공중 및 미사일 방어 레이더 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

항공 및 미사일 방어 레이더 시장 개요 (2025-2030년 성장 동향 및 전망)

항공 및 미사일 방어 레이더 시장은 2025년 77억 9천만 달러 규모에서 2030년 104억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.13%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 극초음속, 탄도, 기동 미사일 위협에 대응하기 위한 강력한 국방비 지출, 해군 함대의 현대화 가속화, 그리고 기계식 스캔 어레이에서 질화갈륨(GaN) 기반 능동 전자 스캔 어레이(AESA) 아키텍처로의 전환이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 기반 신호 처리, 다영역 지휘통제(C2) 프레임워크, 층화된 대(對)무인항공시스템(UAS) 포트폴리오에 대한 투자가 시장 확대를 더욱 강화하고 있습니다. 국방 기관들은 레이더의 서비스 수명을 연장하고 전자전 대응 능력을 향상시키기 위해 소프트웨어 정의 업그레이드에 예산을 재배정하고 있으며, 미국 및 NATO 시스템과의 상호운용성을 추구하는 동맹국들의 꾸준한 수출 수요 또한 단기적인 매출 전망을 뒷받침하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 주요 성장 동력:

* 극초음속, 탄도 및 기동 미사일 위협의 증대: 마하 5 이상의 속도로 예측 불가능하게 기동하는 극초음속 활공체 및 기동 재진입 탄두는 기존 레이더의 성능 한계를 시험하고 있습니다. 러시아의 킨잘(Kinzhal) 및 지르콘(Zircon), 중국의 DF-ZF 프로그램은 NATO 국가들이 RTX Corporation의 AN/TPY-2와 같은 시스템을 우선시하게 만들었으며, 2024년 AN/TPY-2의 납품은 35% 증가했습니다. 우주 기반 적외선 센서와 장거리 지상 레이더를 연결하는 층화된 아키텍처는 경고 시간을 연장하고 조기 요격 기회를 제공하며, 2,000km 탐지 및 높은 업데이트 속도를 갖춘 레이더에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 다영역 통합 방공 미사일 아키텍처 채택 증가: 합동 전영역 지휘통제(JADC2) 노력은 표준화된 기계 판독 가능한 추적 데이터를 공유 전투 관리 네트워크에 공급하는 레이더를 요구합니다. 이는 수십 년 전에 도입된 센서들 간의 개방형 데이터 형식 및 표준 파형을 통한 상호운용성을 필요로 합니다. NATO의 통합 방공 미사일 방어(IAMD) 이니셔티브는 회원국 레이더가 실시간 교전 품질 추적 데이터를 교환하도록 의무화하고 있으며, Northrop Grumman의 소프트웨어 구성 가능한 G/ATOR는 원격 소프트웨어 로드를 통해 임무를 전환하는 레이더의 적응성을 보여줍니다.
* GaN 기반 AESA 레이더로의 기술 전환: GaN 송수신(T/R) 모듈은 갈륨 비소(GaAs) 장치보다 3배 높은 전력 밀도를 제공하며 더 높은 접합 온도를 견딜 수 있습니다. Raytheon의 SPY-6 제품군은 확장 가능한 서브 어레이 “빌딩 블록”을 통해 전방위 커버리지와 재밍 저항성을 제공하며 이러한 이점을 입증합니다. Wolfspeed 및 Qorvo와 같은 상업용 파운드리는 군용 GaN 웨이퍼 생산을 늘려 비용을 절감하고 부품 신뢰성을 향상시키고 있습니다.
* 대(對)UAS 및 층화 방공 능력 수요 증가: 쿼드콥터, 고정익 드론, 저속 비행 표적의 확산은 방어 계획을 재편하고 있습니다. 레이더는 도시 환경에서 나무 꼭대기 높이 아래에서 작동하는 0.01m² 레이더 단면적(RCS)의 드론을 탐지해야 합니다. HENSOLDT의 수동 수신기 TwInvis는 상업용 방송 반사를 활용하여 로터 블레이드 변조를 분류함으로써 기존 단일 정적 레이더를 넘어선 혁신을 보여줍니다. 군대는 이제 단거리 Ku-밴드 센서와 중거리 C-밴드 사격 통제 레이더를 결합한 “돔-인-돔” 구성을 배치하고 있습니다.
* AI 기반 레이더 데이터 융합의 부상: 실시간 위협 분류를 위한 AI 기술의 통합이 중요해지고 있습니다.
* 전방 지역 감시를 위한 이동형, 네트워크화된 레이더 플랫폼 강조: 분쟁 지역에 초점을 맞춰 이동성과 네트워크 연결성을 갖춘 레이더 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2. 주요 시장 제약 요인:

* 높은 조달 비용 및 긴 자격 부여 기간: 차세대 AESA 시스템은 설치당 5천만 달러에서 2억 달러에 달하는 높은 비용으로 인해 신흥 경제국의 예산에 부담을 줍니다. 엄격한 환경, 전자기 호환성 및 소프트웨어 안전성 테스트는 프로그램 주기를 7년까지 연장하며, 이 기간 동안 운영 요구 사항이 종종 진화합니다. 미 육군의 LTAMDS 예산은 개발 단계에서 40% 초과되어 비용 상승 위험을 강조했습니다.
* 주파수 스펙트럼 할당 제약: 레이더 배치 유연성을 제한하는 주파수 스펙트럼 할당 문제가 존재합니다.
* T/R 모듈 및 특수 반도체 공급망 한계: 첨단 GaN 웨이퍼는 대만과 한국의 제한된 파운드리 용량에 의존합니다. 2024년 이후, 5G 및 자동차 수요가 기판 할당을 놓고 경쟁하면서 방사선 경화 전력 증폭기의 리드 타임이 36주로 늘어났습니다. RTX Corporation은 여러 레이더 계약에서 6~12개월의 선적 지연을 언급하며 재고 완충 및 계약 수정을 강요했습니다.
* 엄격한 사이버 보안 규정: 국제 수출을 지연시키는 엄격한 사이버 보안 규정 준수 요구 사항이 있습니다.

3. 세그먼트 분석:

* 플랫폼별:
* 지상 기반 레이더: 2024년 시장 매출의 47.56%를 차지하며, 고정 지휘 센터와 연결되고 무제한 전력을 활용하는 핵심 센서 역할을 합니다. Patriot 및 THAAD와 같은 요격 미사일 시스템과 원활하게 통합되어 층화된 국토 방어의 핵심을 이룹니다. 안테나 개구부 확장, 디지털 빔포밍 개조, AI 기반 클러터 제거와 같은 점진적인 업그레이드를 통해 시스템 교체 없이도 기존 시스템의 관련성을 유지합니다. 이동형 변형은 전술적 유연성을 더해 분쟁 지역으로의 신속한 재배치를 가능하게 합니다.
* 해상 기반 시스템: 2030년까지 6.78%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 해군이 총체적인 함정 자체 방어를 추구함에 따라 Flight III Arleigh Burke 구축함에 탑재된 모듈식 SPY-6 어레이와 호주 해군의 Hobart급 업그레이드가 함대 전반에 걸쳐 확산되고 있습니다. 이러한 해상 기반 레이더는 견고한 환경 밀봉과 피치 및 롤에도 불구하고 전자적으로 조향되는 빔을 안정화해야 하는 공학적 과제를 안고 있어 계약 가치를 높입니다.
* 탐지 거리별:
* 장거리 센서: 2024년 매출의 49.24%를 차지하며, 지휘관에게 중요한 교전 선행 시간을 제공하는 1,000km 이상의 감시 능력에 대한 전략적 요구를 반영합니다. AN/TPY-4와 같은 시스템은 대기권 밖 요격 미사일을 위한 수평선 너머(over-the-horizon) 큐잉을 제공하고 우주 추적 위성군과 통합됩니다.
* 단거리 레이더: 2030년까지 6.81%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 대(對)UAS, 갭 필러 및 지점 방어 프로그램에 의해 추진됩니다. 저전력 Ku-밴드 센서는 고전력 L-밴드 자산을 보완하여 도시 및 산악 지형 전반에 걸쳐 저고도 커버리지를 향상시킵니다.
* 주파수 대역별:
* L/S 밴드: 2024년 38.37%의 점유율을 유지했으며, 균형 잡힌 전파, 날씨 투과 및 확장된 거리에서도 상당한 표적 해상도 덕분입니다. 성숙한 부품, 검증된 신호 처리 체인 및 기존 물류는 L/S 업그레이드를 비용 효율적으로 만들어 반복적인 주문을 유지합니다.
* Ku/Ka/mm-Wave 레이더: GaN 기술이 전력 출력을 높이고 강우 감쇠 손실을 완화함에 따라 7.21%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 이들의 우수한 각도 해상도는 스웜 드론 및 지형 추적 순항 미사일을 포함한 소형 RCS 위협에 이상적입니다. 소형 안테나는 이동형 발사대에 설치를 용이하게 하여 채택을 확대합니다.
* 기술별:
* AESA (능동 전자 스캔 어레이): 2024년 매출의 46.77%를 차지했으며, 2030년까지 7.35%의 CAGR로 성장할 것입니다. 수천 개의 고체 T/R 모듈이 마이크로초 내에 전자적으로 빔을 조향하여 동시 탐색, 추적 및 사격 통제 역할을 지원합니다. 어레이 요소의 중복성은 모듈 하나가 고장 나더라도 성능이 저하되지만 임무는 계속되는 점진적 성능 저하를 가능하게 하여 전투 복원력에 대한 강력한 가치 제안을 제공합니다.
* PESA (수동 전자 스캔 어레이) 및 기계식 조향 아키텍처: 비용에 민감하거나 특수 역할에서 여전히 사용되지만, 운영자들이 소프트웨어 정의 기능을 우선시함에 따라 점유율이 감소하고 있습니다.

