중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 성장 전망

중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 6.45%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 시장은 제품 유형(스킨케어 제품, 헤어케어 제품, 면도 제품), 유통 채널(대형마트/하이퍼마켓, 전문점, 편의점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널), 그리고 국가(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카, 나이지리아, 기타 중동 및 아프리카 지역)별로 세분화되어 분석됩니다. 현재 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 시장 성장 동인 및 트렌드

* 밀레니얼 및 Z세대 남성의 영향력 증대: 이 지역의 밀레니얼 및 Z세대 남성들은 건강뿐만 아니라 외모 관리에도 지대한 관심을 기울이고 있으며, 이는 남성 그루밍 트렌드를 주도하는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 외모에 대한 높은 관심은 다양한 그루밍 제품의 수요 증가로 이어지고 있습니다.
* 위생 인식 향상 및 라이프스타일 업그레이드: 위생에 대한 인식이 높아지고 생활 수준이 향상됨에 따라, 소비자들은 더욱 정교하고 기능적인 그루밍 제품을 찾고 있습니다. 특히 1인당 소득 증가와 함께 고급 스킨케어 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 소비자들은 최소한의 화학 성분과 고기능성 성분을 함유한 제품을 요구하는 추세입니다.
* 소셜 미디어 플랫폼의 활용 증대: 인스타그램, 페이스북과 같은 소셜 미디어 플랫폼의 확산은 남성 그루밍 제품 시장 성장에 중요한 동력으로 작용하고 있습니다. 젊은 남성층은 소셜 미디어를 통해 유명인들의 그루밍 루틴과 다양한 신제품 정보에 노출되며, 이는 스킨케어 및 헤어케어 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 소셜 미디어 인플루언서들이 자신의 그루밍 루틴을 공유하는 관행은 지역 및 전 세계적으로 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
* 전자상거래의 부상: 디지털 채택률이 증가하면서 전자상거래는 구매 과정을 재정의하고 전통적인 비즈니스 모델을 변화시키고 있습니다. 온라인 소매 채널은 편리성, 다양한 브랜드 접근성, 그리고 할인 혜택을 제공하며 남성 그루밍 제품의 온라인 판매를 크게 증대시키고 있습니다. 이는 단일 브랜드 및 멀티 브랜드 매장 모두에게 새로운 성장 기회를 제공합니다.
* 지역적 특성을 반영한 제품 수요: 중동 및 아프리카 지역의 가혹한 기후 조건과 낮은 수질은 더욱 정교한 개인 관리 루틴의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이에 따라 천연/유기농, 허브, 할랄 인증 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 혁신적이고 친환경적인 포장 디자인 또한 시장 성장을 견인하는 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

3. 주요 국가별 시장 분석: 사우디아라비아의 중요성

사우디아라비아는 중동 및 아프리카 지역에서 남성 그루밍 제품의 가장 중요한 시장 중 하나입니다. 사우디 소비자들은 외모 관리에 상당한 지출을 하는 경향이 있으며, 이는 스킨케어, 면도 제품, 헤어케어 제품 시장의 성장을 촉진합니다. 사우디 경제에서 개인 관리 산업의 기여도는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 위생 인식 향상, 라이프스타일 업그레이드, 1인당 소득 증가는 고급 그루밍 및 스킨케어 제품에 대한 수요를 높이고 있으며, 소비자들은 최소한의 화학 성분과 고기능성 성분을 요구하고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 많은 기업들이 사우디아라비아 내 입지를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 글로벌 남성 그루밍 기업인 MANSCAPED는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 시장에 진출하며 빠르게 인기 브랜드로 자리매김했습니다. 자기 관리 의식이 높은 사용자 증가, 조직화된 소매 채널의 침투, 고령 인구 증가, 그리고 남성 그루밍 제품에 대한 전반적인 수요 증가는 사우디아라비아 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업 전략

중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장의 주요 기업으로는 L’Oréal SA, Revlon Inc, Procter & Gamble, Unilever PLC, Beiersdorf AG, Edgewell Personal Care 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 제품 출시, 시장 확장, 인수합병(M&A), 파트너십 등 다양한 전략적 접근 방식을 채택하고 있습니다.

