❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
항공기 타이어 시장 개요 및 전망
1. 서론 및 시장 규모
항공기 타이어 시장 보고서는 2025년 24억 5천만 달러 규모에서 2030년 30억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.38%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 타이어 유형(래디얼, 바이어스), 공급업체(OEM, 애프터마켓), 최종 사용자(상업용 항공, 군용 항공, 일반 항공), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 높은 편입니다.
2. 주요 성장 동력
항공기 타이어 시장의 주요 성장 동력은 전 세계적으로 증가하는 항공 여행 수요입니다. 가처분 소득 증가와 세계화가 이를 촉진하며, 항공사들의 기단 확장으로 더 많은 항공편과 항공기 운항을 지원하기 위한 타이어 수요가 증대되고 있습니다. 비즈니스 제트기, 상업용 항공기, 군용 항공기 등 항공기 주문량 증가와 기존 항공기 교체 수요 또한 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
또한, 타이어 소재 및 설계의 기술 발전은 항공기 타이어의 내구성, 성능 및 안전성을 향상시키고 있습니다. 타이어 제조업체들은 더 무거운 하중, 더 빠른 속도, 다양한 운항 조건을 견딜 수 있는 타이어 개발을 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.
3. 주요 도전 과제
그러나 항공기 타이어 시장은 환경 지속 가능성 및 규제 준수 측면에서 도전에 직면해 있습니다. 항공 산업 전반에 걸쳐 탄소 발자국을 줄여야 한다는 압력이 커지고 있으며, 이는 타이어 제조 및 폐기 과정을 포함한 공급망 전반에 걸쳐 지속 가능한 관행 채택을 요구합니다. 또한, 엄격한 안전 규제와 인증 요건은 타이어 제조업체 및 공급업체에 추가적인 부담으로 작용합니다.
4. 성장 기회
전기 및 하이브리드-전기 추진 항공기용 타이어 개발은 시장에 수많은 성장 기회를 제공합니다. 이러한 항공기의 채택이 증가하고 상업 운항에 투입됨에 따라, 이를 지원하기 위한 특수 타이어 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
5. 주요 시장 동향
5.1. 상업용 항공 부문의 성장
최종 사용자별로 상업용 항공 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 증가하는 항공 여객 수송량으로 인한 상업용 항공기 인도량 증가에 기인합니다. 2023년 보잉은 528대, 에어버스는 735대의 항공기를 인도했으며, 이는 2022년 대비 증가한 수치입니다. 특히 에어버스는 2023년 12월 8,598대의 제트기라는 새로운 산업 백로그 기록을 보고하며 강력한 수요를 입증했습니다.
항공사들의 기단 현대화 계획은 항공기 주문량 급증으로 이어지고 있으며, 상업용 항공기의 높은 비행 활동은 타이어 마모를 가속화하여 애프터마켓 타이어 수요를 창출합니다. 이에 따라 다양한 글로벌 항공사들이 정기적인 타이어 교체 수요를 지원하기 위해 항공기 타이어 제조업체와 협력하고 있습니다.
5.2. 아시아-태평양 지역의 높은 성장률
아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 중국, 인도, 일본과 같은 주요 국가에서 여객 수송량이 급증했으며, 이는 이 지역 항공사들의 신규 항공기 대량 주문으로 이어졌습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2030년까지 아시아 지역의 항공 여행은 북미와 유럽을 합친 것보다 많아질 것으로 전망됩니다. 이러한 높은 성장률에 맞춰 이 지역 항공사들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 신규 항공기를 조달해야 합니다.
