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모바일 C-arm 시장 개요
모바일 C-arm 시장은 2025년 15.7억 달러 규모에서 2030년 19.8억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.7%를 기록할 전망입니다. 본 보고서는 제품 유형(미니 C-arm, 풀사이즈 C-arm 등), 적용 분야(심장학, 위장병학, 신경학, 정형외과 및 외상, 종양학 등), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
# 시장 개요
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 15.7억 달러
* 2030년 시장 규모: 19.8억 달러
* 성장률 (2025-2030): 4.70% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 주요 시장 참여자: Siemens Healthineers, GE Healthcare, Fujifilm Holding Corporation, Ziehm Imaging GmbH, Koninklijke Philips NV
# 시장 분석
COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 모바일 C-arm 시장 성장에 전례 없는 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 많은 선택적 수술이 중단되거나 연기되었기 때문입니다. 예를 들어, 2021년 7월 PLOS ONE 저널에 발표된 “COVID-19 팬데믹이 선택적 수술 환자의 대기 시간에 미치는 영향: 다기관 연구” 보고서에 따르면, 2020년 3월 첫 COVID-19 유행 시기에 선택적 시술 발생률이 급격히 감소했으며, 2020년 5월 이후 11월까지 선택적 수술의 대기 시간이 월별 7%에서 34%까지 증가했습니다. 특히 위장병, 비뇨생식기 질환 및 신생물 수술의 대기 시간이 길어졌습니다. C-arm은 주로 영상 유도 시술에 사용되며, 이러한 시술은 대부분 선택적 수술에 해당하여 COVID-19로 인해 연기되었으므로, 이러한 지연은 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
시장 성장 동력:
만성 질환의 증가, 영상 기술의 발전, 신제품 출시 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 만성 질환 및 수술 부담의 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 2021년 6월 Thoracic Cardiovascular Surgery Journal에 발표된 “German Heart Surgery Report 2020: The Annual Updated Registry of the German Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery”에 따르면, 2020년에 총 92,809건의 심장 수술이 시행되었으며, 이 중 29,444건은 단독 관상동맥 우회술, 35,469건은 단독 심장 판막 시술이었습니다. 이처럼 전 세계적으로 많은 심장 시술 및 수술이 이루어지고 있어 모바일 C-arm 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 시장 참여자들이 제품 개선을 통해 시스템 효율성과 워크플로우를 향상시키려는 노력이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Philips Healthcare는 Zenition 모바일 C-arm 플랫폼에 새로운 Table Side User Interface와 혈관 내 초음파(IVUS) 통합 기능을 추가하는 두 가지 주요 혁신을 발표했습니다. 이러한 변화를 통해 임상의는 무균 환경 내에서 C-arm을 조작하고 말초 혈관 시술에 IVUS를 사용할 수 있게 되어 수술실의 활동과 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 이러한 발전 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
시장 성장 저해 요인:
그러나 높은 시술 및 장비 비용, 숙련된 전문가 부족은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용합니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
미니 C-arm 부문의 상당한 성장 예상:
미니 C-arm 부문은 도로 부상, 외상 및 정형외과 질환의 증가, 의료 영상 기술 발전, 미니 C-arm의 장점(최소화된 선량으로 사지 투시 가능, 경량으로 좁은 공간 및 수술실에서 다루기 용이, 검사실 간 이동 용이)에 대한 시장 참여자들의 관심 증가 등으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
규제 당국의 승인 또한 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2021년 5월 Turner Imaging Systems는 Smart-C Mini C-Arm 휴대용 투시 X선 영상 장치에 대한 CE 마크를 획득하여 유럽 연합 및 영국 전역에 배포될 수 있게 되었습니다.
