세계의 유제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

유제품 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망
유제품 시장은 2026년 1조 100억 달러 규모에서 2031년까지 1조 3000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.09%를 기록할 전망입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 북미 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인
유제품 시장의 중기적 성장은 강화된 제품에 대한 수요 증가, 농가 가격 안정을 위한 정부 프로그램, 유당 민감 소비자를 위한 기술 발전 등에 힘입어 강화되고 있습니다. 다국적 협동조합들은 원유 조달과 자체 브랜드 포트폴리오를 전략적으로 통합하여 마진을 확보하고 원유 가격 변동으로부터 스스로를 보호하고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 도시화가 급증하면서 콜드체인 인프라가 확장되고 있으며, 유럽의 지속가능성 의무는 메탄 저감 사료 첨가제에 대한 투자를 촉진하여 탄소 배출권 수익원을 창출하고 있습니다.

주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 프로바이오틱 및 기능성 유제품 수요 증가 (CAGR +1.2%): 소비자들이 장 건강, 신진대사 균형, 면역력 증진 등 예방적 영양에 집중하면서 유제품이 기능성 건강식품으로 인식되고 있습니다. 2024년 3월, 미국 식품의약국(FDA)은 요구르트 섭취가 제2형 당뇨병 위험을 낮출 수 있다는 건강 강조 표시를 승인했으며, 액티비아(Activia)와 같은 브랜드는 프로바이오틱스, 프리바이오틱 섬유, 단백질 함량을 높인 제품을 출시하며 이러한 추세에 대응하고 있습니다.
* 다양한 식이 요구를 위한 유제품 변형 제품의 가용성 증가 (CAGR +0.9%): 유당 무첨가 우유, A2 우유, 방목 우유, 단백질 강화 우유 등 특정 식이 요구에 맞춰 설계된 유제품의 가용성이 증가하며 소비자 기반을 확대하고 있습니다. 2025년 8월, 인도 카르나타카 우유 연맹은 유당 무첨가 버팔로 우유를 출시하며 인도 시장의 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.
* 가공식품 내 유제품 성분 사용 증가 (CAGR +0.8%): 스포츠 영양 및 유아용 조제분유 등 가공식품에 유제품 성분 사용이 늘고 있습니다.
* 유제품 개발 및 공급 안정성을 위한 정부 지원 (CAGR +0.7%): 인도 정부는 2025년 3월 우유 수집 센터 업그레이드를 위해 27억 9천만 루피를 할당했으며, 캐나다는 메탄 소화기 및 정밀 사료 공급 시스템 도입을 약속하는 등 주요 유제품 생산국의 정부가 유제품 개발 및 안정적인 공급망 확보를 위해 적극적으로 투자하고 있습니다.
* 지속가능하고 윤리적인 유제품 옵션 채택 증가 (CAGR +0.5%): 환경 지속가능성과 동물 복지에 대한 소비자 우선순위가 높아지면서 방목, 저탄소 인증 유제품 등 친환경적이고 윤리적인 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 재생 에너지 투자, 물 사용량 절감 기술, 가축 메탄 배출량 감소 방법 등을 통해 이러한 요구에 부응하고 있습니다.
* 유당 소화 보조제 확대로 인한 유제품 섭취 지원 (CAGR +0.4%): 유당 소화 보조제의 확산은 유제품 섭취를 지원합니다.

