혈액투석 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

혈액투석 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

혈액투석 시장은 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 연평균 4.86%의 성장률을 기록하며, 2026년 389억 4천만 달러에서 2031년 493억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 말기 신장 질환(ESRD)의 꾸준한 유병률 증가, 재택 치료에 대한 강화된 보험 보상 인센티브, 그리고 장비와 소모품을 결합한 비즈니스 모델이 이러한 매출 확장을 견인하는 주요 요인입니다.

다국적 공급업체들은 신흥 중국 공급업체들의 가격 압력을 상쇄하기 위해 아시아 지역에서 현지화 프로그램을 심화하고 있습니다. 동시에, 실시간 환자 데이터를 임상의에게 제공하는 통합 원격 신장 진료 시스템은 응급 입원을 줄여 디지털 부가 기능의 사업적 타당성을 입증하고 있습니다. 수자원 효율성에 대한 규제 강화와 획기적인 휴대용 신장 장치 개발은 장기적인 위험 요소로 남아 있지만, 반복적인 소모품 수요는 투자자들에게 예측 가능한 현금 흐름을 보장합니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 및 서비스 부문: 장비가 2025년 매출의 41.24%를 차지하며 선두를 유지했으나, 소모품 및 액세서리는 2031년까지 연평균 8.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 치료 방식별: 기존의 장시간 치료가 2025년 전체 치료량의 64.55%를 차지했으며, 단시간 일일 치료는 2031년까지 연평균 7.46%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 혈액투석 시장 점유율의 81.34%를 차지한 센터 내 투석이 우세했으나, 재택 투석은 같은 기간 동안 연평균 6.37%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 38.54%를 기여하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 7.02%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 혈액투석 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 전 세계적인 말기 신장 질환(ESRD) 유병률 증가: 전 세계적인 ESRD 유병률 증가는 혈액투석 시장 성장의 가장 큰 동력입니다. 2024년 미국에서 130,754명의 신규 환자가 발생하고 2025년 일본의 전체 환자 수가 35만 명을 초과하는 등 전 세계적으로 투석 발생률이 증가하고 있습니다. 당뇨병과 고혈압이 대부분의 원인이지만, 중미와 남아시아 농업 지역의 원인 불명 만성 신장 질환도 수요를 가속화하고 있습니다. 중국의 12억 달러 규모의 현급 확장 프로그램과 같은 농촌 확장 계획은 시장 기반을 넓히고 있습니다. ESRD는 비선택적 질환이므로, 이러한 인구 통계는 경제 주기로부터 혈액투석 시장을 보호하며 꾸준한 물량 성장을 뒷받침합니다. (CAGR 영향: +1.2%, 관련 지역: 북미, 아시아 태평양, 영향 기간: 장기)
2. 재택 혈액투석 채택 증가: 재택 혈액투석의 채택 증가는 시장의 중요한 동력 중 하나입니다. 2025년 중반까지 미국 투석 환자의 12.8%가 재택 투석을 선택했으며, 이는 재택 치료를 처방하는 신장 전문의에게 인센티브를 제공하는 메디케어 정책에 힘입은 바 큽니다. Outset Medical의 Tablo와 같은 시스템은 별도의 수처리 필요성을 없애 설치 비용을 40% 절감합니다. 호주는 장비 보조금 85%와 간병인 교육 의무화 덕분에 신규 환자의 22%가 재택 투석을 시작하며 OECD 국가 중 선두를 달리고 있습니다. 2025년 18%에 달했던 신장 간호사 공석률과 같은 인력 부족 문제도 이해관계자들이 자가 관리 경로를 모색하게 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 원격 문제 해결 기능과 결합하여 재택 프로그램은 젊은 연령층과 직장인 코호트를 유치할 것으로 예상됩니다. (CAGR 영향: +0.9%, 관련 지역: 북미, 호주, 일부 EU 시장, 영향 기간: 중기)
3. 주요 시장에서의 보험 보상 확대: 주요 시장에서의 보험 보상 확대는 시장의 수익 안정성을 높입니다. 2025년 메디케어 수가표는 재택 투석에 대한 번들 지불액을 4.7% 인상하여 클리닉 세션과의 차이를 줄였습니다. 독일의 G-BA는 원격 신장 진료 방문에 대한 새로운 코드를 추가하여 의무적인 대면 검진을 분기별로 줄였습니다. 일본은 4년 만에 처음으로 투석 수가를 인상하여 공공 센터의 자본 업그레이드 부담을 완화했습니다. 한국은 모든 잔여 기능 환자에게 고유량 투석기 적용 범위를 확대하여 대상 코호트를 28,000명 늘렸습니다. 이러한 정책 변화는 공급자 마진을 보호하고 투석을 필수 의료 서비스로 확고히 하여 혈액투석 시장의 수익 확실성을 가속화합니다. (CAGR 영향: +0.8%, 관련 지역: 미국, 독일, 일본, 한국, 영향 기간: 단기)
4. 고유량 투석기의 기술 혁신: 고유량 투석기의 기술 혁신도 시장 성장에 기여합니다. 2025년 전 세계 출하량의 61%를 고유량 막이 차지했으며, 이는 2년 전 54%에서 증가한 수치입니다. 아사히카세이의 APS-EA 투석기는 우수한 β-2 마이크로글로불린 제거를 통해 투석 관련 아밀로이드증을 22% 감소시킵니다. 니프로의 친수성 코팅 FIX 시리즈는 재사용 주기를 18회 세션으로 연장하여 치료당 비용을 3.50달러 절감합니다. 중간 분자 제거와 관련된 심혈관 사망률 개선 효과는 이러한 업그레이드에 대한 지불자의 관심을 높입니다. 따라서 공급자들은 15%의 가격 프리미엄을 수용하며, 장비 제조업체들이 결과 중심의 제품 포지셔닝으로 전환하는 것을 강화합니다. (CAGR 영향: +0.7%, 관련 지역: 전 세계, 영향 기간: 중기)
5. 원격 신장 모니터링 시스템의 통합: 원격 신장 모니터링 시스템의 통합은 북미, 서유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 단기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. (CAGR 영향: +0.6%)
6. 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서의 공공-민간 투석 프로그램 확대: 인도, 인도네시아, 필리핀, 사하라 이남 아프리카 등 LMICs에서의 공공-민간 투석 프로그램 확대는 장기적으로 시장 성장을 촉진합니다. (CAGR 영향: +0.5%)

