케이블 전선관 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

케이블 전선관 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

본 보고서는 케이블 전선관(Cable Conduit) 시장의 규모, 점유율, 동향 및 산업 전망을 2031년까지 상세히 분석합니다. 인공지능(AI) 데이터센터 건설 증가, 유틸리티 규모의 재생에너지 확대, 도시 전력망 강화 프로그램 등으로 인해 복잡한 배선을 위한 신뢰성 높은 전선관의 수요가 급증하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 유연하고 부식에 강한 비금속 전선관은 시공업체의 인건비 및 수명 주기 비용 절감에 기여하며, 철강 관세로 인한 금속 가격 상승 압박 속에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다. 사이버-물리 보안 강화, 서지 보호 규정 강화, 환경 제품 선언(EPD) 등은 구매 결정에 중요한 요소로 작용하며 프리미엄 전선관 수요를 증대시키고 있습니다. 아시아 및 중동 지역의 스마트 시티 프로젝트와 북미 지역의 전력망 투자는 케이블 전선관 시장의 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

케이블 전선관 시장은 2025년 79억 6천만 달러에서 2026년 87억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.35%를 기록하며 2031년에는 136억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 보고서 요약 (2025년 기준 및 2031년 전망)

* 제품 유형별: 경질 전선관(Rigid Conduit)이 2025년 시장 점유율 58.55%로 선두를 유지했으며, 유연 전선관(Flexible Conduit)은 2031년까지 9.45%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 비금속 전선관(Non-Metallic)이 2025년 시장 점유율 48.20%를 차지했으며, 9.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 제조업이 2025년 매출의 26.60%를 차지했으나, 데이터센터 부문이 2031년까지 11.95%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율 31.00%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역이 2031년까지 9.55%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 설치 환경별: 실내 설치가 2025년 시장 점유율 41.30%를 차지했으나, 지하 설치는 2031년까지 9.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 고보안 및 안전 배선 시스템 수요: 디지털 통합 공장의 PLC 및 가변 주파수 드라이브는 전자기 노이즈에 민감하며, 2026년 국가 전기 규정(NEC) 개정안은 안전 관련 회로의 전선관 차폐에 대한 심사를 강화하고 있습니다. EMI 차폐 강철 전선관에 대한 프리미엄 수요가 증가하고 있으며, 사이버 보안 규범 강화는 전선관 선택이 운영 탄력성과 직결됨을 강조합니다.
* 상업용 건설 프로젝트의 급속한 성장: 2024년 상업용 바닥 면적 증가는 6년 만에 최고치를 기록했으며, 데이터센터 지출은 315억 달러에 달했습니다. 병원 확장 프로젝트에서는 내화성 및 항균성 전선관이 요구되며, ANSI/TIA-942-C 표준은 케이블 경로를 분리하여 총 전선관 길이를 증가시킵니다. 유연한 비금속 전선관은 빠른 시공과 검사 통과에 유리하여 선호됩니다.
* 전 세계 데이터센터 구축 증가: 데이터센터의 전력 수요는 2030년까지 미국 전력망 수요의 2%에서 4%로 증가할 것으로 예상됩니다. AI 클러스터는 더 많은 전력을 소비하며, 고밀도 광섬유 번들을 수용하기 위해 더 큰 규격의 전선관과 고급 이너덕트(inner-duct)가 필요합니다. 패브릭 이너덕트는 필요한 전선관 수량을 줄이고 여유 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
* 도시 인프라 및 스마트 시티 투자: 중국의 5,510억 달러 규모 “숨겨진 인프라” 프로젝트는 전력, 수도, 통신 서비스를 위한 광범위한 지하 터널을 지원합니다. 싱가포르의 전력 메가 전송 케이블 프로젝트와 말레이시아 푸트라자야의 공유 유틸리티 회랑은 비금속 전선관의 장기적인 부식 저항성 덕분에 아시아 태평양 지역의 성장을 가속화하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* 철강, 알루미늄 및 PVC 수지 가격 변동성: 25%의 신규 수입 관세로 인해 철강 및 알루미늄 전선관 가격이 14~22% 상승하여 계약업체의 마진을 압박하고 있습니다. 수지 비용 상승 또한 PVC 전선관 가격을 인상시키고 있습니다.
* 케이블 트레이 및 모듈형 전선관 시스템으로의 대체 위험: 케이블 트레이 시스템은 특정 실내 환경에서 전선관 대비 인건비를 45% 절감할 수 있으며, 재료비도 35% 절감할 수 있습니다. 그러나 위험 지역, 옥외 피더 및 EMI에 민감한 라인에는 여전히 전선관이 필수적입니다.
* 탄소 배출량 목표로 인한 중강 전선관 사용 억제: 환경 규제 강화는 재활용 가능한 재료 사용을 장려합니다.
* 지정학적 혼란으로 인한 PA-12 공급 부족: 특정 산업 분야에서 사용되는 PA-12(나일론) 수지의 공급망 불안정성이 제약 요인으로 작용합니다.

