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석고 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망
본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 글로벌 석고 시장 규모, 점유율 및 성장 동향에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 시장은 제품 유형(천연 석고 및 합성 석고), 적용 분야(석고 보드, 시멘트 첨가제, 파리 석고, 비료, 충전재 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 시장 규모 및 예측은 모든 세그먼트에 대해 톤(Tons) 단위의 물량으로 제공됩니다.
1. 시장 규모 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 석고 시장 규모는 2025년에 3억 3,815만 톤으로 추정되며, 2030년에는 4억 4,195만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 지목되었습니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 다양한 플레이어들이 경쟁하는 분산된 형태를 보입니다.
2. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 석고 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 초기에는 봉쇄 조치와 이동 제한으로 인해 석고 생산 및 운송에 지연이 발생하여 가용성에 영향을 주었습니다. 그러나 경제가 재개되면서 석고 보드 및 시멘트 첨가제에 대한 수요가 급증하는 양상을 보였습니다.
3. 주요 시장 동인
석고 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 주거용 건설 부문에서의 석고 수요 증가와 주거 및 상업 산업 전반에 걸친 리노베이션 및 리모델링 활동의 활성화가 있습니다. 또한, 시멘트 첨가제로서 석고의 역할이 중요하며, 이는 시멘트의 강도, 내구성 및 작업성을 향상시켜 고성능 콘크리트 적용에 필수적입니다. 전 세계 정부의 대규모 인프라 프로젝트 투자 또한 석고 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 신흥 경제국의 급속한 도시화와 지속 가능한 건설 및 저렴한 주택 정책은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
4. 주요 시장 제약 요인
반면, 석고 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 대체 재료와의 경쟁 심화와 환경 규제 강화가 있습니다.
5. 주요 시장 기회
석고 시장의 중요한 성장 기회는 재활용 기술의 발전에서 찾을 수 있습니다. 이는 지속 가능성 요구에 부응하며 새로운 시장 가치를 창출할 잠재력을 가지고 있습니다.
6. 세그먼트별 분석
6.1. 적용 분야: 시멘트 첨가제 부문의 지배
적용 분야 중 시멘트 첨가제 부문은 석고 시장에서 지배적인 역할을 수행하고 있습니다. 이는 건설 및 인프라 프로젝트에서 시멘트 첨가제의 광범위한 사용에 기인합니다. 시멘트 첨가제는 시멘트의 강도, 내구성 및 작업성을 향상시켜 고성능 콘크리트 적용에 필수적입니다. 전 세계 정부는 도로, 교량, 상업용 건물 건설을 위한 대규모 인프라 프로젝트에 투자하고 있으며, 이는 시멘트 생산 증가로 이어져 석고 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 인도: ‘스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)’이 지속적으로 확장되어 ‘뉴 시티 스킴(New Cities Scheme)’에 따라 8개의 새로운 스마트 도시가 개발되고 있습니다. 이는 도시화 압력에 대처하고 도시 인프라를 개선하기 위한 이니셔티브입니다.
* 중국: 중국 정부의 ‘제14차 5개년 계획’은 지속 가능한 도시화와 디지털 인프라에 중점을 두어 스마트 도시 개발과 도시 주택 개선을 추진하고 있습니다.
* 미국: 미국과 같은 선진 시장에서도 건설 지출은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 미국 인구조사국(US Census Bureau)이 2025년 2월에 발표한 데이터에 따르면, 미국의 민간 건설 지출은 2024년에 1조 6,620억 달러에 달했습니다. 또한, 비주거용 건설 지출은 2023년 6,990억 달러에서 2024년 7,464억 달러로 증가했습니다.
이러한 추세는 예측 기간 동안 건설 자재에서 석고의 필수적인 역할, 신흥 경제국의 급속한 도시화, 그리고 전 세계 정부의 지원 이니셔티브에 힘입어 석고 시장이 지속적인 성장을 이룰 것임을 시사합니다.
6.2. 지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 지배
아시아 태평양 지역은 2024년 석고 시장을 지배할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 경험할 것으로 전망됩니다. 이는 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 그리고 정부의 지원 정책에 의해 주도됩니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가의 도시화는 주거 및 상업 프로젝트를 위한 석고를 포함한 건설 자재 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 스마트 도시 및 주택 계획과 같은 대규모 인프라 이니셔티브는 석고 기반 제품에 크게 의존하고 있습니다.
