상업용 티슈 및 위생용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

비가정용 티슈 및 위생용품 시장 개요 (2026-2031년 성장 동향 및 전망)

본 보고서는 비가정용 티슈 및 위생용품 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 이 시장은 재료 유형(버진 섬유, 재활용 섬유 등), 플라이 및 품질(1겹, 2겹 등), 제품 유형(종이 냅킨, 물티슈 등), 최종 사용자(상업용 사무실, 식음료 시설, 병원 및 의료기관 등), 유통 채널(오프라인, 온라인), 그리고 지역별로 세분화되어 분석되며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

비가정용 티슈 및 위생용품 시장은 2026년 471억 6천만 달러 규모에서 2031년에는 659억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.92%에 해당합니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 현재 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

2. 시장 성장 동인 및 제약 요인

2.1. 주요 성장 동인

* 기관 위생 예산의 지속적인 증가: 팬데믹 이후 위생 조치가 영구적인 운영 절차로 전환되면서 티슈, 물티슈, 타월 소비가 증가했습니다. 세계보건기구(WHO)의 손 위생 용품 필수 인프라 지침은 수요 탄력성을 낮춰 경제 변동에도 예산을 보호합니다.
* 숙박 시설 건설 확대: 호텔 및 리조트가 촉각적인 편의 시설을 통해 고객 경험을 차별화하면서 고급 티슈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비접촉식 설비 도입도 자동화 시스템에 맞는 일회용 소모품 수요를 늘리고 있습니다.
* 스마트 디스펜서 시스템 채택 증가: 스마트 디스펜서는 사용량 분석을 통해 폐기물을 줄이고 프리미엄 제품의 가격 정당성을 확보하는 데 기여하며, 상업용 사무실과 의료 시설에서 채택이 늘고 있습니다.
* 정부의 공중 위생 규제 강화: FDA 식품 규정(모든 식품 서비스 싱크대에 일회용 타월 의무화)과 같은 법적 구속력이 있는 규정은 위생 소모품을 재량 구매에서 의무 구매로 전환시킵니다. ISO 20400 지침은 입찰에 환경 기준을 포함시켜 공급업체가 인증된 섬유 조달 및 수명 주기 영향을 문서화하도록 요구합니다.
* 재활용 제품 수요 증가: EU 및 북미 공공 조달 기관의 재활용 원료 함량 의무화는 예산 제약에도 불구하고 재활용 섬유 티슈의 기본 수요를 높입니다. 혼합 섬유의 발전은 성능 격차를 줄여 재활용 제품의 시장 확대를 돕습니다.
* 펄프 생산자들의 수직 통합: 펄프 생산자들이 하류 전환 자산을 인수하여 비용 곡선과 협상력을 재편하고 있으며, 이는 대규모 통합 공급업체가 시장에서 우위를 점하는 요인이 됩니다.

2.2. 주요 제약 요인

* 전자식 핸드 드라이어의 확산: 지방자치단체 시설에서는 반복적인 타월 구매 및 폐기물 처리 비용을 절감하기 위해 고속 핸드 드라이어 설치가 증가하고 있습니다. 그러나 위생 연구에 따르면 핸드 드라이어는 일회용 타월보다 병원균 확산 위험이 높아 의료 및 식품 서비스 분야에서의 채택은 제한적입니다.
* 펄프 가격 변동성: 급격한 펄프 가격 변동은 컨버터 마진을 압박하고 다년 계약을 불안정하게 만들어 수직 통합을 전략적 필수로 만듭니다. 이는 시장 통합을 가속화하는 요인으로 작용합니다.
* ESG 압력으로 인한 일회용 제품 조달 감소: EU 및 북미 기업 구매자들 사이에서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 압력으로 인해 일회용 제품 조달을 줄이려는 경향이 나타나고 있습니다.
* 특수 섬유 공급망 중단: 수입 펄프에 의존하는 지역에서는 특수 섬유 공급망의 중단이 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 세그먼트별 분석

3.1. 재료 유형별: 재활용 섬유의 부상

* 2025년 시장 점유율은 버진 섬유가 47.53%로 가장 높았으나, 재활용 섬유는 2031년까지 연평균 7.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미와 EU의 공공 기관은 재활용 원료 함량 기준을 충족해야만 계약을 체결할 수 있어 재활용 섬유 수요를 견인합니다.
* 버진 섬유는 숙박 및 의료 분야에서 부드러움, 밝기, 인장 강도 때문에 여전히 선호됩니다. 혼합 섬유는 성능과 지속가능성 사이의 실용적인 대안으로 부상하며, 비프리미엄 기관 시장에서 버진 섬유의 점유율을 잠식할 것으로 보입니다.

3.2. 플라이 및 품질별: 고급 등급의 성장

* 2025년에는 2겹 티슈가 56.31%의 매출을 차지하며 비용, 흡수성, 디스펜서 호환성 측면에서 균형을 이루었습니다. 그러나 고급 등급 티슈는 2031년까지 연평균 7.82%로 성장할 것으로 예상되며, 호텔, 라운지, 임원 사무실 등에서 프리미엄 서비스를 나타내는 수단으로 활용됩니다.
* TAD(Through-Air-Dried) 기계 투자는 3겹 및 구조화된 시트의 단위 비용을 낮춰 프리미엄 옵션의 접근성을 높이고 있습니다. 1겹 제품은 비용 최소화에 중점을 두는 교통 허브 및 공공 화장실에서 여전히 널리 사용됩니다.

