네이티브 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

네이티브 전분 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

네이티브 전분 시장은 2025년 247억 1천만 달러에서 2026년 259억 6천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 332억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.05%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 식품, 제약, 퍼스널 케어, 종이, 접착제, 바이오플라스틱 등 다양한 산업 분야에서의 적용 확대와 함께, 기능성 및 화학 첨가물 없는 클린 라벨 성분에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 생산자들은 원자재 가격 변동성에 대응하기 위해 공급원 다변화, 수직 통합, 수율 향상 및 자원 사용 절감을 위한 추출 기술 발전에 투자하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 베이커리 및 제과 분야에서의 활용 증가: 네이티브 전분은 베이커리 및 제과 제품의 식감 개선, 수분 유지, 유통기한 연장에 기여하며, 클린 라벨 트렌드와 생산 비용 절감 요구에 부응합니다. 옥수수 및 타피오카 전분은 중성적인 맛과 고당도 환경에서의 안정성으로 선호되며, 미국 FDA 및 유럽의 클린 라벨 프로젝트와 같은 규제 지원, 아시아 태평양 지역의 소비자 인식 증대가 성장을 견인합니다.
* 가공식품의 비용 효율적인 증점제: 네이티브 전분은 하이드로콜로이드나 기타 특수 성분보다 비용 효율적인 증점제로 각광받고 있습니다. 옥수수와 감자에서 추출된 네이티브 전분은 가공이 최소화되어 생산 비용과 에너지를 절감하며, 다양한 pH 수준과 가공 조건에 대한 적응성이 높아 수프, 소스, 유제품 대체품 등 광범위한 제품에 표준화하여 사용될 수 있습니다. 미국 농무부(USDA) 데이터에 따르면 2023/24년 미국 옥수수 생산량은 3억 8,967만 톤에 달해 안정적인 원료 공급을 보장하며, 전분 추출 기술 발전은 수율과 기능성을 향상시켜 비용 효율성을 더욱 높이고 있습니다.
* 식물성 및 기능성 식품 성분 수요 증가: 식물성 식품과 기능성 영양 제품의 인기가 높아지면서 네이티브 전분 수요가 급증하고 있습니다. 특히 저항성 전분은 프리바이오틱 특성과 혈당 관리 잠재력으로 주목받으며, 식물성 대체육 제품의 섬유질 구조 형성 및 수분 유지에 필수적인 역할을 합니다. 클린 라벨 지위는 투명한 성분을 중시하는 프리미엄 기능성 식품 시장에서 매력을 더합니다. 유럽연합의 공동농업정책(CAP)과 유엔 식량농업기구(FAO)의 지원 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 식품 외 산업 분야에서의 네이티브 전분 채택: 지속가능성 추구에 따라 산업 부문에서도 네이티브 전분 채택이 확대되고 있습니다. 제지 및 포장 산업은 표면 사이징, 코팅, 접착제에 네이티브 전분을 통합하여 생분해성 이점을 활용하고 있습니다. 전분 기반 바이오플라스틱의 혁신도 이러한 추세를 가속화합니다. 제약 분야에서는 정제 붕해제, 결합제, 제어 방출을 위한 다기능 부형제로 활용되며, 생체 적합성 및 생분해성을 바탕으로 신약 전달 시스템에도 적용됩니다. 이러한 산업 전반의 채택은 전분 생산자들의 수요를 안정화하고 전문화된 전분 등급에 대한 투자를 촉진합니다.

성장 저해 요인:

* 농업 원자재 가격 변동성으로 인한 수익 마진 압박: 네이티브 전분 산업 생산자들은 농산물 가격 변동성으로 인해 수익 마진 압박에 직면합니다. 특히 옥수수 전분 제조업체는 바이오 연료 부문과의 원료 경쟁에 영향을 받습니다. 기후 변화로 인한 수확량 불확실성은 공급 부족과 가격 급등을 야기하며, 이는 장기 계약을 맺은 산업 고객에게 신속하게 전가하기 어렵습니다. 이에 생산자들은 전분 공급원을 다변화하고 농업 생산에 수직 통합하며, 농부들과 직접 파트너십을 맺어 공급망을 확보하고 있습니다.
* 복잡한 규제 요건: 네이티브 전분에 대한 규제 환경은 점점 더 복잡해지고 있으며, 이는 소규모 생산자와 신흥 시장 플레이어에게 규제 준수 문제를 야기합니다. 제조업체는 식품 안전, 유전자 변형(GMO), 알레르겐 관리, 지속가능성 인증 등 다양한 수출 시장의 규제를 준수해야 합니다. 특히 유럽연합의 엄격한 비GMO 문서화 요건은 옥수수 전분 생산자들에게 분리된 공급망 구축과 광범위한 테스트를 요구합니다. 제약 산업에서의 사용은 GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 표준을 준수해야 하므로 전문화된 생산 및 검증이 필요합니다.
* 밀 기반 전분의 잠재적 알레르겐 우려: 밀 전분은 글루텐을 함유하고 있어 알레르기 위험을 초래하며, 이는 글루텐 프리 제품 및 셀리악병 또는 글루텐 민감성 소비자를 위한 사용을 제한합니다. 이로 인해 옥수수, 감자, 타피오카 등 비밀 전분에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 네이티브 전분의 수분 민감성으로 인한 유통기한 단축: 네이티브 전분은 흡습성이 있어 수분을 흡수하면 덩어리짐, 미생물 성장, 기능성 저하를 초래합니다. 이는 특수 포장, 통제된 보관 조건, 신중한 취급을 요구하여 비용과 복잡성을 증가시킵니다.

