항공모함 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

항공모함 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 항공모함 시장의 현재 상황, 주요 동향, 성장 동인 및 제약 요인을 심층적으로 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 전망을 제시합니다. 시장은 유형(상륙강습함, 헬리콥터 항공모함, 함대 항공모함), 기술(재래식 동력, 핵추진), 구성(CATOBAR, STOBAR, STOVL), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)으로 세분화되어 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

항공모함 시장은 2025년 13억 9천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 25억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.75%에 달할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인

* 시장 동인:
* 지정학적 문제 및 영토 분쟁 증가: 전 세계적으로 지정학적 긴장과 국가 간 영토 분쟁이 심화되면서 항공모함 조달이 증가하는 주요 원인으로 작용하고 있습니다.
* 차세대 항공모함으로의 교체 투자: 기존 함대를 신형 항공모함으로 교체하기 위한 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 이는 시장 성장을 가속화하는 요인입니다. 항공모함은 해군력 강화에 필수적인 요소로, 수년간 작전을 지속할 수 있는 능력을 제공합니다.
* 해양 안보에 대한 관심 증대: 해양 안보의 중요성이 부각되면서 각국은 해군력 강화에 집중하고 있으며, 이는 첨단 항공모함 도입으로 이어지고 있습니다.

* 시장 제약 요인:
* 높은 유지보수 비용: 항공모함 운용에 수반되는 막대한 유지보수 비용은 여러 국가에 상당한 부담으로 작용하며 시장 성장의 제약 요인이 될 수 있습니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 핵추진 항공모함 부문의 시장 지배

예측 기간 동안 핵추진 항공모함 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 재래식 동력 항공모함에 비해 두 배 이상의 항공기 연료를 탑재할 수 있는 대용량 운반 능력 때문입니다. 핵추진 방식은 항속 거리의 이점 외에도 항공 연료, 탄약 및 보급품을 위한 더 넓은 공간을 제공하여 재래식 유류 추진 항공모함에 비해 중요한 이점을 가집니다.

조선 회사들이 통신, 추진, 미사일 방어 등 해군 함정 시스템 제조업체들과 협력하여 유지보수 비용이 낮은 첨단 항공모함을 개발하고 배치하는 노력이 이 부문의 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 해양 안보에 대한 관심 증대와 핵에너지 활용 증가는 이 시장의 주요 동인입니다.

* 사례:
* 2022년 9월, 인도는 자국산 핵추진 항공모함 INS 비크란트(INS Vikrant)를 취역했습니다.
* 같은 해, 프랑스 조선 회사인 Naval Group은 2022년 유로나발(Euronaval) 무역 박람회에서 핵추진 항공모함 개념인 PANG을 공개했습니다. PANG은 최대 32대의 전투기와 다수의 헬리콥터를 탑재하도록 설계될 예정입니다.

* 도전 과제:
* 말레이시아와 태국과 같은 일부 국가들은 높은 유지보수 비용으로 인해 핵추진 항공모함을 퇴역시키기도 했습니다. 이는 해당 부문 성장의 주요 과제 중 하나입니다.

3.2. 북미 지역의 두드러진 성장

북미 지역은 높은 국방비 지출과 연구 개발(R&D) 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 해군은 2030년까지 355척의 함대 목표를 달성하기 위한 함대 확장 계획을 지원하기 위해 해군 함정에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

* 미국 해군의 투자 계획:
* 2022년부터 2034년 사이에 인도 및 배치될 5척의 제럴드 R. 포드급 항공모함 조달 계획이 포함되어 있습니다.
* USS 엔터프라이즈(CVN 80) 항공모함은 CVN 65 항공모함을 대체하여 2028년부터 2032년 사이에 인도될 예정입니다.
* 미국 해군은 기존 항공모함의 현대화에도 집중하고 있습니다. HII의 뉴포트 뉴스 조선소(Newport News Shipbuilding)는 2022년에 기록적인 항공모함 건조 작업을 수행했습니다. 존 F. 케네디(CVN-79)는 뉴포트 뉴스에서 최종 건조 단계에 있으며 2024년에 해군에 인도될 예정입니다.
* 2023년 3월, 미국 해군은 니미츠(Nimitz) 항공모함의 운용 기간을 5개월 반 동안 연장하여 2026년 5월까지 운용할 계획을 발표했습니다.

이러한 요인들은 예측 기간 동안 북미 지역 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

4. 경쟁 환경

항공모함 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 플레이어로는 NAVANTIA SA, BAE Systems plc, General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries, Inc., 그리고 Naval Group 등이 있습니다.

