쉐이프웨어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

셰이프웨어 시장 개요 및 성장 전망 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 전망

글로벌 셰이프웨어 시장은 2025년 24억 8천만 달러 규모에서 2030년에는 31억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.91%를 기록할 것으로 예상됩니다. 본 시장 조사는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 성장 동력

최근 몇 년간 셰이프웨어 수요가 전 세계적으로 급증한 데에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 단순히 체중 감량에 대한 우려를 넘어, 신체 긍정주의(body positivity) 운동, 진화하는 패션 트렌드, 특별한 행사, 산후 회복, 그리고 전반적인 신체 자신감 향상 등이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 신체 긍정주의 운동은 모든 체형과 사이즈의 수용을 옹호하며, 셰이프웨어는 이제 단순히 원하는 몸매를 조각하는 전통적인 역할을 넘어 자신감을 높이는 도구로 인식되고 있습니다.

셰이프웨어는 신체를 재구성하고, 처진 부위를 들어 올리며, 군살을 평평하게 하고, 자세를 교정하는 데 도움을 줍니다. 소비자들이 더욱 타이트한 실루엣의 의류를 선호함에 따라, 셰이프웨어는 필수적인 의류 아이템으로 자리 잡았습니다. 특히 압축, 매끄럽게 처리, 지방의 균등 분포를 통해 불필요한 군살을 효과적으로 제거하는 기능은 소비자들에게 큰 매력으로 다가옵니다. 또한, 여성들 사이에서 매력과 자신감을 높이는 데 선호되는 선택으로 부상하고 있습니다.

더불어, 모든 연령대에서 비만율이 증가하는 추세 또한 셰이프웨어 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 세계 비만 연맹(World Obesity Federation)에 따르면, 2023년 전 세계 20세 이상 성인 22억 명 이상이 과체중 또는 비만이었으며, 이 수치는 2035년까지 약 33억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 여성뿐만 아니라 남성 셰이프웨어 수요 증가로도 이어지고 있습니다. 이러한 폭발적인 수요 증가는 Dermawear, Jockey International, Wacoal Holdings Corp., Spanx, Hanesbrands Inc.와 같은 주요 이너웨어 및 의류 브랜드의 전략적 투자로 이어졌으며, 제조업체들은 다양한 셰이프웨어 수요를 충족하기 위해 혁신적인 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 일례로, 2024년 4월 여성 셰이프웨어 브랜드 Shapellx는 여성들이 진정한 자신을 표현할 수 있도록 역사적 한계를 현대적 갑옷으로 변모시키겠다는 비전을 담은 ‘INNER ARMOR’ 셰이프웨어 시리즈를 공개했습니다.

3. 시장 세분화

셰이프웨어 시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
* 유형별: 전신 셰이퍼(Full-Body Shapers), 하이웨이스트 셰이퍼(High-Waist Shapers), 셰이프웨어 팬티(Shapewear Panties), 기타.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트(Supermarket/Hypermarket), 전문점(Specialty Stores), 온라인 소매점(Online Retail Stores), 기타 유통 채널.
* 지역별: 북미(North America), 유럽(Europe), 아시아 태평양(Asia-Pacific), 남미(South America), 중동 및 아프리카(Middle East and Africa).

4. 주요 시장 트렌드

4.1. 전신 셰이프웨어의 인기 상승

전신 셰이프웨어는 여러 요인에 힘입어 소비자 수요가 급증하며 인기가 상승하고 있습니다. 전신 셰이프웨어는 복부, 허리, 엉덩이, 허벅지, 때로는 가슴과 등과 같은 주요 부위를 동시에 목표로 하여 포괄적인 보정 효과를 제공합니다. 이러한 전체적인 접근 방식은 전신 지지 및 슬리밍 효과를 동시에 추구하는 소비자들에게 매력적입니다. 신체 윤곽 형성, 자세 개선, 허리 및 요통 완화 등의 이점은 전신 셰이프웨어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 결혼식, 파티, 공식 모임과 같은 특별한 행사에서 최상의 모습을 보이고자 할 때 전신 셰이프웨어를 선택하는 경향이 두드러집니다. 이러한 의류의 보정 효과는 아첨하고 우아한 외모를 보장하여 자신감을 높여줍니다. 최근 몇 년간 셰이프웨어 시장은 소셜 미디어의 지대한 영향을 받아왔습니다. 마케터들은 이제 다양한 채널을 통해 타겟 고객과 개인화되고 상호작용적인 관계를 구축하고 있으며, 이는 전 세계 인터넷 사용량 증가와 소셜 미디어의 보편화에 대응하여 주요 기업들이 광고 지출 전략을 조정한 결과입니다.

