인터랙티브 패키징 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

인터랙티브 패키징 시장 개요 및 성장 동향 보고서 요약

1. 시장 규모 및 성장 전망

인터랙티브 패키징 시장은 2025년 339억 7천만 달러 규모에서 2030년 472억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 6.81%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비재, 헬스케어, 물류 부문 전반에 걸쳐 활발한 모멘텀을 반영합니다. 디지털 전환 전략, 강화된 추적성 의무, 센서 비용 하락 등이 꾸준한 성장세를 유지하며, 시장의 초점이 참신성 위주의 참여에서 운영 및 규제 준수 활용 사례로 전환되고 있습니다. 북미는 RFID 프로그램과 전자상거래 규모를 바탕으로 선도적인 위치를 유지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 제조 규모, 중산층 소비력, 국가 디지털화 의제가 맞물려 구조적인 성장이 두드러질 것으로 보입니다. 기술 측면에서는 RFID가 재고 효율성을 위한 예산에서 여전히 큰 비중을 차지하지만, 인쇄형 센서와 저비용 NFC는 단위 경제성이 개선됨에 따라 사용자 기반을 확대하고 있습니다. 제품 수명 주기 규제 준수 및 데이터 프라이버시 관련 간접비는 절대적인 성장을 억제하는 요인이지만, 동시에 재활용 호환성 및 프라이버시 보호 아키텍처 측면에서 디자인 혁신을 촉진하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 패키징 유형별로는 NFC 내장 유연 파우치 시장이 2025년부터 2030년까지 연평균 8.51%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별로는 RFID가 2024년 인터랙티브 패키징 시장 점유율의 42.59%를 차지했습니다.
* 최종 사용자 산업별로는 제약 부문이 2025년부터 2030년까지 연평균 8.17%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기능별로는 소비자 참여가 2024년 시장 점유율의 36.82%를 차지했습니다.
* 지역별로는 아시아 태평양 시장이 2025년부터 2030년까지 연평균 7.96%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 옴니채널 리테일을 위한 커넥티드 팩 생태계 확산: 소매업체들은 패키징을 매장, 창고, 소비자 접점을 동기화하는 데이터 통로로 전환하고 있습니다. 월마트의 RFID 전면 도입은 진열대 재고 가용성을 16% 향상시켰으며, 수백 개의 공급업체에 호환 가능한 인레이를 내장하도록 요구하여 규제 준수를 필수 요건으로 만들었습니다. 이러한 네트워크 효과는 인터랙티브 패키징 시장 전반의 채택 곡선을 압축하고 플랫폼 표준화를 가속화하고 있습니다.
* 생산자 책임 재활용 및 추적성 규제 강화: 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규제는 재료 구성 및 수명 주기 데이터를 문서화하는 디지털 제품 여권(Digital Product Passport)을 의무화하여, 규제 미준수에 대한 높은 수수료를 부과함으로써 추적성을 사실상 수익화하고 있습니다. 미국의 의약품 공급망 보안법(DSCSA)과 같은 유사한 규정은 의약품에 대한 일련번호 부여를 필수화하고 있습니다. 이러한 규제 프레임워크는 인터랙티브 식별을 선택적인 마케팅 지출에서 필수적인 사업 허가 요건으로 격상시켜 시장의 기본 수요를 끌어올리고 있습니다.
* 인쇄형 및 유연 전자제품의 단위 비용 하락: 인쇄형 유기 반도체와 롤투롤(roll-to-roll) 공정은 기본 센서의 단위 비용을 0.10달러 미만으로 낮춰, 2년 전만 해도 가격 장벽에 막혔던 대량 식품 및 음료 분야 배치를 가능하게 했습니다. 브랜드 소유주들은 이제 정적인 그래픽이나 로열티 인서트 대신, 회수 비용 절감과 풍부한 소비자 데이터 확보를 위한 추가 지출을 고려하고 있습니다. 컨버터의 낮은 자본 지출은 업그레이드 경로를 더욱 원활하게 하여 인터랙티브 패키징 시장의 성장 궤도를 강화하고 있습니다.
* AI 기반 실시간 식품 신선도 감지 기술 발전: 상자에 내장된 소형 가스 및 온도 센서는 클라우드 대시보드에 지속적인 품질 원격 측정 데이터를 제공합니다. 머신러닝 모델은 원시 신호를 유통기한 예측으로 변환하여 동적 가격 책정 및 목표 폐기물 감소를 가능하게 합니다. 프리미엄 해산물 분야의 초기 파일럿 프로젝트는 부패율을 28% 감소시켜 다른 부패하기 쉬운 제품들이 따를 벤치마크를 설정했습니다. 폐기물 감소와 안전성 향상이라는 상업적 논리는 소매업체와 규제 당국 모두에게 공감을 얻으며 중기 CAGR 상승을 견인하고 있습니다.
* 자동 분류를 위한 디지털 워터마크 도입: 디지털 워터마크는 재활용 시설에서 포장재를 자동으로 분류하는 데 활용될 수 있으며, 이는 특히 유럽에서 규제 준수 및 순환 경제 목표 달성에 기여할 것으로 예상됩니다.
* 소비자 참여 분석을 위한 D2C 모델 가속화: D2C(Direct-to-Consumer) 모델의 확산은 브랜드가 소비자 참여 데이터를 직접 수집하고 분석할 필요성을 증대시키며, 인터랙티브 패키징을 통한 고객 접점 및 데이터 확보가 중요해지고 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인 (Restraints)