* 연구 개발(R&D) 투자: 변화하는 소비자 선호도에 대응하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 혁신적인 제품 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 로레알은 남아프리카 모발 및 피부 특성과 사하라 이남 아프리카 고객의 뷰티 루틴을 연구하기 위한 새로운 연구 혁신 센터를 설립했습니다.
* 전략적 파트너십 및 M&A: 시장 통합을 달성하고 제품 제공을 최적화하기 위해 합병, 인수 및 파트너십을 적극적으로 활용하고 있습니다. 특히 현지 시장 지배력을 확보하기 위해 현지 기업과의 파트너십이 활발합니다. 2020년 에스티 로더(Estee Lauder Inc.)는 AlMalkiGroup과 독점 유통 계약을 체결하여 사우디아라비아 내 모든 매장에서 에스티 로더, 클리니크, 톰 포드 제품을 유통할 수 있는 권리를 부여했습니다.
* 혁신적인 제품 출시: 기업들은 시장의 요구에 맞춰 혁신적인 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 2021년 2월, 질레트 중동은 아랍에미리트에서 세계 최초의 온열 면도기인 ‘Heated Razor by GilletteLabs’를 출시했습니다. 이 면도기는 특수 제작된 온열 바를 통해 끊김 없는 온열감을 제공하여 사용자들이 매번 따뜻한 수건 면도의 편안함을 경험할 수 있도록 합니다. 질레트는 다양한 남성 그루밍 카테고리에서의 강력한 입지와 고품질 제품으로 인한 높은 명성을 바탕으로 이 지역에서 선두적인 위치를 유지하고 있습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2022년 1월: Bandido Cosmetics는 아랍에미리트에 헤어 및 수염 관리/스타일링 제품(헤어 왁스, 포마드, 클레이, 젤, 샴푸, 컨디셔너, 수염 샴푸 및 오일, 애프터쉐이브 코롱 등)을 출시했습니다.
* 2021년 6월: Molten Brown은 지속 가능한 방식으로 공급된 허브(쐐기풀, 캐모마일, 회향, 고수)를 활용한 샴푸 및 컨디셔너 4가지 컬렉션(밸런스, 볼륨, 수분 공급, 손상 복구)을 출시했습니다. 이 제품들은 파라벤, 프탈레이트, 황산염이 첨가되지 않았습니다.
* 2021년 5월: Aussie는 두바이에 다양한 모발 문제 해결을 위한 샴푸 라인(Aussie Repair Miracle Shampoo, Aussie Miracle Moist Shampoo, Aussie Mega Shampoo, Aussie Colour Mate Shampoo, Aussie SOS Kiss of Life)을 출시했습니다. 이 제품들은 모두 PETA 인증을 받았으며 동물 실험을 하지 않았습니다.

결론

중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장은 젊은 세대의 외모 관리 관심 증대, 소득 수준 향상, 소셜 미디어의 영향력 확대, 그리고 기업들의 전략적인 투자 및 혁신적인 제품 개발을 통해 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 사우디아라비아와 같은 주요 시장에서의 소비자 지출 증가와 기업들의 적극적인 시장 확장은 이 지역 시장의 역동적인 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

본 보고서는 중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장에 대한 심층적이고 포괄적인 분석을 제공합니다. 남성 그루밍 제품은 남성의 외모 개선 및 관리를 목표로 하는 다양한 제품군을 포괄하며, 본 시장은 제품 유형, 유통 채널 및 지역별로 면밀히 세분화되어 분석됩니다.

보고서의 핵심 내용에 따르면, 중동 및 아프리카 남성 그루밍 제품 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.45%를 기록하며 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 잠재력과 향후 발전 가능성을 시사합니다.

