능동형 네트워크 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

능동형 네트워크 관리(Active Network Management) 시장 개요

본 보고서는 능동형 네트워크 관리(Active Network Management, ANM) 시장의 성장 동향, 산업 연구 및 규모에 대한 상세한 분석을 제공합니다. ANM 시장은 유형별(소프트웨어, 서비스), 애플리케이션별(자동화, 그리드 자산 모니터링, 실시간 모니터링), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제시됩니다.

1. 시장 규모 및 예측

능동형 네트워크 관리 시장은 2025년 16억 2천만 달러(USD 1.62 Billion)에서 2030년 34억 7천만 달러(USD 3.47 Billion) 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.48%에 달할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Siemens AG, General Electric Company, Argand Solutions 등이 있습니다.

2. 주요 시장 성장 동력

ANM 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 클라우드 기반 솔루션으로의 전환: 전력 회사들은 확장성, 원격 접근성, 비용 효율적인 데이터 저장 및 처리 능력 때문에 능동형 네트워크 관리 및 그리드 자산 모니터링을 위한 클라우드 기반 솔루션으로 점차 전환하고 있습니다.
* 인공지능(AI) 및 데이터 분석 활용: AI와 데이터 분석은 그리드 운영을 최적화하는 데 필수적인 역할을 합니다. ANM 시스템은 예측 분석을 활용하여 그리드 동작을 예측하고 사전 예방적 조치를 구현하며, 그리드 자산 모니터링은 AI를 통해 유지보수 필요성을 예측하고 이상 징후를 감지하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 스마트 그리드 기술 발전: 스마트 그리드 기술은 저탄소 경제로의 전환을 촉진하며, 전력 흐름 및 전압 관리를 위해 ANM 시스템이 필수적으로 요구됩니다.
* 재생 에너지 발전 증가: 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년에서 2025년 사이에 전 세계 전력 생산량은 2,493TWh 증가할 것이며, 이 수요를 충족하기 위해 재생 에너지 발전이 크게 늘어날 것입니다. ANM 시스템은 분산된 재생 에너지 발전원을 더 많이 연결하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
* 전기차(EV) 확산 및 충전 인프라 관리: 운송 수단의 전력화와 전기차(EV)의 증가는 충전 인프라 관리 및 그리드 자산에 미치는 영향을 평가하기 위한 능동형 네트워크 관리를 필요로 합니다. 예를 들어, 인도에서는 2030년까지 최소 132만 개의 EV 충전소가 필요할 것으로 예상되며, 정부의 강력한 지원으로 EV 채택이 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

3. 도전 과제 및 제약 요인

시장 성장에는 몇 가지 도전 과제도 존재합니다.

* 전력망 투자 필요성: 2030년까지 넷제로 목표를 달성하기 위해서는 연간 약 6천억 달러 규모의 전력망 투자가 필요합니다. 그러나 신흥 시장 및 개발도상국에서는 투자 과정이 지연될 수 있어 ANM 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* 데이터 보안 우려: ANM 시스템은 네트워크 운영에 대한 민감한 정보를 수집하고 전송하므로, 데이터 유출 또는 오용에 대한 우려가 ANM 시스템 도입을 방해할 수 있습니다.
* 인프라 구축의 어려움: 험준한 지형이나 극한 기후 조건의 일부 지역에서는 ANM 인프라 구축이 어렵고 비용이 많이 들 수 있어 시장 성장을 저해하는 요인이 됩니다.
* 코로나19 팬데믹의 영향: 팬데믹 초기에는 공급망 중단, 인력 부족, 현장 방문 및 설치 제한 등으로 ANM 프로젝트가 지연되었습니다. 그러나 이후 팬데믹은 그리드 복원력의 필요성을 부각시켰고, 예측 불가능한 정전 시 안정적인 전력 공급을 위한 ANM의 역할이 더욱 중요해졌습니다.

4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 그리드 자산 모니터링의 중요성 증대

환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 스마트 그리드에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2022년 1월부터 9월까지 전 세계적으로 에너지 저장 및 스마트 그리드에 약 250억 달러가 투자되었으며, 이러한 투자는 화석 연료에서 청정 에너지원으로의 전환에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 전력 수요 증가로 인해 그리드는 설계 용량보다 더 많은 재생 에너지원을 수용하게 되면서, 변압기 모니터링이 필수적이 되었습니다. 고장 나거나 노후된 변압기는 가동 중단 시간 및 서비스 비용의 70% 이상을 차지하기 때문입니다. 자산 성능 관리(APM)와 ANM은 이러한 변화를 효과적으로 관리하는 데 필수적인 도구입니다.

