폴리우레탄 접착제 및 실란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 폴리우레탄 접착제 및 실란트 시장은 2025년 185억 8천만 달러 규모에서 2030년 248억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6%를 상회할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 기술(수성, 용제 기반, 핫멜트, 기타 기술), 최종 사용자 산업(건설, 헬스케어, 자동차 및 운송, 포장, 신발 및 가죽, 전기 및 전자 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)으로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 폴리우레탄(PU) 접착제 및 실란트 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치와 이동 제한은 원자재 및 완제품 공급망에 차질을 빚어 부족 현상과 가격 상승을 초래했습니다. 정부와 기업들이 팬데믹 기간 동안 헬스케어 및 필수 부문을 우선시하면서 건설, 자동차 등 이들 제품에 크게 의존하는 산업에 대한 투자가 감소했습니다. 그러나 시장은 코로나19의 초기 충격에서 회복되어 장기적으로 완만한 속도로 계속 성장하고 있습니다. 아시아 지역의 도시화 및 인프라 개발에 따른 건설 활동 증가와 포장 산업의 성장은 접착제 및 실란트 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 반면, 휘발성 유기 화합물(VOC) 사용에 대한 정부의 엄격한 환경 규제는 시장 확장을 저해할 것으로 전망됩니다. 바이오 기반 폴리우레탄 핫멜트 접착제에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있어, 이는 전 세계 시장에서 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

건설 산업의 시장 지배
건설 부문은 접착제 및 실란트 소비가 가장 높은 산업입니다. 폴리우레탄 접착제 및 실란트는 콘크리트, 목재, 플라스틱, 유리 등 다양한 기판에 우수한 접착력을 제공하며, 탄성과 구조적 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성과 지속적인 기술 발전은 주거용 건설에서 폴리우레탄 접착제 및 실란트의 사용을 증가시켰습니다.

아시아 태평양 지역의 건설 부문은 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑하며, 인구 증가, 중산층 소득 증대, 도시화에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 중국 정부에 따르면, 중국은 제14차 5개년 계획(2021-2025년) 기간 동안 건설 부문의 포괄적인 발전 청사진을 도입했습니다. 이 계획은 핵심 산업을 보다 환경 친화적이고 기술적으로 진보하며 안전한 방향으로 이끌고자 합니다. 주택도시농촌건설부의 지침에 따라, 건설 산업은 2025년까지 국가 GDP의 6% 기여도를 유지할 것으로 예상됩니다.

중국 건설 부문은 전 세계에서 가장 큰 규모로, 5,300만 명 이상의 인력을 고용하고 있습니다. 국가통계국에 따르면, 2022년 중국 건설 부문 생산량은 31조 2천억 위안(약 4조 5,700억 달러)으로, 2021년 29조 3,100억 위안(약 4조 2,900억 달러) 대비 6% 성장했습니다. 2022년 중국 GDP에서 건설 산업이 차지하는 비중은 약 6.9%였습니다. 국제무역기구에 따르면, 중국은 전 세계에서 가장 큰 건설 시장이자 가장 높은 도시화율을 기록하고 있습니다. 미국 건축가 협회(AIA) 상하이 지부의 데이터에 따르면, 2025년까지 중국은 1990년대 이후 뉴욕 10개 도시에 해당하는 규모의 도시를 건설할 것입니다. 중국은 2030년까지 건물에 약 13조 달러를 지출할 것으로 예상되어 시장에 긍정적인 전망을 제시하고 있으며, 전 세계 건설 투자액의 20%를 차지하는 세계 최대 건설 시장입니다.

북미 지역에서는 미국 인구조사국에 따르면 2022년 건설에 약 1조 7,929억 달러가 지출되었는데, 이는 상당한 금액이며 2021년 연간 건설 지출보다 10% 높은 수치입니다. 이는 이 지역의 건물 및 건설 부문에서 상승 추세를 나타냅니다. 또한, 유로스타트에 따르면 유럽 건설 부문은 EU 회복 기금의 신규 투자에 힘입어 2022년에 2.5% 성장했습니다. 2022년 주요 건설 프로젝트는 비주거용 건설(사무실, 병원, 호텔, 학교, 산업 건물)이 전체 활동의 31.3%를 차지했습니다. 이러한 모든 요인들은 향후 몇 년 동안 폴리우레탄 접착제 및 실란트 구매 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 전 세계 시장을 지배했습니다. 중국, 인도, 일본 등 국가에서 포장, 건설, 자동차, 헬스케어 등 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중국은 2030년까지 70%의 도시화율을 목표로 적극적으로 도시화 추세를 촉진하고 유지하고 있습니다. 결과적으로, 중국과 같은 국가의 건설 활동 증가는 이 지역의 접착제 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 종합적으로 이 지역 전반에 걸쳐 접착제 수요를 증가시키는 데 기여합니다.

Invest India에 따르면, 인도 건설 산업은 2025년까지 1조 4천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 인도 건설 산업은 250개 하위 부문과 여러 부문에 걸친 연계를 통해 운영되고 있습니다. 또한, PMAY-U(Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban)의 기술 하위 미션에 따라 54개의 글로벌 혁신 건설 기술이 확인되어 인도 건설 부문의 새로운 시대를 열고 있습니다.