제약 요인:

1. 복막 투석 대비 높은 치료 비용: 복막 투석 대비 높은 치료 비용은 혈액투석 시장의 성장을 제약하는 요인입니다. 미국에서 센터 내 혈액투석의 연간 평균 지출은 89,000달러인 반면, 복막 투석은 62,000달러로, 캐나다, 영국, 호주에서는 복막 투석 우선 정책을 유도하고 있습니다. 홍콩은 2025년 복막 투석 시작률 78%를 달성하기 위해 신장 전문의에게 복막 투석 감독에 대한 프리미엄을 지급했습니다. 2023-25년 동안 연간 8.2% 증가한 간호사 급여 상승은 이러한 비용 격차를 더욱 확대합니다. 혈액투석은 복막 투석의 물류를 감당할 수 없는 환자에게 여전히 필수적이지만, 가치 기반 구매 제도는 상대적인 비용 부담을 강조하여 일부 의료 시스템에서의 채택을 억제합니다. (CAGR 영향: -0.6%, 관련 지역: 전 세계, 특히 비용에 민감한 LMICs, 영향 기간: 중기)
2. 혈관 접근 감염 및 합병증: 혈관 접근 감염 및 합병증은 혈액투석 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 중심 정맥 카테터 감염은 전체 투석 입원의 18%를 차지하며, 에피소드당 22,000달러의 비용과 최대 10일의 입원 기간 연장을 초래합니다. 미국의 감염률은 2023년 이후 엄격한 프로토콜에도 불구하고 개선되지 않았습니다. 고령 당뇨병 환자에서 동정맥루 성숙 실패율은 25-30%로 지속됩니다. 메드트로닉의 항생제 방출 이식편은 감염 위험을 낮추지만 1,200달러의 프리미엄이 붙어 채택이 제한적입니다. 이러한 합병증은 환자의 삶의 질을 저하시키고 지불자의 지출을 증가시켜 위험 공유 보험 보상 모델에서 혈액투석에 대한 열의를 약화시킵니다. (CAGR 영향: -0.5%, 관련 지역: 북미, 유럽, 영향 기간: 단기)
3. 신흥 웨어러블 인공 신장 대체품: 신흥 웨어러블 인공 신장 대체품의 개발은 북미와 서유럽에서 장기적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.3%)
4. 초순수 사용에 대한 물 부족 규제: 중동, 북아프리카, 미국 서부 지역에서의 초순수 사용에 대한 물 부족 규제는 중기적으로 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.2%)