미국 에너지부(DoE)에 따르면, 미국 전력 회사들의 IT 및 OT 디지털 기술에 대한 총 자본 지출은 2026년까지 245억 달러에 달할 것이며, 이 중 164억 달러가 스마트 그리드 기술 및 시스템에 사용될 예정입니다. 많은 지역에서 전력망의 신뢰성, 생산성 및 복원력을 향상시키기 위한 그리드 현대화 이니셔티브에 투자하는 것이 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 인도의 비하르주는 전국에서 가장 많은 137만 개의 스마트 미터를 설치했으며, 중국 국영 전력망은 2023년에 전력망에 770억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. Ubicquia와 같은 기업들은 AI 기반 솔루션을 개발하여 원격 모니터링을 통해 변전소 유지보수를 지원하고 있습니다.

4.2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장세

아시아 국가들은 모든 산업 분야에서 빠른 전력화를 추진하고 있으며, 특히 중국, 인도, 네팔과 같은 국가에서 녹색 커뮤니티 그리드가 상당한 주목을 받고 있습니다. IEA에 따르면, 전 세계 전력 수요 증가의 70%는 중국, 인도, 동남아시아를 포함한 아시아 국가에서 발생할 것이며, 향후 2년 동안 재생 에너지 성장의 45% 이상을 중국이 차지할 것입니다.

스마트 시티의 등장은 이 지역의 시장 역량을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 스마트 시티는 기술을 활용하여 환경에 미치는 부정적인 영향을 줄일 수 있으며, 스마트 에너지 시스템은 피크 수요를 관리하고, IoT, AI, 빅데이터와 같은 첨단 기술은 다양한 현재 및 미래의 어려움을 해결할 것으로 기대됩니다. IoT 장치 및 센서의 구현은 ANM 산업 확장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 기술은 그리드 조건 및 자산 성능에 대한 실시간 모니터링을 가능하게 하여 문제에 대한 더 빠른 대응과 정보에 입각한 의사 결정을 지원합니다. 예를 들어, 2023년 9월 인도의 전력 인프라 시스템은 스마트 그리드와 IoT의 통합을 통해 효율성과 신뢰성을 혁신적으로 결합하여 더욱 탄력적이고 지속 가능한 에너지 시스템을 구축하고 있습니다. 에너지 부문 기업들은 AI 기술에 투자하고 있으며, 스마트 전기차(EV) 충전기는 수요가 가장 적고 전기가 가장 저렴할 때 자동으로 충전을 가능하게 하여 네트워크 부담을 줄일 수 있습니다. 인도의 ReNew Power는 하이브리드, 배터리 구동, 24시간 재생 에너지 프로젝트를 위해 11억 달러의 해외 상업 차관을 확보했습니다.

5. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

능동형 네트워크 관리 시장은 다수의 중소 및 대기업이 존재하여 경쟁이 치열합니다. 주요 기업들은 온실가스 배출량을 거의 제로로 줄이거나 특정 기간 내에 넷제로 배출량을 달성하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 이는 ANM 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. Siemens AG, General Electric Company, Argand Solutions와 같은 주요 산업 플레이어들은 높은 분산 발전(DG) 침투로 인한 실시간 문제를 모니터링하고 배전 네트워크 내 DG 용량을 늘리기 위한 혁신적인 솔루션 개발에 앞장서고 있습니다.

최근 주요 산업 동향은 다음과 같습니다.

* 2023년 2월 – 지멘스(Siemens)와 에너지허브(EnergyHub)의 전략적 파트너십: 포괄적이고 확장 가능한 차세대 분산 에너지 자원(DER) 관리 시스템을 구축하기 위해 협력했습니다. 지멘스의 소프트웨어는 모든 분산 에너지원을 고려하여 네트워크 계획, 운영 및 유지보수를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이 협력을 통해 전력 회사들은 DER을 비배선 대체 솔루션으로 활용하여 넷제로 배출 목표를 달성하고 하드웨어 투자 필요성을 줄일 수 있게 됩니다.
* 2023년 1월 – 엑스페토(Expeto, Inc.)와 포틀랜드 제너럴 일렉트릭(PGE)의 협력: 그리드 현대화 프로세스와 재생 에너지원 통합을 가속화하기 위해 협력했습니다. 엑스페토의 사설 무선 네트워크는 자동화된 그리드 복원력을 간소화하고, 지능형 센서 및 장비를 통해 현장 조건을 추적하며, 직원 안전을 위한 작업자 통합을 제공하고, 공공 그리드 사용을 위한 EV 충전소를 제공할 것입니다.
* 2023년 8월 – GE 디지털(GE Digital)의 GridOS 출시: 그리드 오케스트레이션을 촉진하도록 설계된 광범위한 소프트웨어 포트폴리오인 GridOS를 공개했습니다. 이는 전력망을 청정 에너지 강국으로 혁신하고 형성하도록 설계되었으며, 전 세계 전력 회사들이 청정 에너지 전환에서 성공하는 데 필수적인 복원력과 적응성을 제공합니다.
* 2023년 6월 – 지멘스(Siemens)의 LV Insights X 도입: 에너지 전환을 가속화하기 위한 최신 소프트웨어인 LV Insights X를 출시했습니다. 이 혁신적인 소프트웨어는 배전망 운영자(DSO)가 분산형 재생 에너지원의 급증과 EV 충전기 및 히트 펌프와 같은 새로운 소비자의 등장으로 인한 기존 시스템의 부담 증가라는 가장 중요한 과제 중 하나인 그리드 용량의 실질적인 향상 필요성을 해결할 수 있도록 지원합니다.

