1,3-프로판다이올(PDO) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

1,3-프로판다이올(PDO) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 주요 동향

1,3-프로판다이올(PDO) 시장은 2026년 4억 3,512만 달러에서 2031년 6억 2,061만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 7.36%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 바이오 기반 폴리머의 빠른 확산, 고순도 등급 제품의 지속적인 프리미엄 가격 유지, 그리고 자동차 전동화 추세가 특수 다이올에 대한 구조적 수요를 증폭시키고 있기 때문입니다.

특히, 미국, 유럽연합, 중국 등 주요 국가들의 정책적 인센티브는 바이오 기반 제품의 ‘그린 프리미엄’을 2023년 25%에서 2025년 말 약 15% 수준으로 낮추는 데 기여했습니다. 이는 바이오 기반 PDO의 가격 경쟁력을 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 옥수수 및 조글리세롤 가격 변동성은 발효 기반 생산자들의 마진에 지속적으로 영향을 미치고 있으나, 공정 최적화를 통해 원료 집약도를 5~8% 줄이는 노력이 이루어지고 있습니다.

경쟁 환경 측면에서는 중국의 글리세롤 기반 생산자들이 산업용 등급 가격을 낮추면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 대응하여 서구의 기존 기업들은 지속가능성 인증이 중요하게 작용하는 화장품, 의약품, 고성능 폴리머 애플리케이션에 집중하며 차별화를 꾀하고 있습니다. 결과적으로 1,3-PDO 시장은 대량 생산 중심의 산업 기반과 높은 가치를 지닌 특수 등급 시장이라는 이중 구조로 진화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 출처별: 2025년 바이오 기반 PDO가 전체 매출의 59.78%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 8.93%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 순도 등급별: 2025년 산업용 등급이 71.35%의 점유율을 보였으나, 화장품/의약품 등급은 2031년까지 연평균 9.88%로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다.
* 적용 분야별: 2025년 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트(PTT)가 수요의 67.78%를 차지하며 선두를 달렸고, 개인 위생용품은 2031년까지 연평균 10.34%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 엔지니어링 플라스틱이 1,3-PDO 시장 점유율의 49.78%를 차지했으며, 섬유 염색 및 마감 분야는 2031년까지 연평균 8.92%로 성장할 것입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 34.89%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 10.67%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 바이오 기반 폴리머 수요 급증: 기업의 탈탄소화 목표와 맞물려 검증된 수명 주기 절감 효과를 제공하는 재생 가능한 모노머에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 듀폰의 Susterra PDO는 석유화학 경로 대비 61%의 온실가스 감축 효과를 보이며, 유럽연합의 바이오 기반 제품 전략 및 중국의 14차 5개년 계획 등 정부 정책도 바이오 기반 화학물질의 채택을 가속화하고 있습니다. 규모의 경제와 탄소 가격 책정 제도는 ‘그린 프리미엄’을 한 자릿수대로 좁히며 PDO 시장이 주류 폴리머 애플리케이션으로 확장되도록 돕고 있습니다.
2. 자동차 및 의류 분야 PTT 섬유 채택 증가: 전기차 경량화 추세는 PTT 섬유의 자동차 시트, 헤드라이너, 카펫 등 적용을 확대하고 있습니다. PTT는 폴리에스터보다 낮은 온도(100°C vs 130°C)에서 염색이 가능하여 에너지 소비를 30% 절감하며, 뛰어난 탄성 회복력과 부드러운 촉감으로 스포츠 의류 및 프리미엄 홈 텍스타일 브랜드에서 선호됩니다. 이러한 성능 우위는 PDO의 장기 공급 계약으로 이어져 시장 안정성에 기여합니다.
3. 폴리우레탄 폼 및 단열재 확장: 북미 및 유럽의 강화된 건축 법규는 PDO 확장 폴리올을 사용한 단열재 채택을 촉진하고 있습니다. PDO 기반 폼은 할로겐 첨가제 없이도 난연 등급(B-s1,d0)을 달성하여 REACH 규제와 같은 환경 규제에 부합하며, 이는 1,3-PDO 시장으로의 꾸준한 물량 유입을 보장합니다.
4. 바이오매스 기반 화학물질에 대한 정부 인센티브: 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 바이오 화학물질에 대한 탄소 감축 인센티브를 제공하여 미국 내 발효 생산 비용을 절감합니다. 유럽의 REPowerEU 프로그램은 바이오 정유 공장에 대한 대출 보증 및 보조금을 지원하며, 중국의 바이오 기반 중간재 VAT 환급은 신규 프로젝트의 투자 회수 기간을 단축시킵니다. 이러한 인센티브는 신규 공장 건설을 촉진하여 PDO 시장의 장기적인 경쟁력을 강화합니다.