나아가 기술 발전에 힘입은 혁신적인 기능과 소재는 전신 셰이프웨어의 편안함, 보정 효과, 전반적인 기능성을 크게 향상시켰습니다. 예를 들어, 2024년 2월 CYSM은 첨단 BIO 치료 기술이 적용된 열 압축 전신 셰이퍼를 출시했습니다. 이 신제품은 건강을 위한 BIO 치료 기술과 일상 착용을 위한 매끄러운 투명성을 결합하여 편안함과 스타일을 재정의했습니다. 이처럼 수요 증가와 신기술 개발에 따라 셰이프웨어는 더욱 편안해지고 있습니다.

4.2. 북미 시장의 중요성

북미 지역에서 셰이프웨어는 상당한 발전을 이루었습니다. 소비자들은 이제 편안함과 통기성을 우선시하는 셰이프웨어를 선호합니다. 아름다움과 날씬한 외모에 대한 욕구에 힘입어 이 지역 여성들은 셰이프웨어를 점점 더 많이 찾고 있으며, 새로운 스타일은 일상 필수품이 되고 있습니다. 또한, 비만율이 상승함에 따라 여성들은 몸매를 보정하기 위해 셰이프웨어를 더욱 많이 활용하고 있습니다. 미디어에서 묘사되는 ‘이상적인 몸매’는 패션 애호가들의 열망을 더욱 증폭시켰고, 셰이프웨어를 이너웨어 분야를 넘어 다양한 비즈니스의 주류 초점으로 변화시켰습니다. 결과적으로 미국, 캐나다, 멕시코에서 셰이프웨어 수요가 급증했습니다.

더 나아가, 맞춤형 셰이프웨어에 대한 수요가 증가함에 따라 셰이프웨어 제조업체들은 개별 선호도와 다양한 체형을 충족하기 위해 혁신하고 있습니다. 이들 제조업체는 더 넓은 범위의 사이즈를 제공하여 다양한 체형의 개인이 편안하게 착용하고 원하는 보정 효과를 얻을 수 있도록 보장합니다. 예를 들어, 2024년 이너웨어 브랜드 Knix는 캐나다 전역에 맞춤형 셰이프웨어 컬렉션을 출시했습니다. Knix는 특허받은 PerfectCut 기술을 활용하여 고객이 이상적인 핏을 위해 제품을 맞춤 제작할 수 있도록 지원합니다. 새로운 라인업에는 스쿱넥 셰이퍼 보디수트, 끈 보디수트, 오픈 버스트 미드-허벅지 셰이퍼 보디수트, 누수 방지 하이라이즈 셰이퍼 쇼츠, 표준 하이라이즈 셰이퍼 쇼츠가 포함되며, XS부터 XXXXL++까지 다양한 사이즈와 블랙, 웜 샌드, 솔라 색상으로 제공됩니다.

5. 경쟁 환경

글로벌 셰이프웨어 시장은 Marks and Spencer Group PLC, Jockey International Inc., Triumph International, Wacoal Holdings Corp., Hanesbrands Inc. 등 지역 및 글로벌 기업들이 강하게 경쟁하고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 연구 기간 동안 확장, 제품 혁신, 인수 합병, 전략적 파트너십을 적극적으로 추진했습니다. 예를 들어, 2024년 10월 Triumph International은 인도 뭄바이 링킹 로드에 19번째 독점 매장을 개점했습니다. 이 회사는 오프라인 및 온라인 소매 입지를 강화하여 2025년까지 30개의 독점 브랜드 매장을 목표로 하고 있으며, 대도시와 2선 도시 모두에 중점을 두어 고객 접근성을 높일 계획입니다.

