밀가루 및 쌀가루 대체제 저항성 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

밀 및 쌀가루 대체 저항성 전분 시장 개요 (2025-2030)

밀 및 쌀가루 대체 저항성 전분 시장은 2025년 19억 8천만 달러 규모에서 2030년 32억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 8.40%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 저혈당 및 고섬유질 특성을 지닌 친숙한 주식 식품에 대한 수요 증가, 장내 미생물 건강 효능에 대한 임상 증거 확대, 그리고 우호적인 규제 환경에 힘입어 가속화되고 있습니다. 서구 시장의 셀리악병 유병률 증가, 아시아 태평양 지역의 섬유질 강화 의무화, 그리고 글로벌 베이커리 대기업들의 클린 라벨 재구성 프로그램이 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 생산자들은 열-수분 및 효소 처리 기술 발전을 통해 수율을 높이고 에너지 투입량을 줄여 비용 격차를 좁히고 있습니다. 주요 원료 공급업체와 기술 전문 기업 간의 균형 잡힌 경쟁은 가격 규율을 유지하여 중소 식품 기업들도 저항성 전분을 대규모로 활용할 수 있도록 합니다.

주요 보고서 요약:

* 소스별: 2024년 곡물은 밀 및 쌀가루 대체 저항성 전분 시장의 43.05%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 한편, 과일 및 채소는 2030년까지 연평균 9.11%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2024년 베이커리 및 제과 부문이 34.78%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 음료 부문은 2030년까지 연평균 10.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미는 32.89%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 연평균 11.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 밀 및 쌀가루 대체 저항성 전분 시장 동향 및 성장 동력:

* 저혈당, 고섬유질 주식 대체 식품 수요 증가: 고탄수화물 식단과 관련된 대사 건강 위험에 대한 인식이 높아지면서, 친숙한 식품 경험을 제공하면서도 우수한 영양 프로필을 자랑하는 기능성 밀가루 대체품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 최근 임상 연구에 따르면 저항성 전분 섭취는 장내 미생물군을 재구성하고 인슐린 민감도를 향상시키며 체중 감량에도 기여하는 것으로 나타났습니다. 특히 한국 등 아시아 인구에서 고탄수화물 쌀 식단이 대사 증후군 위험 증가와 연관되어 있다는 연구 결과는 이러한 수요를 더욱 부추깁니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)은 14% 이상의 저항성 전분을 함유한 식품에 대한 건강 강조 표시를 승인하여 상업적 채택을 가속화하고 있습니다.
* 베이커리 및 스낵 대기업의 클린 라벨 재구성 노력: 주요 식품 제조업체들은 인공 첨가물을 제거하면서도 소비자가 선호하는 맛과 질감을 유지하기 위해 제품을 적극적으로 재구성하고 있습니다. 이러한 변화는 자연 유래 저항성 전분 원료에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. Ingredion은 Texture and Healthful Solutions 부문의 강력한 매출에 힘입어 2024년 3분기 조정 영업 이익이 29% 증가했다고 보고했습니다. 클린 라벨 운동은 이제 원료 투명성뿐만 아니라 가공 방법까지 강조하며, 화학적 가교 대신 열-수분 처리와 같은 물리적 변형 기술이 주목받고 있습니다. Tate & Lyle은 옥수수, 타피오카, 감자와 같은 천연 제품을 혁신적인 식품 솔루션으로 전환하는 데 앞장서고 있습니다.
* 장내 미생물 건강 효능에 대한 임상 증거 확대: 저항성 전분의 프리바이오틱 효과를 입증하는 동료 심사 연구가 증가하면서 전 세계적으로 프리미엄 시장 포지셔닝과 건강 강조 표시가 강화되고 있습니다. 최근 무작위 대조 시험은 제3형 저항성 전분 섭취가 비피도박테리움(Bifidobacterium) 및 프레보텔라(Prevotella)와 같은 유익균을 증가시키고 배변 빈도 및 변의 일관성을 개선하여 장 건강을 크게 증진시킨다는 점을 강조합니다. 특히 제2형 당뇨병 관리 맥락에서 저항성 전분은 혈당 조절을 돕고 신장 기능을 보호하는 것으로 나타났습니다. 이러한 강력한 증거 기반은 식품 기업이 건강 강조 표시 승인을 획득하고 프리미엄 가격을 정당화하며 과학적으로 뒷받침되는 내러티브를 통해 소비자 신뢰를 구축하는 데 기여합니다.
* 아시아 태평양 지역 정부의 섬유질 강화 의무화: 아시아 태평양 전역에서 규제 이니셔티브는 섬유질 강화 식품으로의 전환을 의무화하여 소비자 선호도 변동에도 불구하고 확고한 시장 동력을 구축하고 있습니다. 중국의 식품 및 영양 개발 가이드라인(2025-2030)은 콩류, 단백질, 섬유질 섭취 증가를 장려하며, 인도의 FSSAI 쌀 강화 프로그램은 쌀을 주식으로 하는 인구의 65%를 대상으로 합니다. 베트남은 밀가루에 철분과 아연 첨가를 의무화하는 식품 강화 규정을 업데이트했습니다. OECD는 밀가루 및 쌀과 같은 주식 식품 강화를 위한 규제 거버넌스 프레임워크에서 이러한 추세의 비용 효율성을 강조하며 저항성 전분 통합 전략에 정책적 지원을 제공합니다.
* 글루텐 불내증 및 셀리악병 증가: 서구 인구를 중심으로 글루텐 불내증 및 셀리악병 유병률이 증가하면서 글루텐 프리 대안에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 저항성 전분 시장 성장의 중요한 동력으로 작용합니다.
* 정제 밀가루 대비 저항성 전분을 선호하는 식품 등급 탄소 발자국 라벨: 환경 의식이 높아지면서 식품의 탄소 발자국에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 저항성 전분은 정제 밀가루에 비해 환경 친화적인 대안으로 인식되어, 탄소 발자국 라벨링이 확산될 경우 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 제약 요인:

* 기존 전분 및 밀가루 대비 높은 비용: 저항성 전분 원료는 기존 밀 및 쌀가루보다 가격이 높아 대량 시장 채택에 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 특히 이윤 폭이 좁은 가격 민감형 식품 카테고리에서는 재구성 가능성이 제한됩니다. 경제성 분석에 따르면 쌀 맥아 생산 비용은 전통적인 보리 맥아보다 약 20% 높아 대체 전분 원료와 관련된 광범위한 비용 문제를 보여줍니다. 열-수분 처리 및 효소 처리와 같은 특수 전분 변형에 필요한 공정은 공급망에 복잡성을 더하고 생산 비용을 증가시킵니다.
* 원자재 공급 변동성: 기후 변화는 전통적인 전분 작물의 수확량을 감소시켜 원자재의 일관된 가용성과 저항성 전분 생산 가격의 안정성을 위협하는 공급망 취약성을 야기합니다. 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 지정학적 갈등은 농업 공급망을 교란하여 식량 안보 우려를 심화시키고 가격 변동성을 유발하여 전분 원료 비용에 직접적인 영향을 미 미칩니다. 쌀과 밀을 포함한 작물 생산에 대한 기후 변화의 위협은 수확량 감소와 생산 지역의 잠재적 변화를 초래하여 기존 공급망을 위태롭게 합니다.
* 전통 밀가루에 대한 소비자 선호도: 일부 소비자들은 전통적인 밀가루로 만든 식품의 맛, 질감, 익숙함에 대한 강한 선호도를 가지고 있어 저항성 전분 대체품의 광범위한 채택에 제약이 될 수 있습니다.
* 맛과 질감 문제: 저항성 전분을 식품에 통합할 때 제품의 맛과 질감에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 높은 대체율에서는 이러한 문제가 더욱 두드러져 소비자 수용도를 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 소스별: 2024년 곡물은 밀과 옥수수를 저항성 전분 생산에 우선시하는 확립된 공급망과 가공 인프라에 힘입어 43.05%의 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 열-수분 처리 및 효소 방법과 같은 전분 변형 기술의 발전은 상업적 규모의 효율성을 달성하며 곡물 지배력을 더욱 강화합니다. 한편, 과일 및 채소는 2030년까지 연평균 9.11%로 가장 빠르게 성장하는 소스 부문으로 부상하고 있습니다. 이는 클린 라벨 원료에 대한 소비자 선호도와 녹색 바나나 및 감자 전분과 같은 혁신적인 소스의 향상된 영양 프로필에 의해 주도됩니다. 콩류 및 콩과 식물은 단백질과 저항성 전분 효능을 결합한 다기능 원료에 대한 수요가 증가하면서 틈새시장을 개척하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 2024년 전통 베이커리 및 제과 애플리케이션은 제형에 대한 확립된 전문성과 섬유질 강화 베이커리 제품에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입어 34.78%의 시장 점유율을 기록했습니다. Cereal Chemistry의 광범위한 연구는 감각적 수용성을 손상시키지 않으면서 최대 25%의 저항성 전분 대체 수준을 달성하는 이 부문의 성공을 강조합니다. 한편, 시리얼 및 스낵, 파스타 및 면류 부문은 건강 포지셔닝 기회를 포착하고 있으며, 면류 제형에 저항성 전분을 최대 15.01%까지 성공적으로 통합했음을 입증하는 연구 결과가 있습니다. 음료는 2030년까지 연평균 10.02%로 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로 부상하고 있습니다. 이는 포만감 및 혈당 관리와 같은 효능을 위해 저항성 전분을 활용하는 기능성 음료의 혁신에 기인합니다.

