콩 파생상품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

대두 파생상품 시장 개요 (2026-2031)

2031년까지의 대두 파생상품 시장 규모, 성장 및 경쟁 환경에 대한 보고서에 따르면, 전 세계 대두 파생상품 시장은 2026년 2,879억 8천만 달러에서 2031년 3,570억 4천만 달러로 연평균 4.39%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 재생 디젤 생산 수요 변화에 대한 시장의 적응을 반영하며, 이는 전통적인 대두유 유통 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 식품, 사료 및 기능성 응용 분야에서의 수요 또한 지속적으로 확대되고 있습니다.

주요 시장 동향 및 특징:

* 시장 규모 및 성장: 2026년 2,879억 8천만 달러에서 2031년 3,570억 4천만 달러로 연평균 4.39% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별 지배력: 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 가장 빠른 성장 잠재력을 보입니다.
* 제품 유형별: 대두박(Soy Meal)이 가축 사료 수요에 힘입어 주요 파생상품으로 남아있으며, 식물성 식품 소비 증가에 따라 대두 단백질(Soy Protein) 판매가 증가하고 있습니다.
* 형태별: 액상 대두 제형은 영양 성분을 추구하는 음료 제조업체들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
* 시장 집중도: 시장 집중도는 중간 수준입니다.

핵심 보고서 요약:

* 제품 유형별: 대두박이 2025년 매출의 62.55%를 차지하며 선두를 유지했으며, 대두 단백질은 2031년까지 연평균 5.97% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 성질별: 일반 대두 품종이 2025년 대두 파생상품 시장 점유율의 82.60%를 차지했으며, 유기농 품종은 연평균 7.66% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 고체 파생상품이 2025년 대두 파생상품 시장 규모의 65.90%를 차지했으며, 액상 형태는 2031년까지 연평균 7.16% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 동물 사료가 2025년 대두 파생상품 시장 규모의 59.50%를 차지했으며, 바이오 연료 사용이 연평균 7.99%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 42.10%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 6.73% 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력:

1. 식물성 단백질 수요 증가: 건강 및 환경 의식 증가로 식물성 식품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 식품 및 음료 제품에 대두 단백질 사용이 증가하고 있습니다. 특히 선진 시장에서 이러한 추세가 두드러지며, 대두 단백질은 육류 대체품을 넘어 기능성 음료 및 식사 대체품으로 활용되고 있습니다. 비타민 E, 칼슘 및 대두 단백질 분리물을 결합한 나노 입자 연구는 음료 내 영양소 흡수를 개선하여 액상 대두 제품 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
2. 사료용 대두 기반 성분 채택 증가: 개발도상국의 축산업 확장으로 고품질 단백질원인 대두박의 수요가 급증하고 있습니다. 대두박은 포괄적인 아미노산 구성으로 동물 영양에 필수적인 성분으로 자리 잡았습니다. 이중 발효 대두박 개발은 항영양 인자를 줄이고 육계의 소화율 및 아미노산 흡수를 향상시켜 동물 사료 시장에 새로운 프리미엄 제품 부문을 창출하고 있습니다.
3. 바이오디젤 산업의 수요 증가: 미국 재생 디젤 산업은 대두유 소비를 크게 늘렸으며, 생산 능력은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 인플레이션 감축법(IRA)은 바이오매스 기반 디젤 세액 공제를 2024년까지 연장하여 산업 확장을 지원하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 글로벌 무역 역학을 변화시켜, 미국은 2023년에 대두유 순수입국이 되었습니다.
4. 원료의 용이하고 풍부한 가용성: USDA 데이터에 따르면, 2024-2025 시장 연도에 전 세계 대두 생산량은 4억 2,078만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 브라질, 미국, 아르헨티나가 주요 생산국이며, 특히 남미의 생산량 증가는 파생상품 가공을 위한 상당한 원료를 제공합니다. 미국의 물류 인프라와 가공 시설과의 근접성은 경쟁력을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 원자재 가격 변동성: 대두 원자재 가격의 변동성은 파생상품 가치 사슬 전반에 걸쳐 상당한 마진 압력을 야기하고 있습니다. USDA는 2024/25년 대두, 대두박, 대두유 가격이 하락할 것으로 전망하며, 이는 가공업체들이 수익성을 유지하기 위해 더욱 정교한 가격 전략을 구현하도록 강요하고 있습니다. 파나마 운하의 가뭄 및 홍해 항로의 보안 문제로 인한 운송 비용 증가는 운영 비용 및 물류 복잡성을 가중시키고 있습니다.
2. 유전자 변형 대두에 대한 엄격한 정부 규제: 유전자 변형(GM) 대두에 대한 정부 규제는 규제 준수 비용 증가, 시장 접근 제한, 비-GMO 대안으로의 소비자 전환을 통해 대두 파생상품 시장을 제약합니다. 이러한 규제는 포괄적인 안전성 평가, 상세한 라벨링 요구 사항, 재배 및 수입에 대한 특정 제한을 포함하며, 이는 기업의 생산 및 유통 비용을 증가시킵니다.