5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 경질 금속 전선관은 유해 및 구조 회로의 규제 요건으로 인해 여전히 58.55%의 매출을 차지합니다. 유연 전선관은 9.45%의 CAGR로 성장하며, 혼잡한 천장 및 조립식 모듈 설치 시 팔꿈치 및 커플링 사용을 줄여 시공 편의성을 제공합니다. 액체 밀폐형 유연 금속 전선관(LFMC)은 UL 360 침투 보호 등급을 충족하며, 경질 전선관 대비 60%의 인건비 절감 효과를 제공합니다.
* 재료별: PVC 및 HDPE가 주도하는 비금속 전선관은 2025년 매출의 48.20%를 차지했으며, 9.25%의 CAGR로 전체 시장 성장을 능가할 것입니다. PVC는 난연성 및 저연성 특성으로 상업용 인테리어에 주로 사용되며, HDPE는 인장 탄력성으로 장거리 덕트 뱅크에 적합합니다. 금속 전선관은 EMI 차폐 및 접지에 필수적이며, 스테인리스 스틸은 식품 공장의 세척 유지보수 비용을 절감합니다.
* 최종 사용자 산업별: 제조업은 26.60%의 매출을 기여하지만, 하이퍼스케일 및 코로케이션 운영업체가 주도하는 데이터센터 부문은 11.95%의 가장 빠른 CAGR을 보입니다. AI 랙은 높은 전력을 소비하며, NEC Article 645는 데이터 홀 내 가연성 물질을 제한하여 저연성, 할로겐 프리 전선관 사양을 요구합니다. 스마트 공장의 OT-IT 융합은 데이터센터 등급 전선관의 산업용 적용을 확대하고 있습니다.
* 설치 환경별: 실내 설치가 41.30%의 점유율을 유지했으나, 유틸리티 기업들이 기후 탄력성을 위해 전력선을 지하에 매설하면서 지하 피더는 9.90%의 CAGR로 성장할 것입니다. HDPE의 융착 조인트와 유연성은 지하 매설 시 접합부 수를 줄입니다. 스마트 시티는 미관과 탄력성을 모두 중시하여 저전압 광섬유 케이블까지 공동 서비스 터널에 매설하는 추세이며, 모듈형 다중 셀 전선관은 추가 굴착 없이 용량을 확장할 수 있는 장점을 제공합니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 31.00%를 차지하며 시장을 선도합니다. 데이터센터 확장과 전력망 강화 투자가 주요 동력입니다. 관세로 인한 금속 가격 상승은 일부 프로젝트를 PVC 및 HDPE로 전환시키지만, EMI에 민감한 국방 시설은 여전히 강철 전선관을 고수하여 프리미엄 시장을 유지합니다.
* 아시아 태평양: 중국의 대규모 지하 “숨겨진 인프라” 프로젝트와 인도의 재생에너지 전송망 업그레이드에 힘입어 9.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록합니다. 중국과 인도는 전 세계 구리 소비량의 74%를 차지하며 인프라 수요를 반영합니다.
* 유럽: 개조 보조금 및 해상 풍력 발전망에 힘입어 꾸준한 성장을 유지하지만, 에너지 비용 상승의 역풍에 직면해 있습니다. 탄소 배출량 상한제는 재활용 가능한 알루미늄 전선관 및 EPD 인증 PVC 사용을 장려합니다.
* 중동 및 아프리카: 공항 허브, EV 충전 회랑, 자가 소화성 플라스틱 전선관을 의무화하는 걸프 지역 유틸리티 회랑 프로젝트로 인해 성장하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질의 해상 심해 유전 개발에 필요한 스테인리스 해저 전선관 등 특정 분야에서 수익성 있는 시장을 형성하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

전 세계 매출의 약 62%를 상위 5개 공급업체가 차지하며, 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. 통합된 플레이어들은 철강 스트립 공장, 수지 복합 및 액세서리 주조 공장을 통제하여 원자재 변동성에 대한 마진을 확보합니다. ABB의 유연 전선관 업그레이드와 같은 생산 능력 증대는 리드 타임을 단축하고 유통업체 충성도를 확보하는 데 목적이 있습니다. Legrand의 호주 Plastic Profiles 인수는 아시아 태평양 지역 매출에 기여했습니다. 환경 제품 선언(EPD) 라벨이 부착된 전선관은 건축가에게 정량화 가능한 CO₂ 절감 효과를 제공하여 사양 목록에 영향을 미칩니다. 특허 출원은 저마찰 HDPE 라이너 및 할로겐 프리 PVC 화합물에 집중되고 있습니다. EV 충전소, 마이크로 그리드, 해상 풍력 발전 수출과 같은 미개척 시장 기회는 설계 지원과 조립식 덕트 뱅크를 결합하는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

