의료 전사 서비스 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

의료 전사 서비스 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

의료 전사 서비스 시장은 2025년 804억 1천만 달러에서 2026년 845억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.12%를 기록하며 2031년에는 1,085억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 의무적인 전자의무기록(EHR) 상호운용성, 주변 임상 인텔리전스(ACI) 플랫폼의 빠른 도입, 그리고 원격 의료 및 다주(multi-state) 진료 전반에 걸친 문서화 표준화 압력에 의해 주도되고 있습니다. 병원과 의사 그룹은 문서화 시간을 단축하는 AI 기반 도구를 확장하고 있으며, 인력 부족 상황에서 아웃소싱 및 하이브리드 조달 방식이 비용 절감 효과를 제공하고 있습니다. 북미가 기술 채택 및 규제 모멘텀에서 선두를 유지하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 의료 디지털화 프로그램과 유리한 노동 경제를 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 데이터 프라이버시 사고는 지속적으로 취약점을 노출시키고 있으며, 이는 안전하고 HIPAA를 준수하는 전사 워크플로우에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 845억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,085억 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.12% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 시장 동인 및 영향 분석

의료 전사 서비스 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* EHR 및 상호운용성 의무화: 2023년 12월 HTI-1 최종 규정은 미국 의료 제공자들에게 2026년 1월까지 USCDI v3 채택을 의무화하고 있으며, 유럽 시스템 또한 유럽 건강 데이터 공간(European Health Data Space) 하에 유사한 압력에 직면해 있습니다. 이는 전사 서비스 제공업체들이 새로운 데이터 요소 표준에 맞춰야 하며, 상호운용 가능하고 표준화된 문서화에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 비용 절감 압력 및 저비용 공급업체로의 아웃소싱: 미국 병원의 63%가 전사 서비스를 아웃소싱하고 있으며, 연간 문서화 기회비용은 900억~1,400억 달러로 추정됩니다. 이는 단위 비용을 낮추면서도 국내 감독을 유지하는 역외(offshore) 모델 채택을 촉진하고 있습니다. 하이브리드 아웃소싱으로의 빠른 전환은 HIPAA 준수 및 강력한 품질 보증을 입증하는 기업에 유리하게 작용하고 있습니다.
* 정확한 임상 문서화에 대한 보상 인센티브: 2025년 메디케어 의사 수가 스케줄(Medicare Physician Fee Schedule)은 세부적인 문서화에 따라 새로운 간병인 교육 코드와 원격 의료 수당을 도입하여 오류 없는 전사본에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 평균 지불률은 2.93% 감소하지만, 의료 제공자들은 품질 지표를 충족함으로써 수익을 회수할 수 있어 정밀한 전문 템플릿에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
* 주변 임상 인텔리전스(ACI) 플랫폼을 통한 처리 시간 단축: Nuance의 DAX Copilot은 2024년 1월에 일반 출시되어 Epic 워크플로우 내에 GPT-4를 통합함으로써 문서화 시간을 절반으로 줄이고 임상의 번아웃을 70% 감소시켰습니다. 초기 배포에서 3,442명의 의사들이 사용자당 하루 한 시간을 절약하여 ACI가 처리 시간을 단축하고 의료 전사 서비스 시장 전반의 역량을 확보하는 방식을 보여주었습니다.
* 원격 의료 확장으로 인한 다주 문서화 수요: 원격 의료의 확장은 여러 주에 걸친 진료에 대한 문서화 수요를 창출하고 있습니다.
* 전문 분야별 템플릿 라이브러리를 통한 정확성 및 규정 준수 향상: 전문 분야별 템플릿 라이브러리는 문서의 정확성과 규정 준수를 높이는 데 기여하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인 및 영향 분석