3. 시장 제약 요인
* 유당 불내증 및 유제품 민감성 증가 (CAGR -0.8%): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 사하라 이남 아프리카 지역에서 유당 불내증 및 유제품 민감성이 증가하는 것은 시장 성장에 단기적인 제약 요인으로 작용합니다.
* 원유 가격의 높은 변동성 (CAGR -0.6%): 원유 가격의 높은 변동성은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 단기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 식물성 대체재와의 경쟁 심화 (CAGR -0.5%): 식물성 대체재의 인기가 높아지면서 유제품 시장에 상당한 도전이 되고 있습니다. 2025년 6월 기준 전 세계 비건 인구는 약 8,800만 명으로 추정되며, 이는 유제품 대체재에 대한 수요 증가를 이끌고 있습니다. 귀리 우유, 아몬드 우유 등 식물성 옵션은 전통 유제품과 유사한 거품 안정성과 질감을 제공하며 인기를 얻고 있습니다.
* 잦은 품질 및 불순물 문제 (CAGR -0.3%): 품질 문제와 불순물은 소비자 신뢰를 저해하고 국내 판매 및 수출에 장애물을 만듭니다. 2024년 8월 인도 보고서에 따르면 펀자브, 하리아나, 히마찰프라데시 지역에서 테스트된 우유 및 유제품 샘플의 약 22%가 안전 기준을 충족하지 못했습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 우유가 지배적, 요구르트가 가장 빠른 성장
* 우유: 2025년 유제품 시장 매출의 62.45%를 차지하며, 식단 필수품이자 다양한 음료 및 요리 재료로서의 다용도성으로 인해 시장을 주도했습니다. 초고온 살균(UHT) 처리 기술은 유통기한을 6~9개월로 연장하여 인도 및 사하라 이남 아프리카의 농촌 지역에서 접근성을 높였습니다. 미국에서는 유당 무첨가 및 유기농 옵션이 소비자를 유인하며 10년간의 감소세를 뒤집고 1인당 유동 우유 소비량이 56리터로 안정화되었습니다.
* 요구르트: 2031년까지 5.73%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소화 건강 및 면역력 증진에 기여하는 프로바이오틱스에 대한 관심이 성장을 견인합니다. 야쿠르트(Yakult)와 다논(Danone)의 액티멜(Actimel)과 같은 브랜드가 주도하는 마시는 요구르트는 2025년 아시아 태평양 지역에서 21% 성장하며 바쁜 소비자의 편의성과 건강 혜택을 충족시켰습니다. 유럽에서는 2025년 식물성 성분, 콜라겐 펩타이드, 프리바이오틱 섬유를 특징으로 하는 340개의 새로운 요구르트 SKU가 출시되었습니다.

