❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
건설 로봇 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 성장 동향 (2025-2030)
1. 시장 개요 및 전망
건설 로봇 시장은 2025년 4억 4,249만 달러 규모에서 2030년에는 9억 953만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.50%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 로봇 유형(철거 로봇, 3D 프린팅 로봇 등), 자동화 수준(반자율, 완전 자율), 기능(철거, 조적 및 벽돌 쌓기 등), 최종 용도(상업용 건물, 주거용 건물, 공공 인프라, 산업 및 에너지 시설), 그리고 지역별로 세분화됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
2. 시장 분석 및 주요 동인
전국적인 노동력 부족, 강화된 안전 규정, 그리고 주권 AI(Sovereign-AI) 의무화는 건설업체들이 수동 방식에서 저폐기물 로봇 워크플로우로 전환하여 탄소 감축 목표를 달성하도록 유도하고 있습니다. 도시 재생이 가속화됨에 따라 철거 로봇에 대한 수요가 지속적으로 높으며, 3D 콘크리트 프린팅 시스템은 신속한 인프라 구축, 높은 설계 유연성 및 재료 절감을 제공합니다. 또한, 건설 로봇 시장은 전문 스타트업에 대한 투자 증가와 기존 산업 자동화 선두 기업들의 참여 확대를 통해 제조 규모의 변곡점을 맞이하고 있습니다.
주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 심각한 숙련 노동력 부족: 고령화로 인한 인력 감소는 건설업체들이 자동화를 노동력 보험으로 간주하게 만들며, 일본, 독일, 북미 등에서 특히 심각합니다. 카지마(Kajima)의 A4CSEL 플랫폼과 같이 소수의 작업자가 다수의 기계를 원격으로 관리하는 시스템은 생산성 향상의 사례를 보여줍니다.
* 강화된 안전 규정 및 벌칙: OSHA(미국 산업안전보건청)의 위험 평가 및 비상 정지 시스템 의무화, 유럽의 환경 기준 연계 등 강화된 안전 규정은 로봇 도입을 가속화합니다. 로봇은 고위험 작업을 일관되게 수행하여 작업자 노출을 줄이고 규정 준수를 용이하게 합니다.
* 3D 콘크리트 프린팅의 빠른 도입: ABB의 IRB 6700 로봇이 독일 최초의 상업용 비주거 건물을 프린팅한 사례처럼, 3D 프린팅은 재료 절감, 폐기물 감소, 프로젝트 일정 단축 및 설계 유연성 증대 효과를 제공합니다. BIM(건설 정보 모델링)과의 통합은 설계-제조 워크플로우를 강화합니다.
* 도시 재개발 철거 프로젝트의 급증: 아시아 메가시티의 노후 건물 교체 및 공간 제약은 Husqvarna DXR 310과 같은 소형, 정밀 철거 로봇에 대한 수요를 높입니다. 로봇은 잔해 재활용을 통해 순환 경제 목표에도 기여합니다.
* BIM 통합 로봇 서비스(RaaS) 비즈니스 모델: 로봇을 서비스 형태로 제공하여 초기 자본 지출 부담을 줄이고 프로젝트 효율성을 높이는 데 기여합니다.
* 저폐기물 로봇을 선호하는 탄소 감축 의무: EU를 중심으로 강화되는 탄소 감축 의무는 재료 낭비를 최소화하고 효율적인 작업을 통해 탄소 배출량을 줄이는 로봇 기술 도입을 촉진합니다.
3. 시장 성장을 저해하는 요인
* 높은 자본 및 설치 비용: 자율 굴삭기 개조 비용이 35만 달러를 초과하는 등 높은 초기 투자 비용은 회수 기간을 늘립니다. 관세는 부품 가격을 상승시켜 이러한 부담을 가중시킵니다. 로봇 서비스(RaaS) 모델이 초기 지출을 줄이지만, 현장 준비, 데이터 네트워크 및 작업자 재교육 비용은 여전히 존재합니다.
* 로봇 공학에 대한 통일된 건축 법규 부재: 구조적 무결성, 안전 인증 및 책임에 대한 지역별 상이한 규정은 제조업체에게 비용이 많이 드는 재설계를 강요하며, 대규모 출시를 지연시킵니다.