또한, 시장 참여자 간의 유통 계약도 이 부문의 성장을 견인합니다. 예를 들어, 2020년 7월 Turner Imaging Systems는 Siemens Healthineers와 마스터 리셀러 계약을 체결하여 Smart-C Mini C-Arm을 Siemens Healthineers의 영상 제품 포트폴리오에 추가했습니다. 이 계약을 통해 Siemens Healthineers는 미국 내 병원, IDN, GPO 및 군 고객에게 Smart-C를 공급하는 프리미엄 파트너 리셀러가 되었습니다. 이러한 계약은 글로벌 확장을 돕고 시장 부문의 성장을 촉진합니다.
북미 지역의 시장 점유율 우위 및 지속적인 성장 예상:
북미 지역은 만성 질환의 증가, 의료 영상 기술 발전, 잘 발달된 의료 인프라 등으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 지속적인 성장이 예상됩니다.
이 지역의 만성 질환 부담 증가는 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면, 미국 성인 7명 중 1명 이상(약 3,700만 명)이 만성 신장 질환을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 모바일 C-arm은 신장 배액을 시각화하는 데 도움이 되므로 이러한 질병 부담 증가는 시장 성장을 촉진할 것입니다.
미국 식품의약국(FDA) 및 캐나다 보건부와 같은 규제 당국의 기술적으로 진보된 제품 승인 또한 이 지역 시장 성장을 가속화합니다. 예를 들어, 2021년 1월 Siemens Healthineers는 광범위한 다학제적 기능과 강력한 사이버 보안 기능을 갖춘 모바일 C-arm인 Cios Flow에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
또한, 시장 참여자들의 지리적 확장을 위한 협력 및 유통 계약과 같은 전략적 이니셔티브도 시장 성장을 증대시킵니다. 예를 들어, 2021년 4월 Carestream Health는 Ziehm Imaging과의 파트너십을 통해 Ziehm Vision RFD C-arm을 혁신적인 제품 포트폴리오에 추가했습니다. 이 계약에 따라 Ziehm Vision RFD 시스템은 미국과 캐나다에서 Carestream을 통해 판매 및 서비스될 예정입니다.
# 경쟁 환경
모바일 C-arm 시장은 여러 주요 참여자로 구성된 적당히 세분화된 시장입니다. 시장 점유율 측면에서는 다국적 기업들이 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. 시장 참여자들은 시장 침투율을 높이기 위해 지속적으로 제품 개발, 협력, 파트너십 및 제휴에 참여하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Siemens Healthineers, GE Healthcare, Fujifilm Holding Corporation, Ziehm Imaging GmbH, Koninklijke Philips NV 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2022년 5월: PrecisionOS와 Siemens Healthineers는 몰입형 가상 현실(VR) 교육을 제공하기 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 모듈은 외과의사와 기술자가 Siemens Healthineers의 모바일 3D C-arm Cios Spin을 사용하여 수술 중 품질 관리 및 수술 워크플로우 지침을 연습하는 데 도움을 줍니다.
* 2022년 1월: Philips는 Cydar와 전략적 파트너십 계약을 체결하여 클라우드 기반 AI 및 3D 매핑을 자사의 모바일 C-arm 시스템 시리즈인 Zenition에 통합하여 워크플로우 효율성을 높이고 혈관 내 치료 결과를 개선하기로 했습니다.
모바일 C-arm 시장 보고서는 X선 기술 기반의 유연한 의료 영상 장치인 모바일 C-arm에 대한 심층 분석을 제공합니다. C자형 암으로 X선 소스와 검출기를 연결하는 이 장치는 진단 영상 및 최소 침습 수술 절차에 광범위하게 활용됩니다. 본 보고서는 시장의 전반적인 현황, 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 다룹니다.