부문별 분석:

* 제품 유형: 대두박은 동물 사료 생산에서의 필수적인 역할로 2025년 시장의 62.55%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 대두 단백질 시장은 식물성 육류, 영양 바, 유제품 대체품 생산 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 5.97% 성장할 것으로 예상됩니다. 대두유 시장은 재생 디젤 수요에 의해 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다.
* 성질: 일반 대두는 2025년 시장 점유율 82.60%를 차지하며, 유전자 변형 종자 및 정밀 농업과 같은 기술 발전의 혜택을 받고 있습니다. 유기농 대두는 비-GMO 제품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 연평균 7.66% 성장하고 있지만, 제한된 제초제 옵션 및 복잡한 해충 관리와 같은 문제에 직면해 있습니다.
* 형태: 고체 파생상품은 사료 및 가공 식품 산업으로의 대량 대두박 및 단백질 운송에 힘입어 2025년 시장 점유율 65.90%를 유지했습니다. 액상 파생상품은 기능성 음료 및 임상 영양 응용 분야의 도입에 힘입어 2031년까지 연간 7.16% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야: 동물 사료는 2025년 대두 매출의 59.50%를 차지했으며, 아시아의 고단백 사료 수요 증가에 힘입었습니다. 바이오 연료 부문은 연평균 7.99%로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로 부상하고 있습니다.

지역별 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 시장 매출의 42.10%를 차지하며, 중국의 광범위한 사료 산업이 주요 원인입니다. 베트남, 태국, 인도네시아의 지역 가공업체들은 공급망 최적화를 위해 생산 능력을 늘리고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 가금류 부문 투자에 힘입어 연평균 6.73%로 가장 높은 성장률을 보입니다. 사우디아라비아는 육계 중량 증가를 위해 복합 사료 사용을 늘리고 있습니다.
* 유럽: 2025년 삼림 벌채 규제(Deforestation Regulation) 시행을 준비하고 있으며, 이는 무삼림 벌채 인증 공급업체로의 소싱 패턴에 영향을 미칠 것입니다.
* 남미: 경작 면적을 늘리고 있지만, 높은 이자율과 물류 제약으로 인해 시장 이점에 어려움을 겪고 있습니다.
* 북미: ‘농장에서 연료로(farm-to-fuel)’ 공급망이 국내 대두 유통을 재편했습니다. 재생 디젤 수요 증가로 인해 미국은 2023년에 대두유 순수입국이 되었습니다.

경쟁 환경:

대두 파생상품 산업은 Cargill, ADM, Bunge와 같은 주요 기업들이 상당한 분쇄 능력을 보유하고 있어 중간 정도의 집중도를 유지하고 있습니다. 가공업체들은 재생 디젤 파트너와 저탄소 원료 계약을 적극적으로 확보하고 있습니다. 사우스다코타 대두 가공업체(SDSP)의 새로운 다중 종자 가공 공장 건설 발표와 같이 가공 능력 확장이 이루어지고 있습니다. Bunge가 브라질의 간접 공급업체에 대한 완전한 모니터링 범위를 달성하는 등 추적성 투자가 시장의 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다. 제품 다각화 또한 시장 역학을 재편하고 있으며, 가공업체들은 프리미엄 발효 대두박, 유기농 및 비-GMO 단백질, 화장품 등급 레시틴 등을 개발하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니 (Archer Daniels Midland Company)
* 번지 리미티드 (Bunge Limited)
* CHS Inc.
* 카길 (Cargill Incorporated)
* 루이 드레퓌스 컴퍼니 BV (Louis Dreyfus Company BV)

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Bunge는 IFFA 무역 박람회에서 약 70%의 단백질과 17%의 섬유질을 함유한 대두 단백질 농축물을 선보였습니다.
* 2024년 11월: Beck’s는 미주리주 뉴마드리드에 대두 가공 시설을 설립할 계획을 발표했습니다.
* 2024년 7월: ADM은 북미 이니셔티브를 통해 유럽에 완전 추적 가능한 대두박 및 대두유 제품을 도입했습니다.
* 2023년 11월: Cargill은 오하이오주 시드니에 있는 통합 대두 분쇄 및 정제유 시설의 확장 및 현대화 프로젝트를 완료하여 시설의 분쇄 능력을 두 배로 늘렸습니다.