* 유통 채널별: 오프라인 채널이 지배적, 온라인 채널 가속화
* 오프라인 채널 (Off-Trade): 2025년 유통 매출의 80.17%를 차지하며, 소비자들이 정기적인 식료품 구매 시 유제품을 선호하는 경향을 반영합니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 자체 브랜드 유제품을 브랜드 제품보다 15-20% 저렴하게 제공하며 오프라인 매출의 52%를 기여했습니다. 온라인 소매는 오프라인 매출의 7%를 차지했으며, 아마존 프레시(Amazon Fresh), 알리바바(Alibaba)의 허마(Hema), 인스타카트(Instacart)와 같은 플랫폼은 우유 및 요구르트 구독 모델을 제공하여 재고 부족을 줄이고 재구매를 유도했습니다.
* 온라인 채널 (On-Trade): 2031년까지 5.81%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 푸드 서비스 혁신과 커피 체인의 유제품 기반 제품 확대에 힘입어 성장합니다. 2025년 북미의 퀵서비스 레스토랑은 클린 라벨 요구를 충족하기 위해 버거와 샌드위치에 치즈 사용을 늘렸습니다. 스타벅스(Starbucks)와 코스타 커피(Costa Coffee)와 같은 커피 체인은 귀리 우유, 유당 무첨가 우유, 유기농 전유 등 프리미엄 옵션을 도입하여 매출을 늘리고 식이 선호도를 충족시켰습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 유제품 시장 매출의 36.72%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 중국과 인도가 주요 생산국으로, 각각 4억 8천만 톤과 2억 1천만 톤의 우유를 생산하여 지역 생산량의 52%를 차지했습니다. 중국은 2025년 2월 낙농 활성화 계획을 발표하여 2028년까지 낙농장의 70%를 기계화하고 홀스타인 유전자 수입을 보조하여 가축 생산성을 높이는 것을 목표로 합니다. 인도는 Operation Flood 4.0을 확장하여 우유 냉각기를 설치하고 수확 후 손실을 18% 줄였습니다. 소득 증가, 도시화, 서구식 식단 트렌드가 인도네시아와 태국에서 유제품 소비를 촉진했습니다.
* 북미: 2031년까지 6.16%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부(USDA)의 낙농 마진 보장 프로그램은 원유 가격을 안정화하고 고부가가치 제품에 대한 투자를 장려했습니다. 2025년 미국은 1억 2백만 톤의 우유를 생산했으며, 유기농 유제품 판매는 82억 달러에 달했습니다. 캐나다 낙농 위원회는 생산 쿼터를 통해 농가 가격을 안정적으로 유지했습니다.
* 유럽: 유럽 그린 딜(European Green Deal)의 Farm to Fork 전략으로 인해 2030년까지 유기농 농업 25% 달성 및 메탄 배출량 감축 의무화 등 도전에 직면했습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드는 2025년 6천 8백만 톤의 우유를 생산했으며, 프리스랜드캄피나(FrieslandCampina) 및 알라 푸드(Arla Foods)와 같은 협동조합의 지원을 받았습니다. 유럽 연합은 주로 중국, 일본, 중동으로 110만 톤의 치즈와 78만 톤의 분유를 수출했습니다.
* 중동 및 아프리카: 순수입국으로 남아 있으며, 걸프협력회의(GCC) 국가들은 부패를 줄이기 위해 콜드체인 인프라에 투자하고 있습니다. 나이지리아는 다논(Danone)과 프리스랜드캄피나(FrieslandCampina)로부터 외국인 투자를 유치하여 현지 가공 능력을 확장했습니다.

6. 경쟁 환경
유제품 시장은 다국적 기업과 지역 협동조합 간의 경쟁이 있는 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 네슬레(Nestlé SA), 다논(Danone SA), 그루프 락탈리스(Groupe Lactalis)와 같은 기업들은 강력한 마케팅, 연구 개발, 글로벌 공급망을 활용하여 우위를 유지합니다. GCMMF, 폰테라(Fonterra), 데어리 파머스 오브 아메리카(Dairy Farmers of America)와 같은 지역 협동조합은 지역적 존재감과 농민 소유 모델에 집중하여 신뢰를 구축합니다.

기업들은 유청 단백질, 정밀 발효 유제품 대체재, 하이브리드 블렌드와 같은 고부가가치 제품에 우선순위를 두고 있습니다. 알라 푸드(Arla Foods)는 볼락 유청 영양(Volac Whey Nutrition)을 인수하여 스포츠 영양 및 유아용 조제분유 포트폴리오를 강화했으며, 레프리노 푸드(Leprino Foods)는 푸디티브(Fooditive)와 협력하여 동물성 성분이 없는 카제인을 개발하는 등 혁신과 지속가능성에 중점을 두고 있습니다.

지속가능성과 첨단 기술은 시장에서 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다. 재생 방목을 채택하고 탄소 배출권을 활용하는 기업들은 소매업체들이 낮은 공급망 배출량을 요구함에 따라 경쟁 우위를 확보합니다. 인공지능은 우유 수집을 최적화하고 가격 추세를 예측하는 데 사용되며, 소규모 농부들은 손실을 줄이고 효율성을 높이기 위해 모바일 도구를 채택합니다.

유제품 시장 진입은 가공 시설, 콜드체인 물류, 엄격한 식품 안전 규제에 대한 높은 비용으로 인해 어렵습니다. 그러나 정밀 발효 기술은 전통적인 유제품 생산을 혁신하고 있습니다. FDA 승인을 받은 동물성 성분이 없는 유청 단백질을 생산하는 레밀크(Remilk)와 같은 스타트업은 소를 사용하지 않고도 생산할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 기존 유제품 회사들은 이러한 스타트업에 투자하거나 협력하여 위험을 최소화하면서 성장 잠재력을 공유하고 있습니다.