* 관세로 인한 센서 및 액추에이터 비용 급증: 핵심 부품의 관세는 건설 로봇의 전체 비용을 상승시켜 시장 성장에 중기적인 제약 요인으로 작용합니다.
* 연결된 로봇에 대한 사이버 보안 및 IP 도난 위험: 연결된 로봇 시스템은 사이버 보안 위협과 지적 재산권(IP) 도난 위험에 노출되어 있어 시장 성장에 중기적인 제약 요인으로 작용합니다.
4. 세그먼트별 분석
* 로봇 유형별: 2024년 시장 점유율의 55.73%를 철거 로봇이 차지하며 선두를 유지했습니다. 3D 프린팅 로봇은 2030년까지 16.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. AI 기반 인식 및 계획 기능을 갖춘 하이브리드 플랫폼의 등장은 미래 시장 세분화가 하드웨어에서 애플리케이션 번들로 전환될 것임을 시사합니다.
* 자동화 수준별: 2024년 시장 규모의 64.83%를 반자율 시스템이 차지했습니다. 완전 자율 시스템은 2030년까지 17.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 보험료 인하 및 사고 감소 효과로 인해 도입이 가속화될 것입니다.
* 기능별: 2024년 시장 규모의 58.71%를 철거가 차지했지만, 3D 콘크리트 프린팅은 2030년까지 16.88%의 CAGR로 시장을 선도하고 있습니다. 3D 프린팅은 폐기물 감소, 일정 단축, 작업자 안전 향상 및 BIM 통합을 통한 효율성 증대를 제공합니다.
* 최종 용도별: 2024년 매출의 51.83%를 주거용 건물이 차지했습니다. 공공 인프라 프로젝트는 2025년부터 2030년까지 16.44%의 가장 강력한 CAGR을 보이며, 정부의 로봇 기준 포함 및 예측 가능한 일정 선호가 성장을 견인합니다.
5. 지역별 분석
* 북미: 2024년 41.70%의 점유율은 BIM 투자, 벤처 자금 조달, OSHA 지침 등 현장 자동화에 유리한 환경을 반영합니다. Built Robotics와 같은 기업들이 굴삭기 개조를 통해 시장을 확장하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 일본의 자동화된 메가 프로젝트와 중국의 저비용 로봇 공급망에 힘입어 16.23%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 싱가포르의 밀집된 도시 환경은 소형 철거 로봇 및 3D 프린팅 가능한 고층 건물 부품에 대한 수요를 촉진합니다.
* 유럽: EU 지침에 따라 국가 코드를 정렬하여 안전 및 탄소 지표를 결합하고 있습니다. 프랑스의 친환경 건물 규정은 3D 콘크리트 프린팅 및 로봇 철거를 유도하며, 독일은 정밀 제조 기반을 활용하여 산업용 로봇을 건설에 통합하고 있습니다.
6. 경쟁 환경 및 주요 기업
건설 로봇 시장은 산업 자동화 대기업과 전문 스타트업이 공유하는 적당히 파편화된 경쟁 환경을 보입니다. ABB는 3D 프린팅 제휴를 통해 공장 생산 라인에서 현장 로봇으로 영역을 확장하고 있으며, KUKA는 Baubot과 모바일 터널 로봇을 공동 개발하는 등 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. Built Robotics 및 Dusty Robotics와 같은 스타트업은 소프트웨어 중심의 가치를 활용하여 틈새시장을 개척하고 있습니다.
로봇 서비스(RaaS) 비즈니스 모델이 확산되면서 경쟁은 일회성 판매에서 가동 시간 보장으로 전환되고 있습니다. 특허 강도가 높아 후발 주자에게 진입 장벽이 되고 있으며, 시장 선두 기업들은 고급 AI 아키텍처를 통해 다기능 적응성과 인간-로봇 간의 원활한 협업을 촉진하고 있습니다.
주요 산업 리더는 다음과 같습니다:
* Husqvarna AB
* FBR Ltd
* Advanced Construction Robotics Inc.
* Brokk AB (Lifco publ AB)
* Construction Robotics LLC
7. 최근 산업 동향
* 2025년 8월: ABB와 Cosmic Buildings는 복잡한 구조물에 대한 3D 콘크리트 프린팅 확대를 위해 로스앤젤레스에서 파트너십을 체결했습니다.