또한, 아시아-태평양 지역 국가들은 군사 활동을 위해서도 대규모로 항공기를 조달하고 있습니다. 던롭(Dunlop)과 브리지스톤(Bridgestone)과 같은 항공 타이어 제조업체들은 더 내구성이 뛰어나고 이착륙 횟수를 늘릴 수 있는 첨단 항공기 타이어를 제조하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
6. 경쟁 환경
항공기 타이어 시장은 소수의 업체가 OEM 및 애프터마켓 부문에서 대부분의 점유율을 차지하는 통합된 시장입니다. 주요 업체로는 브리지스톤 코퍼레이션(Bridgestone Corporation), 굿이어 타이어 앤 러버 컴퍼니(Goodyear Tire and Rubber Company), 스페셜티 타이어즈 오브 아메리카(Specialty Tires of America Inc.), 던롭 에어크래프트 타이어즈(Dunlop Aircraft Tyres Ltd), 미쉐린(Michelin) 등이 있습니다.
이들 시장 참여자들은 높은 브랜드 가치와 항공기 OEM과의 장기 계약을 통해 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 예를 들어, 굿이어는 미 국방부(DoD)의 주요 타이어 공급업체로, 매년 약 9만 개의 항공기 및 지상 차량 타이어를 공급하며, 연평균 4,800만 달러 규모의 계약을 체결하고 있습니다.
타이어 제조업체들은 더 가볍고(연료 소비 감소) 내열 및 내압 특성을 향상시키는 새로운 고무 조성물에 투자하고 있습니다. 또한, 전기 수직 이착륙(VTOL) 에어 택시용 신규 타이어 개발은 타이어 제조업체에게 새로운 시장 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다. 현지 생산 수요 증가에 따라, 업체들은 현지 생산량을 늘리기 위해 새로운 제조 공장을 설립하고 있습니다. 일례로, 2022년 7월, 브리지스톤은 아시아-태평양 지역의 항공기 타이어 재생산 시설을 태국 촌부리 공장으로 통합하여 생산을 최적화할 계획을 발표했습니다.
7. 최근 산업 동향
* 2023년 6월: 에어버스는 2024년부터 승객을 수송할 새로운 A321XLR 항공기에 굿이어의 Flight Radial Tire를 공급업체로 선정했습니다. Flight Radial Tire는 굿이어가 제공하는 가장 진보된 항공 타이어 중 하나입니다.
* 2023년 6월: 미쉐린은 상업용 항공 부문을 위한 새로운 래디얼 타이어 기술인 Air X Sky Light를 출시했습니다. 미쉐린은 이 타이어가 이전 세대 타이어보다 10-20% 가볍고, 착륙당 트레드(LPT) 성능이 향상되어 유지보수 비용과 운송 비용을 절감할 수 있다고 밝혔습니다.
본 보고서는 글로벌 항공기 타이어 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 범위, 연구 방법론, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포괄적으로 다루고 있습니다.
항공기 타이어는 단시간 내 극도로 무거운 하중을 견딜 수 있도록 특수 설계되었습니다. 항공기 무게가 증가함에 따라 하중을 고르게 분산시키기 위해 필요한 타이어 수가 늘어납니다. 타이어 트레드 패턴은 강한 측풍 조건에서의 안정성 확보, 수막현상 방지를 위한 효율적인 배수, 그리고 효과적인 제동 성능을 위해 특별히 고안되었습니다. 또한, 항공기 타이어에는 특정 온도에서 용해되어 타이어 폭발을 방지하고 제어된 방식으로 공기를 배출하는 안전 장치인 가용 플러그가 내장되어 있습니다.
시장 규모 측면에서, 글로벌 항공기 타이어 시장은 2024년 23.4억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 24.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.38%를 기록하며 2030년에는 30.4억 달러 규모에 도달할 것으로 예측됩니다.
시장은 유형, 공급업체, 최종 사용자 및 지역이라는 네 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 유형별: 래디얼(Radial) 및 바이어스(Bias) 타이어로 나뉩니다.
* 공급업체별: OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 애프터마켓(Aftermarket)으로 구분됩니다.
* 최종 사용자별: 상업용 항공(Commercial Aviation), 군용 항공(Military Aviation) 및 일반 항공(General Aviation) 부문으로 구성됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카)로 광범위하게 분류됩니다.