# 3. 세그먼트 분석

* 원료별: 2025년 옥수수 전분이 78.62%의 시장 점유율로 지배적이며, 비용 효율성, 가용성, 다용도성, 경제적인 습식 제분 공정이 주요 요인입니다. 타피오카 전분은 2026년부터 2031년까지 5.32%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 동결-해동 안정성과 투명한 젤 형성 능력 때문입니다. 감자 전분은 증점력과 중성적인 맛으로 클린 라벨 제품에 선호되지만 비용이 높습니다. 밀 전분은 베이커리 응용 분야에서 독특한 단백질 상호작용을 제공하지만 글루텐 알레르겐 우려에 직면합니다.
* 형태별: 2025년 분말 형태의 네이티브 전분이 79.15%의 점유율로 시장을 선도하며, 보관 안정성, 운송 용이성, 정밀한 투여, 긴 유통기한이 강점입니다. 액상 네이티브 전분은 2026년부터 2031년까지 5.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 연속 시스템과의 원활한 통합 및 분진 관련 위험 감소가 성장을 견인합니다.
* 응용 분야별: 2025년 식품 및 음료 부문이 55.32%의 점유율로 시장을 주도하며, 네이티브 전분이 증점제, 안정제, 증량제(베이커리, 유제품)로 활용됩니다. 제약 부문은 2026년부터 2031년까지 5.98%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 정제 붕해 및 캡슐 충전에 프리미엄 등급 네이티브 전분 사용이 증가하고 있습니다. 퍼스널 케어 및 화장품 분야에서는 천연 증점제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 제지 및 골판지 산업에서는 지속가능한 바인더 및 코팅제로 사용됩니다. 바이오플라스틱, 접착제, 섬유 가공을 포함한 기타 분야도 확장되고 있습니다.

# 4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 31.94%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하며, 방대한 식품 가공 부문과 산업용 활용 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국과 인도가 주요 성장 동력이며, 풍부한 농업 자원과 낮은 생산 비용이 강점입니다. 태국은 타피오카 전분 시장의 핵심 플레이어이며, 인도의 옥수수 생산량은 2025-26년까지 4,200만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 감자 및 밀 전분 생산을 선도하며, 전문화된 추출 기술과 높은 제품 품질을 자랑합니다. GMO 관련 엄격한 규제는 생산 역학에 영향을 미쳐 프리미엄 가격을 형성합니다.
* 북미: 효율적인 옥수수 전분 생산을 통해 미국이 주요 글로벌 플레이어이자 수출국으로 자리매김하고 있습니다. 잉그리디언(Ingredion)과 같은 기업들은 기술 발전에 중점을 둡니다.
* 중동 및 아프리카: 2026년부터 2031년까지 5.61%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들의 식량 안보를 위한 전략적 투자가 성장을 주도하지만, 물 부족 및 농업 제약과 같은 문제에 직면해 효율적인 가공 기술 및 대체 전원 투자로 이어지고 있습니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나가 풍부한 옥수수 생산량을 바탕으로 네이티브 전분 생산자들에게 경쟁 우위를 제공합니다.

