태블릿 PC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

태블릿 PC 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 추세 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 성장 전망

태블릿 PC 시장은 2025년 1,081억 달러에서 2026년 1,143억 6천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,514억 1천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.78%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 견고한 성장은 태블릿 PC 시장이 단순한 미디어 소비 기기에서 생산성 중심의 컴퓨팅 플랫폼으로 변화하고 있음을 명확히 보여줍니다.

주요 성장 동력으로는 모바일 근무자의 기업용 앱 실행을 위한 경량 도구 수요 증가, 클라우드 의존도를 줄이는 온디바이스 AI 정책 선호, 스냅드래곤 X 엘리트 프로세서와 같은 ARM 기반 윈도우 기기의 등장(x86 호환성 및 긴 배터리 수명 제공) 등이 있습니다. 또한, 정부 지원 디지털 학습 프로그램, 5G 커버리지 확대, 온라인 소매 성장도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 반면, 긴 교체 주기와 대화면 스마트폰의 잠식 효과는 단위 판매량 증가를 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 주요 시장 세분화 및 동향

보고서는 운영 체제, 유통 채널, 화면 크기, 연결성, 가격대, 최종 사용자, 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 운영 체제: 2025년 iOS가 태블릿 PC 시장 점유율의 55.40%를 차지하며 선두를 유지했습니다. iOS 제품의 시장 규모는 약 599억 달러에 달했습니다. 안드로이드 태블릿은 2031년까지 6.89%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 애플은 하드웨어-소프트웨어 통합과 M-시리즈 칩셋을 통해 강력한 입지를 유지하며, 안드로이드 제조사들은 유연한 맞춤화를 통해 비용에 민감한 기업 고객에게 어필하고 있습니다. ARM 기반 윈도우 태블릿은 기업 IT 팀에게 익숙한 스택을 제공하며 시장 점유율을 되찾으려 하고 있습니다.

* 유통 채널: 2025년 오프라인 판매가 60.30%의 시장 점유율을 기록하며 약 652억 달러의 매출을 창출했습니다. 오프라인 매장은 브랜드가 사용자 데이터를 수집하고, 보상 판매 프로모션을 진행하며, 펌웨어 업데이트를 직접 제공할 수 있는 이점을 제공합니다. 그러나 온라인 채널은 직접 소비자(DTC) 모델의 확산에 힘입어 9.41%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 고객들은 빠른 비교와 당일 배송이 가능한 전자상거래를 선호합니다.

* 화면 크기: 2025년 8~10.9인치 태블릿이 55.05%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했지만, 14인치 이상 대형 기기는 8.52%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이 카테고리는 2025년 출하량의 12.00%를 차지했으며, 2031년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 원격 근무자들이 노트북과 유사한 작업 공간을 선호함에 따라 대형 패널에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

* 연결성: 2025년 Wi-Fi 전용 모델이 68.20%의 시장 점유율을 기록했으나, 5G 셀룰러 태블릿은 13.74%의 높은 CAGR로 급증하고 있습니다. 사설 네트워크의 확산으로 2031년까지 셀룰러 지원 모델의 시장 점유율은 40.00%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 5G 태블릿은 현장 엔지니어의 실시간 진단 스트리밍, 소매 체인의 커브사이드 체크아웃 등 모바일 업무 환경에서 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다.

* 가격대: 2025년 중급(200~499달러) 기기가 47.60%의 시장 점유율을 차지했으며, 500달러 이상의 프리미엄 제품군은 9.22%의 CAGR로 확대되고 있습니다. 프리미엄 태블릿은 노트북 대안으로 인식되며, 신경 엔진, OLED 화면, 펜 작업 흐름이 실질적인 생산성 향상을 제공할 때 고객들은 기꺼이 더 높은 가격을 지불합니다. 보급형 기기는 부품 인플레이션과 스마트폰 대체라는 이중 압박을 받고 있습니다.

* 최종 사용자: 교육 부문은 11.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로, 2031년까지 시장 규모가 약 263억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 교실에서 AI 기반 수업 계획 앱의 도입이 증가하기 때문입니다. 소비자 부문은 2025년 71.10%의 매출 점유율을 유지했지만, 교체 주기가 길어지면서 성장이 둔화되고 있습니다. 기업 부문은 현장 서비스, 헬스케어, 물류 등에서 모바일 워크플로우 파일럿이 확대되면서 뒤를 잇고 있습니다.