주요 경쟁사: Hubbell Incorporated, Schneider Electric SE, ABB Group, Legrand, Aliaxis Group.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: TS Conductor, 탄소 코어 도체 생산을 위한 1억 3,400만 달러 규모의 사우스캐롤라이나 공장 건설 확정 (2025년 4분기 가동 예정).
* 2025년 2월: Stanley Black & Decker, DEWALT TOUGHWIRE™ 행거 공개 (2025년 봄 출시 예정).
* 2025년 1월: ComEd, 2026-2027년 예정된 345kV 라인을 포함하는 Kishwaukee 지역 신뢰성 확장 프로젝트 신청.
* 2024년 11월: Legrand, APP 인수를 완료하여 케이블 관리 매출 1억 유로 추가.
* 2024년 10월: NFPA, 제한 에너지 규정을 재편한 NFPA 70 2026년 초안 발표.

본 보고서는 케이블 전선관 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence의 정의에 따르면, 본 연구는 주거, 상업, 산업 및 유틸리티 환경에서 전력 또는 데이터 케이블을 보호하고 경로를 지정하는 데 사용되는 신규 제조된 강성, 유연성, 금속 및 비금속 전선관의 연간 수익을 공장 출고가 기준으로 평가합니다. 개조 수리 슬리브, 케이블 트레이 및 기존 전선관에 삽입되는 이너덕트는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 고도로 안전한 배선 시스템에 대한 수요 증가, 상업용 건설 프로젝트의 급격한 성장, 전 세계 데이터 센터 구축 확대, 도시 인프라 및 스마트 도시 투자, 유틸리티 규모 태양광 및 전기차 충전 시설을 위한 내식성 전선관 필요성, 그리고 사이버 물리 보안 코드 강화로 인한 EMI 차폐 금속 전선관 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 철강, 알루미늄 및 PVC 수지 가격의 변동성, 케이블 트레이 및 모듈식 레이스웨이 시스템으로 인한 대체 위험, 친환경 건물에서 중강 전선관 사용을 억제하는 내재 탄소 목표, 그리고 지정학적 혼란 이후 PA-12 공급 부족 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 현황을 심층적으로 다룹니다.

시장은 제품 유형, 재료, 최종 사용자 산업, 설치 환경 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 제품 유형은 강성 전선관(금속, 비금속), 유연성 전선관(금속, 비금속), 특수 전선관(방수, 내화, 수중용)으로 구분됩니다. 재료는 금속(철강, 스테인리스강, 알루미늄) 및 비금속(PVC, HDPE, PA-12/나일론)으로 분류됩니다. 최종 사용자 산업은 건설(상업, 주거, 산업 건물), IT 및 통신, 데이터 센터, 에너지 및 유틸리티(발전, 재생 에너지, 석유 및 가스), 제조, 의료 시설 및 기타 부문을 포함합니다. 설치 환경은 실내, 실외, 지하 및 수중 환경을 고려하며, 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 지역을 포괄합니다.

케이블 전선관 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.35%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 유연성 전선관 시스템은 쉬운 경로 설정과 낮은 노동력 요구사항으로 인해 9.45%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 비금속 전선관은 2025년 전체 수익의 48.20%를 차지하며 2031년에는 64억 5천만 달러를 초과할 것으로 예측됩니다. 데이터 센터는 AI 워크로드에 필요한 내화성 및 EMI 차폐 레이스웨이 수요로 인해 11.95%의 연평균 성장률로 시장 수요를 주도하고 있습니다. 지역별로는 중국의 “숨겨진 인프라” 투자와 인도의 재생 에너지 그리드 구축에 힘입어 아시아 태평양 지역이 9.55%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 최근 철강 및 알루미늄에 대한 25% 수입 관세는 전선관 가격을 최대 22%까지 인상시켜 일부 구매자들이 PVC 및 HDPE 대안으로 전환하는 경향을 보였습니다.