또한, 시장 내 기업들은 고객 기반 확대를 위해 소셜 미디어 플랫폼과 온라인 유통 채널을 제품 마케팅 및 브랜딩에 적극적으로 활용하고 있습니다. 이러한 전략은 고객 네트워크 및 관계 구축을 우선시하며, 업계 경쟁사들도 유사한 접근 방식을 채택하고 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2024년 7월: 호주 속옷 제조업체 Boody는 향상된 지지력과 편안함, 통기성을 유지하는 새로운 셰이프웨어 제품 라인인 ‘Shaper Range’를 출시했습니다. 각 제품은 신체 움직임에 맞춰 설계되었으며, 지지력 있고 아첨하는 핏을 위해 부드럽고 넓은 허리 밴드를 통합했습니다.
* 2024년 6월: London Contour Experts Group (LCE)은 무역 박람회 Performance Days와 협력하여 ‘Bodywear Collective’를 론칭했습니다. 이 새로운 세그먼트는 Performance Days에서 이너웨어, 수영복, 댄스웨어, 셰이프웨어, 스포츠웨어(스포츠 브라 및 레깅스 포함)의 트렌드를 선보입니다.
* 2024년 2월: 유명 셰이프웨어 브랜드 Spanx는 런던에서 개인 스타일의 독특함을 강조하는 첫 브랜드 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인은 옥스퍼드 서커스 및 토트넘 코트 로드와 같은 유동 인구가 많은 런던의 여러 지하철역에 크게 전시되었습니다.
* 2023년 11월: 이너웨어 회사 Knix는 셰이프웨어 제품 라인에 새로운 누수 방지 기술을 도입했습니다. ‘Leakproof Shapewear’는 0.8에서 3티스푼의 액체를 흡수할 수 있으며, 이는 표준 탐폰 1~3개 또는 팬티라이너 1~2개에 해당합니다. 이 제품 혁신은 ‘Leakproof High Rise Shaper Short’와 ‘Leakproof High Rise Shaper Brief’ 두 가지 변형으로 제공되며, XS부터 XXXXL까지 다양한 사이즈로 출시되었습니다.

결론

셰이프웨어 시장은 신체 긍정주의, 변화하는 패션 트렌드, 건강 및 자신감 향상에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히 전신 셰이프웨어의 인기 상승과 북미 시장의 견고한 성장이 두드러지며, 기술 혁신과 맞춤형 제품 개발, 그리고 온라인 채널을 통한 마케팅 강화는 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 주요 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 활발한 투자와 혁신을 지속하며 시장의 역동적인 변화를 주도하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 셰이프웨어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 셰이프웨어는 몸의 자연스러운 윤곽을 살리고 매끄러운 실루엣을 연출하기 위해 디자인된 속옷으로, 다양한 형태, 스타일, 사이즈로 제공됩니다. 보고서는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 다룹니다.

글로벌 셰이프웨어 시장 규모는 2024년 23억 6천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 24억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.91%로 성장하여 2030년에는 31억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전략적 투자 증가와 제품 가용성 확대, 의류 디자인 및 직물 기술의 발전이 꼽힙니다. 반면, 타이트하게 착용하는 셰이프웨어와 관련된 건강 위험은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 시장의 경쟁 환경은 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 심층적으로 분석됩니다.

시장 세분화는 제품 유형, 유통 채널, 그리고 지역별로 이루어집니다.
제품 유형별로는 풀바디 셰이퍼, 하이웨이스트 셰이퍼, 셰이프웨어 팬티 및 기타 제품 유형으로 나뉩니다.
유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널로 구분됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 러시아), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(남아프리카, 아랍에미리트) 등 주요 국가 및 기타 지역을 포함하여 광범위하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Triumph International, Wacoal Holdings Corp, Marks and Spencer Group PLC, Jockey International Inc, Hanesbrands Inc., Spanx, LLC, Hunkemöller International B.V., Tennor Holding BV, Honeylove Sculptwear, Inc, Skims 등 주요 시장 참여자들이 다루어집니다. 보고서는 이들 선도 기업들의 전략, 시장 점유율 분석 및 회사 프로필을 제공하여 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 글로벌 셰이프웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역은 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 셰이프웨어 시장의 현재 상태와 미래 전망을 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 잠재적인 시장 기회와 미래 동향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 전략적 투자 증가 및 제품 가용성 확대
  • 4.1.2 의류 디자인 및 원단 기술 발전
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 몸에 꼭 맞는 보정 속옷과 관련된 건강 위험
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 전신 보정 속옷
  • 5.1.2 하이웨이스트 보정 속옷
  • 5.1.3 보정 팬티
  • 5.1.4 기타 제품 유형
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.2.2 전문점
  • 5.2.3 온라인 소매점
  • 5.2.4 기타 유통 채널
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 독일
  • 5.3.2.3 스페인
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Spanx, LLC
  • 6.3.2 Jockey International Inc
  • 6.3.3 Marks and Spencer Group PLC
  • 6.3.4 Triumph International
  • 6.3.5 Wacoal Holdings Corp
  • 6.3.6 Hunkemöller International B.V.
  • 6.3.7 Hanesbrands Inc.
  • 6.3.8 Tennor Holding BV
  • 6.3.9 Honeylove Sculptwear, Inc
  • 6.3.10 Skims
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향