글로벌 모바일 C-arm 시장은 2024년 15억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 15억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 4.70%를 기록하며 2030년에는 19억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약:
만성 질환 및 교통사고 부상의 증가, 고령화 인구의 확대, 그리고 영상 기술의 지속적인 발전은 시장 성장을 촉진하는 주요 동인입니다. 반면, 높은 시술 및 장비 비용과 숙련된 전문 인력의 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화:
시장은 제품 유형(미니 C-arm, 풀 사이즈 C-arm, 기타), 애플리케이션(심장학, 위장병학, 신경학, 정형외과 및 외상, 종양학, 기타), 그리고 지역별로 세분화하여 분석됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역과 각 지역 내 17개 주요 국가의 시장 규모와 동향을 다룹니다. 특히, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 및 주요 기업:
주요 시장 참여 기업으로는 Ziehm Imaging GmbH, FUJIFILM Holdings Corporation, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, Siemens Healthineers 등이 있으며, 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등이 경쟁 환경 분석에 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 전략적 의사결정을 지원합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 만성 질환, 도로 부상 및 노인 인구 증가의 부담 증가
- 4.2.2 영상 기능의 기술 발전
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 시술 및 장비 비용
- 4.3.2 숙련된 전문가 부족
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 미니 C-암
- 5.1.2 풀 사이즈 C-암
- 5.1.3 기타 (콤팩트 C-암, 슈퍼 C-암)
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 심장학
- 5.2.2 위장병학
- 5.2.3 신경학
- 5.2.4 정형외과 및 외상
- 5.2.5 종양학
- 5.2.6 기타 적용 분야
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 Ziehm Imaging GmbH
- 6.1.2 FUJIFILM Holdings Corporation
- 6.1.3 Koninklijke Philips NV
- 6.1.4 GE Healthcare
- 6.1.5 Hologic Corporation
- 6.1.6 Siemens Healthineers
- 6.1.7 Shimadzu Corporation
- 6.1.8 Turner Imaging System
- 6.1.9 DMS Group
- 6.1.10 SternMed GmBH
- 6.1.11 Recorders & Medicare Systems Pvt Ltd (RMS)
- 6.1.12 Eurocolumbus srl
- 6.1.13 Genoray
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
모바일 C-arm은 X선 발생장치와 영상 증폭기 또는 평판형 검출기가 C자형 암(arm)으로 연결되어 실시간으로 투시 영상을 제공하는 이동형 의료 영상 장비입니다. 이 장비는 수술실, 중재 시술실, 응급실 등 다양한 의료 환경에서 환자의 신체 내부를 실시간으로 관찰하며 의료진이 정확하고 안전하게 시술을 수행할 수 있도록 돕는 핵심적인 역할을 합니다. 특히 '모바일'이라는 명칭에서 알 수 있듯이, 뛰어난 이동성과 유연성을 바탕으로 필요한 위치로 쉽게 이동하여 사용할 수 있어 의료 현장의 효율성을 크게 높여줍니다.
모바일 C-arm은 여러 기준에 따라 분류될 수 있습니다. 첫째, 영상 검출 방식에 따라 크게 영상 증폭기(Image Intensifier, II) 방식과 평판형 검출기(Flat Panel Detector, FPD) 방식으로 나뉩니다. FPD 방식은 II 방식에 비해 고해상도 영상과 넓은 동적 범위, 낮은 방사선량, 그리고 왜곡 없는 영상을 제공하여 최근 시장의 주류를 이루고 있습니다. 둘째, 장비의 크기와 용도에 따라 일반적인 전신용 C-arm과 손, 발 등 작은 부위에 특화된 미니 C-arm으로 구분됩니다. 미니 C-arm은 더 작은 크기와 가벼운 무게로 이동성이 뛰어나며, 낮은 방사선량으로 특정 시술에 적합합니다. 셋째, 3D 영상 구현이 가능한 3D C-arm이나 로봇 기술이 접목된 로봇 C-arm 등 특수 목적의 장비들도 개발되어 활용되고 있습니다.