3.3. 제품 유형별: 물티슈의 가속화된 성장

* 2025년 비가정용 티슈 및 위생용품 시장에서 종이 타월은 32.10%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 그러나 물티슈는 같은 기간 동안 연평균 8.41%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 의료 시설에서는 세척 및 항균 작용을 결합한 사전 습윤 소독 물티슈를 선호하며, 이는 교차 오염 위험을 줄이는 데 기여합니다. 화장지 및 냅킨은 보편적인 기본 수요를 충족시키지만, 성장은 주로 시설 확장에 연동됩니다.

3.4. 최종 사용자별: 의료 부문의 급증

* 2025년에는 상업용 사무실이 28%를 차지하며 가장 큰 최종 사용자 부문이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 의료 부문은 감염 관리 및 위생에 대한 엄격한 규제로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 특히 병원, 진료소 및 장기 요양 시설에서는 환자 및 직원 위생을 위한 다양한 티슈 및 위생 용품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 교육 기관 및 숙박 시설 또한 위생 기준 강화와 함께 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 업체 분석

비가정용 티슈 및 위생용품 시장은 다수의 글로벌 및 지역 업체들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 업체들은 시장 점유율 확대를 위해 제품 혁신, 유통망 강화, 전략적 제휴 및 인수합병(M&A)에 적극적으로 나서고 있습니다.

* 주요 시장 참여자: Kimberly-Clark Corporation, Essity AB, Georgia-Pacific LLC, Procter & Gamble (P&G), Sofidel Group, WEPA Group, Cascades Inc., Resolute Forest Products, Kruger Products L.P., SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) 등.
* 경쟁 전략:
* 제품 차별화: 친환경 제품, 고성능 제품, 특정 산업 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션 개발.
* 기술 혁신: TAD(Through-Air-Dried) 기술과 같은 생산 효율성 및 제품 품질 향상 기술 도입.
* 지속 가능성: 재활용 소재 사용, 에너지 효율적인 생산 공정 도입 등 환경 친화적 이미지 구축.
* 유통망 확장: 온라인 판매 채널 강화 및 지역별 유통 파트너십 확대.
* 가격 경쟁력: 대량 생산을 통한 단위 비용 절감 및 효율적인 공급망 관리.

5. 시장 기회 및 과제

5.1. 시장 기회

* 위생 인식 증대: 전 세계적으로 공중 보건 및 위생에 대한 인식이 높아지면서 비가정용 티슈 및 위생용품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 팬데믹 이후 위생 관리가 더욱 중요해지면서 관련 제품의 소비가 늘었습니다.
* 신흥 시장 성장: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장에서는 경제 성장과 도시화가 진행되면서 상업 시설, 의료 시설, 교육 기관 등의 인프라 확장이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이는 비가정용 티슈 및 위생용품 시장의 새로운 성장 동력이 됩니다.
* 기술 발전: TAD 기술과 같은 생산 기술의 발전은 고품질의 프리미엄 제품을 더 효율적으로 생산할 수 있게 하여 시장의 성장을 촉진합니다. 또한, 스마트 디스펜서와 같은 혁신적인 솔루션은 제품 사용의 편의성과 효율성을 높여줍니다.
* 친환경 제품 수요 증가: 환경 문제에 대한 소비자 및 기업의 인식이 높아지면서 재활용 소재로 만든 제품, 생분해성 제품, 지속 가능한 방식으로 생산된 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 친환경 제품을 개발하는 기업에게 새로운 기회를 제공합니다.

5.2. 시장 과제

* 원자재 가격 변동성: 펄프 가격은 시장의 주요 원자재이며, 그 가격 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 기업의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 환경 규제 강화: 일회용 제품에 대한 환경 규제가 강화되면서 기업들은 지속 가능한 대안을 찾고 생산 공정을 개선해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이는 새로운 기술 투자와 연구 개발 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
* 경쟁 심화: 시장에 다수의 업체가 존재하고 신규 진입자도 꾸준히 나타나면서 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 이는 기업의 마진을 압박하고 시장 점유율을 유지하기 위한 노력을 더욱 어렵게 만듭니다.
* 소비자 선호도 변화: 소비자들은 단순히 저렴한 제품보다는 품질, 지속 가능성, 브랜드 이미지 등을 종합적으로 고려하여 제품을 선택하는 경향이 강해지고 있습니다. 기업들은 이러한 변화하는 소비자 선호도를 충족시키기 위해 지속적으로 제품을 혁신해야 합니다.

