생수 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

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생수 시장 개요 및 성장 동향 분석 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

생수 시장은 2020년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년에는 시장 규모가 471억 8천만 달러에 달할 것으로 전망되며, 2030년에는 761억 6천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 9.35%를 기록할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Nestle S.A, Danone, BlueTriton Brands, PepsiCo, Nongfu Spring 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 생수 시장의 성장은 저칼로리 음료로의 지속적인 소비 전환, 엄격해지는 품질 관리 감독, 그리고 환경 의식 증대 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다. 유럽 브랜드들은 규제 리더십을 활용하여 천연 수원지를 프리미엄 제품으로 포지셔닝하고 있으며, 북미 공급업체들은 수직 통합과 디지털 참여를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 소비자들의 건강에 대한 관심 증대와 편리함을 추구하는 경향은 생수 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 특히, 기능성 생수 및 향미 생수와 같은 혁신적인 제품들은 소비자들에게 다양한 선택지를 제공하며 시장 확대를 이끌고 있습니다. 지속 가능한 포장재 개발 및 재활용 노력 또한 기업들의 중요한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있습니다.

글로벌 생수 시장 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 471.8억 달러 규모였던 생수 시장은 2030년까지 761.6억 달러로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 탄산음료에서 생수로의 건강 지향적 소비 전환, 샘물의 인지된 순수성과 미네랄 프로파일, 이동 중 소비 및 도시 생활 방식의 확산, 정수 기술 발전, 프리미엄화 및 기능적 차별화, 그리고 탄소 중립 소싱을 위한 수직 샘물 농업 등이 있습니다. 반면, 엄격하고 진화하는 규제 준수, 대체 제품 및 저가 가정용 정수 시스템으로 인한 수요 잠식, 수질에 대한 환경 및 기후 위협, 원자재 및 투입 비용 상승 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 포장 유형(PET 병, 유리병, 알루미늄 캔, 테트라팩), 제품 유형(클래식 스틸 생수, 스파클링 생수, 향미 생수, 기타 생수), 유통 채널(슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점/식료품점, 온라인 및 D2C, 기타 오프라인 채널)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히, 알루미늄 캔은 높은 재활용률과 프리미엄 포지셔닝에 힘입어 연평균 11.39%로 가장 빠르게 성장하는 포장 포맷으로 주목받고 있습니다.

지역별 분석에서는 유럽이 엄격한 품질 규범으로 인해 시장 가치의 31.67%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 10.11%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 남미, 중동 및 아프리카 지역에 대한 상세한 분석도 포함되어 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Nestle SA, Danone SA, BlueTriton Brands, PepsiCo Inc. (Proud Source), Nongfu Spring 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다.

또한, 보고서는 소비자 수요 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 심층적으로 분석하여 시장의 전반적인 역학 관계를 조명합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 동향에 대한 내용도 제시하여 향후 시장의 발전 방향을 예측합니다.

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1. 서론

1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

4.1 시장 개요
4.2 시장 동인
- 4.2.1 탄산음료에서 생수로의 건강 의식 전환
- 4.2.2 샘물의 인지된 순도 및 미네랄 구성
- 4.2.3 증가하는 이동 중 및 도시 생활 방식
- 4.2.4 정수 기술의 발전
- 4.2.5 프리미엄화 및 기능적 차별화
- 4.2.6 탄소 중립 공급을 위한 수직 샘물 농업
4.3 시장 제약
- 4.3.1 엄격하고 진화하는 규제 준수
- 4.3.2 대체 제품 및 저가 가정용 정수 시스템으로 인한 생수 수요 잠식
- 4.3.3 수질에 대한 환경 및 기후 위협
- 4.3.4 증가하는 투입 및 원자재 비용
4.4 소비자 수요 분석
4.5 규제 환경
4.6 기술 전망
4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.7.3 공급업체의 교섭력
- 4.7.4 대체 제품의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

5.1 포장 유형별
- 5.1.1 PET 병
- 5.1.2 유리병
- 5.1.3 알루미늄 캔
- 5.1.4 테트라 팩
5.2 제품 유형별
- 5.2.1 클래식 스틸 샘물
- 5.2.2 스파클링 샘물
- 5.2.3 가향 샘물
- 5.2.4 기타 샘물
5.3 유통 채널별
- 5.3.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
- 5.3.2 편의점/식료품점
- 5.3.3 온라인 및 소비자 직접 판매
- 5.3.4 기타 오프라인 채널
5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.2 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.4 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

6.1 시장 집중도
6.2 전략적 움직임
6.3 시장 점유율 분석
6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Nestle SA
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 BlueTriton Brands
- 6.4.4 PepsiCo Inc (Proud Source)
- 6.4.5 Crag Spring Water
- 6.4.6 Nongfu Spring
- 6.4.7 Bisleri International
- 6.4.8 Eternal Water
- 6.4.9 Ferrarelle
- 6.4.10 Hildon
- 6.4.11 Icelandic Glacial
- 6.4.12 Crystal Geyser
- 6.4.13 Roxane (Cristaline)
- 6.4.14 Flow Beverage Corp
- 6.4.15 Highland Spring
- 6.4.16 Callaway Blue Spring Water
- 6.4.17 Harrogate Spring Water
- 6.4.18 AQUA Carpatica
- 6.4.19 Saratoga Springs Water
- 6.4.20 JUST Goods, Inc.(Just Water)

7. 시장 기회 및 미래 동향

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***** 참고 정보 *****
생수(生水)는 자연 상태의 물을 최소한의 처리 과정을 거쳐 용기에 담아 판매하는 음용수를 총칭하는 용어입니다. 이는 주로 지하수, 샘물, 또는 정수 처리된 물을 의미하며, 소비자의 건강과 편의를 위해 위생적으로 관리되어 유통됩니다. 생수는 수돗물에 대한 불신, 건강에 대한 관심 증가, 그리고 편리성을 추구하는 현대인의 생활 방식 변화와 맞물려 필수적인 소비재로 자리매김하였습니다.

