자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장 개요

본 보고서는 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장의 동향, 주요 기업 및 규모를 상세히 분석합니다. 시장은 생산 공정 유형(압력 다이캐스팅, 진공 다이캐스팅, 기타), 적용 분야(차체 조립, 엔진 부품, 변속기 부품, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)으로 세분화되어 있습니다. 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.00%를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

1. 코로나19 팬데믹의 영향과 회복:
2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 차량 판매 및 생산이 감소하면서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 글로벌 차량 판매량은 2019년 대비 16% 감소했으며, 주요 차량 생산국들은 11%에서 거의 40%에 이르는 큰 폭의 감소를 경험했습니다. 특히 유럽은 전 세계 생산량의 약 22%를 차지했습니다. 그러나 2020년 하반기부터 차량 생산이 재개되면서 시장은 성장세를 보이기 시작했으며, 2021년에는 2020년 대비 글로벌 차량 판매량이 상당한 증가를 기록하며 회복세를 나타냈습니다.

2. 장기적인 시장 성장 동력:
* 경량화 차량의 인기 증가: 자동차 제조업체들 사이에서 경량 차량의 인기가 높아지고 있습니다. 이는 중요한 부품 제조에 경량 자동차 소재를 채택함으로써 차량의 연비가 향상되기 때문입니다.
* 차량 안전 제품에 대한 소비자 트렌드: 차량 내 안전 제품에 대한 소비자 수요 증가는 시장의 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 아연 다이캐스팅은 안전벨트와 같은 차량 안전 부품뿐만 아니라 브레이크, 선루프 등 다양한 부품 제조에 활용됩니다.
* 규제 준수 및 환경 정책: CAFÉ(기업 평균 연비) 표준 및 EPA(환경보호국) 정책은 자동차 제조업체들이 배출가스를 줄이고 연비를 높이기 위해 경량 비철금속을 사용하여 차량 중량을 줄이도록 유도하고 있습니다. 다이캐스트 부품을 중량 감소 전략으로 활용하는 것은 자동차 부문 시장의 주요 동력입니다. 아연 다이캐스트 부품은 알루미늄보다 무겁지만, 낮은 비용과 복잡한 디자인 구현이 용이하다는 장점으로 특정 응용 분야에서 더 적합하게 사용됩니다.
* 아연 다이캐스팅 부품의 장점: 아연 다이캐스팅 부품은 우수한 표면 마감으로 별도의 후처리 공정을 줄일 수 있어 조립 공정에 직접 투입될 수 있습니다. 또한, 다른 다이캐스팅 부품에 비해 인성과 같은 뛰어난 기계적 특성, 그리고 우수한 열 및 전기 전도성을 갖추고 있어 차량 내 아연 다이캐스팅 부품의 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장 동향 및 통찰

