콜드 브루 커피 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

콜드브루 커피 시장 규모 및 동향 보고서 요약 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 성장 전망

콜드브루 커피 시장은 2025년 32억 4천만 달러에서 2030년 71억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 17.12%의 높은 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 특히 젊은 소비자층 사이에서 편의성, 맞춤화, 건강상의 이점을 중시하는 소비 트렌드 변화에 기인합니다. 콜드브루의 부드러운 맛, 낮은 산도, 다양한 음료 활용 가능성, 그리고 RTD(Ready-to-Drink) 형식의 인기 증가 및 커피 체인의 콜드브루 제품 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미 지역이 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 보고서 요약 (2024년 점유율 및 2030년까지의 CAGR)

* 형태별: 2024년 액상 제품이 75.23%로 시장을 주도했으며, 캡슐(Pods) 형태는 2030년까지 연평균 18.33%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 맛별: 2024년 무향(Unflavored) 제품이 56.71%의 점유율을 차지했으나, 향미(Flavored) 제품은 2030년까지 연평균 19.07%로 빠르게 성장할 전망입니다.
* 포장 유형별: 2024년 병(Bottle) 포장이 55.34%의 매출을 기록했으며, 캔(Can) 포장은 2025년부터 2030년까지 연평균 18.81%의 성장률이 예측됩니다.
* 성격별: 2024년 일반(Conventional) 콜드브루가 72.12%의 판매량을 차지했으며, 유기농(Organic) 제품은 예측 기간 동안 연평균 19.22%로 성장할 것으로 기대됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 오프라인(Off-trade) 채널이 58.34%의 매출을 기록했으며, 온트레이드(On-trade) 채널은 연평균 19.36%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미 지역이 40.03%의 매출을 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 18.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 콜드브루 커피 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 차별화된 커피 음료에 대한 소비자 선호도 증가: 특히 젊은 세대(18-24세)는 전통적인 커피 소비 습관에서 벗어나 경험적 소비를 선호하며, 콜드브루의 다재다능함과 기능성 성분 추가 가능성이 충성도를 높입니다. RTD 커피 소비 증가는 이러한 편의성 중심 소비 패턴의 정착을 보여줍니다. (CAGR에 +3.2% 영향, 전 세계적, 중기적)
* 프리미엄 및 스페셜티 커피 선호: 소비자들이 품질과 진정성에 더 높은 가격을 지불할 의향이 커지면서 프리미엄 콜드브루 시장이 성장하고 있습니다. 2024년 봄 NCDT 보고서에 따르면 미국 성인의 57%가 스페셜티 커피를 소비했습니다. 콜드브루의 긴 추출 과정은 프리미엄 가격 책정을 정당화하며, 특히 고소득 도시 지역에서 강세를 보입니다. (CAGR에 +2.8% 영향, 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역, 장기적)
* 맛과 기능성 성분의 혁신: 콜드브루는 보충제, 아답토겐, 단백질 등 기능성 성분을 효과적으로 전달하는 매개체 역할을 합니다. Beliv의 High Brew Coffee 인수와 같은 사례는 기능성 음료 시장의 인정을 보여줍니다. 콜드브루 커피에 함유된 다당류가 면역 반응을 조절할 수 있다는 연구 결과도 있으며, 질소 주입 기술 등 새로운 추출 방법 개발이 지속되고 있습니다. (CAGR에 +2.1% 영향, 전 세계적, 북미 및 유럽 주도, 중기적)
* RTD(Ready-to-Drink) 형식의 인기: RTD 시장의 성장은 소비 패턴 및 유통 전략의 변화를 반영합니다. Westrock Coffee의 3억 1,500만 달러 규모 RTD 생산 시설 투자와 같은 대규모 투자는 이 형식의 장기적인 실행 가능성에 대한 업계의 확신을 보여줍니다. RTD 제품은 준비 시간과 장비 필요성을 없애고 일관성, 휴대성을 제공하여 소비자 요구를 충족시킵니다. (CAGR에 +3.5% 영향, 전 세계적, 아시아 태평양 및 북미에서 가장 강세, 단기적)
* 포장 및 유통기한 안정성 발전: (CAGR에 +1.8% 영향, 전 세계적, 북미 제조 중심, 중기적)
* 건강 및 웰니스 트렌드: (CAGR에 +2.4% 영향, 전 세계적, 특히 북미 및 유럽, 장기적)