* 2024년 7월: Obayashi는 싱가포르에 로봇 콘크리트 평탄화를 위한 건설 기술 연구소를 개설했습니다.
* 2024년 7월: Dusty Robotics는 BIM 모델과 통합된 자동 레이아웃을 위한 FieldPrint 2를 출시했습니다.
* 2024년 4월: Gilbane은 Nextera Robotics와 재료 물류에 대해 파트너십을 맺었습니다.
결론적으로, 건설 로봇 시장은 노동력 부족, 안전 규제 강화, 기술 발전이라는 강력한 동인에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 높은 초기 비용과 통일되지 않은 규제는 시장 확산에 제약으로 작용하고 있습니다. 향후 AI, 클라우드 분석 및 서비스형 장비(EaaS)를 통합하는 플랫폼 생태계로의 경쟁 전환이 예상됩니다.
이 보고서는 건설 및 철거 작업에 활용되는 전문 서비스 로봇인 건설 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위에는 철거 로봇, 3D 프린팅 로봇, 벽돌 쌓기 로봇, 자재 취급용 로봇 팔, 건설 외골격 등이 포함되나, 토공 및 시추와 같은 중장비 건설 로봇은 제외됩니다.
시장 개요에 따르면, 건설 로봇 시장은 2030년까지 9억 963만 달러 규모에 도달하며, 15.50%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2024년에는 철거 로봇이 55.73%로 가장 큰 매출 비중을 차지했으며, 3D 콘크리트 프린팅 기능은 2030년까지 16.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년부터 2030년까지 16.23%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 높은 초기 자본 지출 장벽을 극복하기 위해 로봇 서비스(RaaS) 구독 모델이 대안으로 제시됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 심각한 숙련 노동자 부족, 엄격해지는 안전 규제, 3D 콘크리트 프린팅의 빠른 도입, 도시 재개발 철거 프로젝트 증가, BIM(건설 정보 모델링) 통합 RaaS 모델 확산, 그리고 저폐기물 로봇을 선호하는 탄소 감축 의무 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 비용, 로봇 관련 통일된 건축 법규 부재, 관세로 인한 부품 비용 상승, 사이버 보안 및 지적 재산권 도난 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
보고서는 시장을 로봇 유형(철거, 3D 프린팅, 벽돌 쌓기, 자재 취급, 외골격), 자동화 수준(반자율, 완전 자율), 기능(철거, 조적, 3D 프린팅, 현장 배치, 철근 결속, 자재 취급, 마감), 최종 용도(상업, 주거, 공공 인프라, 산업 및 에너지 시설), 그리고 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, ABB, Boston Dynamics, Caterpillar, Hilti, Komatsu, Samsung C&T 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 평가를 담고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 심각한 숙련 노동력 부족
- 4.2.2 강화된 안전 규제 및 벌칙
- 4.2.3 3D 콘크리트 프린팅의 빠른 채택
- 4.2.4 도시 재개발 철거 프로젝트의 급증
- 4.2.5 BIM 통합 로봇 서비스(RaaS) 비즈니스 모델
- 4.2.6 저폐기물 로봇을 선호하는 탄소 감축 의무
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 자본 및 설치 비용
- 4.3.2 로봇 공학에 대한 통일된 건축 법규 부재
- 4.3.3 관세로 인한 센서 및 액추에이터 비용 급증
- 4.3.4 연결된 로봇의 사이버 보안 및 IP 도난 위험
- 4.4 산업 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 로봇 유형별
- 5.1.1 철거 로봇
- 5.1.2 3D 프린팅 로봇
- 5.1.3 벽돌 쌓기 로봇
- 5.1.4 자재 취급용 로봇 팔
- 5.1.5 건설 외골격
- 5.2 자동화 수준별
- 5.2.1 반자율 건설 로봇
- 5.2.2 완전 자율 건설 로봇
- 5.3 기능별
- 5.3.1 철거
- 5.3.2 석공 및 벽돌 쌓기
- 5.3.3 3D 콘크리트 프린팅
- 5.3.4 현장 배치 및 측량
- 5.3.5 보강 및 철근 결속
- 5.3.6 자재 취급 및 운반
- 5.3.7 마감 및 도장
- 5.4 최종 용도별
- 5.4.1 상업용 건물
- 5.4.2 주거용 건물
- 5.4.3 공공 인프라
- 5.4.4 산업 및 에너지 시설
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 남미
- 5.5.2.1 브라질
- 5.5.2.2 아르헨티나
- 5.5.2.3 남미 기타 지역
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 스페인
- 5.5.3.6 유럽 기타 지역
- 5.5.4 아시아 태평양
- 5.5.4.1 중국
- 5.5.4.2 일본
- 5.5.4.3 인도
- 5.5.4.4 대한민국
- 5.5.4.5 아세안
- 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 중동
- 5.5.5.1.1 사우디아라비아
- 5.5.5.1.2 아랍에미리트
- 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
- 5.5.5.2 아프리카
- 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.5.5.2.2 이집트
- 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
- 6.4.1 ABB Ltd.