* 데이터 프라이버시 규제 준수 부담: GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 모든 소비자 데이터 포인트에 대한 명시적인 동의를 요구하며, 브랜드 소유주들이 지역별로 분리된 데이터베이스와 동의 관리 계층을 구축하도록 강제하고 있습니다. 이는 초기 비용이 200만 달러를 초과할 수 있어 소규모 제조업체에게는 매출 대비 불균형적인 비용 부담으로 작용하며, 턴키 규제 준수 솔루션이 성숙하기 전까지 인터랙티브 패키징 시장의 일부 부문에서 채택을 늦추고 있습니다.
* 내장 센서의 제한적인 재활용 인프라: 현재 지방자치단체 시설은 종이 및 플라스틱 기판에서 인레이나 인쇄 회로를 분리할 수 있는 장비를 갖추지 못해 오염 및 후속 처리 중단 위험을 초래합니다. 브랜드가 재활용 가능성을 입증하지 못할 경우 생산자 책임 재활용 수수료가 증가할 수 있으며, 이는 예측 CAGR에서 1.1%포인트를 감소시키는 재정적 역풍으로 작용합니다.
* 신흥 시장에서의 ROI 불확실성으로 인한 브랜드 소유주의 주저: 신흥 시장에서는 인터랙티브 패키징 투자에 대한 명확한 투자 수익(ROI)을 확신하지 못하는 브랜드 소유주들이 많아 채택이 지연될 수 있습니다.
* IoT 표준 간의 상호 운용성 격차: 다양한 IoT 표준 간의 상호 운용성 부족은 인터랙티브 패키징 솔루션의 통합 및 확장을 어렵게 만드는 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 패키징 유형별:
* 스마트 라벨: 2024년 인터랙티브 패키징 시장 점유율의 37.01%를 차지하며, 다용도성과 기존 전환 라인과의 호환성을 입증했습니다. 단순한 QR 코드부터 NFC 태그까지 다양한 형태로 제공되어 브랜드 관리자가 대규모 자본 지출 없이 상호 작용성을 확장할 수 있도록 합니다. RFID를 통합한 부가가치 버전은 창고 스캐닝을 통해 팔레트와 판매 시점 간의 데이터 격차를 해소합니다. 단위당 비용은 물량 증가에 따라 계속 하락하며, 스마트 라벨은 인터랙티브 패키징 시장의 핵심으로 자리 잡고 있습니다.
* NFC 내장 유연 파우치: 모든 형식 중 가장 빠른 연평균 8.51%의 성장률을 기록하고 있습니다. 가벼운 무게와 우수한 차단 성능은 음료, 스낵, 개인 위생용품 카테고리에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 비용 효율적인 인쇄형 안테나는 패키지 미학을 유지하면서 재활용 목표를 달성할 수 있도록 합니다. 주류 채택을 위해서는 재활용 업체들이 검증된 박리 프로토콜을 필요로 하며, 산업 컨소시엄이 자금을 지원하는 초기 파일럿 프로젝트에서 진전이 이루어지고 있습니다. 이러한 장애물이 해소되면 유연 파우치는 프리미엄 라인을 넘어 대량 카테고리로 확장되어 시장에 새로운 모멘텀을 불어넣을 것으로 예상됩니다.
* 기술별:
* RFID: 2024년 매출의 42.59%를 차지했으며, 이는 확고한 소매 의무화와 우수한 대량 판독 효율성 덕분입니다. 품목별 태그는 옴니채널 주문 처리를 간소화하여 거의 실시간에 가까운 정확도로 매장 출고 모델을 가능하게 합니다. 리더기, 미들웨어, 분석 등 기술 생태계가 성숙하여 글로벌 소매업체에게는 점진적인 확장이 용이합니다. 지속적인 리더기 가격 하락은 총 소유 비용을 관리 가능한 수준으로 유지하여 RFID의 인터랙티브 패키징 시장 내 핵심적인 역할을 보존하고 있습니다.