조선 회사들은 항공모함 건조를 위해 정부와 장기 계약을 체결합니다. HII는 미국 항공모함 건조 프로그램을 지원하고 있으며, Naval Group, BAE Systems, Navantia는 유럽의 항공모함 프로그램을 지원하는 주요 기업들입니다.

아시아-태평양 지역에서는 많은 민관 파트너십이 항공모함 건조를 지원하고 있습니다. 예를 들어, 인도 해군을 위한 INS 비샬(INS Vishal) 자국산 항공모함 2호(IAC-2)는 코친 조선소(Cochin Shipyard Limited)에서 건조될 예정이며, 2030년대에 취역할 계획입니다. 이 프로그램이 초기 단계에 있기 때문에 향후 많은 기업들이 참여할 기회를 얻을 것으로 예상됩니다. 향후 조달 및 유지보수, 현대화 프로그램은 관련 기업들의 성장 전략을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

5. 최근 산업 동향

* 2023년 3월: 미국 해군은 니미츠(Nimitz) 항공모함의 운용 기간을 5개월 반 동안 연장하여 2026년 5월까지 운용할 계획을 발표했습니다.
* 2022년 6월: 중국은 세 번째 첨단 항공모함인 푸젠함(Fujian)을 진수했습니다. 이 항공모함은 첨단 전자기식 캐터펄트 시스템을 사용하여 갑판에서 항공기를 발진시킬 예정입니다.

이처럼 항공모함 시장은 지정학적 변화와 기술 발전, 각국의 국방 전략에 따라 지속적으로 진화하고 있으며, 특히 핵추진 기술과 북미 지역의 투자가 시장 성장의 핵심 동력으로 작용할 것입니다.

이 보고서는 항공모함 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항공모함은 해상 항공 기지 역할을 하는 군함으로, 전장 비행갑판을 갖추고 항공기 운반, 무장, 배치 및 회수 기능을 수행합니다.

1. 시장 개요 및 규모:
항공모함 시장은 2024년 12.1억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 13.9억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.75%로 성장하여 2030년에는 25.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 다룹니다.

2. 연구 방법론 및 범위:
본 연구는 특정 가정과 범위를 기반으로 상세한 연구 방법론을 통해 시장을 분석합니다. 보고서는 시장 개요, 시장 동인, 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함한 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

3. 시장 세분화:
항공모함 시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형별: 강습상륙함(Amphibious Assault Ship), 헬리콥터 항모(Helicopter Carrier), 함대 항모(Fleet Carrier).
* 기술별: 재래식 동력(Conventional Powered), 핵 동력(Nuclear Powered).
* 구성별: 캐터펄트 이륙 및 어레스팅 와이어 착륙(CATOBAR), 단거리 이륙 및 어레스팅 와이어 착륙(STOBAR), 단거리 이륙 및 수직 착륙(STOVL).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(인도, 중국, 한국, 일본 및 기타 아시아-태평양), 기타 지역으로 분류됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

4. 경쟁 환경:
보고서는 주요 공급업체 시장 점유율과 함께 BAE Systems plc, General Dynamics Corporation, Naval Group, NAVANTIA, S.A., Huntington Ingalls Industries, Inc.를 포함한 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, THALES, FINCANTIERI S.p.A., Leonardo S.p.A 등도 주요 경쟁사로 언급됩니다.

5. 지역별 통찰:
북미 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장의 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 항공모함 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 중요한 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필수적인 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 공급자의 교섭력
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 상륙 강습함
  • 5.1.2 헬리콥터 항공모함
  • 5.1.3 함대 항공모함
• 5.2 기술
  • 5.2.1 재래식 동력
  • 5.2.2 원자력 동력
• 5.3 구성
  • 5.3.1 캐터펄트 이륙 및 착륙 제동 회수 (CATOBAR)
  • 5.3.2 단거리 이륙 및 착륙 제동 회수 (STOBAR)
  • 5.3.3 단거리 이륙 및 수직 회수 (STOVL)
• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 대한민국
  • 5.4.3.4 일본
  • 5.4.3.5 기타 아시아-태평양
  • 5.4.4 기타 세계

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.2.2 BAE 시스템즈 plc
  • 6.2.3 해군 그룹
  • 6.2.4 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
  • 6.2.5 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈, INC.
  • 6.2.6 노스롭 그러먼 코퍼레이션
  • 6.2.7 탈레스
  • 6.2.8 핀칸티에리 S.p.A.
  • 6.2.9 레오나르도 S.p.A
  • 6.2.10 나반티아, S.A.
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향