3.2. 시장 제약 요인

* 인스턴트 및 전통 커피 선호: 특히 가격에 민감한 지역에서는 전통적인 뜨거운 커피와 인스턴트 커피에 대한 선호도가 시장 진입에 상당한 장벽으로 작용합니다. 문화적 관습과 경제적 요인(인플레이션)도 이러한 저항에 기여합니다. (CAGR에 -2.1% 영향, 전 세계적, 특히 가격 민감 시장, 장기적)
* 높은 생산 및 보관 비용: 콜드브루 커피는 긴 추출 시간과 특수 장비로 인해 전통적인 커피보다 생산 비용이 높습니다. 또한 냉장 보관 및 유통이 필요하며, 짧은 유통기한은 운영 비용을 증가시킵니다. 기후 변화가 커피 생산 지역에 미치는 영향도 추가적인 비용 문제를 야기합니다. (CAGR에 -2.8% 영향, 전 세계적, 신흥 시장에서 가장 심각, 단기적)
* 엄격한 식품 안전 및 라벨링 규제: (CAGR에 -1.4% 영향, 전 세계적, 지역별 강도 상이, 중기적)
* 유통기한 및 품질 유지: (CAGR에 -1.6% 영향, 전 세계적, 소매 유통에 중요, 중기적)

4. 부문별 분석

* 형태별: 액상 제품의 지배력과 캡슐의 성장
* 2024년 액상 형태가 75.23%의 시장 점유율을 차지하며 콜드브루 커피 소비의 주류를 이룹니다. 이는 소비자들이 전통적인 음료 형태에 익숙하고 즉각적인 섭취가 가능하다는 점에서 기인합니다. 캡슐(Pods) 부문은 프리미엄 포지셔닝과 편의성 선호에 힘입어 2030년까지 연평균 18.33%로 성장할 것으로 예상됩니다. 초음파 추출 시스템과 같은 기술 발전은 추출 시간을 24시간에서 3분 이내로 단축시켜 온디맨드 서비스 가능성을 열고 있습니다.
* 맛별: 무향의 기반 위에 향미 혁신 가속화
* 2024년 무향(Unflavored) 콜드브루가 56.71%의 시장 점유율로 전통적인 커피 소비자를 만족시키며 브랜드의 진정성을 확립하고 있습니다. 향미(Flavored) 콜드브루 부문은 다양한 맛 옵션과 기능성 성분에 대한 소비자 수요에 힘입어 2030년까지 연평균 19.07%로 성장할 전망입니다. 특히 젊은 세대는 바닐라, 카라멜부터 이국적인 과일 및 향신료에 이르기까지 다양한 맛을 선호합니다. 단백질, 아답토겐 등 기능성 성분을 통합한 혁신적인 제품들이 향미 부문의 확장을 주도하고 있습니다.
* 포장 유형별: 병 포장의 선두 유지와 캔 포장의 급성장
* 2024년 병(Bottle) 포장이 55.34%의 시장 점유율을 차지하며, 소비자들이 병을 프리미엄 음료와 연관시키고 재밀봉 가능성을 높이 평가하는 경향이 있습니다. 캔(Can) 포장은 휴대성, 재활용성, 대량 생산의 비용 효율성 덕분에 2030년까지 연평균 18.81%로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 포장 혁신은 유통기한 안정성과 지속 가능성에 중점을 두며, 질소 주입 기술은 맛을 유지하면서 유통기한을 연장합니다.
* 성격별: 일반 콜드브루의 기반과 유기농 제품의 프리미엄 성장
* 2024년 일반(Conventional) 콜드브루가 72.12%의 시장 점유율을 차지하며, 슈퍼마켓, 편의점 등 광범위한 유통망과 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 시장을 지배합니다. 유기농(Organic) 콜드브루 부문은 무농약 커피 원두와 환경 친화적인 포장을 선호하는 소비자가 증가함에 따라 2030년까지 연평균 19.22%로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 브랜드들의 지속 가능성 약속은 유기농 부문 확장을 주도하며,이는 친환경적이고 윤리적인 소비를 중시하는 소비자층을 더욱 끌어들이며 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