* 중국: 이 지역의 주요 기여자 중 하나인 중국은 2024년에 총 약 4,044억 달러를 투자하여 6만 개 이상의 도시 재생 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트들은 노후 주거지 개조, 도시 인프라 업그레이드, 스마트 주거 지역 개발을 목표로 하며, 이는 석고 수요를 촉진하고 있습니다.
* 인도: ‘프라단 만트리 아와스 요자나(Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY)’가 2029년까지 2천만 채의 추가 주택 건설을 목표로 지속적으로 확장되고 있습니다. 인도 브랜드 에쿼티 재단(India Brand Equity Foundation)의 보고서에 따르면, 이 이니셔티브는 도시 및 농촌 인구를 위한 저렴한 주택 제공에 중점을 두어 석고 시장을 더욱 활성화하고 있습니다. 또한, 델리 개발청(Delhi Development Authority, DDA)은 2024년과 2025년을 위한 여러 주택 계획을 도입하여 특정 소득 계층을 위한 저렴한 주택 옵션과 특별 할인을 제공하고 있습니다.
더욱이, 이 지역 전반에 걸쳐 지속 가능한 건설 및 저렴한 주택을 장려하는 정책들은 석고 시장을 활성화하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 조치들은 환경 친화적이고 비용 효율적인 건축 관행에 대한 증가하는 강조와 일치합니다. 결론적으로, 아시아 태평양 석고 시장은 도시화, 인프라 개발, 그리고 정부의 지원 이니셔티브에 힘입어 견고한 성장을 경험하고 있으며, 예측 기간 동안 글로벌 석고 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.
7. 경쟁 환경
석고 시장은 다양한 플레이어들이 시장을 지배하는 분산된(fragmented) 형태를 보입니다. 주요 기업으로는 Saint-Gobain, Beijing New Building Materials (BNBM), Etex Group, Knauf Digital GmbH, National Gypsum Services Company 등이 있습니다.
8. 최근 산업 동향
* 2024년 4월: Saint-Gobain은 인도에서 최초로 저탄소 석고를 생산하여 지구 온난화 영향을 40% 감소시키는 데 성공했습니다. 석고 플라스터는 우수한 마감재를 제공하며 시멘트 플라스터의 효과적인 대안으로 주목받고 있습니다.
* 2023년 12월: Saint-Gobain Gyproc은 새로운 석고 벽보드 라인업을 공개했습니다. 여기에는 고하중 적용을 위한 Habito Standard, 실외용으로 맞춤 제작된 Glasroc X, 그리고 다용도 방습 보드인 Rigiroc이 포함됩니다.
결론
종합적으로 볼 때, 석고 시장은 건설 자재에서의 필수적인 역할, 신흥 경제국의 급속한 도시화, 그리고 전 세계 정부의 지원 이니셔티브에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 선진 시장에서의 건설 지출 증가는 예측 기간 동안 석고에 대한 견고한 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
이 보고서는 석고(Gypsum) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 석고는 황산칼슘 이수화물(CaSO₄·2H₂O)로 구성된 자연 발생 광물로, 주로 해수 증발을 통해 형성되며 퇴적암에서 발견됩니다. 본 보고서는 석고 시장의 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하여 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회 및 동향을 심층적으로 다룹니다.
석고 시장은 2024년 3억 1,955만 톤 규모로 추정되었으며, 2025년에는 3억 3,815만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.5%로 성장하여 2030년에는 4억 4,195만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 동인(Drivers)으로는 주거용 건설 수요 증가와 리노베이션 및 리모델링 활동의 활성화가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 시장 제약(Restraints)으로는 대체 재료와의 경쟁 심화 및 엄격한 환경 규제가 존재합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석(Industry Value Chain Analysis)과 공급자의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁의 정도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.
시장은 유형별로 천연 석고(Natural Gypsum)와 합성 석고(Synthetic Gypsum)로 구분됩니다. 적용 분야별로는 석고 보드(Gypsum Board), 시멘트 첨가제(Cement Additive), 파리 석고(Plaster of Paris), 비료(Fertilizer), 충전재(Filler – 종이 및 섬유), 기타 등으로 세분화됩니다. 지역별로는 아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 각 주요 지역 내 27개국에 대한 시장 규모 및 예측(물량 기준)을 제공합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 다루며, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략을 제시합니다. 주요 시장 참여자로는 Saint-Gobain, Beijing New Building Materials (BNBM), Etex Group, Knauf Digital GmbH, National Gypsum Services Company 등이 있습니다.