# 5. 경쟁 환경 및 주요 기업

네이티브 전분 시장은 확고한 다국적 기업과 특정 지역 또는 전분 공급원에서 강력한 입지를 가진 지역 전문 기업들이 공존하는 중간 정도의 통합을 보입니다. 경쟁 차별화의 초점은 단순한 비용 리더십에서 벗어나 전문 제품 개발, 지속가능한 소싱, 가치 사슬 전반의 수직 통합으로 전환되고 있습니다. 잉그리디언(Ingredion), 아처 대니얼스 미들랜드(Archer Daniels Midland), 테이트 앤 라일(Tate & Lyle)과 같은 산업 거대 기업들은 자체 연구 개발을 통해 네이티브 전분 포트폴리오를 강화하고 전략적 인수를 추진하고 있습니다. 이들은 글로벌 입지, 첨단 기술 역량, 광범위한 유통망을 활용하여 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 전문 기업들은 현지 농업 강점과 성장하는 시장과의 근접성을 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이들은 토착 원료를 활용하고 현지 소비자 요구에 맞춰 제품을 맞춤화하는 데 중점을 둡니다.

산업 혁신은 화학적 변형 없이 네이티브 전분의 기능성을 향상시키는 데 집중하고 있습니다. 초음파 처리, 어닐링, 제어된 열-수분 처리와 같은 기술이 활용되어 클린 라벨 성분에 대한 소비자 선호도 증가에 부응하고 있습니다.

주요 기업: Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, Roquette Frères S.A.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 덴마크 농민 소유 전분 전문 기업 KMC는 영국 Daymer Ingredients와 파트너십을 맺고 영국 내 네이티브 감자 전분 공급을 확대했습니다. 이 협력은 향후 기능성 및 변성 전분으로 확장되어 클린 라벨, 식물성, 알레르겐 프리 제품 개발을 지원할 예정입니다.
* 2025년 4월: Ulrick & Short는 물리적 가공을 통해 기능성을 향상시키면서 네이티브 상태를 유지하는 클린 라벨 증점 및 안정화용 네이티브 전분 제품군인 Synergie A를 출시했습니다.
* 2024년 6월: Daymer Ingredients는 덴마크 감자 성분 전문 생산 기업 AKV와 계약을 체결하여 영국 전역에 네이티브 및 클린 라벨 기능성 감자 전분을 판매하기로 했습니다.
* 2024년 2월: 잉그리디언(Ingredion)은 젤화 특성과 향상된 식감을 자랑하는 최초의 기능성 네이티브 전분인 NOVATION® Indulge 2940을 공개했습니다. 이 클린 라벨 전분은 건강에 민감한 소비자를 위해 식물성 식품에 풍부한 식감을 제공하도록 설계되었습니다.

본 보고서는 네이티브 전분(Native Starch) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
본 연구는 옥수수, 밀, 카사바, 감자, 쌀 등 다양한 식물성 원료에서 추출된 비변성 전분의 전 세계 판매 가치를 포괄합니다. 이는 식품, 제약, 산업 등급으로 분류되어 완제품 식품, 음료, 제약, 종이, 접착제, 섬유, 바이오플라스틱 제품에 즉시 사용되는 전분을 포함합니다. 변성 또는 사전 젤라틴화된 전분과 수직 통합형 습식 제분업체가 외부 판매 없이 내부적으로 소비하는 네이티브 전분은 본 평가 범위에서 제외됩니다.

2. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 통해 데이터를 수집하고 엄격하게 검증합니다. 1차 조사는 스낵 제조업체, 제네릭 의약품 제형업체, 아시아 무역 회사, 물류 중개인과의 인터뷰를 통해 수입 가격, 클린 라벨 트렌드, 지역별 활용률 등을 확인합니다. 2차 조사는 FAOSTAT, UN Comtrade, USDA, Eurostat 등 공공 데이터셋, EFSA 및 FDA의 규제 브리핑, Questel 특허 분석, 주요 습식 제분업체 연례 보고서, Starch Europe 등 협회 자료 및 Dow Jones Factiva 언론 자료를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 FAO 생산량, 순 무역량, 평균 판매 가격을 총 가치와 연결하는 하향식 재구성을 기반으로 하며, 샘플링된 공급업체 데이터 및 채널 점검을 통해 총계를 검증합니다. 주요 변수로는 원료 수확량, 전분 추출 수율, 공장도 판매 가격, 식품 등급 침투율, 바이오플라스틱 채택률 등이 있으며, 이들을 다변량 회귀 분석에 적용하여 2030년까지의 수요를 예측합니다. 데이터는 매년 갱신되며, 중대한 시장 충격 발생 시에는 중간 업데이트가 제공되어 최신 시장 동향을 반영합니다.