- 6.4.2 Advanced Construction Robotics Inc.
- 6.4.3 Apis Cor LLC
- 6.4.4 Beijing Borui Intelligent Control Technology Co., Ltd.
- 6.4.5 Boston Dynamics Inc.
- 6.4.6 Brokk AB (Lifco publ AB)
- 6.4.7 Built Robotics Inc.
- 6.4.8 Caterpillar Inc.
- 6.4.9 Clearpath Robotics Inc.
- 6.4.10 COBOD International AS
- 6.4.11 Conjet AB
- 6.4.12 Construction Robotics LLC
- 6.4.13 Contour Crafting Corporation
- 6.4.14 CyBe Construction BV
- 6.4.15 Dusty Robotics Inc.
- 6.4.16 Ekso Bionics Holdings Inc.
- 6.4.17 FBR Ltd.
- 6.4.18 Giant Hydraulic Tech Co., Ltd.
- 6.4.19 Hilti Group
- 6.4.20 Husqvarna AB
- 6.4.21 ICON Technology Inc.
- 6.4.22 Komatsu Ltd.
- 6.4.23 MX3D BV
- 6.4.24 Samsung CandT Corporation
- 6.4.25 TopTec Spezialmaschinen GmbH
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
건설 로봇은 건설 현장에서 인간의 작업을 보조하거나 대체하여 생산성, 안전성, 정밀도를 향상시키는 자동화된 기계 시스템을 의미합니다. 이는 단순 반복 작업부터 고위험 작업, 정밀 시공 작업에 이르기까지 다양한 범위에 적용되며, 건설 산업이 직면한 인력 부족, 고령화, 안전 문제 등의 과제를 해결하기 위한 핵심 기술로 부상하고 있습니다.
건설 로봇의 종류는 수행하는 기능에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 시공 로봇은 벽돌 쌓기, 용접, 도장, 타일 부착, 콘크리트 타설 및 마감 등 특정 시공 작업을 자동화합니다. 3D 프린팅 로봇이나 벽돌 쌓기 로봇 등이 대표적인 예시입니다. 둘째, 운반 및 물류 로봇은 자재 운반, 적재, 하역 등 현장 내 물류 흐름을 효율적으로 관리하며, 자율주행 운반 로봇이나 드론을 이용한 소형 자재 운반 등이 이에 해당합니다. 셋째, 검사 및 모니터링 로봇은 드론이나 이동형 로봇을 활용하여 현장 진행 상황, 구조물 안전성, 품질 등을 정밀하게 검사하고 데이터를 수집합니다. 넷째, 해체 및 철거 로봇은 위험하고 힘든 해체 작업을 원격으로 수행하여 작업자의 안전을 확보하는 데 기여합니다. 마지막으로, 모듈러 및 프리패브 건설 로봇은 공장 내에서 모듈을 제작하거나 부품을 조립하는 데 사용되어 정밀도와 생산성을 극대화합니다.