본 보고서의 연구 방법론은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 걸프 지역의 전기 검사관, 프로젝트 엔지니어, 유통업체 및 설치 계약자와의 1차 인터뷰를 통해 평균 판매 가격, 금속-플라스틱 대체율 및 건설 리드 타임에 대한 실질적인 통찰력을 얻었습니다. 2차 조사는 미국 인구조사국 건설 지출, 유로스타트 건축 허가, 인도 중앙전력청 프로젝트 목록과 같은 공개 데이터 세트, IEC, UL, NEMA와 같은 표준 기관, 기업 10-K 보고서, 특허 정보 및 Dow Jones Factiva 뉴스 등 광범위한 자료를 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 신규 바닥 면적 완공 및 발전 또는 데이터 센터 자본 지출을 기반으로 하는 하향식 접근 방식과 공급업체 집계 및 샘플링된 평균 판매 가격(ASP)을 통한 상향식 검증을 병행합니다. 데이터 유효성 검사는 분산 검사, 인접 케이블 관리 지출과의 교차 확인, 2단계 분석가 동료 검토를 거쳐 이루어지며, 원자재 가격 급등 또는 주요 인프라 법안 발효 시 연간 업데이트 및 중간 주기 업데이트가 진행됩니다. Mordor Intelligence의 기준선은 순수 전선관 수익에 초점을 맞추고 분기별 환율 조정 및 실시간 견적을 기반으로 ASP 추세를 반영하여 투명하고 재현 가능한 데이터를 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Atkore International, ABB Ltd., Schneider Electric SE, Eaton Corporation plc 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 전략적 의사 결정에 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 고도로 안전하고 보안된 배선 시스템에 대한 수요
  • 4.1.2 상업용 건설 프로젝트의 급격한 증가
  • 4.1.3 전 세계 데이터센터 구축 증가
  • 4.1.4 도시 인프라 및 스마트 도시 투자
  • 4.1.5 유틸리티 규모 태양광 및 EV 충전 구축에 부식 방지 전선관 필요
  • 4.1.6 사이버 물리 보안 코드 강화로 EMI 차폐 금속 전선관 수요 증가
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 철강, 알루미늄 및 PVC 수지 가격 변동성
  • 4.2.2 케이블 트레이 및 모듈형 전선관 시스템으로 인한 대체 위험
  • 4.2.3 내재 탄소 목표로 인해 친환경 건물에서 중강 전선관 사용 억제
  • 4.2.4 지정학적 혼란 이후 PA-12 공급 부족
• 4.3 가치 사슬 분석
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 강성 전선관
  • 5.1.1.1 금속성
  • 5.1.1.2 비금속성
  • 5.1.2 유연 전선관
  • 5.1.2.1 금속성
  • 5.1.2.2 비금속성
  • 5.1.3 특수 전선관
  • 5.1.3.1 방수형
  • 5.1.3.2 내화성
  • 5.1.3.3 수중형
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 금속성
  • 5.2.1.1 강철
  • 5.2.1.2 스테인리스 스틸
  • 5.2.1.3 알루미늄
  • 5.2.2 비금속성
  • 5.2.2.1 PVC
  • 5.2.2.2 HDPE
  • 5.2.2.3 PA-12 / 나일론
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 건설
  • 5.3.1.1 상업용 건물
  • 5.3.1.2 주거용 건물
  • 5.3.1.3 산업용 건물
  • 5.3.2 IT 및 통신
  • 5.3.3 데이터 센터
  • 5.3.4 에너지 및 유틸리티
  • 5.3.4.1 발전
  • 5.3.4.2 신재생 에너지 (태양광 / 풍력)
  • 5.3.4.3 석유 및 가스
  • 5.3.5 제조
  • 5.3.6 의료 시설
  • 5.3.7 기타
• 5.4 설치 환경별
  • 5.4.1 실내
  • 5.4.2 실외
  • 5.4.3 지하
  • 5.4.4 수중
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타
  • 5.5.4 아시아-태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아-태평양 기타
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 이집트
  • 5.5.6.4 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Atkore International
  • 6.4.2 ABB Ltd. (incl. Thomas and Betts)
  • 6.4.3 Schneider Electric SE
  • 6.4.4 Eaton Corporation plc
  • 6.4.5 Legrand SA
  • 6.4.6 Hubbell Incorporated
  • 6.4.7 Aliaxis Group
  • 6.4.8 Robroy Industries
  • 6.4.9 Electri-Flex Company
  • 6.4.10 Champion Fiberglass Inc.
  • 6.4.11 Dura-Line Holdings Inc.
  • 6.4.12 Prime Conduit Inc.
  • 6.4.13 FLEXA GmbH
  • 6.4.14 HellermannTyton Group
  • 6.4.15 Allied Tube and Conduit (Atkore)
  • 6.4.16 AFC Cable Systems (Atkore)
  • 6.4.17 Dietzel Univolt
  • 6.4.18 Sekisui Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.19 Calbond (Atkore)
  • 6.4.20 Weyer Electric Systems

7. 시장 기회 및 미래 전망