모바일 C-arm은 그 활용 범위가 매우 넓습니다. 정형외과에서는 골절 정복술, 척추 수술(척추 유합술, 척추체 성형술 등), 관절 치환술 등에서 실시간으로 뼈의 위치와 나사못 삽입 여부를 확인하는 데 필수적입니다. 통증의학과에서는 신경 차단술, 경막외 주사, 고주파 열응고술 등에서 주사 바늘의 정확한 위치를 확인하여 시술의 성공률을 높이고 합병증을 줄이는 데 기여합니다. 혈관외과에서는 혈관 조영술, 스텐트 삽입술, 색전술 등에서 혈관의 상태와 기구의 움직임을 실시간으로 모니터링합니다. 심장내과에서는 심박동기 삽입술, 전기 생리학 검사 등에 활용되며, 비뇨의학과에서는 요로 결석 제거술이나 스텐트 삽입술에 사용됩니다. 이 외에도 일반외과, 응급의학과 등 다양한 임상 분야에서 진단 및 치료 과정의 정확성과 안전성을 확보하는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
모바일 C-arm의 성능 향상은 다양한 첨단 기술의 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 가장 중요한 기술 중 하나는 평판형 검출기(FPD) 기술로, 기존 영상 증폭기 대비 월등히 우수한 영상 품질과 낮은 방사선량을 제공합니다. 또한, 영상 처리 기술은 노이즈 감소, 에지 강조, 명암비 최적화 등을 통해 진단 정확도를 높이며, 자동 밝기 제어(ABC) 및 펄스 투시(Pulsed Fluoroscopy)와 같은 방사선량 관리 기술은 환자와 의료진의 방사선 피폭을 최소화합니다. 3D 영상 구현을 위한 콘빔 CT(Cone-Beam CT, CBCT) 기술은 수술 중 3차원 영상을 제공하여 복잡한 시술의 정확도를 향상시키며, 수술 내비게이션 시스템과의 연동을 통해 더욱 정밀한 수술을 가능하게 합니다. DICOM, PACS와 같은 의료 영상 표준 및 통신 기술은 영상의 저장, 전송, 공유를 용이하게 하여 의료 워크플로우를 효율화합니다. 최근에는 인공지능(AI) 기술이 영상 품질 개선, 자동 진단 보조, 방사선량 최적화 등에 적용되기 시작하며 새로운 가능성을 열고 있습니다.
모바일 C-arm 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 고령화 사회의 심화와 만성 질환(정형외과 질환, 심혈관 질환 등)의 증가, 그리고 최소 침습 시술에 대한 수요 증대입니다. 또한, 수술실 및 중재 시술실에서의 실시간 영상 유도 필요성이 커지고 있으며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASCs)와 개인 병원의 확산도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 기술 발전, 특히 FPD 기반 C-arm의 보급 확대와 방사선량 저감 기술의 발전은 시장의 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 글로벌 기업들이 시장을 선도하고 있으며, 국내외 기업들의 기술 경쟁 또한 치열합니다. 그러나 높은 초기 투자 비용과 방사선 피폭에 대한 우려, 그리고 엄격한 규제 환경은 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다.
모바일 C-arm의 미래는 더욱 혁신적이고 사용자 친화적인 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 첫째, 소형화 및 경량화 기술의 발전으로 장비의 이동성과 활용성이 더욱 증대될 것입니다. 둘째, 인공지능(AI) 기술의 접목은 영상 품질을 한층 더 향상시키고, 자동 진단 보조, 수술 가이드, 방사선량 최적화 등 다양한 분야에서 의료진을 지원할 것입니다. 셋째, 방사선량 저감 기술은 지속적으로 발전하여 환자와 의료진의 안전을 더욱 강화할 것입니다. 넷째, 수술 내비게이션, 로봇 수술 시스템, 증강 현실(AR) 등 다른 첨단 의료 기술과의 통합이 가속화되어 더욱 정밀하고 안전한 시술 환경을 구축할 것입니다. 마지막으로, 클라우드 기반의 데이터 관리 및 원격 지원 시스템의 도입은 의료 서비스의 효율성을 높이고, 장비의 유지보수 및 업그레이드를 용이하게 할 것으로 기대됩니다. 이러한 발전은 모바일 C-arm이 미래 의료 환경에서 더욱 필수적인 장비로 자리매김하는 데 기여할 것입니다.