세그먼트 분석

* 제품 및 서비스: 소모품 및 액세서리는 2031년까지 연평균 8.34%의 성장률을 보이며, 2025년 장비의 41.24% 점유율을 넘어설 것으로 예상됩니다. 닛키소의 월 500달러 구독형 기계와 같은 ‘면도날-면도기’ 전략은 혈액 라인, 농축액 및 서비스를 하나의 예측 가능한 요금으로 묶습니다. 혈액 라인 및 튜빙의 전 세계 출하량은 2025년 12억 단위를 넘어섰으며, 이는 일회용품의 필수성을 반영합니다. 고유량 치료 프로토콜은 중탄산염 투석액 수요를 증가시켜 치료당 3달러의 농축액 수익을 추가합니다. 항균 코팅 카테터는 북미 하위 부문의 22%를 차지하며, 감염 완화에 투자하려는 임상의의 의지를 보여줍니다. 유지 보수부터 현장 수처리 시스템 관리까지 서비스는 독립 클리닉이 생체 의학 엔지니어링 작업을 아웃소싱함에 따라 연간 5.2% 성장합니다. 이러한 소모품 중심의 구성은 혈액투석 시장 규모를 자본 예산 주기에서 보호하는 동시에 제조업체가 환자 유지 지표에 집중하도록 합니다.
* 치료 방식: 기존의 주 3회 일정이 2025년 전체 치료량* 치료 방식: 기존의 주 3회 일정이 2025년 전체 치료량의 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 가정용 혈액투석(HHD)과 야간 혈액투석과 같은 유연한 치료 방식은 환자의 삶의 질을 향상시키고 의료 시스템의 효율성을 높이는 대안으로 부상하고 있습니다. 특히 HHD는 환자 편의성과 독립성을 증진시키며, 기술 발전과 함께 채택률이 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 변화는 장기적으로 혈액투석 시장의 역동성을 더할 것입니다.

본 보고서는 전 세계 혈액투석 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 조사 방법론, 시장 동향, 성장 예측 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

1. 보고서 개요 및 범위
본 연구는 투석기계, 투석기, 혈액라인 세트, 농축액, 수처리 장치 등 자본 설비와 병원 및 재택 환경에서 제공되는 유료 치료 세션에서 발생하는 수익을 포함하는 전 세계 혈액투석 시장을 대상으로 합니다. 시장 가치는 제조업체 및 서비스 제공업체의 송장 수준에서 추적되며, 지역 간 비교를 위해 2025년 불변 미국 달러로 환산됩니다. 복막 투석 제품, 이식 약물 및 혈관 이식편은 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 조사 방법론
Mordor Intelligence는 신뢰성 높은 시장 분석을 위해 엄격한 방법론을 적용했습니다. 1차 조사는 북미, 유럽, 중국, 인도, 브라질의 신장 전문의, 생체 의학 엔지니어, 조달 책임자와의 인터뷰를 통해 이루어졌으며, 이는 2차 가정 검증 및 지역 성장 지표 조정에 활용되었습니다. 2차 조사는 USRDS 연례 보고서, 유럽 신장 협회 등록부, WHO 글로벌 보건 관측소, UN DESA 인구 통계 파일, 국가 보험 요율 등 공개 데이터와 기업 공시 자료, 동료 검토 저널을 통해 이루어졌습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 말기 신장 질환(ESRD) 유병률, 연간 치료 세션, 평균 상환액을 기반으로 하는 상향식 환자 재고 모델을 활용하며, 장비 및 소모품 제조업체 출하 데이터를 보완합니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 정책 변경 시 중간 업데이트가 이루어집니다. 특히, 복막 투석 포함, 수처리 시설 개조를 장비 수익으로 간주, 환자 지출을 서비스 총액으로 부풀리는 등의 일반적인 오류를 피하여 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다.