시장 제약 요인:

1. 원료(옥수수/글리세롤) 가격 변동성: 2024-2025년 옥수수 가격 변동은 바이오-PDO의 현금 비용에 큰 영향을 미쳤으며, 조글리세롤 가격 또한 재생 디젤 생산 확대로 인해 불안정했습니다. 이러한 원료 가격의 급격한 변동은 장기 공급 계약 체결을 어렵게 하여 PDO 시장의 불확실성을 높입니다.
2. 저렴한 글리콜의 기능적 대체재: 에틸렌 글리콜은 아시아 시장에서 바이오-PDO 현물 가격보다 20-30% 저렴하며, 프로필렌 글리콜은 미국 FDA GRAS(일반적으로 안전하다고 인정됨) 등급을 받아 식품 및 의약품 분야에서 규제 장벽이 낮습니다. 또한, 바이오 기반 BDO의 비용 하락은 폴리우레탄 및 엔지니어링 플라스틱 부문에서 PDO의 차별화 우위를 약화시킬 수 있습니다. 지속가능성 프리미엄이 충분히 깊어지지 않는다면, 가격에 민감한 구매자들은 이러한 대체재를 선택할 가능성이 있습니다.

세그먼트 분석

* 출처별: 바이오 기반 PDO는 2025년 59.78%의 시장 점유율을 기록했으며, 2031년까지 연평균 8.93%로 전체 시장 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 듀폰의 옥수수 기반 PDO 생산 경로는 높은 수율을 보이며, 제노마티카의 라이선스 모델은 아시아 지역의 생산 능력 확대를 이끌고 있습니다. 반면, 석유화학 기반 PDO는 유가 변동에 민감하며, 탄소세 부과로 유럽 등지에서 비용 경쟁력이 약화되고 있습니다. 쉘(Shell)이 2024년 싱가포르에서 석유화학 기반 PDO 생산을 중단한 것은 이러한 구조적 어려움을 보여줍니다.
* 순도 등급별: 산업용 등급이 2025년 71.35%의 물량을 차지했지만, 화장품 및 의약품 등급은 2031년까지 연평균 9.88%로 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽 약전의 강화된 기준은 고순도 제품에 대한 수요를 높이며, 로레알(L’Oréal)과 같은 브랜드는 클린 뷰티 포지셔닝을 위해 바이오-PDO를 채택하고 있습니다. 고순도 등급은 높은 가격 프리미엄을 통해 PDO 시장의 가치 구성을 향상시킬 것입니다.
* 적용 분야별: 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트(PTT)는 2025년 수요의 67.78%를 차지하며 PDO 시장의 핵심 볼륨을 형성합니다. PTT는 높은 탄성 회복력과 낮은 용융 온도로 자동차 카펫 및 기능성 의류에 선호됩니다. 그러나 개인 위생용품 분야는 PDO의 우수한 수분 결합 능력과 가벼운 사용감으로 인해 연평균 10.34%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 폴리우레탄 폼 또한 PDO 기반 폴리올을 통해 난연 등급을 달성하며 채택이 확대되고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 엔지니어링 플라스틱은 2025년 49.78%의 점유율로 시장을 주도하며, PTT의 높은 충격 강도와 낮은 열팽창 계수를 활용하여 자동차 부품 및 가전제품 하우징에 금속 및 나일론을 대체하고 있습니다. 섬유 염색 및 마감 분야는 PDO 기반 분산제가 염색 시간을 단축하고 폐수량을 줄여 연평균 8.92%로 성장하고 있습니다. 의약품 분야에서는 난용성 API 용해제로 PDO가 활용되고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 34.89%를 차지하며, 듀폰의 테네시 바이오정유 공장과 유리한 옥수수 경제가 시장을 견인합니다. 인플레이션 감축법(IRA)의 세액 공제는 생산 비용을 절감하여 지역 경쟁력을 강화합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 10.67%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 중국의 Sheng Hong Group은 2024년 50킬로톤 규모의 바이오-PDO 생산 시설을 가동하여 PTT 라인에 공급하고 동남아시아로 수출하고 있습니다. 인도 의약품 수요는 주사제 제네릭의 글로벌 점유율 증가로 연간 18% 성장하고 있으며, 일본, 한국, 태국, 베트남 등에서도 수요가 확대되고 있습니다.
* 유럽: 자동차 및 화장품 수요를 중심으로 완만한 성장을 보입니다. REPowerEU 보조금과 REACH 규제는 PDO 채택을 가속화하며, 특히 석유화학 기반 글리콜에 대한 규제가 강화되는 개인 위생용품 분야에서 두드러집니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 상대적으로 낮은 점유율을 보이지만, 브라질의 사탕수수 경제는 발효 비용이 하락할 경우 미래 성장 잠재력을 제공합니다.

