회복 음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

회복 음료 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 개요

회복 음료 시장은 2025년 302.1억 달러에서 2026년 319.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 5.72%의 연평균 성장률(CAGR)로 421.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 탄수화물 기반, 단백질 RTD(Ready-To-Drink), 스포츠 음료, 전해질 기반 음료 등 유형별, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점 등 유통 채널별, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지역별로 시장을 분석하며, 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 주요 시장 참여자로는 PepsiCo Inc., Glanbia PLC, The Coca-Cola Company, Otsuka Pharmaceuticals, SiS(Science in Sport) 등이 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요 및 주요 동향

지구력 스포츠의 인기 증가와 단백질 위주 식단의 대중화에 따라, 회복 음료 제품 포트폴리오는 변화하는 소비자 요구에 맞춰 진화하고 있습니다. 무설탕 전해질 혼합 음료, 40~50g의 단백질을 함유한 RTD 음료, 장 건강 및 미생물 균형을 지원하는 제형으로의 전환이 두드러집니다. 주요 음료 기업들은 무설탕 제품 확장 및 재활용 포장재 사용과 같은 지속 가능한 관행을 통해 시장 점유율을 방어하고 있으며, D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드들은 맞춤형 제형과 경쟁력 있는 가격으로 시장을 혁신하고 있습니다.

미국과 유럽의 규제 당국은 설탕 첨가량에 대한 엄격한 제한을 시행하고 건강 강조 표시에 대한 모니터링을 강화하고 있으며, 이는 기업의 재형성 비용을 증가시키지만, 투명성과 건강 효능을 중시하는 소비자의 선호도에 부합하는 천연 감미료 및 클린 라벨 제품 개발의 기회를 제공합니다. 또한, 디지털 상거래 및 구독 기반 모델의 부상은 스포츠 영양 시장을 재편하고 있으며, 이 모델들은 수익 마진을 압박하지만, 회복 음료와 보완적인 스포츠 영양 제품을 함께 구매하도록 유도하여 평균 주문 가치를 높이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 스포츠 음료가 회복 음료 시장의 46.02%를 차지하며 선두를 달렸으나, 단백질 RTD는 2031년까지 7.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 슈퍼마켓 및 대형마트가 41.55%의 시장 점유율을 기록했으며, 온라인 소매점은 2026년부터 2031년까지 6.23%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 회복 음료 시장 규모의 38.62%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 7.88%의 연평균 성장률로 가장 빠른 지역 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동인 분석

1. 지구력 스포츠 참여 증가: 2024년 마라톤 및 트라이애슬론 등록자 수의 증가로 운동 후 30분 이내 회복 음료 소비가 급증했습니다. 이는 운동선수들이 성능 향상과 피로 감소를 위해 적시 회복의 중요성을 인식하고 있음을 반영합니다. 슈퍼마켓은 구조화된 회복 루틴을 따르는 일반 러너들을 대상으로 멀티팩을 판매하며, 5km 커뮤니티 달리기와 같은 행사는 비전문가들 사이에서도 회복 음료 사용을 일반화하고 있습니다.
2. 건강 의식 소비자 증가: 소비자의 71%가 단백질 함량을, 66%가 설탕 섭취 제한을 우선시합니다. 세계보건기구(WHO)의 권고에 따라 브랜드들은 스테비아, 몽크프루트 등 천연 감미료를 사용한 전해질 솔루션을 선보이고 있으며, 완두콩 단백질, 코코넛 워터 등 인지 가능한 성분을 강조한 클린 라벨 제품 출시가 늘고 있습니다. GLP-1 수용체 작용제 사용자들 사이에서 단백질이 풍부한 식단에 대한 수요가 증가하면서, 고단백 회복 음료 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 식물성 기반 단백질에 대한 관심이 높아지면서, 완두콩, 쌀, 대마 단백질 등을 활용한 비건 회복 음료의 출시도 활발해지고 있습니다. 이는 유당 불내증이 있거나 채식주의를 선호하는 소비자층을 효과적으로 공략하며 시장의 다양성을 확대하는 요인으로 작용합니다. 소비자들이 단순히 칼로리를 줄이는 것을 넘어, 섭취하는 성분의 질과 기능성에 더욱 주목하면서, 회복 음료는 단순한 갈증 해소 음료를 넘어 건강 관리의 필수적인 부분으로 자리매김하고 있습니다.

3. 전자상거래 및 직접 판매 채널의 부상: 온라인 쇼핑의 편리함과 구독 서비스의 확산은 회복 음료 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 특히, 아마존과 같은 대형 전자상거래 플랫폼은 다양한 브랜드와 제품을 한눈에 비교하고 구매할 수 있는 환경을 제공하며, 소비자들은 정기 배송 서비스를 통해 꾸준히 제품을 소비하고 있습니다. 브랜드들은 자사 웹사이트를 통한 직접 판매(DTC) 채널을 강화하여 고객과의 직접적인 소통을 늘리고, 맞춤형 제품 추천 및 독점 할인 혜택을 제공하며 충성 고객을 확보하고 있습니다. 소셜 미디어 인플루언서 및 피트니스 커뮤니티와의 협업을 통한 온라인 마케팅 또한 제품 인지도를 높이고 판매를 촉진하는 중요한 수단으로 활용되고 있습니다. 이러한 온라인 채널의 성장은 특히 젊은 세대와 기술 친화적인 소비자층에게 큰 영향을 미치고 있습니다.

