 럭셔리 속옷에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 편안함과 기능성을 넘어 자기 만족과 개성을 표현하는 수단으로서 속옷의 가치가 재평가되고 있습니다.

결론 (Conclusion)

글로벌 속옷 시장은 면화 가격 변동성, 치열한 가격 경쟁, 개인 정보 보호 문제, 지정학적 긴장 등 여러 가지 도전에 직면해 있습니다. 그러나 동시에 지속 가능성, 개인 맞춤형 디자인, 스마트 기술 혁신, 온라인 판매 채널 확장, 프리미엄 시장 성장 등 다양한 성장 기회를 가지고 있습니다. 이러한 기회를 포착하고 도전을 효과적으로 관리하는 브랜드만이 미래 시장에서 성공할 수 있을 것입니다. 특히, 소비자들의 가치 지향적 소비 트렌드에 맞춰 지속 가능하고 윤리적인 제품을 제공하며, 기술 혁신을 통해 새로운 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

본 보고서는 글로벌 속옷 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 속옷 시장은 2026년 1,047억 4천만 달러 규모에서 2031년에는 1,349억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 5.19%의 성장률을 기록할 것입니다.

2. 시장 동력 (Market Drivers)
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다: 애슬레저에서 영감을 받은 기능성 속옷의 인기 증가, 전자상거래를 통한 글로벌 시장 접근성 확대, 가처분 소득 증가와 패션 인식 제고, 심리스 및 습기 흡수 등 직물 기술의 발전, 대나무 및 재활용 섬유를 선호하는 지속가능성 트렌드, 그리고 스마트 헬스 모니터링 속옷의 도입 등이 있습니다.

3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
반면, 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로는 면화 및 합성섬유 등 원자재 가격의 변동성, 시장의 파편화와 치열한 가격 경쟁, 센서 기반 스마트 속옷의 데이터 프라이버시 문제, 그리고 면화 공급에 영향을 미치는 지정학적 무역 충격 등이 언급됩니다.

4. 시장 세분화 분석
본 보고서는 다양한 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 팬티 및 끈팬티가 2025년 시장 점유율 32.57%로 가장 큰 비중을 차지하며, 브리프, 복서 등도 주요 제품군입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 남성 부문이 전체 매출의 52.17%를 차지했으나, 여성 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.62%의 성장률로 전체 시장 성장률을 상회하며 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 아동 부문 또한 중요한 시장입니다.
* 직물 소재별: 면화는 통기성과 소비자 신뢰를 바탕으로 2025년 시장 매출의 43.78%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 합성섬유 및 기타 소재들도 꾸준히 점유율을 늘리고 있습니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 소매점, 전문점 및 기타 채널을 통해 제품이 유통됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향과 성장 잠재력을 분석합니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. Hanesbrands Inc., Victoria’s Secret & Co., PVH Corp., Fruit of The Loom, Inc., Jockey International Inc., Triumph Intertrade AG, Wacoal Holdings Corp., Adidas AG, Nike Inc., Lululemon Athletica 등 주요 글로벌 기업들의 프로필, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

6. 기타 분석 내용
본 보고서는 또한 연구 방법론, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망 등 시장에 대한 심층적인 이해를 돕기 위한 다양한 분석을 포함하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 속옷 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 애슬레저에서 영감을 받은 기능성 속옷의 인기 상승

  • 4.2.2 전자상거래의 의류 시장 확대가 글로벌 도달 범위 확장

  • 4.2.3 가처분 소득 증가 및 패션 인식 고조

  • 4.2.4 직물 기술의 발전 (예: 무봉제, 습기 흡수)

  • 4.2.5 대나무 및 재활용 섬유를 선호하는 지속 가능성 트렌드

  • 4.2.6 스마트 건강 모니터링 속옷의 도입

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (면, 합성 섬유)

  • 4.3.2 파편화 및 치열한 가격 경쟁

  • 4.3.3 센서 기반 스마트 속옷의 데이터 프라이버시 우려

  • 4.3.4 면 공급에 영향을 미치는 지정학적 무역 충격

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 브리프

  • 5.1.2 복서

  • 5.1.3 팬티 및 끈팬티

• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 여성

  • 5.2.2 남성

  • 5.2.3 아동

• 5.3 직물 소재별
  • 5.3.1 면

  • 5.3.2 합성

  • 5.3.3 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 온라인 소매점

  • 5.4.3 전문점

  • 5.4.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 네덜란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 터키

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 나이지리아

  • 5.5.5.6 이집트

  • 5.5.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Hanesbrands Inc.

  • 6.4.2 Victoria�s Secret & Co.

  • 6.4.3 PVH Corp.

  • 6.4.4 Fruit of The Loom, Inc

  • 6.4.5 Jockey International Inc.

  • 6.4.6 Triumph Intertrade AG (Triumph Group)

  • 6.4.7 Wacoal Holdings Corp.

  • 6.4.8 Spanx, LLC

  • 6.4.9 Adidas AG

  • 6.4.10 Nike Inc.

  • 6.4.11 Under Armour Inc.

  • 6.4.12 Lululemon Athletica

  • 6.4.13 SAXX Underwear Co.

  • 6.4.14 Tommy John, Inc.

  • 6.4.15 Groupe Chantelle

  • 6.4.16 Marks & Spencer Group plc

  • 6.4.17 American Eagle Outfitters, Inc.

  • 6.4.18 H&M Group

  • 6.4.19 Fast Retailing Co., Ltd.

  • 6.4.20 Rupa & Company Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망