경쟁 환경

PDO 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 듀폰(DuPont), BASF, 카길(Cargill)은 핵심 발효 기술 IP를 보유하고 다운스트림 채널과 통합하여 프리미엄 등급에서 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 듀폰은 Sorona PTT 라인에 PDO를 공급하며 현금 흐름을 안정화하고, BASF는 LG화학과 협력하여 자동차 시트용 PDO 기반 폴리올을 공동 개발하고 있습니다. 카길의 Primient 브랜드는 COSMOS 인증을 통해 화장품 등급 시장을 공략합니다.

중국의 Zhangjiagang Glory 및 Sheng Hong과 같은 기업들은 글리세롤 경로와 정부 보조금을 통해 비용 경쟁력을 확보하고 있지만, 제한된 규제 서류로 인해 유럽 및 미국 개인 위생용품 시장 접근에 제약이 있습니다. 제노마티카(Genomatica)의 라이선스 모델은 최적화된 균주에 대한 접근성을 높여 지역 생산자들이 R&D 기간을 단축할 수 있도록 돕습니다. 최근 특허 활동은 난연 폼 및 생분해성 윤활유 분야로의 확장을 위한 PDO 기반 폴리올 및 에스터에 집중되고 있습니다. 열전달 유체, 의약품 용해제, 특수 폴리우레탄은 미개척 시장 기회를 제공합니다. 중국 생산 능력 증가는 산업용 등급 마진을 압박하며, 서구 기업들은 지속가능성 인증 및 기술 서비스 차별화에 집중하고 있습니다. PDO 시장의 경쟁 균형은 혁신 속도와 다운스트림 통합 깊이에 달려 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 11월: Primient Covation LLC는 Zemea 프로판다이올을 함유한 새로운 염색약 제형을 출시했습니다. 100% 식물 기반의 Zemea 프로판다이올은 석유 유래 다이올의 대안으로, 프로필렌 글리콜 및 암모니아와 같은 성분 없이 환경 문제를 해결합니다.
* 2025년 2월: MOJIABIO는 A*STAR와 파트너십을 맺고 지속가능한 바이오 제조 기술 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 1,3-프로판다이올 생산을 위한 상업 규모의 발효 라인을 포함하며, 지속가능한 제조 역량 강화에 중점을 둡니다.

본 보고서는 1,3-프로판다이올(PDO) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 옥수수 또는 글리세린 기반의 바이오 발효 및 기존 석유화학 경로를 통해 생산되는 신선한 상업용 PDO의 연간 가치를 다루며, 이는 폴리머, 퍼스널 케어 제품, 특수 유체 변환기 등으로 벌크 또는 포장 형태로 공급됩니다. 재활용 PDO, 자체 소비분, 실험실 시약 등은 범위에서 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 바이오 기반 폴리머에 대한 수요 급증, 자동차 및 의류 산업에서 PTT(폴리트리메틸렌 테레프탈레이트) 섬유 채택 증가, 폴리우레탄 폼 및 단열재 시장의 확장, 바이오매스 기반 화학물질에 대한 정부 인센티브, 그리고 PDO 기반 고순도 열전달 유체로의 전환 등이 있습니다. 반면, 원료(옥수수/글리세롤) 가격 변동성, 저렴한 글리콜 대체재의 존재, 바이오디젤-글리세롤 공급망 불안정 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 공급원(바이오 기반 PDO, 석유화학 기반 PDO), 순도 등급(산업용, 화장품/의약품 등급), 적용 분야(PTT, 폴리우레탄, 퍼스널 케어 제품 등), 최종 사용자 산업(엔지니어링 플라스틱, 합성 의약품, 섬유 염색 및 마감 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

