전동 파워 스티어링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

전동식 파워 스티어링(EPS) 시장 개요 및 전망 보고서 (2031년)

1. 시장 개요 및 주요 수치
전동식 파워 스티어링(EPS) 시장은 2025년 291.3억 달러에서 2026년 305.6억 달러, 그리고 2031년에는 388.6억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.92%에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 남미이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, NSK Ltd, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH 등이 있습니다.

2. 시장 분석 및 주요 동향
EPS 시장의 성장은 스티어-바이-와이어(Steer-by-Wire) 기술의 확산, 강화되는 연비 및 배기가스 규제, 그리고 소프트웨어 정의 차량으로의 전환에 의해 강력하게 추진되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 무선(OTA) 업데이트를 통한 지능형 소프트웨어 보정에 집중하며, 스티어링 시스템을 차량 맞춤화의 핵심 요소로 활용하고 있습니다. 공급업체들은 ISO/SAE 21434 및 UN R155와 같은 사이버 보안 규정을 준수하는 통합 전자 아키텍처 개발에 주력하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 전기차 시장 규모와 일본의 정밀 부품 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, 남미는 전기차 채택 가속화로 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 기존 Tier-1 공급업체들은 전자 제어 장치, 센서, 모터 설계를 통합 모듈 형태로 제공하며 진화하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 요구 사항에 대응하고 있습니다.

3. 주요 보고서 요약
* 유형별: 컬럼형 시스템이 2025년 시장 점유율 53.65%로 우위를 점했으나, 듀얼 피니언형은 2031년까지 연평균 11.07%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형별: 내연기관(ICE) 차량이 2025년 EPS 시장의 61.05%를 차지했지만, 배터리 전기차(BEV)는 연평균 15.92%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 부품 유형별: 스티어링 랙/컬럼이 2025년 시장의 42.12%를 차지했으며, 센서 부품은 2031년까지 연평균 9.86%로 가장 높은 성장을 기록할 것입니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 72.55%의 점유율로 지배적이었으나, 상용차는 연평균 9.32%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 EPS 시장의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 북미 지역은 2031년까지 연평균 8.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

4. 주요 시장 참여자
EPS 시장의 주요 기업으로는 ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, JTEKT Corporation, Nexteer Automotive, Hyundai Mobis, ThyssenKrupp AG, Mitsubishi Electric Corporation, Hitachi Astemo, Ltd., Denso Corporation, NSK Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 전략적 파트너십, 인수합병을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 소프트웨어 중심의 차량 아키텍처로의 전환에 발맞춰 EPS 시스템의 기능 안전성 및 사이버 보안 강화에 주력하고 있습니다.

5. 시장 동향 및 전망
EPS 시장은 자율주행 기술의 발전과 전기차 보급 확대에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히, ADAS 및 자율주행 레벨이 높아질수록 EPS 시스템의 정밀도와 신뢰성이 더욱 중요해지며, 이는 관련 기술 개발 및 투자를 촉진할 것입니다. 또한, 차량 경량화 및 연비 향상에 대한 요구가 증가하면서 EPS 시스템의 효율성 개선 또한 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 미래에는 무선 업데이트(OTA) 기능을 통해 EPS 시스템의 성능을 지속적으로 개선하고 새로운 기능을 추가하는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 전동 파워 스티어링(EPS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. EPS 시스템은 기존 유압 펌프 대신 전기 모터를 사용하여 차량의 조향을 제어하며, 이는 연료 소비를 줄이고 차량 성능을 향상시키는 이점을 제공합니다.

시장 규모는 2026년 305억 6천만 달러에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%로 성장하여 388억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 차량 플랫폼의 급격한 전동화, 연료 효율성 및 배기가스 감소에 대한 수요 증가, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 통합을 위한 규제 의무화, 스티어-바이-와이어(Steer-by-wire) 기술 연구 개발의 발전, 48V e-파워트레인 모듈에 대한 Tier-1/2 협력, 그리고 대량 맞춤화를 위한 OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 스티어링 보정 기능 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 저가 차량에서 유압 시스템 대비 높은 단위 비용, 신흥 시장에서의 제한적인 조향감 및 안전성 우려, 모터 컨트롤러용 반도체 공급망의 변동성, 그리고 전자식 조향 컬럼의 사이버 보안 위험 등이 지적됩니다.

보고서는 EPS 시장을 유형(컬럼형, 피니언형, 듀얼 피니언형), 구성 요소 유형(스티어링 랙/컬럼, 센서, 스티어링 모터 및 기타 구성 요소), 차량 유형(승용차 및 상용차), 추진 유형(내연기관차, 하이브리드차, 배터리 전기차), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 46.35%로 선두를 유지하고 있으며, 브라질의 전기차 채택 가속화에 힘입어 남미 지역이 8.94%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 차량 부문에서는 상용차가 연료 절감 및 유지보수 이점을 활용하며 2031년까지 9.32%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

2031년까지 EPS 시장에 가장 큰 변화를 가져올 기술 트렌드는 이미 양산 단계에 진입하고 있는 스티어-바이-와이어 기술입니다. 이 기술은 차량 내부 디자인을 재정의하고, OTA 업데이트를 통해 소프트웨어 정의 조향 기능을 가능하게 할 것입니다.

보고서는 또한 시장 경쟁 구도, 주요 기업들의 전략적 움직임 및 시장 점유율 분석을 포함하며, JTEKT Corporation, Robert Bosch GmbH, Nexteer Automotive, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation, NSK Ltd., Hyundai Mobis Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Hitachi Astemo Ltd., Thyssenkrupp Presta AG, Mando Corporation, Continental AG 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 차량 플랫폼의 빠른 전동화

  • 4.2.2 연료 효율성 및 배출량 감소에 대한 수요 증가

  • 4.2.3 ADAS 통합을 위한 규제 의무

  • 4.2.4 스티어-바이-와이어 R&D 혁신

  • 4.2.5 48V e-파워트레인 모듈에 대한 Tier-1/2 협력

  • 4.2.6 대량 맞춤화를 위한 OTA 소프트웨어 스티어링 보정

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저가 차량의 유압 시스템 대비 높은 단위 비용

  • 4.3.2 신흥 시장에서의 제한된 스티어링 감각 및 안전 문제

  • 4.3.3 모터 컨트롤러용 반도체 공급망 변동성

  • 4.3.4 전자식 작동 칼럼의 사이버 보안 위험

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 컬럼형

  • 5.1.2 피니언형

  • 5.1.3 듀얼 피니언형

• 5.2 구성 요소 유형별
  • 5.2.1 스티어링 랙/컬럼

  • 5.2.2 센서

  • 5.2.3 스티어링 모터

  • 5.2.4 기타 구성 요소 유형

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 상용차

• 5.4 추진 유형별
  • 5.4.1 내연기관 차량

  • 5.4.2 하이브리드 차량

  • 5.4.3 배터리 전기차

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 러시아

  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 아랍에미리트

  • 5.5.4.2 사우디아라비아

  • 5.5.4.3 튀르키예

  • 5.5.4.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.4.5 이집트

  • 5.5.4.6 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 JTEKT Corporation

  • 6.4.2 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.3 Nexteer Automotive

  • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.5 Denso Corporation

  • 6.4.6 NSK Ltd.

  • 6.4.7 Hyundai Mobis Co. Ltd.

  • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation

  • 6.4.9 Hitachi Astemo Ltd.

  • 6.4.10 Thyssenkrupp Presta AG

  • 6.4.11 Mando Corporation

  • 6.4.12 Continental AG

7. 시장 기회 및 미래 전망