스크류 컴프레서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

스크류 컴프레서 시장은 2026년 139억 7천만 달러에서 2031년 183억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.66%의 성장률을 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동인 및 트렌드:
시장의 성장은 이산형 및 공정 산업의 견고한 자본 지출, IE4/IE5 모터 표준 도입, 석유 및 가스 시설의 브라운필드(기존 시설 확장 및 개조) 업그레이드에 의해 주도됩니다. 탈탄소화 및 작업장 소음에 대한 규제 압력은 기술 업그레이드를 가속화하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 제조 확장세는 대규모 설치 마력 기반에 대한 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 경쟁은 에너지 효율적인 설계, 오일프리 아키텍처, 예기치 않은 가동 중단을 줄이는 디지털 모니터링 기능에 집중되고 있습니다. 수소 인프라 구축과 열 회수 가능 패키지의 통합은 틈새 시장이지만 빠르게 성장하는 기회로 부상하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 기술별: 2025년 오일 주입식 유닛이 스크류 컴프레서 시장 점유율의 68.72%를 차지했으며, 오일프리 시스템은 2031년까지 연평균 6.78%로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 단계별: 2025년 단일 단계 기계가 스크류 컴프레서 시장 규모의 67.05%를 차지했으며, 다단계 구성은 2031년까지 연평균 6.31% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 제조 부문이 스크류 컴프레서 시장 규모 매출의 36.85%를 차지했으며, 석유 및 가스 부문은 2031년까지 연평균 6.58%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 스크류 컴프레서 시장 점유율의 41.12%를 차지했으며, 예측 기간 동안 6.12%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: 2024년 Atlas Copco와 Ingersoll Rand는 스크류 컴프레서 시장의 30%를 차지하며, 중간 정도의 통합 추세를 보였습니다.

시장 성장 동인 및 영향 분석:
* 산업 자동화 및 자본 지출 증가 (+1.2% CAGR 영향): 공장들이 공압 액추에이터, 픽앤플레이스 로봇, 비전 검사 스테이션 등으로 라인을 개조하면서 압축 공기에 대한 기본 수요가 증가하고 있습니다. 높은 인건비와 리쇼어링 추세는 부하 매칭을 위한 가변 속도 드라이브가 내장된 연속 작동 스크류 컴프레서를 선호하는 공장 업그레이드를 가속화합니다.
* 에너지 효율 의무 및 IE4/IE5 모터 개조 (+0.9% CAGR 영향): EU 2019/1781 등엔트로피 임계값 및 미국 2025년 로터리 컴프레서 규정(35-1,250 cfm 모델 포함)을 충족하지 못하는 기존 로터리 유닛을 교체하도록 운영자에게 강제하고 있습니다. IE4/IE5 모터 개조는 시스템 수준에서 최대 10%의 에너지 절약을 가능하게 하며, 공공 요금 환급 자격을 부여하여 투자 회수 기간을 3년 미만으로 단축합니다.
* 업스트림 및 미드스트림 석유 및 가스 브라운필드 확장 (+0.8% CAGR 영향): 기존 집하 스테이션, NGL 회수 장치 및 송유관을 확장하는 운영자들은 가변 가스 조성 및 모래 유입을 견딜 수 있는 오일 주입식 스크류 컴프레서를 지정하고 있습니다.
* 위생에 민감한 식음료 및 제약 산업의 오일프리 유닛 수요 (+0.7% CAGR 영향): 무균 병입, 동결 건조 및 클린룸 정제 코팅의 엄격한 오염 임계값은 오일 유입을 금지하므로, 가공업체들은 Class 0 오일프리 스크류로 전환하고 있습니다.
* 수소 충전 네트워크 구축을 위한 고압 오일프리 스크류 필요성 (+0.6% CAGR 영향): 수소 인프라의 확장은 고압 오일프리 스크류 컴프레서에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
* 산업 탈탄소화를 위한 열 회수 가능 패키지 (+0.5% CAGR 영향): 산업 부문의 탈탄소화 노력의 일환으로, 열 회수 기능을 갖춘 스크류 컴프레서 패키지가 주목받고 있습니다.

시장 제약 요인 및 영향 분석:
* 원자재 비용 변동성 (철강, 구리, 희토류 자석) (-0.8% CAGR 영향): 지난 8분기 동안 철강, 구리, NdFeB 자석 가격이 25% 이상 변동하여, 특정 프레임 크기의 경우 자재비 노출이 45%를 초과했습니다. 이는 소규모 OEM에게 운전자본 부담과 낮은 총 마진을 초래합니다.
* 2MW 이상 범위에서 원심 및 스크롤 컴프레서로의 대체 위험 (-0.6% CAGR 영향): 2MW 이상의 새로운 컴프레서 룸을 평가하는 공정 소유자들은 안정적인 부하에서 더 높은 등온 효율을 제공하는 3단계 원심 유닛에 점점 더 매력을 느끼고 있습니다. 스크롤 기계는 소음 한계가 60dB(A) 미만인 실험실 및 소규모 식품 공장에서 압력을 추가합니다.
* PFAS 윤활유 금지 예정으로 인한 현재 오일 제형 위협 (-0.5% CAGR 영향): PFAS(과불화화합물) 윤활유에 대한 규제 강화는 현재 사용되는 오일 제형에 대한 불확실성을 야기하며, 이는 시장에 제약으로 작용할 수 있습니다.
* EU 소음 및 작업장 노출 지침 강화 (-0.4% CAGR 영향): 유럽의 엄격한 소음 및 작업장 노출 지침은 컴프레서 설계 및제조 방식에 변화를 요구하며, 이는 생산 비용 증가와 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