주요 시장 동향을 살펴보면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 확보하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석 섹션에서는 Bridgestone Corporation, Michelin, Goodyear Tire & Rubber Company, Specialty Tires of America, Inc., Dunlop Aircraft Tyres Ltd 등을 포함한 주요 기업들의 시장 점유율 및 상세 프로필을 제시합니다. 또한, 시장의 매력도를 심층적으로 평가하기 위해 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 기존 경쟁 강도)을 활용하였습니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 제공함으로써, 이해관계자들이 시장의 현재 상태와 미래 방향을 명확하게 파악하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 래디얼
- 5.1.2 바이어스
- 5.2 공급업체
- 5.2.1 OEM
- 5.2.2 애프터마켓
- 5.3 최종 사용자
- 5.3.1 상업 항공
- 5.3.2 군용 항공
- 5.3.3 일반 항공
- 5.4 지역
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 인도
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 라틴 아메리카
- 5.4.4.1 멕시코
- 5.4.4.2 브라질
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 남아프리카 공화국
- 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 기업 프로필*
- 6.2.1 브리지스톤 코퍼레이션
- 6.2.2 미쉐린
- 6.2.3 굿이어 타이어 & 러버 컴퍼니
- 6.2.4 스페셜티 타이어스 오브 아메리카, Inc.
- 6.2.5 던롭 항공 타이어스 Ltd
- 6.2.6 윌커슨 컴퍼니, Inc.
- 6.2.7 페틀라스
- 6.2.8 센츄리 타이어 USA
7. 시장 기회 및 미래 동향
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
항공기 타이어는 항공기의 안전한 이착륙 및 지상 활주를 위해 특별히 설계된 고성능 부품입니다. 이는 항공기의 막대한 중량을 지지하고, 이륙 시 고속 주행을 견디며, 착륙 시 엄청난 충격 에너지를 흡수하고, 제동 시 마찰력을 제공하는 등 매우 중요한 역할을 수행합니다. 일반 차량 타이어와는 비교할 수 없는 극한의 조건과 엄격한 안전 기준을 충족해야 하므로, 첨단 재료 과학과 정밀 공학 기술의 집약체라고 할 수 있습니다.
항공기 타이어의 종류는 크게 구조에 따라 바이어스 타이어와 래디얼 타이어로 나눌 수 있습니다. 바이어스 타이어는 직물 코드를 비스듬히 교차시켜 여러 겹으로 쌓아 올린 전통적인 방식으로, 주로 소형 항공기나 일부 구형 항공기에 사용됩니다. 반면, 래디얼 타이어는 코드를 원주 방향으로 배열하고 그 위에 벨트층을 추가한 형태로, 하중 분산 능력이 뛰어나고 구름 저항이 낮으며 수명이 길어 현대 상업용 항공기의 대부분에 채택되고 있습니다. 또한, 내부 튜브 유무에 따라 튜브형과 튜브리스형으로 구분되는데, 안전성과 경량화 측면에서 튜브리스형이 널리 사용됩니다. 항공기 착륙 장치의 위치에 따라 주착륙장치 타이어와 전방착륙장치 타이어로도 구분되며, 각각의 역할에 맞게 다른 설계와 강도를 가집니다. 재생 타이어는 사용 후 마모된 타이어의 트레드 부분을 교체하여 재사용하는 것으로, 비용 효율성과 환경 보호 측면에서 중요한 역할을 하며 엄격한 검사 과정을 거쳐 안전성이 확보됩니다.