3. 시장 동향 및 주요 동인/제약
혈액투석 시장은 여러 요인에 의해 성장하고 있습니다. 주요 동인으로는 말기 신장 질환(ESRD)의 전 세계적 유병률 증가, 재택 혈액투석 채택 증가, 주요 시장에서의 상환 확대, 고유량 투석기(High-Flux Dialyzers)의 기술 혁신, 원격 모니터링을 위한 원격 신장학(Tele-Nephrology) 플랫폼 통합, 저중소득 국가(LMICs)에서의 공공-민간 파트너십 투석 프로그램 확대 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 제약하는 요인으로는 복막 투석 대비 높은 치료 비용, 혈관 접근 관련 감염 및 합병증, 웨어러블 인공 신장 대체품의 등장, 초순수 사용을 강화하는 물 부족 규제 등이 있습니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측
전 세계 혈액투석 시장 규모는 2026년 389억 4천만 달러에서 2031년까지 493억 7천만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.86%에 달할 것으로 전망됩니다. 제품 부문 중에서는 ‘면도날-면도기’ 판매 모델로 인해 소모품 및 액세서리 부문이 8.34%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 지역별로는 중국, 인도, 동남아시아의 보조금 지원 투석 프로그램 확대에 힘입어 아시아-태평양 지역이 7.02%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

5. 세분화 분석
시장은 제품 및 서비스(장비, 소모품 및 액세서리, 서비스), 치료 방식(기존 장시간 혈액투석, 단시간 일일 혈액투석, 야간 혈액투석), 최종 사용자(병원 및 기타 시설 내 투석, 재택 투석), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Allmed Medical, Asahi Kasei Medical, B. Braun Melsungen, Baxter International, Fresenius Medical Care, Nikkiso, Nipro, Medtronic 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

7. 시장 기회 및 향후 전망
재택 혈액투석은 상환 동등성, 간소화된 기계, 감염 회피 인식 등으로 인해 미국에서 2025년 중반까지 12.8%의 보급률을 기록하며 인기를 얻고 있습니다. 미래 경쟁을 형성하는 기술로는 고유량 투석기, 원격 신장학 플랫폼, 초기 단계의 웨어러블 인공 신장이 주요 혁신 테마로 부상하고 있습니다. 보고서는 시장 기회와 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 말기 신장 질환(ESRD)의 전 세계적 유병률 증가
  • 4.2.2 가정 혈액투석 채택 증가
  • 4.2.3 주요 시장에서의 보험 적용 확대
  • 4.2.4 고유량 투석기 기술 혁신
  • 4.2.5 원격 모니터링을 위한 원격 신장학 플랫폼 통합
  • 4.2.6 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 민관 협력 투석 도입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 복막 투석 대비 높은 치료 비용
  • 4.3.2 혈관 접근 감염 및 합병증
  • 4.3.3 신흥 웨어러블 인공 신장 대체품
  • 4.3.4 물 부족 규제로 인한 초순수 사용 강화
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 및 서비스별
  • 5.1.1 장비
  • 5.1.1.1 혈액투석기
  • 5.1.1.2 투석액 공급 시스템
  • 5.1.1.3 기타
  • 5.1.2 소모품 및 액세서리
  • 5.1.2.1 혈액 라인 및 튜빙 세트
  • 5.1.2.2 농축액 및 용액
  • 5.1.2.3 지혈 장치
  • 5.1.2.4 카테터 및 동정맥루 바늘
  • 5.1.2.5 기타 소모품 및 액세서리
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 방식별
  • 5.2.1 기존 장시간 혈액투석
  • 5.2.2 단시간 매일 혈액투석
  • 5.2.3 야간 혈액투석
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 센터 내 투석
  • 5.3.1.1 병원
  • 5.3.1.2 기타
  • 5.3.2 가정 투석
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 영국
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Allmed Medical GmbH
  • 6.3.2 Asahi Kasei Medical
  • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.4 Baxter International Inc.
  • 6.3.5 Dialife SA
  • 6.3.6 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
  • 6.3.7 Guangdong Future Dialysis Tech.
  • 6.3.8 JMS Co., Ltd
  • 6.3.9 Kawasumi Laboratories Inc.
  • 6.3.10 Medivators Inc. (Cantel)
  • 6.3.11 Medtronic plc
  • 6.3.12 Nikkiso Co., Ltd.
  • 6.3.13 Nipro Corporation
  • 6.3.14 Outset Medical Inc.
  • 6.3.15 Quanta Dialysis Technologies
  • 6.3.16 Rockwell Medical Inc.
  • 6.3.17 Shanwaishan Medical Group
  • 6.3.18 SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.
  • 6.3.19 Toray Medical Co., Ltd.
  • 6.3.20 WEGO Group

7. 시장 기회 및 미래 전망