3. 글로벌 시장 동인 및 제약 요인

주요 동인:

* 정부 지원 디지털 교육 프로그램 (+1.2% CAGR 영향): 미국, 영국, 호주 등 여러 국가에서 디지털 교육 확대를 위한 대규모 공공 자금을 투입하여 태블릿 PC 시장의 안정적인 수요를 창출하고 있습니다. 이는 제조사들에게 예측 가능한 수익과 공공 부문 검증을 제공하여 향후 기업 구매에도 영향을 미칩니다.
* 5G 및 Wi-Fi 6E 연결성 확산 (+0.8% CAGR 영향): 사설 5G 네트워크의 확산과 5G 및 Wi-Fi 6E 간의 원활한 핸드오프는 태블릿을 산업 검사, 물류 추적, 현장 서비스 등 항상 연결되어야 하는 모바일 업무 환경의 핵심 도구로 변화시키고 있습니다.
* 온디바이스 AI 기반 생산성 앱 (+1.5% CAGR 영향): 퀄컴과 Personal AI의 협력, 구글의 AI Edge Gallery 등 온디바이스 AI 기술은 데이터 프라이버시 위험을 줄이고 오프라인 기능을 확장하며 태블릿의 가치 제안을 재정의하고 있습니다. AI 워크로드가 클라우드에서 엣지로 이동함에 따라 고성능 신경 엔진과 충분한 저장 공간을 통합한 제품이 시장에서 유리합니다.
* 폴더블 및 롤러블 폼팩터 (+0.6% CAGR 영향): 화웨이의 트리플 폴더블 핸드셋과 같은 혁신적인 폼팩터는 화면 활용성에 대한 수요를 촉진하며 프리미엄 업그레이드를 유도하고 있습니다.
* 기업 모빌리티 및 견고한 태블릿 수요 (+0.9% CAGR 영향): 기업 환경에서 모바일 워크플로우가 확산되고 현장 서비스, 헬스케어, 물류 등 다양한 산업에서 견고한 태블릿에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* ARM 기반 윈도우 기기 확산 (+1.1% CAGR 영향): 스냅드래곤 X 프로세서를 탑재한 ARM 기반 윈도우 기기는 긴 배터리 수명과 x86 호환성을 제공하며 기업 IT 팀에게 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다.

주요 제약 요인:

* 교체 주기 장기화 (-1.8% CAGR 영향): 태블릿의 긴 수명과 내구성, 그리고 가정 내 보조 기기로서의 활용은 신규 수요를 억제하고 있습니다. AI 기능과 같은 혁신적인 업그레이드가 필수적이지 않다면 교체 주기는 더욱 길어질 수 있습니다.
* 대화면 스마트폰의 잠식 효과 (-1.1% CAGR 영향): 6.7인치 이상의 대화면 스마트폰은 스타일러스 지원 및 멀티 윈도우 기능을 제공하며 8-10인치 태블릿 시장을 위협하고 있습니다. 태블릿 제조사들은 가격 경쟁력을 확보하거나 스마트폰이 충족할 수 없는 특정 사용 사례에 집중해야 합니다.
* 디스플레이 및 배터리 공급망 변동성 (-0.7% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 공급망 변동성은 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 데이터 프라이버시 및 BYOD 규정 준수 문제 (-0.5% CAGR 영향): 북미 및 유럽 지역에서 데이터 프라이버시 및 BYOD(Bring Your Own Device) 관련 규제 준수 문제는 기업 도입에 걸림돌이 될 수 있습니다.