4. 지역 분석:

* 북미: 2024년 매출의 38.85%를 차지했으며, 미 국방부(DoD)의 층화 미사일 방어 로드맵(GMD, THAAD, SPY-6 조달)에 힘입어 성장했습니다. 캐나다 NORAD 현대화 예산과 멕시코의 마약 단속 감시 수요도 추가적인 상승 요인입니다. 광범위한 대외 군사 판매(FMS) 프로그램은 미국 레이더를 동맹국에 수출하여 매출 탄력성을 강화합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 7.01%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본의 이지스 어쇼어 배치, 인도의 장거리 추적 레이더 프로그램, AUKUS 하의 3자 미사일 방어 데이터 공유에 대한 호주의 참여가 성장을 주도합니다. 한국의 KM-SAM AESA와 같은 자체 역량 구축은 기술 주권에 대한 지역적 의지를 보여주며, 현지 공급망을 심화하고 경쟁 강도를 높이고 있습니다.
* 유럽: NATO 상호운용성 의무와 유럽 스카이 실드 이니셔티브(European Sky Shield Initiative) 하의 공동 자금 조달을 통해 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. HENSOLDT, Thales, Leonardo는 다국적 지휘 프레임워크와 조화를 이루는 확장 가능한 시스템을 제공합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 THAAD 인수 및 UAE 패트리어트 업그레이드와 같은 고가치 기회가 시장 성장을 뒷받침합니다.

5. 경쟁 환경:

항공 및 미사일 방어 레이더 시장은 RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Leonardo S.p.A.와 같은 주요 기업들이 다영역 프로그램을 주도하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. 이들은 통합 센서-투-슈터 포트폴리오와 수십 년간의 고객 관계를 활용합니다. 계약 기간이 10~15년에 달하여 기존 기업의 우위를 강화하고 신규 진입을 저해합니다. 그러나 개방형 아키텍처 의무화 및 모듈식 설계는 통합 장벽을 낮춰 부품 전문 기업들이 서브시스템 틈새시장을 공략할 수 있도록 합니다.

전략적 테마는 GaN 제조 확장, AI 기반 추적 분류 및 다중 임무 재프로그래밍을 중심으로 전개됩니다. RTX의 매사추세츠 공장 증설은 2024년 T/R 모듈 생산량을 40% 증가시켜 SPY-6 및 TPY-2 파이프라인을 뒷받침했습니다. Lockheed Martin의 9억 5천만 달러 규모 THAAD 업그레이드는 요격 미사일 및 레이더 프랜차이즈를 통합하여 대기권 밖 방어 분야에서 점유율을 강화합니다. Saab-Hanwha의 한국 AESA 합작 투자, HENSOLDT-Rheinmetall의 대(對)UAS 동맹과 같은 파트너십은 기술 확산을 가속화하고 국방 기관의 선택권을 확대합니다.

6. 최근 산업 동향:

* 2025년 9월: RTX는 미 육군으로부터 차세대 레이더 시스템인 LTAMDS(Lower Tier Air and Missile Defense Sensor)를 공급하는 17억 달러 규모의 계약을 수주했습니다.
* 2025년 6월: RTX Corporation은 완전한 GaN 기반 어레이를 갖춘 최초의 AN/TPY-2 레이더를 미 미사일 방어청에 인도했습니다. AN/TPY-2 미사일 방어 레이더는 여러 비행 단계에서 탄도 미사일을 탐지, 추적 및 식별하여 미국 본토와 동맹국을 보호합니다.
* 2025년 5월: 한화시스템은 국방과학연구소(ADD)와 L-SAM-II 시스템용 차세대 다기능 레이더(MFR) 개발 계약을 체결했습니다. L-SAM-II는 장거리 지대공 미사일 프로그램의 2단계에 해당합니다.