이 보고서는 글로벌 대두 유도체(Soybean Derivatives) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 대두 유도체는 대두를 분쇄, 건조 또는 기타 가공 방법을 통해 얻어지는 성분들을 의미하며, 본 연구는 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시합니다.

시장 규모는 2026년 2,879억 8천만 달러에서 2031년 3,570억 4천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 콩 단백질(Soy Protein) 부문은 식물성 식품, 강화 음료 및 육류 대체품에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 5.97%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 콩 단백질의 완전한 아미노산 프로필과 FDA의 유제품군 내 인정에 기인합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 식물성 단백질에 대한 수요 증가, 동물 사료에 콩 기반 성분 채택 확대, 바이오디젤 산업의 수요 증대, 원료의 용이하고 풍부한 가용성, 식품 강화에서의 활용 증대, 그리고 개인 관리 및 화장품 산업에서의 응용 분야 확장 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원료 가격의 변동성, 대체재에 대한 소비자 선호도 증가, 유전자 변형 대두에 대한 엄격한 정부 규제, 그리고 콩 알레르기와 관련된 건강 문제 등이 언급됩니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별: 콩박(Soy Meal), 콩기름(Soy Oil), 콩 단백질(Soy Protein), 두유(Soy Milk) 및 기타.
* 성격별: 재래식(Conventional) 및 유기농(Organic).
* 형태별: 고체(Solid) 및 액체(Liquid).
* 응용 분야별: 동물 사료, 식음료(베이커리 및 제과, 음료, 기타 식음료), 바이오연료, 개인 관리 및 화장품, 기타 응용 분야.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 네덜란드 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE 등)로 구분하여 심층 분석을 제공합니다.

지역별 분석에서는 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 가금류 부문의 확장과 새로운 콩박 공장 설립에 힘입어 연평균 6.73%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다.

보고서는 또한 시장 개요, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 다각도로 조명합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Cargill, Incorporated 등 20개 주요 기업의 상세 프로필(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)을 제공하여 심층적인 경쟁 분석을 가능하게 합니다. 마지막으로 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식물성 단백질 수요 증가

  • 4.2.2 동물 사료에 콩 기반 성분 채택 증가

  • 4.2.3 바이오디젤 산업의 수요 증가

  • 4.2.4 원자재의 쉽고 풍부한 가용성

  • 4.2.5 식품 강화에서의 사용 증가

  • 4.2.6 개인 관리 및 화장품 산업에서의 응용 분야 확장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동

  • 4.3.2 대안에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.3.3 유전자 변형 콩에 대한 엄격한 정부 규제

  • 4.3.4 콩 알레르기와 관련된 건강 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 공급업체의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 대두박

  • 5.1.2 대두유

  • 5.1.3 대두 단백질

  • 5.1.4 두유

  • 5.1.5 기타

• 5.2 특성별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 고체

  • 5.3.2 액체

• 5.4 용도별
  • 5.4.1 동물 사료

  • 5.4.2 식음료

  • 5.4.2.1 베이커리 및 제과

  • 5.4.2.2 음료

  • 5.4.2.3 기타 식음료

  • 5.4.3 바이오 연료

  • 5.4.4 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.4.5 기타 용도

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.2 번지 리미티드

  • 6.4.3 카길 인코퍼레이티드

  • 6.4.4 Ag 프로세싱 Inc.

  • 6.4.5 루이 드레퓌스 컴퍼니 B.V.

  • 6.4.6 CHS Inc.

  • 6.4.7 윌마 인터내셔널 리미티드

  • 6.4.8 후지 오일 홀딩스 Inc.

  • 6.4.9 스쿨라 컴퍼니

  • 6.4.10 닛신 오일리오 그룹 Ltd.

  • 6.4.11 신루이 그룹

  • 6.4.12 데반소이 Inc.

  • 6.4.13 버콘 뉴트라사이언스 코퍼레이션

  • 6.4.14 SLC 아그리콜라

  • 6.4.15 비센틴 SAIC

  • 6.4.16 비테라 리미티드

  • 6.4.17 마루베니 코퍼레이션

  • 6.4.18 아마기 그룹

  • 6.4.19 카라무루 알리멘토스 S.A.

  • 6.4.20 산둥 사이가오 그룹 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망