4. 지역별 시장 분석

* 아시아 태평양: 2025년 출하량의 38.65%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 광대한 제조 생태계, 비용 효율적인 노동력, 빠른 5G 보급이 주요 요인입니다. 인도, 베트남, 인도네시아 등 정부는 디지털 격차 해소를 위해 태블릿을 활용하며 대규모 공공 입찰을 추진하고 있습니다.
* 북미: 프리미엄 가격 책정 및 기업 계약으로 인해 견고한 가치 점유율을 유지하고 있습니다. 미국 연방 프로그램은 교실 현대화에 자금을 투입하여 안정적인 판매 기반을 제공하며, 기업들은 ARM 기반 윈도우 태블릿을 클라우드 서비스의 동반자로 채택하고 있습니다.
* 유럽: 북미와 유사한 패턴을 보이지만 데이터 보호에 더 중점을 둡니다. 영국은 AI 지원 교육 보조 도구에 투자하고 있으며, 북유럽 국가들은 전자 정부 현장 작업을 위한 견고한 태블릿을 배포하고 있습니다.
* 아프리카: 저궤도 위성 인터넷이 새로운 연결성 통로를 열면서 7.21%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록하고 있습니다. 교육부는 중국 OEM과 협력하여 현지 언어 콘텐츠가 번들로 제공되는 저가 안드로이드 태블릿을 공급하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질의 스마트 교실 구축과 멕시코의 창고 자동화 파일럿 프로젝트에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
* 중동: 석유 및 가스 운영자들이 위험 지역을 위한 ATEX 인증 태블릿을 채택하면서 성장을 보이고 있습니다.

5. 경쟁 환경

태블릿 PC 시장의 경쟁은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 애플, 삼성, 레노버, 화웨이가 글로벌 출하량의 대부분을 차지하지만, 10여 개 이상의 브랜드가 지역별 틈새시장에서 경쟁하고 있습니다.

* 애플: 독점적인 칩셋, 강력한 생태계 잠금 효과, 2024년 56%의 운영 체제 점유율을 통해 수익 리더십을 확보하고 있습니다.
* 삼성: 프리미엄 안드로이드 태블릿 시장의 선두 주자로서, 다양한 가격대의 제품 포트폴리오와 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 기업용 솔루션과 교육 시장에 특화된 제품을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

이 보고서는 태블릿 PC 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 태블릿 PC는 7인치에서 15인치 크기의 슬레이트형 터치스크린 컴퓨터로, 완전한 모바일 또는 데스크톱 운영 체제를 실행하며 소매 및 상업 채널을 통해 신제품으로 판매되는 기기로 정의됩니다. 전자책 단말기, 견고한 산업용 태블릿, 기본 폼팩터가 클램쉘인 컨버터블 노트북은 연구 범위에서 제외됩니다. 매출은 공장 출하 시점의 첫 판매 가치를 기준으로 추적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 태블릿 PC 시장은 2026년 1,143.6억 달러에서 2031년까지 1,514.1억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 정부 지원 디지털 교육 프로그램 확대, 5G 및 Wi-Fi 6E 연결성의 확산, 온디바이스 AI 기반 생산성 앱의 발전, 폴더블/롤러블 폼팩터의 등장으로 인한 업그레이드 수요 촉진, 기업 모빌리티 및 견고한 태블릿 수요 증가, 그리고 ARM 기반 Windows의 통합 가속화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 제품 교체 주기의 장기화, 대화면 스마트폰으로 인한 시장 잠식, 디스플레이 및 배터리 공급망의 변동성, 그리고 데이터 프라이버시 및 BYOD(Bring Your Own Device) 규정 준수 관련 어려움 등이 지적됩니다. 이러한 저해 요인들은 예측 CAGR에서 3% 이상을 감소시키는 영향을 미칩니다.