지역 분석:

* 북미: 2024년 북미는 건강 강조 표시 검증을 지원하는 선진 규제 프레임워크와 기능성 식품 원료를 쉽게 수용하는 소비자층에 힘입어 32.89%의 시장 점유율을 차지했습니다. FDA의 변성 식품 전분에 대한 21 CFR 172.892 규정은 규제 명확성을 제공하여 혁신과 투자를 촉진합니다. 주요 원료 공급업체인 Ingredion은 Texture and Healthful Solutions 부문의 성장에 힘입어 조정 영업 이익이 29% 증가했습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 2030년까지 연평균 11.23%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 정부의 섬유질 강화 의무화와 기능성 식품을 선호하는 인구 통계학적 변화에 의해 주도됩니다. 중국 국가위생건강위원회는 섬유질 섭취 증가와 현대화된 식품 공급 시스템을 장려하는 “식품 및 영양 개발 가이드라인(2025-2030)”을 강조합니다. 인도에서는 정부의 쌀 강화 프로그램이 쌀에 의존하는 인구의 65%를 대상으로 하며, DCP Foods 및 LT Foods와 같은 기업들이 적극적으로 참여하고 있습니다. 일본의 “기능성 표시 식품” 시스템은 R&D 투자 증가와 제품 판매 촉진을 통해 시장 성장을 촉진합니다. 한국의 건강기능식품 시장은 2022년 5조 3,600억 원 규모로 강력한 정부 지원과 소비자 수용도를 반영합니다.
* 유럽: 유럽 시장은 EFSA의 저항성 전분에 대한 건강 강조 표시 승인과 지역 식품 문화에 부합하는 클린 라벨 원료에 대한 소비자 선호도에 의해 뒷받침됩니다. Cargill의 용해성 섬유 포트폴리오 확장을 위한 3,800만 유로 투자는 유럽 시장에 대한 업계의 신뢰를 강조합니다. 독일, 프랑스, 영국은 잘 확립된 유통 네트워크에 힘입어 기능성 원료 채택을 주도합니다.

경쟁 환경:

밀 및 쌀가루 대체 저항성 전분 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 이는 원료 대기업들이 틈새시장을 개척하는 새로운 전분 변형 기술을 개척하는 기업들과 함께 지배력을 놓고 경쟁하는 경쟁 환경을 강조합니다. Ingredion, Tate & Lyle, Cargill과 같은 업계 거물들은 광범위한 유통 네트워크와 깊이 뿌리내린 고객 관계를 활용하여 시장 리더십을 공고히 하고 있습니다. 이들 대기업은 또한 기능성 원료에 대한 변화하는 소비자 욕구에 세심하게 주의를 기울이며 혁신에 투자하고 있습니다. Tate & Lyle의 옥수수, 타피오카, 감자와 같은 천연 원료를 특수 전분으로 전환하는 이니셔티브는 급성장하는 클린 라벨 트렌드와의 전략적 일치를 강조합니다. 시장이 진화함에 따라 기업들은 기술 혁신과 지속가능성을 핵심 차별화 요소로 점점 더 의존하고 있습니다. BENEO의 독일 신규 펄스 가공 시설에 대한 5천만 유로 투자는 재생 에너지로 운영되고 제로 폐기물 정신을 옹호하며 경쟁 우위를 확보하는 데 있어 지속가능성의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. Calbee의 개인 맞춤형 장 건강 제품에 프리바이오틱스, 특히 저항성 전분을 주입하려는 움직임은 개인 맞춤형 영양 분야의 미개척 잠재력을 강조합니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: BENEO는 독일 오블리히하임에 5천만 유로 규모의 펄스 가공 공장을 개장했습니다. 이 시설은 현지에서 재배된 파바콩을 고품질 식품 및 사료 원료로 가공하는 데 중점을 두며, 재생 에너지로 운영되고 제로 폐기물 접근 방식을 채택하여 식물성 단백질 및 지속가능한 원료 조달에 대한 증가하는 수요에 대응합니다.
* 2025년 1월: SMS Corporation Co., Ltd.는 Khon Kaen University와 저항성 전분 및 기능성 식품 분야의 첨단 연구 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 파트너십은 분자 수준의 영양 효능 조사를 위한 국립 페놈 연구소의 핵자기공명(NMR) 기술 전문성과 SMS Corporation의 저항성 전분의 건강 효능, 프리바이오틱 기능 및 식품 응용 분야에 대한 초점을 결합합니다.

이 보고서는 ‘글로벌 밀 및 쌀가루 대체 저항성 전분 시장’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함하며, 심층적인 연구 방법론을 기반으로 합니다.