1. 진공 다이캐스팅의 시장 지배:
진공 다이캐스팅은 예측 기간 동안 수익 측면에서 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 특히 변속기 부품은 고속에서 복잡한 기계적 움직임을 수행해야 하므로 신뢰성과 품질이 필수적입니다. 진공 다이캐스팅은 고품질의 용접 가능한 자동차 부품을 생산하는 고유한 능력을 가지고 있어 밸브 바디, 스테이터 및 기타 여러 변속기 부품을 설계하고 제조하는 데 사용됩니다. 현재는 변속기 제품 외에도 초고진공 다이캐스팅 공정이 자동차 섀시에 용접되는 필러와 같은 크고 얇은 부품 생산에도 적용되고 있습니다. 성장하는 자동차 산업과 주요 진공 다이캐스팅 기계 제조업체들이 여러 자동차 부품 생산을 위해 제조 시설에 이러한 기계를 배치하는 데 중점을 두면서 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 여러 제조업체들은 주요 OEM(주문자 상표 부착 생산)과의 협력 및 전략적 계약을 통해 신기술 채택, 신모델 출시 등 다양한 전략으로 제품 성능을 향상시키고 있습니다. 일례로, 2022년 1월 LK Technology Group과 Guangdong Hongtu Technology Co., Ltd.는 상호 지원 협력 개념을 바탕으로 6800T 섀시 통합 구조 부품 생산에 성공하고 12000T 다이캐스팅 유닛 계약을 체결했습니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 성장 주도:
자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장은 아시아 태평양 지역이 주도하고 있으며, 그 뒤를 유럽과 북미가 따르고 있습니다. 차량 경량화의 증가와 산업 및 제조 부문의 확장에 힘입어 아시아 태평양 지역의 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장은 크게 성장했습니다. 인도는 고품질의 저렴한 아연 다이캐스트 부품에 대한 강력한 국내외 수요로 입지를 강화하고 있습니다. 또한, 이 지역 전반에 걸쳐 중소 규모 제조 산업의 급속한 확장이 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 보입니다. 중국 정부는 2040년까지 디젤 및 휘발유 차량을 전면 금지할 계획을 가지고 있으며, 보조금 지급을 통해 자동차 제조업체와 소비자들의 전기차 채택을 장려하고 있습니다. 승용차 및 상용차와 같은 전기차 생산 증가는 다이캐스팅 제품을 통해 개발된 자동차 부품의 판매를 촉진할 것입니다.

3. 유럽 시장의 성장 동력:
유럽 자동차 산업은 전 세계적으로 기술적으로 가장 진보되고 혁신적입니다. 경제 위기와 정치적 압력으로 인해 연료 소비 및 CO2 배출량 감소가 이 지역 자동차 제조업체들의 주요 의제가 되었습니다. 이는 차량 중량 감소와 더 나은 설계 및 건설을 통해 달성되고 있으며, 이는 현재 가장 유리한 해결책으로 보입니다. 유럽의 비철 주조 산업은 직원 1인당 평균 20톤의 성능을 기록했으며, 최대 58톤에 이르는 범위도 나타났습니다. 또한, 유럽에서 생산되는 주조품의 80% 이상이 유럽 지역 내에서 유통됩니다.

# 경쟁 환경 및 최근 산업 발전

자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장은 Dynacast, Pace Industries, Minda Corporation Limited, PHB Corp., Bruschi S.p.A. 등 소수의 주요 기업들이 지배하고 있습니다. 이들 기업들은 R&D 프로젝트에 투자하고 제품 포트폴리오를 확장하여 고객에게 최고 품질의 제품을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

주요 기업들의 전략적 움직임:
* 2021년 11월, Pace Industries는 Jackson Die Cast를 인수하여 미국과 멕시코 전역의 제조 시설을 확장했습니다.
* 2021년 8월, Linamar Corporation은 네덜란드 기반의 Innovative Mechatronic Systems B.V.와 파트너십을 발표하며 Archimedes Drive 변속기 시스템을 시장에 출시하는 데 집중했습니다.
* 2021년 6월, Pace Industries는 본사를 아칸소주 페이엣빌에서 미시간주 노비로 이전하여 미국 디트로이트 지역에서 제품 포트폴리오를 확장했습니다.

최근 산업 발전:
* 2022년 5월, GF Casting Solutions(GF의 한 사업부)는 전기차(EV)용 제품 및 서비스 개발을 강화하기 위해 전문 지식을 활용할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 초기 설계 및 개념 단계부터 고객과 협력하여 고객의 요구를 충족하는 제품을 제공하며, 르노의 두 가지 하이브리드 모델을 위한 경량 다이캐스트 배터리 하우징을 공동 개발했습니다.
* 2022년 3월, BMW는 BMW 그룹 공장의 경금속 주조 공장에서 혁신적인 멀티 플레이트 다이캐스팅 기술을 사용하고 있다고 발표했습니다. 멀티 플레이트 금형 기술에 직접 게이팅을 사용하는 새로운 게이팅 및 탈형 시스템 개발을 통해, 흐름 경로 최적화 대신 기능 최적화된 부품 설계를 다이캐스팅 공정에서 구현할 수 있게 되었습니다. 이 새로운 공정은 또한 대규모의 에너지 집약적인 다이캐스팅 시스템에 비해 수익성을 높이고 에너지 소비를 줄이는 효과가 있습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 아연 다이캐스팅은 용융 금속을 고압으로 금형 캐비티에 주입하여 특정 형상의 부품을 생산하는 공정으로, 알루미늄이나 마그네슘에 비해 주조가 용이하며 높은 생산 효율성, 우수한 품질, 비용 효율성을 제공합니다. 이 기술은 안전벨트, 앞유리 와이퍼, 선루프, 섀시 등 다양한 차량 부품 제조에 활용됩니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 연구 개요 및 방법론:
연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명확히 제시하여 보고서의 신뢰성을 확보합니다.