* 인쇄형 센서: 연평균 9.28%의 성장률을 기록하며 패키지가 모니터링할 수 있는 범위를 재정의하고 있습니다. 유연한 기판에 인쇄된 가스, 습도, pH 센서는 이제 박막 배터리 또는 에너지 하베스팅 회로와 결합하여 단위당 몇 푼의 비용으로 공급망 가시성을 제공합니다. 낮은 프로파일은 곡선형 또는 유연한 형태에 적합하여, 단단한 전자 장치가 실패하는 파우치 및 블리스터 팩에서 새로운 활용 사례를 열어줍니다. AI 프레임워크가 센서 피드를 처리함에 따라 콜드체인의 예측 유지보수 및 초기 부패 경고는 파일럿 단계에서 생산 단계로 전환되고 있습니다. 인쇄형 센서의 부상은 인터랙티브 패키징 시장 규모의 궤적을 증폭시키면서 기능 세트를 다양화하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 식음료: 2024년 매출의 34.19%를 차지하며, 원산지, 영양, 신선도에 대한 소비자 호기심을 활용하고 있습니다. QR 또는 NFC 탭은 성분 정보, 알레르기 경고, 페어링 제안 등을 제공하여 반복 구매 행동을 유도합니다. 공급 측면에서는 추적성 데이터를 보상하는 새로운 식품 안전 규제가 브랜드 채택을 장려하고 있습니다. 글로벌 소매업체들이 센서로 검증된 유통기한을 기반으로 동적 가격 책정을 시범 운영함에 따라, 이 부문은 인터랙티브 패키징 시장의 주요 수요 엔진으로 남아 있습니다.
* 제약: 의무적인 일련번호 부여 기한과 엄격한 위조 방지 통제 하에 연평균 8.17%로 빠르게 성장하고 있습니다. 미국의 DSCSA 바코드 표준화 및 전 세계 유사 지침은 규제 준수 기한을 조달 기한으로 전환하고 있습니다. 복약 순응도 추적 및 바이알 내부 온도 로거를 갖춘 스마트 블리스터 팩은 임상 시험에서 대규모 제네릭 제품으로 전환되고 있습니다. 상환 기관이 이제 인증을 품질 등급에 반영함에 따라, 이 부문의 성장 속도는 재량적인 소비자 카테고리를 능가하여 규제 산업 내 인터랙티브 패키징 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.
* 기능별:
* 소비자 참여: 2024년 36.82%의 점유율을 유지하며, 패키징이 고객 경험 플랫폼으로서의 역할을 확고히 했습니다. 로열티 프로그램 가입, 게임화된 프로모션, 증강 현실 오버레이는 체류 시간과 데이터 수집을 유도하여 CRM 강화를 촉진합니다. 화장품 및 수제 음료 분야의 높은 부착률은 광고주들이 인터랙티브 트리거에 예산을 할당하도록 합니다. 이 접근 방식은 또한 제3자 중개자 없이 반복적인 접점을 추구하는 D2C 구독 모델과도 잘 맞습니다.
* 상태 모니터링: 연평균 8.89%로 빠르게 성장하며, 검증 가능한 신선도와 안전성에 대한 규제 및 소매업체의 증가하는 수요를 충족합니다. 인쇄형 시간-온도 지시계 및 가스 센서는 규격 외 노출을 알려주어 판매 시점 훨씬 이전에 품질 결정을 자동화합니다. 콜드체인 의약품 및 해산물과 같은 고가 부패성 제품이 초기 수혜자이며, 보험사들은 이제 청구 처리를 위해 센서 증거를 의무화하기 시작했습니다. 블록체인 원장과의 통합은 공유 데이터에 대한 신뢰를 더욱 향상시켜 상태 모니터링이 인터랙티브 패키징 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