이러한 건설 로봇은 다양한 활용 분야에서 그 가치를 입증하고 있습니다. 가장 중요한 것은 생산성 향상입니다. 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하여 공사 기간을 단축하고 인건비를 절감하는 효과를 가져옵니다. 또한, 고소 작업, 유해 물질 취급, 중량물 운반 등 위험한 작업을 로봇이 대신함으로써 인명 사고를 예방하고 현장 안전성을 크게 강화합니다. 로봇의 일관되고 정밀한 작업 수행 능력은 시공 품질을 균일하게 유지하고 오차를 줄여 품질 향상에도 기여합니다. 나아가 숙련공 부족 및 고령화 문제에 대한 대안으로 인력난 해소에 중요한 역할을 하며, 로봇이 수집하는 데이터를 통해 현장 상황을 실시간으로 파악하고 효율적인 의사결정을 지원하는 데이터 기반 관리의 핵심 요소로 작용합니다.
건설 로봇의 발전은 다양한 첨단 기술과의 융합을 통해 이루어지고 있습니다. 인공지능(AI)은 로봇의 자율 판단 및 작업 계획 수립, 데이터 분석에 활용되며, 머신러닝(ML)은 로봇이 환경을 학습하고 작업 효율을 개선하는 데 기여합니다. 컴퓨터 비전 기술은 로봇이 주변 환경을 인식하고 물체를 감지하며 정밀한 작업을 수행하도록 돕습니다. 사물 인터넷(IoT)은 현장 내 다양한 장비 및 센서와 로봇을 연결하여 실시간 데이터 교환 및 통합 관리를 가능하게 하며, 로봇이 수집한 방대한 데이터는 빅데이터 분석을 통해 현장 운영 최적화 및 예측 유지보수에 활용됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 로봇의 데이터 처리 및 저장, 원격 제어 및 소프트웨어 업데이트를 지원하며, 디지털 트윈 기술은 실제 건설 현장을 가상으로 구현하여 로봇의 작업 시뮬레이션 및 최적화에 활용됩니다. 또한, 5G 및 6G 통신은 로봇의 실시간 원격 제어 및 대용량 데이터 전송을 위한 초고속, 초저지연 통신 환경을 제공하는 필수적인 기반 기술입니다.
건설 로봇 시장은 여러 복합적인 배경 속에서 빠르게 성장하고 있습니다. 건설 산업의 고질적인 인력난과 숙련공의 고령화는 로봇 도입의 가장 큰 동력으로 작용하고 있습니다. 중대재해처벌법 등 안전 관련 법규 강화로 현장 안전 확보의 중요성이 커지면서 로봇의 필요성이 증대되고 있으며, 전통적인 건설 방식의 낮은 생산성을 개선하고 공사 기간 및 비용을 절감하려는 압력 또한 로봇 기술 도입을 가속화하고 있습니다. 인공지능, 사물 인터넷, 로봇 공학 등 관련 기술의 급속한 발전은 건설 로봇의 상용화를 촉진하고 있으며, 환경, 사회, 지배구조를 고려하는 ESG 경영 패러다임의 확산과 BIM(Building Information Modeling) 등 디지털 기술과의 연계를 통한 스마트 건설로의 전환은 건설 로봇 시장의 성장을 더욱 견인하고 있습니다.
미래 건설 로봇은 더욱 고도화된 자율화 및 지능화를 통해 단순 반복 작업을 넘어 복잡한 판단과 문제 해결이 가능한 수준으로 발전할 것입니다. 현재는 특정 작업에 집중되어 있으나, 미래에는 설계부터 시공, 유지보수, 해체에 이르는 건설 생애주기 전반에 걸쳐 로봇의 활용이 확대될 것으로 전망됩니다. 로봇이 인간의 일자리를 완전히 대체하기보다는, 인간 작업자와 협력하여 시너지를 창출하는 인간-로봇 협업이 증대될 것이며, 공장 기반의 모듈러 건설 방식과 로봇 기술이 결합하여 건설 생산성을 혁신적으로 높일 것으로 예상됩니다. 로봇이 수집하는 방대한 데이터를 기반으로 건설 현장 전체를 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 통합 관리 시스템이 구축될 것이며, 로봇 기술의 확산을 위해 관련 표준 및 안전 규제 정비가 필수적으로 이루어져 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 궁극적으로 에너지 효율적인 로봇의 활용과 정밀 시공을 통한 자원 낭비 최소화는 친환경 건설에 크게 기여할 잠재력을 가지고 있습니다.