저항성 전분 시장은 건강상의 이점과 기능성 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 저혈당, 고섬유질 식품에 대한 소비자 선호도 증가, 베이커리 및 스낵 업계의 클린 라벨 재료 채택, 장내 미생물 건강에 대한 임상적 증거 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

주요 시장 동인으로는 ▲저혈당, 고섬유질 주식 대체품에 대한 수요 증가 ▲베이커리 및 스낵 대기업의 클린 라벨 재료 재구성 추진 ▲장내 미생물 이점에 대한 임상 증거 확대 ▲아시아 태평양 지역 정부의 섬유질 강화 의무화 ▲글루텐 불내증 및 셀리악병 증가 ▲정제 밀가루 대비 저항성 전분의 낮은 탄소 발자국 선호 등이 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 섬유질 강화 의무화와 도시 건강 인식 증진에 힘입어 연평균 11.23%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲기존 전분 및 밀가루 대비 높은 비용 ▲원자재 공급 변동성 ▲전통적인 밀가루에 대한 소비자 선호 ▲맛과 질감 관련 과제 등이 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 분석하여 시장 환경을 다각도로 조명합니다.

저항성 전분은 곡물, 과일 및 채소, 콩류, 시리얼 식품 등 다양한 원료에서 파생됩니다. 특히 클린 라벨 선호도와 식물성 원료에 대한 인식이 높아지면서 녹색 바나나 및 감자 전분과 같은 과일 및 채소 기반 저항성 전분은 연평균 9.11%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 주요 응용 분야는 베이커리 및 제과, 시리얼 및 스낵, 파스타 및 면류, 음료 및 섬유질 샷, 건강 기능 식품/보충제, 육류 및 풍미 바인더, 반려동물 사료, 기타 산업용 등으로 광범위합니다.

지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)로 구분하여 시장 규모 및 성장 예측을 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함합니다. Ingredion Inc., Tate & Lyle Plc, Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company, BENEO GmbH, Roquette Freres 등 주요 20개 기업의 프로필을 통해 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 저탄소 발자국 및 재생 농업 소싱이 친환경 라벨 점수 획득과 탄소 중립 목표 달성에 기여하여 정제 밀가루 대신 저항성 전분을 선호하는 추세가 강화될 것임을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저혈당, 고섬유질 주식 대체품에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 베이커리 및 스낵 대기업의 클린 라벨 재구성 추진

  • 4.2.3 장내 미생물군 유익성에 대한 임상 증거 확대

  • 4.2.4 아시아 태평양 지역 정부의 섬유질 강화 의무화

  • 4.2.5 글루텐 불내증 및 셀리악병 증가

  • 4.2.6 정제 밀가루보다 RS를 선호하는 식품 등급 탄소 발자국 라벨

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 전분 및 밀가루 대비 높은 비용

  • 4.3.2 원자재 공급 변동

  • 4.3.3 전통 밀가루에 대한 소비자 선호

  • 4.3.4 맛과 질감 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 출처
  • 5.1.1 곡물

  • 5.1.2 과일 및 채소

  • 5.1.3 콩류 및 콩과 식물

  • 5.1.4 시리얼 식품

• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 베이커리 및 제과

  • 5.2.2 시리얼 및 스낵

  • 5.2.3 파스타 및 면류

  • 5.2.4 음료 및 섬유질 샷

  • 5.2.5 건강 기능 식품/보충제

  • 5.2.6 육류 및 풍미 바인더

  • 5.2.7 반려동물 사료

  • 5.2.8 기타 산업용

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 프랑스

  • 5.3.2.3 영국

  • 5.3.2.4 네덜란드

  • 5.3.2.5 이탈리아

  • 5.3.2.6 스페인

  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 대한민국

  • 5.3.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 아랍에미리트

  • 5.3.5.2 남아프리카

  • 5.3.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 인그리디언 Inc.

  • 6.4.2 테이트 & 라일 Plc

  • 6.4.3 카길 Inc.

  • 6.4.4 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.5 MGP 인그리디언츠

  • 6.4.6 선옵타 Inc.

  • 6.4.7 시암 변성 전분 (SMS)

  • 6.4.8 베네오 GmbH

  • 6.4.9 로케트 프레르

  • 6.4.10 베이 스테이트 밀링

  • 6.4.11 그레인 밀러스

  • 6.4.12 글리코 뉴트리션

  • 6.4.13 로얄 아베베

  • 6.4.14 마닐드라 그룹

  • 6.4.15 펜포드 프로덕츠

  • 6.4.16 트루 푸드 인그리디언츠

  • 6.4.17 내추럴 스타치 테크놀로지스

  • 6.4.18 거트 마이크로바이옴 랩스

  • 6.4.19 노벨 인그리디언츠 서비스

  • 6.4.20 안데스 내추럴스

7. 시장 기회 및 미래 전망