5. 지역 분석

* 북미: 31.59%의 점유율은 10년간의 RFID 인프라 투자, 선진 전자상거래 침투율, 선제적인 식품 안전 규제를 반영합니다. 미국의 제약 일련번호 부여 및 주요 소매업체 의무화는 지속적인 수요를 창출하며, 캐나다의 생산자 책임 재활용 규정은 식료품 및 음료 라인 전반의 추적성 역량을 향상시킵니다. 멕시코는 인터랙티브 패키징 시장에 공급되는 지역 공급망을 고정하는 제조 유연성과 비용 상쇄 효과를 제공합니다.
* 유럽: 특정 카테고리에 디지털 여권을 의무화하는 포장 및 포장 폐기물 규정을 기반으로 2위 자리를 차지하고 있습니다. 독일과 프랑스는 엔지니어링 역량을 활용하여 센서를 고속 라인에 통합하며 산업 채택을 주도하고 있습니다. 이탈리아와 스페인은 프리미엄 가격을 확보하기 위해 인증된 원산지를 추구하는 수출 지향적인 식품 및 와인 생산자를 통해 수요를 확대하고 있습니다. 영국은 브렉시트 이후 규정을 EU 표준에 맞춰 시장 연속성을 확보하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 연평균 7.96%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 유연 전자제품 비용 리더십은 전 세계 센서 가격을 압축하고 있으며, 국가 지원 디지털 공장 프로그램은 국내 공급망의 채택을 가속화하고 있습니다. 일본은 정밀 패키징 기계 및 소형 부품 혁신을 통해 폼 팩터 및 신뢰성에 대한 새로운 벤치마크를 설정합니다. 인도의 백신 및 제형 수출 증가는 일련번호 부여 지출을 확대하며, 한국은 미용 및 전자 제품 분야 전반에 걸쳐 NFC 중심의 소비자 참여를 배포하고 있습니다. 규제 이질성이 지속되지만, 중산층 소비 가속화와 지원적인 정부 로드맵은 아시아 태평양을 인터랙티브 패키징 시장의 주요 확장 통로로 확고히 하고 있습니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

인터랙티브 패키징 시장은 규모가 큰 기업과 틈새 혁신 기업이 공존하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. Avery Dennison과 Amcor는 글로벌 전환 역량과 목표 기술 인수를 결합하여 턴키 솔루션을 제공합니다. 이들의 광범위한 역량은 대륙 전반에 걸쳐 고객 온보딩을 신속하게 처리할 수 있게 하여, 단일 공급업체 책임을 추구하는 브랜드 소유주에게 선호되는 파트너로 자리매김하고 있습니다.