생수의 종류는 원수(原水)의 특성과 처리 방식에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 가장 일반적인 형태인 '먹는샘물'은 특정 수원지에서 취수된 지하수를 물리적 여과 및 살균 처리만을 거쳐 병에 담은 것으로, 천연 미네랄 성분을 함유하고 있습니다. 제주삼다수, 백산수 등이 대표적인 예시입니다. 둘째, '혼합음료'로 분류되는 정수된 물은 역삼투압(RO) 방식 등으로 불순물을 제거한 후, 필요에 따라 미네랄을 첨가하여 제조됩니다. 이는 법적으로 먹는샘물과는 다른 카테고리에 속하며, 롯데 아이시스 8.0 일부 제품 등이 이에 해당합니다. 셋째, '해양심층수'는 수심 200m 이상의 깊은 바다에서 취수된 물로, 유기물과 병원균이 거의 없고 미네랄이 풍부하다는 특징을 가집니다. 넷째, '탄산수'는 물에 탄산가스를 주입하여 청량감을 더한 것으로, 천연 탄산수와 인공 탄산수로 나뉩니다. 마지막으로, 특정 기능성을 강조한 '기능성 생수'는 알칼리수, 산소수, 수소수 등 건강 증진을 목적으로 특정 성분을 강화하거나 첨가한 제품들을 포함합니다.

생수의 용도는 주로 음용에 집중되어 있으나, 그 외에도 다양한 방식으로 활용됩니다. 일상생활에서 갈증 해소 및 수분 보충을 위한 가장 기본적인 음용 목적 외에도, 요리 시 물의 맛과 순도를 중요하게 여기는 경우, 특히 유아용 분유 제조 시 위생과 안전을 위해 생수를 사용하는 경우가 많습니다. 또한, 운동이나 야외 활동 시 휴대하며 수분을 보충하는 데 필수적이며, 비상 상황이나 재난 대비용으로도 비축됩니다. 일부 소비자들은 피부 미용을 위해 세안 시 생수를 사용하기도 하며, 반려동물의 음용수로도 활용되는 등 그 쓰임새가 점차 확대되고 있습니다.

생수 생산 및 유통에는 다양한 관련 기술이 적용됩니다. 먼저, '취수 기술'은 안정적이고 깨끗한 수원지를 확보하고 지속 가능한 방식으로 물을 채취하는 데 중요합니다. 다음으로, '정수 및 살균 기술'은 취수된 물의 불순물을 제거하고 미생물을 살균하여 안전한 음용수를 만드는 핵심 과정으로, 마이크로필터, 역삼투압, 자외선(UV) 살균, 오존 처리 등이 활용됩니다. '병입 및 포장 기술'은 고속 자동화 라인을 통해 위생적으로 물을 용기에 담고 밀봉하는 기술로, PET병 경량화, 무라벨 용기 개발 등 친환경 포장 기술이 지속적으로 발전하고 있습니다. '수질 관리 및 분석 기술'은 원수부터 최종 제품까지 전 과정에서 수질을 엄격하게 모니터링하고 미네랄 성분 등을 분석하여 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 마지막으로, '물류 및 유통 기술'은 생산된 생수를 효율적으로 보관하고 소비자에게 신속하게 전달하는 데 기여하며, 특히 온라인 주문 및 배송 시스템의 발달로 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

생수 시장은 건강에 대한 관심 증대, 1인 가구 증가, 편리성 추구 등의 사회적 변화에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 생수 시장은 제주삼다수가 독보적인 시장 점유율을 차지하고 있으며, 롯데칠성음료의 아이시스, 농심의 백산수, 동원F&B의 동원샘물, 풀무원의 풀무원샘물 등 다수의 기업들이 경쟁하고 있습니다. 특히, 프리미엄 생수, 기능성 생수, 탄산수 등 세분화된 시장이 성장하며 소비자 선택의 폭이 넓어지고 있습니다. 또한, 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 무라벨 생수, 재생 플라스틱(rPET) 용기 사용, 대용량 생수 출시 등 친환경 포장재 개발 및 적용이 중요한 시장 트렌드로 부상하고 있습니다. 정부는 먹는샘물에 대한 엄격한 수질 기준과 수원지 보호 규제를 통해 시장의 건전한 발전을 도모하고 있습니다.

미래 생수 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 환경 보호에 대한 사회적 요구가 더욱 커지면서, 플라스틱 사용량 절감 및 재활용률 향상을 위한 기술 개발과 친환경 포장재 도입이 가속화될 것입니다. 또한, 개인의 건강과 취향을 반영한 맞춤형 생수, 특정 미네랄 성분을 강조한 기능성 생수 등 제품의 다양화 및 프리미엄화가 심화될 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 스마트 정수기, 구독형 생수 배송 서비스 등 유통 방식의 혁신도 활발하게 이루어질 것입니다. 장기적으로는 기후 변화와 물 부족 문제에 대한 인식이 높아지면서, 지속 가능한 수원 관리 및 물 자원 보존 기술 개발이 생수 산업의 중요한 과제로 부상할 것입니다. 이러한 변화 속에서 생수 기업들은 혁신적인 기술과 친환경 경영을 통해 지속적인 경쟁 우위를 확보해 나갈 것입니다.

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