폴리우레탄(PU) 접착제 및 실란트는 신발 산업에서 내구성, 편안함, 미적 매력을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이들은 갑피와 밑창을 접착하고, 이음새를 밀봉하며, 장식물을 부착하는 등 신발 제조의 다양한 단계에서 사용됩니다. 중국은 PU의 최대 소비국이자 전 세계 최대 신발 생산국입니다. 중국은 2022년에 130억 켤레 이상의 신발과 부츠를 출하하며 전 세계 신발 제조업 및 수출을 주도하고 있습니다.

한편, 중국은 전 세계에서 가장 큰 자동차 생산국이자 구매국입니다. OICA(국제자동차산업연합회)에 따르면, 중국은 2022년에 총 2,702만 대의 차량을 생산하여 전년도 2,608만 대 대비 3% 증가한 세계 최대 자동차 생산 기지를 보유하고 있습니다. 따라서 이러한 시장 동향은 예측 기간 동안 이 지역의 접착제 및 실란트 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향
폴리우레탄 접착제 및 실란트 시장은 분산된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 3M, H.B. Fuller Company, Arkema (Bostik), Dow, Henkel AG & Co. KGaA 등이 있습니다.

최근 산업 동향을 살펴보면, 2023년 11월 헨켈(Henkel)은 하중 지지 목재 건설용 바이오 기반 PUR 접착제를 최초로 선보였습니다. 새로운 Loctite 엔지니어링 목재 접착제인 HB S ECO 및 CR 821 ECO는 화석 기반 대안에 비해 CO2eq 배출량을 60% 이상 줄였습니다. 2023년 3월에는 선도적인 글로벌 접착제 전문 기업인 보스틱(Bostik)이 상하이에 새로운 기술 연구소를 개설하며 R&D 시설을 확장했습니다. 이 새로운 연구소는 보스틱의 아시아 기술 센터(ATC)의 확장입니다.

이 보고서는 폴리우레탄 접착제 및 실란트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 폴리우레탄 접착제 및 실란트는 폴리우레탄 폴리머를 기반으로 하며, 뛰어난 접착 및 밀봉 특성으로 인해 건축 및 건설, 자동차, 포장 등 다양한 산업에서 광범위하게 활용되는 다목적 소재입니다.

시장 규모는 2024년 174.7억 달러로 추정되며, 2025년에는 185.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 성장하여, 2030년에는 248.7억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 포함합니다.

시장 동인으로는 아시아 지역 건설 산업의 수요 증가, 포장 산업의 성장 등이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 유해 물질에 대한 엄격한 규제 및 환경 문제, 원자재 가격 변동은 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장은 기술, 최종 사용자 산업, 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 기술별로는 수성(Water-based), 용제형(Solvent-based), 핫멜트(Hot-melt) 및 바이오 기반, 나노-PU 접착제 등 기타 기술로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 건축 및 건설, 헬스케어, 자동차 및 운송, 포장, 신발 및 가죽, 전기 및 전자, 그리고 목공 및 가구, 소비재 등 기타 산업으로 나뉩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 튀르키예, 북유럽 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카, 카타르, 아랍에미리트, 이집트, 알제리 등)의 27개 주요 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

특히 아시아-태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는 핵심 성장 동력입니다.

경쟁 환경 분석은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업들의 전략을 포함합니다. 주요 기업으로는 3M, H.B. Fuller Company, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, Arkema(Bostik) 등이 있습니다. 향후 시장 기회 및 트렌드로는 바이오 기반 PU 핫멜트 접착제에 대한 수요 증가가 주목됩니다.

이 보고서는 폴리우레탄 접착제 및 실란트 시장의 가치(USD) 기준 시장 규모를 모든 세분화된 항목에 대해 제공하며, 주요 지역의 27개국에 대한 상세한 분석을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 아시아 지역 건설 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 포장 산업의 성장
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 유해 물질 및 환경 문제에 대한 엄격한 규제
  • 4.2.2 원자재 가격 변동
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 기술
  • 5.1.1 수성
  • 5.1.2 용제 기반
  • 5.1.3 핫멜트
  • 5.1.4 기타 기술 (바이오 기반, 나노-PU 접착제 등)
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 건축 및 건설
  • 5.2.2 헬스케어
  • 5.2.3 자동차 및 운송
  • 5.2.4 포장
  • 5.2.5 신발 및 가죽
  • 5.2.6 전기 및 전자
  • 5.2.7 기타 최종 사용자 산업 (목공 및 가구, 소비재 등)
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 인도네시아
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 태국
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 북유럽 국가
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 아랍에미리트
  • 5.3.5.5 이집트
  • 5.3.5.6 알제리
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Beijing Comens New materials Co. Ltd
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 H.B.Fuller Company
  • 6.4.6 Henkel AG & Co.KGaA
  • 6.4.7 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
  • 6.4.8 Huntsman International LLC
  • 6.4.9 Jowat SE
  • 6.4.10 Kangada New Materials (Group) Co. Ltd
  • 6.4.11 MAPEI SpA
  • 6.4.12 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • 6.4.13 Pidilite Industries Ltd
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 Soudal Holding NV
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 바이오 기반 PU 핫멜트 접착제 수요 증가