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 책임(HIPAA, GDPR): 2024년 2월 Change Healthcare 사이버 공격은 연간 1조 5천억 달러 규모의 거래를 중단시키고 8,500만 명의 환자 기록을 노출시켜 전사 서비스 제공업체의 보안 태세에 대한 감시를 강화했습니다. EU AI Act는 유사한 규정 준수 계층을 추가하여 구현 비용을 증가시키고 조달 주기를 늦추고 있습니다.
* 음성 인식/NLP의 빠른 채택으로 인한 수동 작업량 감소: AI 시스템은 이제 방사선 보고서 오류의 82.7%를 3.5초 만에 파일당 0.03달러의 비용으로 식별하여 기존의 수동 전사 작업량을 꾸준히 대체하고 있습니다. 이는 공급업체들이 관련성을 유지하기 위해 하이브리드 ‘인간 개입(human-in-the-loop)’ 서비스로 전환해야 함을 의미합니다.
* 공인 의료 언어 전문가 풀의 감소: 공인 의료 언어 전문가의 수가 감소하고 있어 서비스 제공에 어려움을 겪고 있습니다.
* 진료 시점 모바일 앱으로 인한 임상의에게의 업무 부담 전환: 진료 시점 모바일 앱의 확산은 문서화 업무 부담을 임상의에게로 전환시키고 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 서비스 유형별:
2025년 의료 전사 서비스 시장에서 퇴원 요약(Discharge Summaries)이 31.78%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이는 엄격한 약물 조정 및 후속 문서화 규정과 포괄적인 서술 기록을 선호하는 의무적인 인계 프로토콜에 의해 뒷받침됩니다. 방사선 보고서(Radiology Reports)는 AI 오류 감지 기술이 이미지 보고서 생성 효율성을 높이면서 8.62%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. GPT-4 기반 감사는 처리 시간을 몇 초로 단축하여 자동화된 노트 생성이 영상 워크플로우에 더 깊이 통합되고 있음을 시사합니다. 병력 및 신체 검사 기록, 수술 기록에 대한 지속적인 수요는 전문 의료 언어에 대한 의존도를 강조하며, 다중 전문 분야 진료 계획을 포함하는 원격 상담으로 인해 상담 보고서도 성장하고 있습니다. AI 생성 주변 요약이 등장하고 있지만, 여전히 전문가의 검증이 필요하여 서비스 제공업체의 관련성을 유지하고 있습니다.

4.2. 기술별:
2025년 매출의 44.02%를 차지한 EMR/EHR 시스템은 중앙 집중식 문서화 허브로서의 역할을 반영합니다. HTI-1 규정 준수 기한은 공급업체들이 전사 워크플로우를 새로운 상호운용성 표준에 맞춰야 하므로, 의료 전사 서비스 시장 내에서 EHR의 중요성을 확고히 합니다. ACI 플랫폼은 8.1%의 가장 빠른 CAGR로 발전하여 임상의의 업무 부담을 줄이고 회고적 받아쓰기에서 실시간 노트 캡처로의 전환을 촉진하고 있습니다. PACS 및 RIS 플랫폼은 간소화된 방사선 경로를 가능하게 하며, 음성 인식 기술의 발전은 일상적인 서술의 기본 정확도를 높입니다. 블록체인 기반 암호화 도구는 증가하는 사이버 보안 기대에 부응하며 “기타” 범주에 나타나고 있습니다.

4.3. 조달 방식별:
2025년 의료 전사 서비스 시장에서 아웃소싱(Outsourcing)이 58.95%의 점유율을 유지했습니다. 이는 의료 시스템이 노동 집약적인 워크플로우를 유리한 임금 구조를 가진 역외 허브로 아웃소싱했기 때문입니다. ISO에 부합하는 감사 및 보안 VPN 통합으로 품질 우려가 완화되었습니다. 하이브리드 모델은 9.05%의 CAGR로 성장하며, 역외 생산과 국내 QA 팀을 결합하여 임상의에게 상황적 정확성과 규제 준수에 대한 확신을 줍니다. 이 방식은 비용 효율성을 활용하면서 지정학적 및 규정 준수 위험을 헤지하는 매력적인 대안으로, 예산 제약에 직면한 중소형 병원에 특히 유용합니다.