Smartrac 및 PragmatIC Semiconductor와 같은 전문 기업들은 RFID 인레이 및 유연 IC에 집중하여, 대규모 컨버터들이 복제하기보다는 라이선스를 취득하는 지적 재산권을 창출합니다. 기술 기업과 패키징 컨버터 간의 전략적 협력은 센서 노하우를 기존 패키지 형식에 통합하여 시장 출시 시간을 단축하고 품질을 보장합니다. 이러한 파트너십의 확산은 수직 통합이 이 시대의 경쟁 통화임을 시사합니다.

제약 콜드체인, 명품 인증, 순환 경제 중심 디자인과 같은 미개척 틈새시장이 여전히 존재합니다. 규제 준수 문서화, 전자 장치 통합, 지속 가능성 검증을 묶어 제공할 수 있는 중견 컨버터들은 조달 목록에 진입할 기회를 얻습니다. 생태계 상호 운용성이 개선됨에 따라 경쟁의 초점은 태그 비용에서 데이터 분석 역량으로 전환될 것으로 예상되며, 인터랙티브 패키징 시장은 서비스 중심의 수익 모델로 나아갈 것입니다.

주요 산업 리더:
* Avery Dennison Corporation
* Amcor plc
* Stora Enso Oyj
* Sealed Air Corporation
* Tetra Pak International S.A.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Avery Dennison은 네덜란드에 새로운 유연 전자제품 생산 라인 가동을 시작했으며, 2026년까지 인쇄형 센서 생산량을 3배로 늘릴 예정입니다.
* 2024년 9월: Avery Dennison은 제약 일련번호 부여 및 콜드체인 식품을 목표로 유럽 유연 전자제품 생산 역량 확장에 1억 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
* 2024년 8월: Amcor는 Kezzler AS를 8천5백만 달러에 인수하여 글로벌 포트폴리오에 블록체인 추적성을 내장했습니다.
* 2024년 7월: Tetra Pak은 Microsoft Azure와 함께 커넥티드 패키지 플랫폼을 출시했으며, 하루 100만 건 이상의 NFC 상호 작용을 처리하고 있습니다.

이 보고서는 인터랙티브 패키징 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약 등을 포함합니다. 본 연구는 시장 동인, 제약 요인, 산업 생태계, 규제 환경, 기술 전망 및 거시 경제적 요인의 영향을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
인터랙티브 패키징 시장은 2025년 339.7억 달러 규모로 평가되며, 2030년에는 472.3억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.81%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 옴니채널 리테일을 위한 커넥티드 팩 생태계의 급증, 생산자 책임 및 추적성에 대한 규제 강화, 소비자 참여 분석이 필요한 D2C(Direct-to-Consumer) 모델의 가속화가 있습니다. 또한, 인쇄 및 유연 전자 장치의 단위 비용 하락, 자동 분류를 가능하게 하는 디지털 워터마크의 등장, 식품 체인에서 AI 기반 실시간 신선도 감지 기술의 발전 또한 중요한 동인으로 작용합니다.

주요 시장 제약:
반면, 직렬화된 팩에 대한 데이터 프라이버시 규정 준수 부담, 내장 센서에 대한 제한적인 재활용 인프라, 신흥 시장에서 투자수익률(ROI) 불확실성으로 인한 브랜드 소유자의 주저, 그리고 IoT 표준 간의 상호 운용성 격차는 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다.