7. 주요 기업
다논(Danone SA), 네슬레(Nestlé SA), 데어리 파머스 오브 아메리카(Dairy Farmers of America), 폰테라 협동조합 그룹(Fonterra Co-operative Group), 그루프 락탈리스(Groupe Lactalis) 등이 주요 시장 참여자입니다.

8. 최근 산업 동향
* 2025년 8월: 컨트리 딜라이트(Country Delight)는 인도의 일일 영양 개선 수요 증가에 맞춰 고단백 우유 제품을 출시했습니다.
* 2025년 8월: 다논(Danone)은 GLP-1 수용체 작용제 사용자를 위해 특별히 설계된 오이코스(Oikos) 요구르트 음료를 출시했습니다.
* 2025년 6월: 요구르트 팩토리(Yogurt Factory)는 프랜차이즈 인디아(Franchise India)의 국제 사업부인 프랜글로벌(FranGlobal)과의 전략적 협력을 통해 인도 시장으로 확장할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 3월: 인도의 주요 유제품 기업인 파라스 데어리(Paras Dairy)는 아하르 2025(Aahar 2025) 전시회에서 프리미엄 치즈 브랜드 갈라시아(Galacia)를 출시하며 인도 시장의 고품질 치즈 제품 수요 증가에 대응했습니다.

이 보고서는 글로벌 유제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장은 제품 유형, 유통 채널 및 지역별로 세분화되어 연구되었습니다.

주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 유제품 시장은 2026년 1조 100억 달러 규모에서 2031년까지 1조 3천억 달러에 도달할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.09%에 이를 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 우유가 2025년 매출의 62.45%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 요거트는 2031년까지 5.73%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 프로바이오틱 및 기능성 유제품에 대한 수요 증가가 꼽힙니다. 이는 장 건강 포지셔닝, 프로바이오틱 건강 효능에 대한 규제 승인, 그리고 18-25%에 달하는 가격 프리미엄에 힘입어 가공업체의 투자 및 신제품 출시를 촉진하고 있습니다. 또한, 식이 요구에 맞는 다양한 유제품의 가용성 확대, 포장 식품 내 유제품 성분 사용 증가, 유제품 개발 및 공급 안정화를 위한 정부 지원, 지속 가능하고 윤리적인 유제품 옵션 채택 증가, 유당 소화 보조제 확산이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 유당 불내증 및 유제품 민감성 증가, 원유 가격의 높은 변동성, 식물성 대체재와의 경쟁 심화, 그리고 빈번한 품질 및 불순물 문제가 지적됩니다.

제품 유형은 버터(가염/무염), 치즈(자연 치즈/가공 치즈), 크림(프레시/쿠킹/휘핑크림), 유제품 디저트(아이스크림/치즈케이크/냉동 디저트), 우유(연유/가향유/신선유/UHT/분유), 요거트(음료형/떠먹는형), 사워 밀크 음료 등으로 세분화됩니다. 유통 채널은 온트레이드(레스토랑, QSR, 바 등)와 오프라인 채널(편의점, 전문 소매점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 온라인 소매 등)로 구분됩니다.