2. 시장 역학:
시장 동인(Market Drivers)과 시장 제약(Market Restraints)을 분석하여 시장의 성장 및 저해 요인을 파악합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.

3. 시장 세분화 (가치 기준 – USD 억 달러):
시장은 세 가지 주요 기준으로 세분화되어 상세하게 분석됩니다.

* 생산 공정 유형:
* 압력 다이캐스팅 (Pressure die casting)
* 진공 다이캐스팅 (Vacuum die casting)
* 기타 생산 공정 유형 (Other Production Process Types)

* 적용 분야 유형:
* 차체 어셈블리 (Body Assemblies)
* 엔진 부품 (Engine Parts)
* 변속기 부품 (Transmission Parts)
* 기타 적용 분야 유형 (Other Application Types)

* 지역:
* 북미: 미국, 캐나다, 기타 북미 지역
* 유럽: 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 기타 유럽 지역
* 아시아-태평양: 중국, 인도, 일본, 대한민국, 기타 아시아-태평양 지역
* 기타 지역: 남미, 중동 및 아프리카

각 세그먼트에 대해 시장 규모 및 예측이 가치(USD 억 달러)를 기준으로 제공됩니다.

4. 경쟁 환경:
주요 공급업체의 시장 점유율과 Sandhar Technologies Ltd, Brillcast Manufacturing LLC, Empire Casting Co., Dynacast, Pace Industries, Cascade Die Casting Group Inc., Minda Corporation Limited, Bruschi S.p.A., PHB Corp., Ridco Zinc Die Casting Company, Northwest Die Casting LLC, Kemlows Diecasting Products Ltd 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향:
시장의 잠재적 기회와 향후 트렌드를 제시하여 전략적 의사결정에 필요한 통찰력을 제공합니다.

6. 주요 시장 통찰력:
* 시장 규모 및 성장률: 글로벌 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Minda Corporation Limited, Dynacast, Pace Industries, Bruschi S.p.A., PHB Corp. 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 유럽은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서 기간: 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이 보고서는 자동차 부품 아연 다이캐스팅 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 돕는 중요한 자료입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 십억 USD)

• 5.1 생산 공정 유형
  • 5.1.1 압력 다이캐스팅
  • 5.1.2 진공 다이캐스팅
  • 5.1.3 기타 생산 공정 유형
• 5.2 적용 유형
  • 5.2.1 차체 조립품
  • 5.2.2 엔진 부품
  • 5.2.3 변속기 부품
  • 5.2.4 기타 적용 유형
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 남미
  • 5.3.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Sandhar Technologies Ltd
  • 6.2.2 Brillcast Manufacturing LLC
  • 6.2.3 Empire Casting Co.
  • 6.2.4 Dynacast
  • 6.2.5 Pace Industries
  • 6.2.6 Cascade Die Casting Group Inc.
  • 6.2.7 Minda Corporation Limited
  • 6.2.8 Bruschi S.p.A.
  • 6.2.9 PHB Corp.
  • 6.2.10 Ridco Zinc Die Casting Company
  • 6.2.11 Northwest Die Casting LLC
  • 6.2.12 Kemlows Diecasting Products Ltd

7. 시장 기회 및 미래 동향