시장 세분화 분석:
보고서는 패키징 유형, 기술, 최종 사용자 산업, 기능 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 패키징 유형별: NFC 내장형 유연 파우치가 8.51%의 가장 높은 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트 라벨, RFID 지원 상자, 증강 현실 상자, 지능형 클로저 등이 주요 유형으로 다루어집니다.
* 기술별: RFID, NFC, QR 및 디지털 워터마크, 인쇄 센서 및 기타 신흥 기술을 포함합니다. 특히, 인쇄 센서는 단위 비용이 0.10달러 미만으로 하락하여 실시간 상태 모니터링을 가능하게 함으로써 단순 인증을 넘어 기능적 가치를 확장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 의약품 부문은 직렬화 규정 준수 의무화로 인해 8.17%의 CAGR로 가장 강력한 성장 전망을 보입니다. 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 가전제품, 물류 및 공급망 산업 또한 중요한 최종 사용자입니다.
* 기능별: 제품 인증, 소비자 참여, 상태 모니터링, 자산 추적, 도난 방지 및 변조 증명 등의 핵심 기능을 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등) 등 전 세계 주요 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다.

규제 환경의 영향:
유럽의 의무적인 디지털 여권 도입과 미국 의약품 직렬화 규정은 추적성을 선택 사항에서 필수 사항으로 전환시키며, 이는 성숙한 공급망 전반에 걸쳐 인터랙티브 패키징 채택을 급격히 증가시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Avery Dennison Corporation, Amcor plc, Stora Enso Oyj 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다. 또한, 시장 기회와 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 옴니채널 소매를 위한 연결형 포장 생태계의 급증
  • 4.2.2 생산자 책임 확장 및 추적성에 대한 규제 강화
  • 4.2.3 참여 분석이 필요한 D2C(소비자 직접 판매) 모델의 가속화
  • 4.2.4 인쇄 및 유연 전자 제품의 단위 비용 하락
  • 4.2.5 자동 분류를 가능하게 하는 디지털 워터마크의 등장
  • 4.2.6 식품 체인에서 AI 기반 실시간 신선도 감지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 일련화된 포장에 대한 데이터 프라이버시 규정 준수 부담
  • 4.3.2 내장 센서에 대한 제한적인 재활용 인프라
  • 4.3.3 신흥 시장에서 ROI 불확실성으로 인한 브랜드 소유주의 주저함
  • 4.3.4 IoT 표준 간의 상호 운용성 격차
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 스마트 라벨
  • 5.1.2 RFID 지원 상자
  • 5.1.3 증강 현실 상자
  • 5.1.4 NFC 내장 유연 파우치
  • 5.1.5 지능형 마개
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 RFID
  • 5.2.2 NFC
  • 5.2.3 QR 및 디지털 워터마크
  • 5.2.4 인쇄형 센서
  • 5.2.5 기타 신흥 기술
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 제약
  • 5.3.3 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.3.4 가전제품
  • 5.3.5 물류 및 공급망
• 5.4 기능별
  • 5.4.1 제품 인증
  • 5.4.2 소비자 참여
  • 5.4.3 상태 모니터링
  • 5.4.4 자산 추적
  • 5.4.5 도난 방지 및 변조 증거
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Avery Dennison Corporation
  • 6.4.2 Amcor plc
  • 6.4.3 Stora Enso Oyj
  • 6.4.4 Sealed Air Corporation
  • 6.4.5 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.6 International Paper Company
  • 6.4.7 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.8 Smartrac Technology GmbH
  • 6.4.9 Ynvisible Interactive Inc.
  • 6.4.10 Pragmatic Semiconductor Ltd.
  • 6.4.11 Antares Vision S.p.A.
  • 6.4.12 Kezzler AS
  • 6.4.13 Insignia Technologies Ltd.
  • 6.4.14 Talkin Things Sp. z o.o.
  • 6.4.15 Cypak AB
  • 6.4.16 Graphic Packaging Holding Company
  • 6.4.17 SIG Combibloc Group AG
  • 6.4.18 Ball Corporation
  • 6.4.19 R.R. Donnelley and Sons Company

7. 시장 기회 및 미래 전망