4.4. 최종 사용자별:
2025년 시장 점유율의 45.78%를 차지한 병원(Hospitals)은 다부서 노트 볼륨과 지속적인 입원 환자 치료 주기로 인해 가장 큰 비중을 차지했습니다. 포괄적인 퇴원 및 수술 기록에 대한 의존도는 높은 전사 처리량을 유지합니다. 의사 그룹(Physician Groups)은 외래 EHR 설치와 원활하게 통합되는 ACI 도구의 신속한 채택에 힘입어 7.78%의 가장 빠른 CAGR로 빠르게 확장하고 있습니다. 클리닉은 1차 진료 및 구조화된 문서화를 여전히 요구하는 원격 진료 방문의 확대로 인해 완만한 성장을 유지하고 있습니다. 진단 영상 센터는 AI 검증 방사선 서술이 수용되면서 성장을 경험하고 있습니다. 학술 의료 센터 및 신흥 외래 수술 센터는 다양한 서비스 믹스를 풍부하게 합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 41.05%를 차지하며, 구조화된 규제 경로와 의료 IT 업그레이드를 위한 자본으로 시장을 주도했습니다. HTI-1 기한은 EHR 마이그레이션 로드맵을 가속화하여 공급업체들이 USCDI v3 데이터 요소를 전사 출력에 직접 포함하도록 강제하고 있습니다. The Permanente Medical Group의 ACI 도입과 같은 고위험 파일럿은 ROI 주장을 검증하고 더 광범위한 채택을 촉발하고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 국경 간 원격 의료 및 보안 문서 교환을 우선시하는 현대화 보조금을 통해 점진적인 성장에 기여하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도와 중국의 의료 시스템 디지털화는 강력한 영어 구사 전사 인력과 결합되어 이 지역을 서비스 수출국이자 국내 소비자로 확고히 하고 있습니다. 정부의 e-헬스 계획은 클라우드 EHR에 대한 투자를 유도하여 의료 전사 서비스 시장 내에서 지속적인 수요를 고정하고 있습니다.
* 유럽: GDPR 및 임박한 EU AI Act 의무로 인해 공급업체 심사 주기가 길어지면서 안정적인 발전을 기록하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 대부분의 물량을 주도하며, 민감한 데이터를 국내에 보관하면서 역외 비용 이점을 활용하는 하이브리드 조달 방식을 채택하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 초기 잠재력을 보이며, 민간 병원 네트워크가 ACI 및 음성-텍스트 도구를 시험하여 기존 받아쓰기 워크플로우를 뛰어넘으려 하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

의료 전사 서비스 시장의 집중도는 중간 수준이며, 기존 기술 기업과 전문 서비스 업체들이 AI 증강을 중심으로 포트폴리오를 재편하고 있습니다. 마이크로소프트의 지원을 받는 Nuance는 GPT-4를 활용하여 노트 생성을 자동화하고 전 세계 55만 명 이상의 의사 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 2024년 3M에서 분사한 Solventum은 82억 달러의 매출을 기록하며 통합 음성 지원 건강 기록 모듈에 대한 R&D를 재할당하고 있습니다. RadNet의 5,400만 달러 규모의 인수 합병은 영상 운영과 기술 기반 보고 플랫폼 간의 융합이 심화되고 있음을 시사합니다.

전략적 파트너십이 지배적입니다. 클라우드 하이퍼스케일러는 GPU 집약적인 언어 모델을 제공하고, 틈새 시장 공급업체는 도메인 분류법 강화 및 QA 서비스를 제공합니다. 지리적 확장은 여전히 중요하며, 서비스 제공업체들은 위험을 분산하고 가동 시간을 향상시키기 위해 아일랜드, 필리핀, 콜롬비아에 위성 QA 센터를 개설하고 있습니다. 랜섬웨어 위협이 증가하는 가운데 블록체인 기반 감사 추적과 같은 사이버 보안 강화에 대한 투자가 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

신규 진입자들은 주변 AI를 활용하여 기존에 공식 전사 서비스를 감당할 수 없었던 소규모 진료소를 공략하고 있습니다. 한편, 기존 아웃소싱 업체들은 ML 지원 편집 콘솔로 인력을 재정비하여 받아쓰기 후 처리 시간을 두 자릿수 비율로 단축하고 있습니다. 따라서 경쟁 강도는 기업이 정확성이나 규정 준수를 손상시키지 않으면서 인간 전문 지식을 확장 가능한 자동화와 얼마나 빠르게 조화시키는지에 달려 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Nuance Communications Inc.
* Solventum
* iMedX
* nThrive
* Athreon

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Deepgram은 임상 오디오에 맞춤화된 AI 음성-텍스트 모델인 Nova-3 Medical을 출시하여 개발자들이 보안 음성 애플리케이션을 구축할 수 있도록 했습니다.
* 2025년 2월: IKS Health는 ViVE 2025에서 실시간 AI 임상 문서화 제품군을 완성하는 Scribble Now를 선보였습니다.
* 2025년 2월: Augnito Omni는 맞춤형 출력 및 비용 절감을 이유로 NHS 및 민간 의료 제공업체에서 AI 주변 스크라이브의 채택이 급증했다고 보고했습니다.

이 보고서는 의료 전사 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 의료 전사 서비스는 의사, 간호사 및 기타 의료 전문가가 음성으로 기록한 의료 보고서를 문서화하는 관련 보건 직업으로 정의됩니다. 본 보고서는 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

의료 전사 서비스 시장은 2026년 845억 2천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 5.12% 성장하여 1,085억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 퇴원 요약(Discharge Summary) 서비스 유형이 2025년 매출의 31.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다.