향후 시장 기회 및 동향으로는 재활용 기술 개발과 기타 잠재적 기회들이 언급됩니다. 본 보고서의 연구 방법론은 시장 분석의 신뢰성을 확보하기 위한 접근 방식을 상세히 설명합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 주거용 건설 수요 증가
- 4.1.2 증가하는 리노베이션 및 리모델링 활동
- 4.2 제약
- 4.2.1 대체 재료와의 경쟁
- 4.2.2 엄격한 환경 규제
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 유형
- 5.1.1 천연 석고
- 5.1.2 합성 석고
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 석고 보드
- 5.2.2 시멘트 첨가제
- 5.2.3 파리 석고
- 5.2.4 비료
- 5.2.5 충전재 (종이 및 섬유)
- 5.2.6 기타
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아-태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 태국
- 5.3.1.6 말레이시아
- 5.3.1.7 인도네시아
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아-태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 러시아
- 5.3.3.7 북유럽 국가
- 5.3.3.8 터키
- 5.3.3.9 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 나이지리아
- 5.3.5.4 카타르
- 5.3.5.5 이집트
- 5.3.5.6 아랍에미리트
- 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 American Gypsum Company, LLC
- 6.4.2 Beijing New Building Materials (BNBM)
- 6.4.3 CertainTeed, LLC.
- 6.4.4 CHIYODA UTE CO.,LTD.
- 6.4.5 Etex Group
- 6.4.6 Georgia Pacific
- 6.4.7 Georgia-Pacific
- 6.4.8 Global Gypsum Board Co LLC (Gypcore)
- 6.4.9 HOLCIM
- 6.4.10 Jazeera Gypsum Mining Co.
- 6.4.11 JONOUB Gypsum
- 6.4.12 Knauf Digital GmbH
- 6.4.13 National Gypsum Services Company
- 6.4.14 Saint-Gobain
- 6.4.15 Taishan Gypsum Co., Ltd.
- 6.4.16 USG Corporation
- 6.4.17 YOSHINO GYPSUM CO.,LTD.
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 재활용 기술 개발
- 7.2 기타 기회
석고는 황산칼슘이수화물(CaSO₄·2H₂O)을 주성분으로 하는 광물로서, 자연 상태에서 흔히 발견되며 부드러운 특성과 결정 구조를 가집니다. 이는 가열 시 결정수를 잃고 소석고(CaSO₄·½H₂O) 또는 무수석고(CaSO₄)로 변하며, 물과 혼합 시 다시 경화되는 독특한 성질을 지닙니다. 이러한 특성 덕분에 석고는 건축, 의료, 예술 등 매우 다양한 산업 분야에서 핵심적인 재료로 활용되고 있습니다.
석고는 그 생성 방식과 가공 형태에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 천연석고는 자연에서 채굴되는 형태로, 순도와 결정 형태에 따라 다양한 품질을 가집니다. 주로 광산에서 채취되며, 건축 자재 및 시멘트 원료 등으로 사용됩니다. 둘째, 화학석고(합성석고)는 산업 공정의 부산물로 생성되는 석고입니다. 대표적으로 화력발전소에서 배출되는 아황산가스(SO₂)를 제거하는 배연탈황공정에서 생성되는 탈황석고(FGD Gypsum)가 있으며, 이는 순도가 높고 입자 크기가 균일하여 천연석고를 대체하는 주요 자원으로 각광받고 있습니다. 또한, 인산 비료 생산 과정에서 발생하는 인산석고(Phosphogypsum) 등도 있으나, 불순물 함량으로 인해 활용에 제약이 따르기도 합니다. 셋째, 소석고(Plaster of Paris)는 천연석고를 약 150~180°C로 가열하여 결정수의 일부를 제거한 반수석고(CaSO₄·½H₂O)입니다. 물과 혼합 시 빠르게 경화되는 특성으로 몰드, 의료용 깁스 등에 광범위하게 사용됩니다. 마지막으로, 무수석고는 천연석고를 고온(약 200°C 이상)으로 가열하여 모든 결정수를 제거한 형태로, 주로 시멘트 응결 지연제 등으로 활용됩니다.