보고서는 먼저 연구 가정 및 시장 정의를 명확히 하고 연구 범위를 설정하는 것으로 시작합니다. 이어서 신뢰성 있는 데이터와 분석을 위한 연구 방법론을 상세히 설명하며, 주요 분석 결과를 요약한 ‘Executive Summary’를 통해 독자들이 시장의 핵심 정보를 신속하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

시장 역학(Market Dynamics) 부분에서는 시장 성장을 견인하는 주요 동인(Market Drivers)과 성장을 저해하는 요인(Market Restraints)을 심층적으로 분석합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Force Analysis)을 통해 산업의 매력도를 다각도로 평가합니다. 여기에는 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 그리고 기존 경쟁사 간의 경쟁 강도에 대한 분석이 포함되어 시장 구조와 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다.

시장 세분화(Market Segmentation)는 본 보고서의 중요한 부분으로, 다음과 같이 상세하게 이루어집니다.
* 제품 유형별: 스킨케어 제품, 헤어케어 제품, 쉐이빙 제품으로 크게 분류됩니다.
* 스킨케어 제품은 페이스 워시, 모이스처라이저, 오일프리 크림 및 기타 스킨케어 제품으로 세분화됩니다.
* 헤어케어 제품은 샴푸, 컨디셔너, 스타일링 제품, 왁스 및 기타 헤어케어 제품을 포함합니다.
* 쉐이빙 제품은 면도 전(Pre-shave: 쉐이빙 크림, 프리쉐이브 오일, 쉐이빙 비누 등) 및 면도 후(Post-shave: 애프터쉐이브, 밤 등) 제품과 면도기 및 면도날로 구성됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문점, 편의점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널을 통해 시장이 분석됩니다.
* 지역별: 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 나이지리아 및 기타 중동 및 아프리카 지역을 포함하며, 각 국가 및 지역별 시장 규모와 예측이 USD 백만 단위로 제시됩니다.

경쟁 환경(Competitive Landscape) 분석에서는 시장 내 주요 기업들이 채택한 전략, 시장 점유율 분석, 그리고 L’Oreal SA, Procter & Gamble, Unilever PLC, Beiersdorf AG, Edgewell Personal Care Company, Revlon Inc, BIC Group, Johnson & Johnson, Estee Lauder Companies, Inc., Shiseido Co. Ltd 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 동향(Market Opportunities and Future Trends)을 제시하여 독자들이 향후 시장의 성장 잠재력과 변화 방향을 예측하고 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여, 시장의 현재 상태와 미래 전망을 종합적으로 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 스킨케어 제품
  • 5.1.1.1 페이스 워시
  • 5.1.1.2 보습제
  • 5.1.1.3 오일 프리 크림
  • 5.1.1.4 기타 스킨케어 제품
  • 5.1.2 헤어케어 제품
  • 5.1.2.1 샴푸
  • 5.1.2.2 컨디셔너
  • 5.1.2.3 스타일링 제품
  • 5.1.2.4 왁스
  • 5.1.2.5 기타 헤어케어 제품
  • 5.1.3 면도 제품
  • 5.1.3.1 면도 전
  • 5.1.3.1.1 면도 크림
  • 5.1.3.1.2 면도 전 오일
  • 5.1.3.1.3 면도 비누
  • 5.1.3.1.4 기타 면도 전 제품
  • 5.1.3.2 면도 후
  • 5.1.3.2.1 애프터쉐이브
  • 5.1.3.2.2 밤
  • 5.1.3.2.3 기타 면도 후 제품
  • 5.1.3.3 면도기 및 면도날
• 5.2 유통 채널
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.2.2 전문점
  • 5.2.3 편의점
  • 5.2.4 온라인 소매점
  • 5.2.5 기타 유통 채널
• 5.3 국가
  • 5.3.1 아랍에미리트
  • 5.3.2 사우디아라비아
  • 5.3.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.4 나이지리아
  • 5.3.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 L’Oreal SA
  • 6.3.2 Revlon Inc
  • 6.3.3 Procter & Gamble
  • 6.3.4 Unilever PLC
  • 6.3.5 Beiersdorf AG
  • 6.3.6 Edgewell Personal Care Company
  • 6.3.7 BIC Group
  • 6.3.8 Johnson & Johnson
  • 6.3.9 Estee Lauder Companies, Inc.
  • 6.3.10 Shiseido Co. Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향