시장의 주요 성장 동력은 전자의무기록(EHR) 및 상호운용성 의무화로 인한 디지털 문서화 가속화, 비용 절감 압력에 따른 저비용 아웃소싱 증가, 정확한 임상 문서화에 대한 보상 인센티브입니다. 또한, 문서화 시간을 약 50% 단축하고 임상의 번아웃을 줄이는 주변 임상 지능(ACI) 플랫폼의 빠른 채택, 원격 의료 확장으로 인한 다국가 문서화 수요, 그리고 전문 분야별 템플릿 라이브러리를 통한 정확성 및 규정 준수 향상 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 HIPAA, GDPR 등 규제에 따른 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 책임, 음성 인식/자연어 처리(NLP) 기술의 빠른 도입으로 인한 수동 전사 작업량 감소, 인증된 의료 언어 전문가 풀의 축소, 그리고 현장 모바일 앱 확산으로 인한 임상의에게의 업무 부담 전가 등이 꼽힙니다.

본 보고서는 시장을 서비스 유형(병력 및 신체 검사, 퇴원 요약, 수술 기록, 상담, 방사선 보고서 등), 기술(EMR/EHR, PACS, RIS, 음성 인식, ACI 플랫폼 등), 조달 방식(아웃소싱, 하이브리드), 최종 사용자(병원, 클리닉, 의사 그룹, 진단/영상 센터, 학술 의료 센터 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 특히, 오프쇼어 실행과 현지 품질 감독을 결합한 하이브리드 조달 방식은 연평균 9.05%로 빠르게 성장하며, 아시아 태평양 지역은 6.95%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Nuance Communications, Solventum, iMedX, nThrive, Athreon, IKS Health, Acusis 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 이 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 백지 공간 및 미충족 수요 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EHR 및 상호운용성 의무화로 디지털 문서화 가속화
  • 4.2.2 비용 절감 압력으로 저가 공급업체에 아웃소싱 증가
  • 4.2.3 정확한 임상 문서화에 대한 상환 인센티브
  • 4.2.4 주변 임상 지능(ACI) 플랫폼으로 TAT 단축
  • 4.2.5 원격 의료 확대로 다주 문서화 수요 발생
  • 4.2.6 전문 분야별 템플릿 라이브러리로 정확성 및 규정 준수 향상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 책임(HIPAA, GDPR)
  • 4.3.2 음성 인식/NLP의 빠른 도입으로 수동 작업량 감소
  • 4.3.3 공인 의료 언어 전문가 풀 감소
  • 4.3.4 현장 진료 모바일 앱으로 임상의에게 업무 부담 전가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 병력 및 신체 검사 보고서
  • 5.1.2 퇴원 요약
  • 5.1.3 수술 기록 / 보고서
  • 5.1.4 상담 보고서
  • 5.1.5 방사선 보고서
  • 5.1.6 기타
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 EMR / EHR
  • 5.2.2 영상 저장 및 전송 시스템 (PACS)
  • 5.2.3 방사선 정보 시스템 (RIS)
  • 5.2.4 음성 인식 기술
  • 5.2.5 주변 임상 지능 플랫폼
  • 5.2.6 기타
• 5.3 조달 방식별
  • 5.3.1 아웃소싱
  • 5.3.2 하이브리드 (국내 + 해외)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 의원
  • 5.4.3 의사 그룹
  • 5.4.4 진단 및 영상 센터
  • 5.4.5 학술 의료 센터
  • 5.4.6 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Nuance Communications
  • 6.3.2 Solventum
  • 6.3.3 iMedX
  • 6.3.4 nThrive
  • 6.3.5 Athreon
  • 6.3.6 IKS Health
  • 6.3.7 Acusis
  • 6.3.8 Dolbey Systems
  • 6.3.9 Saince
  • 6.3.10 SpectraMedi
  • 6.3.11 EHR Transcriptions
  • 6.3.12 Transcend Services
  • 6.3.13 World Wide Dictation
  • 6.3.14 Medi-Script
  • 6.3.15 Med-scribe
  • 6.3.16 Epic Systems Corporation
  • 6.3.17 Global Healthcare Resource
  • 6.3.18 BayScribe
  • 6.3.19 Voicebrook
  • 6.3.20 Celerity Solutions

7. 시장 기회 및 미래 전망