본 보고서는 콜드 브루 커피 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함하여 시장의 현재 상황과 미래 전망을 다룹니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 콜드 브루 커피 시장은 2025년 32억 4천만 달러 규모에서 2030년까지 71억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 17.12%에 달하는 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 독특한 커피 음료에 대한 소비자 선호도 증가, 프리미엄 및 스페셜티 커피에 대한 수요 증대, 맛과 기능성 성분의 혁신, RTD(Ready-to-Drink) 형식의 인기 상승, 포장 및 유통기한 안정성 기술 발전, 그리고 건강 및 웰니스 트렌드 확산 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 인스턴트 및 전통 커피에 대한 선호, 엄격한 식품 안전 및 라벨링 규제, 높은 생산 및 보관 비용, 그리고 유통기한 및 품질 유지의 어려움 등이 지적됩니다.

시장은 형태(액상, 원두, 분쇄, 포드), 맛(가미, 무가미), 포장 유형(병, 캔, 봉투 등), 특성(일반, 유기농), 유통 채널(오프라인: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 등; 온트레이드)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 포드 형태는 2025년부터 2030년까지 18.33%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 캔 포장은 휴대성, 재활용성, 낮은 단위 비용 덕분에 2030년까지 18.81%의 CAGR로 인기를 얻을 것으로 전망됩니다.

지역별로는 북미가 2024년 시장 매출의 40.03%를 차지하며 콜드 브루 커피 시장을 선도하고 있습니다. 이는 광범위한 RTD 인프라와 소비자들의 높은 친숙도에 힘입은 결과입니다. 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 스타벅스 코퍼레이션, 네슬레 S.A., JAB 홀딩 컴퍼니, 코카콜라 컴퍼니(코스타 커피), 다논 S.A.(ST?K 콜드 브루) 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필이 다루어집니다. 본 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 구조를 심층적으로 조명하며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 독특한 커피 음료에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.2 프리미엄 및 스페셜티 커피 선호

  • 4.2.3 맛과 기능성 성분의 혁신

  • 4.2.4 즉석 음료(RTD) 형식의 인기

  • 4.2.5 포장 및 유통기한 안정성 발전

  • 4.2.6 건강 및 웰빙 트렌드

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인스턴트 및 전통 커피 선호

  • 4.3.2 엄격한 식품 안전 및 라벨링 규제

  • 4.3.3 높은 생산 및 보관 비용

  • 4.3.4 유통기한 및 품질 유지

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 액상

  • 5.1.2 원두

  • 5.1.3 분쇄

  • 5.1.4 포드

• 5.2 맛별
  • 5.2.1 가향

  • 5.2.2 무가향

• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 병

  • 5.3.2 캔

  • 5.3.3 봉투

  • 5.3.4 기타

• 5.4 특성별
  • 5.4.1 일반

  • 5.4.2 유기농

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 오프라인

  • 5.5.1.1 슈퍼마켓 및 대형마트

  • 5.5.1.2 편의점

  • 5.5.1.3 온라인 소매점

  • 5.5.1.4 기타

  • 5.5.2 온트레이드

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 터키

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 스타벅스 코퍼레이션

  • 6.4.2 네슬레 S.A.

  • 6.4.3 JAB 홀딩 컴퍼니

  • 6.4.4 더 코카-콜라 컴퍼니 (코스타 커피)

  • 6.4.5 다논 S.A. (ST?K 콜드 브루)

  • 6.4.6 해피, LLC

  • 6.4.7 SYSTM 브랜즈, LLC (카멜레온 콜드 브루)

  • 6.4.8 그루포 마리포사 (하이 브루 커피)

  • 6.4.9 자바 하우스

  • 6.4.10 라 콜롬브 커피 로스터스

  • 6.4.11 라이즈 브루잉 Co.

  • 6.4.12 그레이디스 콜드 브루

  • 6.4.13 겟 비지, Inc.

  • 6.4.14 본즈 커피 컴퍼니

  • 6.4.15 칼리피아 팜스

  • 6.4.16 던킨스 (인스파이어 브랜즈)

  • 6.4.17 슬리피 아울 커피 프라이빗 리미티드

  • 6.4.18 토피 커피 로스터스

  • 6.4.19 블루 토카이 커피 로스터스

  • 6.4.20 그루포 일리 S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망