6. 결론

비가정용 티슈 및 위생용품 시장은 전 세계적인 위생 인식 증대, 신흥 시장의 성장, 기술 혁신에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 물티슈와 의료 부문은 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것입니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 환경 규제 강화, 치열한 경쟁은 시장 참여자들이 극복해야 할 주요 과제입니다. 기업들은 제품 차별화, 지속 가능한 솔루션 개발, 효율적인 공급망 관리를 통해 이러한 도전을 기회로 전환하고 시장에서 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

본 보고서는 Away-From-Home(AFH) 티슈 및 위생 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 조사 방법론을 포함하며, 2031년까지 시장 가치가 659억 1천만 달러에 이를 것으로 전망합니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 재활용 제품에 대한 수요 증가, 위생 관련 지출 확대, 팬데믹 이후 숙박업 부문의 급격한 성장, 공중 위생에 대한 정부 규제 강화, 혁신적인 항균 티슈 코팅 기술을 통한 프리미엄 AFH 제품 수요 증대, 그리고 소비 분석을 가능하게 하는 스마트 디스펜서의 도입 등이 있습니다. 특히, 정부 입찰에서 재활용 섬유 함량 의무화가 증가하면서 재활용 섬유 티슈의 채택이 확산되고 있으며, IoT 기반 스마트 디스펜서는 사용량 분석을 통해 폐기물 및 인건비를 절감하여 시설 관리자들이 프리미엄 티슈 프로그램을 도입하도록 유도하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 전자식 손 건조기의 확산 추세, 펄프 가격의 변동성, 일회용 제품 조달을 줄이려는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 압력, 그리고 특수 섬유의 공급망 차질 등이 지목됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 재료 유형별로는 버진 섬유, 재활용 섬유, 혼합 섬유로, 플라이/품질별로는 1겹, 2겹, 3겹, 럭셔리 등급으로 나뉩니다. 제품 유형별로는 종이 냅킨, 종이 타월, 물티슈, 화장지, 요실금 제품 및 기타 제품 유형으로 구분되며, 이 중 물티슈는 2031년까지 연평균 8.41%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용자별로는 상업용 사무실, 식음료 시설, 병원 및 헬스케어, 교통 허브, 교육 시설 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 유통 채널은 오프라인과 온라인으로 구분되며, 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 빠른 도시화와 숙박업 확장에 힘입어 연평균 8.07%로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. 주요 기업으로는 Metsä Tissue Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Georgia-Pacific LLC, The Procter and Gamble Company, Essity AB 등이 포함됩니다. 또한, 펄프 생산 기업이 가공 자산을 인수하는 수직 통합이 섬유 공급을 확보하고 비통합 가공업체의 마진을 압박하여 시장 통합을 가속화하는 등 경쟁에 영향을 미치고 있음을 강조합니다.

보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 산업 가치/공급망 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술적 전망 등 포괄적인 시장 환경 분석을 제공합니다. 마지막으로, 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 재활용 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 위생 지출 증가
  • 4.2.3 팬데믹 이후 숙박 부문의 급속한 성장
  • 4.2.4 공중 위생에 대한 정부 규제
  • 4.2.5 새로운 항균 티슈 코팅이 프리미엄 AFH 수요를 견인
  • 4.2.6 소비 분석을 가능하게 하는 스마트 디스펜서 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전자식 핸드 드라이어의 증가 추세
  • 4.3.2 펄프 가격 변동성
  • 4.3.3 ESG 압력으로 인한 일회용 제품 조달 감소
  • 4.3.4 특수 섬유 공급망 중단
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 천연 섬유
  • 5.1.2 재활용 섬유
  • 5.1.3 혼합 섬유
• 5.2 겹/품질별
  • 5.2.1 1겹
  • 5.2.2 2겹
  • 5.2.3 3겹
  • 5.2.4 고급 등급
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 종이 냅킨
  • 5.3.2 종이 타월
  • 5.3.3 물티슈
  • 5.3.4 화장지
  • 5.3.5 실금 제품
  • 5.3.6 기타 제품 유형
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업용 사무실
  • 5.4.2 식음료 시설
  • 5.4.3 병원 및 의료기관
  • 5.4.4 교통 허브
  • 5.4.5 교육 시설
  • 5.4.6 기타 최종 사용자
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 오프라인
  • 5.5.2 온라인
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 독일
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Metsä Tissue Corporation
  • 6.4.2 Sealed Air Corporation
  • 6.4.3 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.4 Georgia-Pacific LLC
  • 6.4.5 The Procter and Gamble Company
  • 6.4.6 Essity AB
  • 6.4.7 Cascades Inc.
  • 6.4.8 Sofidel S.p.A.
  • 6.4.9 Clearwater Paper Corporation
  • 6.4.10 Kruger Products L.P.
  • 6.4.11 Wausau Paper Corp.
  • 6.4.12 Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas
  • 6.4.13 Hengan International Group Company Limited
  • 6.4.14 WEPA Hygieneprodukte GmbH
  • 6.4.15 Renova – Fábrica de Papel do Almonda S.A.
  • 6.4.16 Lucart S.p.A.
  • 6.4.17 Ontex Group NV
  • 6.4.18 Vinda International Holdings Ltd.
  • 6.4.19 Asia Symbol (Guangdong) Paper Co. Ltd.
  • 6.4.20 Unicharm Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망