3. 시장 환경
3.1. 시장 동인
네이티브 전분 시장의 주요 성장 동력은 베이커리 및 제과류의 증점제 사용 증가, 가공식품의 비용 효율적인 증점제 역할, 식물성 및 기능성 식품 성분 수요 증대, 식품 외 산업(예: 제약, 개인 관리 및 화장품, 동물 사료, 종이 및 골판지)에서의 채택 확대, 주요 식품 기업과 현지 전분 생산자 간의 전략적 협력, 그리고 클린 라벨 트렌드에 따른 식품 내 네이티브 전분 포함 증가 등입니다.

3.2. 시장 제약
반면, 시장 제약 요인으로는 농산물 원자재 가격 변동으로 인한 산업 이윤 감소, 복잡한 규제 요건, 밀 기반 전분의 잠재적 알레르기 유발 우려, 그리고 네이티브 전분의 수분 민감성으로 인한 유통 기한 단축 등이 지적됩니다.

3.3. 공급망 분석, 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인
또한, 본 보고서는 공급망 분석, 규제 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측
네이티브 전분 시장은 2026년 259억 6천만 달러 규모에 달하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.05%로 성장할 것으로 전망됩니다.
4.1. 세분화
시장은 원료(옥수수, 밀, 감자, 타피오카 등), 형태(분말, 액체), 응용 분야(식품 및 음료, 제약, 개인 관리 및 화장품, 동물 사료, 종이 및 골판지 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 심층 분석됩니다.
4.2. 주요 시장 통찰
지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 31.94%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 이는 활발한 식품 가공 활동과 풍부한 옥수수 및 카사바 공급에 힘입은 결과입니다. 원료별로는 옥수수가 잘 구축된 습식 제분 인프라와 경쟁력 있는 원자재 가격을 바탕으로 전 세계 시장의 78.62%를 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 등이 상세히 다루어집니다. Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Cargill, Tate & Lyle PLC, Roquette Frères S.A. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
초음파 보조 추출, 어닐링, 제어된 열-수분 처리와 같은 기술 발전은 네이티브 전분의 기능적 성능을 향상시키고 프리미엄 응용 분야로의 확장을 가능하게 하여 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 베이커리 및 제과류에서 질감 개선제로 사용 증가

  • 4.2.2 가공식품을 위한 비용 효율적인 증점제

  • 4.2.3 식물성 및 기능성 식품 성분 수요 증가

  • 4.2.4 식품 외 산업 응용 분야에서 천연 전분 채택

  • 4.2.5 식품 대기업과 현지 전분 생산자 간의 전략적 협력

  • 4.2.6 클린 라벨 트렌드에 따른 식품 내 천연 전분 포함

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동하는 농산물 원자재 가격이 산업 이윤에 미치는 영향

  • 4.3.2 복잡한 규제 요건

  • 4.3.3 밀 기반 전분에 대한 잠재적 알레르기 우려

  • 4.3.4 천연 전분의 수분 민감성으로 인한 유통기한 단축

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 옥수수

  • 5.1.2 밀

  • 5.1.3 감자

  • 5.1.4 타피오카

  • 5.1.5 기타 출처

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 분말

  • 5.2.2 액체

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 제약

  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.3.4 동물 사료

  • 5.3.5 종이 및 골판지

  • 5.3.6 기타 적용 분야

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 영국

  • 5.4.2.2 독일

  • 5.4.2.3 스페인

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 이탈리아

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 스웨덴

  • 5.4.2.8 폴란드

  • 5.4.2.9 벨기에

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 칠레

  • 5.4.4.4 콜롬비아

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.2 인그레디언 인코퍼레이티드

  • 6.4.3 카길 인코퍼레이티드

  • 6.4.4 테이트 앤 라일 PLC

  • 6.4.5 로케트 프레르 S.A.

  • 6.4.6 아그라나 베테일리궁스 AG

  • 6.4.7 테레오스 S.A.

  • 6.4.8 로얄 아베베

  • 6.4.9 굴샨 폴리올스 Ltd.

  • 6.4.10 AKV 랑홀트

  • 6.4.11 블루크래프트 아그로 프라이빗 리미티드

  • 6.4.12 SPAC 스타치 프로덕츠 리미티드

  • 6.4.13 안후이 BBCA 바이오케미컬

  • 6.4.14 타이 와 퍼블릭 Co.

  • 6.4.15 마닐드라 그룹

  • 6.4.16 통가트 훌렛

  • 6.4.17 산토쉬 스타치 프로덕츠 리미티드

  • 6.4.18 KMC 인그리디언츠

  • 6.4.19 아그럼 푸드 인도 프라이빗 리미티드

  • 6.4.20 알반드 스타치 인더스트리즈

  • 6.4.21 엠랜드 그룹

  • 6.4.22 바라락스미 스타치 인더스트리즈 (P) Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망