본 보고서는 글로벌 스크류 압축기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 규모
글로벌 스크류 압축기 시장은 2026년 139억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 183억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 견고한 성장세를 나타내며, 다양한 산업 분야의 수요 증가에 힘입어 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

2. 주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 산업 자동화 및 설비 투자 증가: 이산 및 공정 산업 전반에 걸친 산업 자동화 및 자본 지출(Cap-Ex) 붐이 스크류 압축기 수요를 촉진하고 있습니다.
* 에너지 효율성 의무화: IE4/IE5 모터 개조를 포함한 에너지 효율성 규제 강화는 고효율 스크류 압축기로의 전환을 가속화하고 있습니다. 특히, 2025년부터 시행되는 EU 및 미국 최소 효율성 규정은 노후 장비 교체를 유도하여 고효율 스크류 압축기 판매를 증대시킬 것입니다.
* 석유 및 가스 산업 확장: 업스트림 및 미드스트림 석유 및 가스 분야의 브라운필드 확장 프로젝트가 수요를 창출합니다.
* 위생에 민감한 산업 수요: 식품 및 음료, 제약 산업에서 오일 프리(Oil-Free) 압축기에 대한 위생 관련 수요가 증가하고 있습니다.
* 수소 충전 네트워크 구축: 수소 충전 네트워크 확장에 필요한 고압 오일 프리 스크류 압축기의 수요가 발생하고 있습니다.
* 산업 탈탄소화를 위한 열 회수 시스템: 산업 탈탄소화 노력의 일환으로 열 회수 기능이 있는 패키지 제품의 수요가 늘고 있습니다.

3. 시장 트렌드 및 세분화
* 기술별 성장: 오일 프리 스크류 압축기 부문은 식품, 음료 및 제약 가공업체들이 오염 위험을 제거하고자 함에 따라 2031년까지 연평균 6.78%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 단계별 성장: PET 블로잉, 수소 및 철도 제동 시스템에서 15bar 이상의 압력에 대한 수요가 증가하면서, 우수한 에너지 효율성을 제공하는 다단계(Multi-Stage) 구성이 인기를 얻어 연평균 6.31%의 성장률을 보일 것입니다.
* 지역별 기여도: 아시아 태평양 지역은 견고한 제조 및 인프라 투자 덕분에 글로벌 매출의 41.12%를 차지하며, 연평균 6.12%로 가장 빠른 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다.

4. 주요 시장 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 원자재 가격 변동성: 철강, 구리, 희토류 자석 등 원자재 가격의 변동성은 제조업체에 부담을 줍니다.
* 대체 기술의 위협: 2MW 이상의 범위에서 원심 및 스크롤 압축기와 같은 대체 기술의 위협이 존재합니다.
* 규제 강화: EU의 소음 및 작업장 노출 지침 강화는 제조업체에 추가적인 규제 준수 부담을 안겨줍니다.
* PFAS 윤활유 금지: 현재 오일 제형에 사용되는 PFAS 윤활유에 대한 잠재적 금지 조치는 시장에 불확실성을 더합니다.

5. 경쟁 환경 및 보고서 범위
보고서는 시장 집중도, M&A, 파트너십과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Atlas Copco AB, Ingersoll Rand PLC, Siemens Energy AG, Hitachi Industrial Equipment Systems 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공합니다.
또한, 기술(오일 주입식, 오일 프리), 단계(단일 단계, 다단계), 최종 사용자 산업(제조, 석유 및 가스, 광업, 건설 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 지리적 영역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시하며, 스크류 압축기 시장의 지속적인 혁신과 성장을 위한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개별 및 공정 산업의 산업 자동화 및 설비 투자 급증
  • 4.2.2 에너지 효율 의무 및 IE4/IE5 모터 개조
  • 4.2.3 상류 및 중류 석유 및 가스 브라운필드 확장
  • 4.2.4 위생에 민감한 식음료 및 제약 산업의 무급유 장치 수요
  • 4.2.5 수소 충전 네트워크 구축에 필요한 고압 무급유 스크류
  • 4.2.6 산업 탈탄소화를 위한 열회수 준비 패키지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 비용 변동성 (강철, 구리, 희토류 자석)
  • 4.3.2 2MW 이상 범위에서 원심 및 스크롤 압축기로부터의 대체 위험
  • 4.3.3 강화되는 EU 소음 및 작업장 노출 지침
  • 4.3.4 계류 중인 PFAS 윤활유 금지 조치로 현재 오일 제형 위협
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 오일 주입식
  • 5.1.2 오일 프리
• 5.2 단계별
  • 5.2.1 단일 단계
  • 5.2.2 다단계
• 5.3 최종 사용자 산업
  • 5.3.1 제조 (철강, 화학)
  • 5.3.2 석유 및 가스
  • 5.3.3 광업
  • 5.3.4 건설
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 러시아
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
  • 6.4.2 Atlas Copco AB
  • 6.4.3 Bauer Kompressoren GmbH
  • 6.4.4 Daikin Industries Ltd
  • 6.4.5 Emerson Electric Co
  • 6.4.6 Hitachi Industrial Equipment Systems
  • 6.4.7 Ingersoll Rand PLC
  • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.9 Kobe Steel Ltd
  • 6.4.10 Kaeser Kompressoren SE
  • 6.4.11 Gardner Denver Industries LLC
  • 6.4.12 Sullair LLC
  • 6.4.13 Siemens Energy AG
  • 6.4.14 Elgi Equipments Ltd
  • 6.4.15 Doosan Infracore Co Ltd
  • 6.4.16 BOGE Kompressoren GmbH
  • 6.4.17 Kaishan Compressor USA & China
  • 6.4.18 Quincy Compressor LLC
  • 6.4.19 Hanbell Precise Machinery Co Ltd
  • 6.4.20 Baker Hughes (Compression Systems)

7. 시장 기회 및 미래 전망