이 보고서는 글로벌 대공 및 미사일 방어 레이더 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 범위, 방법론을 포함하며, 시장 환경에 대한 심층적인 개요를 제시합니다.

시장 개요에 따르면, 글로벌 대공 및 미사일 방어 레이더 시장은 2030년까지 104억 9천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.13%로 성장할 전망입니다.

주요 시장 동인으로는 극초음속, 탄도 및 기동 미사일 시스템의 위협 증가, 다영역 통합 대공 및 미사일 방어 아키텍처의 채택 확대, 360° 전방위 커버리지를 제공하는 GaN 기반 AESA 레이더로의 기술 전환, 대(對)UAS 및 다층 방어 역량에 대한 수요 증가, AI 기반 레이더 데이터 융합의 출현, 그리고 전방 지역 감시를 위한 모바일 네트워크 레이더 플랫폼의 중요성 증대가 꼽힙니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 차세대 AESA 시스템의 높은 조달 비용과 긴 자격 부여 기간, 레이더 배치 유연성을 제한하는 주파수 스펙트럼 할당 제약, T/R 모듈 및 특수 반도체 부품의 공급망 한계, 그리고 국제 수출을 지연시키는 엄격한 사이버 보안 규정 준수 요구 사항 등이 있습니다.

보고서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 플랫폼(지상 기반, 해상 기반, 공중 기반), 범위 역량(단거리, 중거리, 장거리), 주파수 대역(VHF/UHF, L/S 밴드, C/X 밴드, Ku/Ka/mm-Wave), 기술(AESA, PESA, 기계식 스캔 및 하이브리드), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 상세히 분석됩니다. 특히, 지상 기반 시스템은 2024년 매출의 47.56%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 일본, 인도, 호주의 현대화 프로그램에 힘입어 2030년까지 7.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. GaN 기반 AESA 레이더는 높은 전력 밀도, 우수한 열 관리 및 다중 빔 민첩성 덕분에 7.35%의 CAGR로 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 드론 위협 증가는 단거리 Ku/Ka 밴드 레이더 수요를 촉진하며, 이 부문은 6.81%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

공급망 측면에서는 GaN 웨이퍼 생산 능력 제한과 반도체 리드 타임 연장으로 인해 2024년 이후 레이더 인도 기간이 최대 12개월까지 늘어나는 문제가 발생하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Leonardo S.p.A., Saab AB, Israel Aerospace Industries Ltd., HENSOLDT AG, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Hanwha Aerospace, Mitsubishi Electric Corporation 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 극초음속, 탄도 및 기동 미사일 시스템의 위협 고조
  • 4.2.2 다영역 통합 공중 및 미사일 방어 아키텍처의 채택 증가
  • 4.2.3 GaN 기반 AESA 레이더의 기술적 전환으로 전 스펙트럼 360° 커버리지 제공
  • 4.2.4 대-UAS 및 다층 방공 능력에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 실시간 위협 분류를 위한 AI 기반 레이더 데이터 융합의 출현
  • 4.2.6 전방 지역 감시를 위한 모바일, 네트워크 레이더 플랫폼에 대한 강조 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 차세대 AESA 시스템의 높은 조달 비용 및 긴 자격 부여 기간
  • 4.3.2 레이더 배치 유연성을 제한하는 주파수 스펙트럼 할당 제약
  • 4.3.3 T/R 모듈 및 특수 반도체 부품에 대한 공급망 한계
  • 4.3.4 국제 수출을 지연시키는 엄격한 사이버 보안 규정 준수 요구 사항
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 지상 기반
  • 5.1.2 해상 기반
  • 5.1.3 공중 기반
• 5.2 범위 기능별
  • 5.2.1 단거리
  • 5.2.2 중거리
  • 5.2.3 장거리
• 5.3 주파수 대역별
  • 5.3.1 VHF/UHF
  • 5.3.2 L/S 대역
  • 5.3.3 C/X 대역
  • 5.3.4 Ku/Ka/밀리미터파
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 능동 전자 주사식 배열 (AESA)
  • 5.4.2 수동 전자 주사식 배열 (PESA)
  • 5.4.3 기계식 스캔 및 하이브리드
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 이스라엘
  • 5.5.5.1.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 RTX Corporation
  • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.4 Thales Group
  • 6.4.5 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.6 Saab AB
  • 6.4.7 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.8 HENSOLDT AG
  • 6.4.9 BAE Systems plc
  • 6.4.10 Rheinmetall AG
  • 6.4.11 한화에어로스페이스 (한화 주식회사)
  • 6.4.12 Mitsubishi Electric Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망