1,3-프로판다이올 시장은 2026년 4억 3,512만 달러에서 2031년까지 6억 2,061만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 퍼스널 케어 제품 부문은 바이오 기반 보습제 수요 증가에 힘입어 연평균 10.34%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 신규 생산 능력 증대 및 섬유, 제약 산업의 강력한 수요에 힘입어 연평균 10.67%의 성장률로 PDO 시장 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. 정부 인센티브는 생산 비용을 kg당 최대 20센트까지 절감하여 프로젝트 수익성을 개선하고 생산 능력 확대를 촉진하는 중요한 역할을 합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. BASF, Dow Inc., DuPont, LG Chem, Shell plc, Sinopec 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서의 연구 방법론은 PDO 플랜트 관리자, 폴리머 컴파운더, 유통업체 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 정부 무역 기록, 생산 통계, 특허 정보, 기업 보고서 등을 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식, 다변량 회귀 분석, 시나리오 분석을 통해 이루어지며, 엄격한 3단계 동료 검토 및 연간 업데이트를 통해 데이터의 신뢰성과 정확성을 확보합니다. Mordor Intelligence의 데이터는 투명한 범위 설정, 최신 1차 정보, 이중 검증을 통해 다른 출판물과의 차이를 명확히 설명하며 독보적인 신뢰성을 제공합니다.

결론적으로, 1,3-프로판다이올 시장은 바이오 기반 제품 수요 증가와 정부 지원에 힘입어 견고한 성장세를 보일 것이며, 특히 아시아 태평양 지역과 퍼스널 케어 분야에서 큰 기회가 있을 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 바이오 기반 폴리머 수요 급증
  • 4.2.2 자동차 및 의류 분야 PTT 섬유 채택 증가
  • 4.2.3 폴리우레탄 폼 및 단열재 확장
  • 4.2.4 바이오매스 기반 화학물질에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 PDO 기반 고순도 열전달 유체로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료(옥수수/글리세롤) 가격 변동성
  • 4.3.2 기능성 대체재로서의 저렴한 글리콜
  • 4.3.3 바이오디젤-글리세롤 공급 중단
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 바이오 기반 PDO
  • 5.1.2 석유화학 기반 PDO
• 5.2 순도 등급별
  • 5.2.1 산업용 등급
  • 5.2.2 화장품/의약품 등급
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트 (PTT)
  • 5.3.2 폴리우레탄
  • 5.3.3 퍼스널 케어 제품
  • 5.3.4 기타 용도
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 엔지니어링 플라스틱
  • 5.4.2 합성 의약품
  • 5.4.3 섬유 염색 및 가공
  • 5.4.4 기타 최종 사용자 산업 (화장품 및 제약)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
    • 5.5.1.1 중국
    • 5.5.1.2 인도
    • 5.5.1.3 일본
    • 5.5.1.4 대한민국
    • 5.5.1.5 아세안 국가
    • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
    • 5.5.2.1 미국
    • 5.5.2.2 캐나다
    • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 북유럽 국가
    • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 남아프리카
    • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Cargill Inc.
  • 6.4.3 Connect Chemicals
  • 6.4.4 Dow Inc.
  • 6.4.5 DSM
  • 6.4.6 DuPont
  • 6.4.7 Eastman Chemical Company
  • 6.4.8 Genomatica
  • 6.4.9 LG Chem
  • 6.4.10 Merck KGaA
  • 6.4.11 METabolic Explorer SA
  • 6.4.12 MOJIABIO
  • 6.4.13 Primient Covation LLC
  • 6.4.14 Shell plc
  • 6.4.15 Sheng Hong Group Holdings Limited
  • 6.4.16 Sinopec
  • 6.4.17 Zhangjiagang Glory Biomaterial

7. 시장 기회 및 미래 전망