운영 체제별로는 2025년 기준 iOS가 55.40%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, Android는 2031년까지 연평균 6.89%의 성장률을 보이며 확장될 것으로 예상됩니다. 연결성 측면에서는 5G 지원 태블릿이 연평균 13.74%로 가장 빠른 성장세를 나타내고 있습니다. 최종 사용자 부문에서는 디지털 교육 과정 및 정부의 기기 보조금 정책에 힘입어 교육 부문이 연평균 11.02%로 가장 높은 성장률을 기록하며 중요한 시장 기회를 제공합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 38.65%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성 높은 데이터를 제공하기 위해 1차 및 2차 조사를 병행합니다. 1차 조사는 OEM 전략 책임자, 유통업체, 교육 조달 담당자, 모빌리티 CIO 등 전문가 인터뷰와 온라인 소매업체 및 캠퍼스 IT 구매자 대상 설문조사를 포함합니다. 2차 조사는 IDC, ITU, UN Comtrade와 같은 1차 데이터셋, 기업 공시 자료, 투자자 자료, 언론 기사, D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, GSMA Intelligence 등 다양한 공공 및 구독 소스를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 글로벌 생산 및 무역 통계를 기반으로 채널 재고 및 비공식 수입을 조정한 탑다운 모델과, 주요 5개국에서 샘플링된 평균 판매 가격(ASP)에 벤더 출하량을 곱하여 교체 주기 가정을 적용하는 바텀업 추정치를 결합하여 이루어집니다. 주요 변수로는 1인당 GDP 추세, 초등 교육 기기 자금 지원, 5G 가입자 수, OS 점유율 변화, 평균 교체 주기 등이 활용됩니다. 데이터는 두 차례의 분석가 검토, 독립적인 출하량 추적기와의 편차 확인, 분기별 실적 발표에 따른 이상 징후 플래그를 통해 검증됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Apple Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Lenovo Group Limited, Huawei Technologies Co., Ltd., Xiaomi Corporation, Amazon.com, Inc., Microsoft Corporation 등 주요 25개 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 등을 상세히 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 태블릿 PC 시장의 현재 상황, 성장 동력 및 저해 요인, 세분화된 시장 예측, 그리고 경쟁 환경에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부 지원 디지털 교육 프로그램
  • 4.2.2 5G 및 Wi-Fi 6E 연결성 확산
  • 4.2.3 온디바이스 AI 강화 생산성 앱
  • 4.2.4 폴더블/롤러블 폼팩터가 업그레이드를 촉진
  • 4.2.5 기업 모빌리티 및 견고한 태블릿 수요
  • 4.2.6 ARM 기반 Windows 융합 모멘텀
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 길어지는 교체 주기
  • 4.3.2 대화면 스마트폰의 잠식
  • 4.3.3 디스플레이 및 배터리 공급망 변동성
  • 4.3.4 데이터 프라이버시 / BYOD 규정 준수 문제
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 투자 및 자금 조달 환경

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 운영 체제별
  • 5.1.1 안드로이드
  • 5.1.2 iPadOS
  • 5.1.3 윈도우
  • 5.1.4 기타 운영 체제
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 온라인
  • 5.2.2 오프라인
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 소비자
  • 5.3.2 기업
  • 5.3.3 교육
  • 5.3.4 헬스케어
  • 5.3.5 정부
• 5.4 화면 크기별
  • 5.4.1 8인치 미만
  • 5.4.2 8-10.9인치
  • 5.4.3 11-13.9인치
  • 5.4.4 14인치 초과
• 5.5 연결성별
  • 5.5.1 Wi-Fi 전용
  • 5.5.2 셀룰러 (4G / LTE)
  • 5.5.3 셀룰러 (5G)
• 5.6 가격대별
  • 5.6.1 보급형
  • 5.6.2 중급형
  • 5.6.3 프리미엄
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 아르헨티나
  • 5.7.2.3 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 영국
  • 5.7.3.2 독일
  • 5.7.3.3 프랑스
  • 5.7.3.4 이탈리아
  • 5.7.3.5 스페인
  • 5.7.3.6 러시아
  • 5.7.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 아시아 태평양
  • 5.7.4.1 중국
  • 5.7.4.2 일본
  • 5.7.4.3 인도
  • 5.7.4.4 대한민국
  • 5.7.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.7.4.6 아세안
  • 5.7.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
  • 5.7.5.1 중동
  • 5.7.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.7.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.7.5.1.3 튀르키예
  • 5.7.5.1.4 이스라엘
  • 5.7.5.2 아프리카
  • 5.7.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.7.5.2.2 나이지리아
  • 5.7.5.2.3 이집트

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Apple Inc.
  • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.3 Lenovo Group Limited
  • 6.4.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.5 Xiaomi Corporation
  • 6.4.6 Amazon.com, Inc.
  • 6.4.7 Microsoft Corporation
  • 6.4.8 AsusTek Computer Inc.
  • 6.4.9 Acer Inc.
  • 6.4.10 HP Inc.
  • 6.4.11 LG Electronics Inc.
  • 6.4.12 Google LLC
  • 6.4.13 TCL Technology (Alcatel)
  • 6.4.14 Nokia Corp. / HMD Global
  • 6.4.15 Realme (OPPO)
  • 6.4.16 Vivo Communication Tech. Co.
  • 6.4.17 Teclast Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.18 Chuwi Innovation Ltd.
  • 6.4.19 NEXCOM International Co., Ltd.
  • 6.4.20 Panasonic Corporation
  • 6.4.21 Zebra Technologies Corporation
  • 6.4.22 Fujitsu Limited
  • 6.4.23 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.24 Dynabook Inc.
  • 6.4.25 Getac Technology Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망