석고의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 대표적인 분야는 건축 자재입니다. 석고보드는 건축 내장재의 핵심으로, 단열, 방음, 내화 성능이 우수하며 시공이 용이하여 벽체, 천장 등에 널리 사용됩니다. 석고 플라스터는 벽면 마감재로 사용되어 평활하고 아름다운 표면을 제공하며, 시멘트 혼화재로서는 시멘트의 응결 시간을 조절하고 강도를 향상시키는 역할을 합니다. 이 외에도 천장재, 칸막이재 등 다양한 건축 부재로 활용됩니다. 의료 분야에서는 골절 치료를 위한 깁스(석고 붕대) 제작에 필수적으로 사용되며, 예술 및 공예 분야에서는 조각상, 모형, 주형 제작에 활용됩니다. 농업용으로는 토양 개량제로 사용되어 토양의 물리적 특성을 개선하고 칼슘 및 황을 공급하며, 산업용으로는 충전재, 흡습제, 필터 등 다양한 분야에서 그 기능을 발휘합니다.
석고 관련 기술은 제품의 품질 향상과 지속 가능한 자원 활용에 초점을 맞추고 있습니다. 고품질의 석고보드를 대량 생산하기 위한 원료 배합, 성형, 건조, 절단 공정의 최적화 기술은 핵심적이며, 내수, 방화, 차음 등 기능성 석고보드 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 천연석고 또는 합성석고를 정밀하게 가열하여 원하는 결정수 함량을 가진 소석고를 생산하는 기술도 중요합니다. 탈황석고 등 산업 부산물 석고의 불순물 제거 및 고순도화 기술, 그리고 이를 건축 자재 등으로 재활용하는 기술은 자원 효율성을 높이는 데 기여합니다. 폐석고보드 등 폐석고를 수거하여 다시 석고 원료로 재활용하는 기술은 자원 순환 경제 구축에 필수적이며, 항균, 탈취, 습도 조절 등 특정 기능을 부여한 고부가가치 석고 제품 개발 기술도 주목받고 있습니다.
석고 시장은 글로벌 및 국내 건설 경기와 밀접한 관련을 가집니다. 글로벌 시장에서는 건축 산업의 성장과 함께 석고 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역의 건설 붐이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 천연석고의 채굴량은 한정적이며 환경 규제 강화로 인해 탈황석고 등 합성석고의 비중이 점차 확대되는 추세입니다. 국내 시장 역시 건설 경기에 영향을 받으며, 과거에는 천연석고 수입 의존도가 높았으나 현재는 국내 화력발전소에서 발생하는 탈황석고가 주요 공급원으로 자리 잡았습니다. 주요 석고보드 제조사들이 시장을 주도하며 친환경 및 고기능성 제품 개발에 주력하고 있으며, 폐석고 재활용 시스템 구축을 위한 노력도 활발히 진행되고 있습니다.
미래 전망에 있어 석고 산업은 친환경 및 지속 가능성이라는 메가트렌드 속에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 건축물의 에너지 효율 및 친환경성 요구가 증대됨에 따라, 석고보드와 같은 친환경 건축 자재의 수요는 더욱 증가할 것입니다. 폐석고 재활용 기술의 발전은 자원 순환 경제 구축에 필수적이며, 이는 석고 산업의 지속 가능한 성장을 가능하게 할 것입니다. 또한, 내화, 방수, 차음, 항균, 공기 정화 등 다양한 기능을 갖춘 고부가가치 석고 제품의 개발이 가속화되어 주거 환경의 질을 향상시키고 특수 목적 건축물에 대한 수요를 충족시킬 것입니다. 스마트 건설 기술과 모듈러 건축 방식의 확산은 석고 자재의 표준화 및 프리패브(pre-fab) 공법 적용을 촉진하여 시공 효율성을 높이고 건설 폐기물을 줄이는 데 기여할 것입니다. 석고를 기반으로 한 복합 신소재 개발을 통해 더욱 혁신적인 건축 및 산업용 자재가 등장할 가능성도 있습니다. 그러나 천연석고의 고갈 문제와 합성석고의 불순물 처리 및 안정적인 공급망 확보는 여전히 중요한 도전 과제이며, 폐석고의 효율적인 수거 및 재활용 시스템 구축을 위한 지속적인 투자가 필요합니다. 이러한 과제들을 해결하며 석고 산업은 미래 건축 및 산업 발전에 핵심적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.