6. 결론

능동형 네트워크 관리 시장은 전 세계적인 에너지 전환, 스마트 그리드 기술의 발전, 재생 에너지 및 전기차 확산에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. 클라우드, AI, IoT와 같은 첨단 기술의 도입은 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 데이터 보안 및 인프라 구축의 어려움과 같은 도전 과제가 존재하지만, 그리드 자산 모니터링의 중요성 증대와 아시아 태평양 지역의 빠른 성장은 시장의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 주요 기업들의 지속적인 혁신과 전략적 파트너십은 ANM 솔루션의 발전과 확산에 기여하며, 궁극적으로 넷제로 목표 달성과 안정적이고 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 능동형 네트워크 관리(Active Network Management, ANM) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 능동형 네트워크 관리는 재생 에너지 생산, 소규모 발전기, 저장 장치 등 스마트 네트워크의 다양한 요소를 소프트웨어를 통해 모니터링하고 관리함으로써 연결하는 기술입니다. 이는 전력망의 효율성과 신뢰성을 향상시키고, 비용이 많이 드는 네트워크 업그레이드 필요성을 지연시키거나 방지하는 데 기여하여 최근 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

시장 규모 및 전망:
능동형 네트워크 관리 시장은 2024년 13억 5천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 16억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.48%를 기록하며, 2030년에는 34억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 다룹니다.

시장 동인 및 과제:
시장의 주요 성장 동력으로는 재생 에너지 상용화의 증가와 스마트 시티 프로젝트의 확산이 꼽힙니다. 특히, 분산형 에너지 자원의 통합 및 효율적인 관리에 대한 필요성이 증대되면서 ANM 기술의 도입이 가속화되고 있습니다. 반면, ANM 기술 배치를 위한 업그레이드 비용이 높다는 점은 시장 성장의 주요 과제로 작용하고 있습니다. 또한, 보고서는 COVID-19 팬데믹이 능동형 네트워크 관리 시장에 미친 영향도 분석합니다.

시장 세분화:
시장은 다음과 같이 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 소프트웨어, 서비스
* 애플리케이션별: 자동화, 그리드 자산 모니터링, 실시간 모니터링
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본 및 기타 아시아 태평양), 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카).
* 지역별 분석에서는 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 북미 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 Schneider Electric SE, Siemens AG, Smarter Grid Solutions Ltd., General Electric Company, Argand Solutions, Camlin Ltd, Chemtrols Industries Pvt. Ltd, ABB Group, Itron Inc, SolarWinds, Landis+Gyr 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 분석합니다.

기타 분석:
본 보고서는 시장 개요, 산업 매력도 분석(Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 포함 – 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 연구 방법론, 투자 분석 및 시장의 미래 전망 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 능동형 네트워크 관리 시장에 대한 COVID-19의 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 재생 에너지 상용화 증가
  • 5.1.2 스마트 시티 프로젝트 수 증가
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 ANM 기술 배포를 위한 업그레이드 비용 증가

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 소프트웨어
  • 6.1.2 서비스
• 6.2 애플리케이션별
  • 6.2.1 자동화
  • 6.2.2 그리드 자산 모니터링
  • 6.2.3 실시간 모니터링
• 6.3 지역별*
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.1.1 미국
  • 6.3.1.2 캐나다
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.2.1 독일
  • 6.3.2.2 영국
  • 6.3.2.3 프랑스
  • 6.3.3 아시아
  • 6.3.3.1 인도
  • 6.3.3.2 중국
  • 6.3.3.3 일본
  • 6.3.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.3.5 라틴 아메리카
  • 6.3.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필*
  • 7.1.1 슈나이더 일렉트릭 SE
  • 7.1.2 지멘스 AG
  • 7.1.3 스마터 그리드 솔루션즈 Ltd.
  • 7.1.4 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
  • 7.1.5 아르간드 솔루션즈
  • 7.1.6 캠린 Ltd
  • 7.1.7 켐트롤스 인더스트리즈 Pvt. Ltd
  • 7.1.8 ABB 그룹
  • 7.1.9 아이트론 Inc
  • 7.1.10 솔라윈즈
  • 7.1.11 랜디스+기어

8. 투자 분석

9. 시장의 미래