지역별로는 북미 시장이 안정적인 마진 보장 프로그램과 부가가치 가공 능력 확장에 힘입어 6.16%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 보고서는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Almarai Company, Arla Foods Amba, Danone SA, Nestlé SA 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함됩니다. 연구 방법론은 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정의 4단계로 구성된 견고한 접근 방식을 따릅니다. 본 보고서는 유제품 시장의 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프로바이오틱 및 기능성 유제품 수요 증가

  • 4.2.2 식이 요구에 따른 다양한 유제품의 가용성 증가

  • 4.2.3 포장 식품에 유제품 성분 사용 증가

  • 4.2.4 유제품 개발 및 공급 안정성을 위한 정부 지원

  • 4.2.5 지속 가능하고 윤리적인 유제품 옵션 채택 증가

  • 4.2.6 유제품 섭취를 돕는 유당 소화 보조제 확대

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유당 불내증 및 유제품 민감성 증가

  • 4.3.2 원유 가격의 높은 변동성

  • 4.3.3 식물성 대체품과의 경쟁 심화

  • 4.3.4 빈번한 품질 및 불순물 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 버터

  • 5.1.1.1 가염 버터

  • 5.1.1.2 무염 버터

  • 5.1.2 치즈

  • 5.1.2.1 자연 치즈

  • 5.1.2.1.1 체다

  • 5.1.2.1.2 코티지

  • 5.1.2.1.3 페타

  • 5.1.2.1.4 파마산

  • 5.1.2.1.5 기타

  • 5.1.2.2 가공 치즈

  • 5.1.3 크림

  • 5.1.3.1 생크림

  • 5.1.3.2 요리용 크림

  • 5.1.3.3 휘핑크림

  • 5.1.3.4 기타

  • 5.1.4 유제품 디저트

  • 5.1.4.1 아이스크림

  • 5.1.4.2 치즈케이크

  • 5.1.4.3 냉동 디저트

  • 5.1.4.4 기타

  • 5.1.5 우유

  • 5.1.5.1 연유

  • 5.1.5.2 가향 우유

  • 5.1.5.3 신선 우유

  • 5.1.5.4 UHT 우유 (초고온 살균 우유)

  • 5.1.5.5 분유

  • 5.1.5.6 기타

  • 5.1.6 요거트

  • 5.1.6.1 마시는 요거트

  • 5.1.6.2 떠먹는 요거트

  • 5.1.7 발효유 음료

  • 5.1.8 기타

• 5.2 유통 채널
  • 5.2.1 온트레이드 (현장 소비)

  • 5.2.2 오프라인 (가정 소비)

  • 5.2.2.1 편의점

  • 5.2.2.2 전문 소매점

  • 5.2.2.3 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.2.2.4 온라인 소매

  • 5.2.2.5 기타

• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 네덜란드

  • 5.3.2.7 폴란드

  • 5.3.2.8 벨기에

  • 5.3.2.9 스웨덴

  • 5.3.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 인도네시아

  • 5.3.3.6 대한민국

  • 5.3.3.7 태국

  • 5.3.3.8 싱가포르

  • 5.3.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 콜롬비아

  • 5.3.4.4 칠레

  • 5.3.4.5 페루

  • 5.3.4.6 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.5.4 나이지리아

  • 5.3.5.5 이집트

  • 5.3.5.6 모로코

  • 5.3.5.7 터키

  • 5.3.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Almarai Company

  • 6.4.2 Arla Foods Amba

  • 6.4.3 China Mengniu Dairy Co.

  • 6.4.4 Dairy Farmers of America

  • 6.4.5 Danone SA

  • 6.4.6 Fonterra Co-operative Group

  • 6.4.7 Groupe Lactalis

  • 6.4.8 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.

  • 6.4.9 Tillamook County Creamery Association

  • 6.4.10 Nestlé SA

  • 6.4.11 Saputo Inc.

  • 6.4.12 Unilever PLC

  • 6.4.13 Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A

  • 6.4.14 Vinamilk

  • 6.4.15 Agropur Co-operative

  • 6.4.16 Meiji Holdings Co. Ltd.

  • 6.4.17 Unibel SA

  • 6.4.18 Unternehmensgruppe Theo Müller

  • 6.4.19 DMK Group

  • 6.4.20 Grupo Lala, S.A.B. de C.V

7. 시장 기회 및 미래 전망