항공기 타이어의 주요 용도는 항공기의 지상 운용 전반에 걸쳐 나타납니다. 첫째, 이륙 시에는 항공기가 활주로를 따라 가속하는 동안 발생하는 고속 주행과 마찰열을 견디며 안정적인 방향성을 유지합니다. 둘째, 착륙 시에는 항공기의 엄청난 운동 에너지를 흡수하고 지면과의 충돌 충격을 완화하여 기체와 승객에게 가해지는 부담을 최소화합니다. 셋째, 지상 활주 시에는 항공기의 무게를 지지하고 조종사의 조작에 따라 원활한 이동과 방향 전환을 가능하게 합니다. 넷째, 제동 시에는 활주로와의 강력한 마찰력을 통해 항공기를 안전하게 정지시키는 핵심적인 기능을 수행합니다. 이 모든 과정에서 타이어는 극한의 온도 변화, 압력, 하중을 견뎌야 합니다.
관련 기술로는 재료 과학의 발전이 핵심입니다. 고성능 합성 고무, 카본 블랙, 실리카 등의 복합 재료를 사용하여 내열성, 내마모성, 강도를 극대화합니다. 또한, 나일론, 아라미드 섬유, 강철 코드와 같은 고강도 보강재를 사용하여 타이어의 구조적 안정성을 확보합니다. 설계 및 공학 측면에서는 유한요소해석(FEA)과 같은 첨단 시뮬레이션 기술을 활용하여 최적의 트레드 패턴과 내부 구조를 설계하여 접지력과 배수 성능을 향상시키고 수막현상을 방지합니다. 제조 공정에서는 정밀한 몰딩, 가황 처리, 그리고 X-ray 및 초음파 검사와 같은 엄격한 품질 관리 과정을 거쳐 제품의 신뢰성을 보장합니다. 최근에는 타이어 압력 및 온도 모니터링 시스템(TPMS)과 같은 센서 기술이 통합되어 실시간으로 타이어 상태를 감지하고 예측 정비를 가능하게 하여 안전성을 더욱 높이고 있습니다.
항공기 타이어 시장은 소수의 글로벌 기업들이 주도하는 고도로 전문화된 분야입니다. 미쉐린(Michelin), 굿이어(Goodyear), 브리지스톤(Bridgestone), 던롭(Dunlop, 스미토모 고무 산업) 등이 주요 시장 참여자입니다. 이 시장은 항공 운송량 증가, 항공기 기단 확장, 연료 효율성 및 안전 규제 강화 등의 요인에 의해 성장하고 있습니다. 특히, 항공기 타이어는 초기 구매 비용뿐만 아니라 정비, 수리, 오버홀(MRO) 시장에서 큰 비중을 차지하며, 재생 타이어의 활용은 항공사의 운영 비용 절감에 기여하고 환경적 지속 가능성을 높이는 중요한 요소로 작용합니다. 엄격한 인증 절차와 긴 제품 개발 주기는 이 시장의 진입 장벽을 높이는 특징입니다.
미래 항공기 타이어는 지속 가능성, 스마트 기술 통합, 경량화 및 성능 향상에 초점을 맞출 것으로 전망됩니다. 환경 친화적인 재료 개발, 재생 타이어 기술의 고도화, 구름 저항 감소를 통한 연료 효율성 증대는 지속 가능한 항공 산업의 핵심 과제가 될 것입니다. 또한, 실시간 압력, 온도, 마모도 등을 모니터링하고 데이터를 분석하여 예측 정비를 가능하게 하는 스마트 타이어 기술은 안전성과 운영 효율성을 혁신적으로 개선할 것입니다. 첨단 복합 재료와 최적화된 설계를 통해 타이어의 경량화를 추진하여 항공기 전체의 중량을 줄이고 연료 소모를 절감하는 노력도 계속될 것입니다. 극한 환경에서의 내구성과 성능을 더욱 향상시키기 위한 재료 및 설계 연구도 지속될 것이며, 자율 항공기 시대에는 더욱 정교한 센서와 제어 시스템과의 통합이 요구될 것입니다. 이러한 발전은 항공기 운항의 안전성과 효율성을 한층 더 높이는 데 기여할 것입니다.