이 보고서는 회복 음료(Recovery Drinks) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함합니다. 연구 방법론을 바탕으로 한 주요 요약은 시장의 핵심 내용을 제시합니다.

시장 환경:
시장 개요와 함께 주요 동인 및 제약 요인을 분석합니다.
시장 동인으로는 지구력 스포츠 참여 증가, 건강 의식 소비자 확대, 스포츠 영양 제품의 전자상거래 판매 성장, 엘리트 선수들의 브랜드 지지, 마이크로바이옴을 겨냥한 회복 제형 개발, 군용 수분 보충 연구의 파생 효과 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
시장 제약으로는 설탕 함량 및 규제에 대한 우려, 자체 브랜드(Private labels)로 인한 가격 경쟁 심화, 주요 전해질의 공급망 불안정성, 일회용 RTD(Ready-To-Drink) 병에 대한 반발 등이 지목됩니다.
또한, 소비자 행동 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 회복 음료 시장은 2026년 319억 4천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록할 전망입니다.
유형별로는 탄수화물 기반, RTD 단백질, 스포츠 음료, 전해질 기반 음료로 세분화되며, 이 중 RTD 단백질이 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 채널로 구분됩니다. 특히 전자상거래 및 구독 모델은 진열 공간 의존도를 줄이고 개인화된 경험을 제공하며 2031년까지 6.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 아시아-태평양 지역은 중국의 피트니스 붐과 인도의 중산층 증가에 힘입어 7.88%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 미래 시장 규모를 예측합니다.

경쟁 환경:
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. PepsiCo (Gatorade Endurance), Abbott Nutrition (REGO), The Coca-Cola Company (Powerade), Otsuka Pharmaceutical (Pocari Sweat) 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필이 제공됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
향후 시장의 성장 기회와 방향성에 대한 분석을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지구력 스포츠 참여 증가

  • 4.2.2 건강 의식 소비자 증가

  • 4.2.3 스포츠 영양제 전자상거래 판매 확대

  • 4.2.4 엘리트 선수들의 브랜드 지지

  • 4.2.5 마이크로바이옴을 겨냥한 회복 제형

  • 4.2.6 군용 수분 보충을 위한 연구 파생

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 설탕 함량 및 규제 초점에 대한 우려

  • 4.3.2 자체 브랜드의 가격 경쟁 심화

  • 4.3.3 주요 전해질의 공급망 변동성 직면

  • 4.3.4 일회용 RTD 병에 대한 반발

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 협상력

  • 4.6.2 구매자의 협상력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 탄수화물 기반

  • 5.1.2 단백질 RTD

  • 5.1.3 스포츠 음료

  • 5.1.4 전해질 기반 음료

• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.2.2 편의점/식료품점

  • 5.2.3 온라인 소매점

  • 5.2.4 기타 유통 채널

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 프랑스

  • 5.3.2.4 이탈리아

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 러시아

  • 5.3.2.7 네덜란드

  • 5.3.2.8 폴란드

  • 5.3.2.9 벨기에

  • 5.3.2.10 스웨덴

  • 5.3.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 대한민국

  • 5.3.3.5 호주

  • 5.3.3.6 인도네시아

  • 5.3.3.7 태국

  • 5.3.3.8 싱가포르

  • 5.3.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 콜롬비아

  • 5.3.4.4 칠레

  • 5.3.4.5 페루

  • 5.3.4.6 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 아랍에미리트

  • 5.3.5.3 나이지리아

  • 5.3.5.4 이집트

  • 5.3.5.5 모로코

  • 5.3.5.6 튀르키예

  • 5.3.5.7 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 PepsiCo (Gatorade Endurance)

  • 6.4.2 Abbott Nutrition (REGO)

  • 6.4.3 Glanbia (Muscle Milk)

  • 6.4.4 The Coca-Cola Company (Powerade)

  • 6.4.5 BodyArmor Sports Nutrition

  • 6.4.6 Otsuka Pharmaceutical (Pocari Sweat)

  • 6.4.7 Cytosport (Monster Milk)

  • 6.4.8 Rockstar Inc.

  • 6.4.9 Oatly Recovery Shake

  • 6.4.10 Sufferfest Beer Co.

  • 6.4.11 Mountain Fuel

  • 6.4.12 Fluid Sports Nutrition

  • 6.4.13 Isagenix International

  • 6.4.14 SiS (Science in Sport)

  • 6.4.15 Tailwind Nutrition

  • 6.4.16 GU Energy Labs

  • 6.4.17 Unilever (NOCCO BCAA)

  • 6.4.18 Nestle Health Science (Rebuild Strength)

  • 6.4.19 Asahi Group (VitaminSports)

  • 6.4.20 Atlantic Multipower

7. 시장 기회 및 미래 전망