휘발성 유기 화합물 가스 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

휘발성 유기 화합물(VOC) 가스 센서 시장: 규모, 동향 및 성장 전망 2031

# 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 휘발성 유기 화합물(VOC) 센서 시장은 2025년 45억 달러에서 2026년 46억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.12%의 성장률을 기록하며 2031년에는 57억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이 보고서는 센서 기술(광이온화 감지기, 광학 등), 장치 폼 팩터(웨어러블 배지 등), 연결성(유선, 무선), 최종 사용 산업(산업 안전 등), 감지 범위(1ppm 미만 등), 유통 채널(직접 판매 등) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 분석: 성장 동인 및 저해 요인

주요 성장 동인:

VOC 센서 시장의 성장은 여러 복합적인 요인에 의해 견인되고 있습니다.

1. 실내 공기질 기준 강화 (CAGR 영향 +1.8%): 북미 및 유럽을 중심으로 실내 공기질 규제가 강화되면서 포름알데히드, 벤젠 등 VOC 노출 허용 한도가 엄격해지고 있습니다. 이에 따라 상업용 건물에 지속적인 모니터링 시스템 설치가 촉진되며, 병원, 학교, 대중교통 허브 등에서 고정식 벽걸이형 감지기 및 BACnet 게이트웨이의 대량 조달이 신속한 개조를 지원합니다. ASHRAE-62.1 및 EN-16798 지침이 적용되는 프로젝트에 수요가 집중되어 VOC 센서 시장의 단기적인 성장을 견인합니다.

2. 스마트 홈 IoT 플랫폼으로의 VOC 센서 통합 (CAGR 영향 +1.2%): 음성 비서 허브 및 연결된 온도 조절 장치는 VOC 감지를 웰니스 기능으로 포지셔닝하고 있습니다. 20mW 미만의 전력을 소비하는 MOS(금속 산화물 반도체) 칩은 I²C 또는 BLE를 통해 통합되며, Matter 1.2 상호 운용성은 공급업체에 구애받지 않는 페어링을 가능하게 합니다. 높은 출하량은 시장 기반을 확대하고 단위 가격을 낮춰 VOC 센서 시장의 중기적인 성장을 지속시킵니다.

3. 아시아 전기차 배터리 생산 라인의 용매 누출 감지 수요 (CAGR 영향 +0.9%): N-메틸-2-피롤리돈으로 전극을 코팅하는 기가팩토리는 5ppm 미만의 라인 측 VOC 판독을 요구합니다. 광이온화 감지기(PID) 어레이는 2초 이내에 반응하며 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 안전 루프와 통합되어 아시아 VOC 센서 시장의 양적 확장을 뒷받침합니다.

4. 저전력 MEMS-PID 센서 채택을 통한 웨어러블 VOC 배지 가능화 (CAGR 영향 +1.5%): 자외선 램프의 MEMS(미세전자기계시스템) 소형화는 전력 예산을 70% 절감하여 8시간 교대 근무 동안 개인 노출을 기록하는 코인 셀 배지를 가능하게 했습니다. 화학 공장은 이제 밀폐 공간 진입 구역의 계약자에게 배지를 발행하여 VOC 센서 시장의 장기적인 잠재 시장을 확대하고 있습니다.

5. 지속적인 VOC 모니터링을 의무화하는 친환경 건축 인증 제도 (CAGR 영향 +1.1%): LEED와 같은 친환경 건축 인증 제도는 지속적인 VOC 모니터링에 점수를 부여하여 건물 소유주가 실시간 공기질 데이터를 보고하도록 장려합니다. 이는 특히 북미 및 유럽에서 VOC 센서 시장의 성장을 촉진하는 장기적인 동인으로 작용합니다.

주요 시장 저해 요인:

1. 고습도 기후에서 PID 센서의 교정 편차 (CAGR 영향 ~-0.8%): 85% 이상의 상대 습도 환경에서는 물 분자가 광이온화를 억제하여 PID 출력이 15% 감소할 수 있습니다. 이는 사용자에게 보정 알고리즘 및 잦은 재교정에 대한 추가 비용을 발생시켜 동남아시아 및 남미 일부 지역의 식품 가공 공장 및 펄프 공장에서 단기적인 채택을 저해합니다.

2. 센서 브랜드 간 조화된 상호 운용성 프로토콜 부족 (CAGR 영향 ~-1.2%): Zigbee, Thread, LoRaWAN과 같은 프로토콜이 존재하지만, VOC 지수에 대한 페이로드 인코딩이 통일되지 않아 통합업체는 맞춤형 미들웨어를 개발해야 합니다. 이는 다중 공급업체 배포를 늦추고 VOC 센서 시장 내 대규모 네트워크 구축을 저해하는 중기적인 요인으로 작용합니다.

3. 대중 시장 스마트 홈 부문의 가격 민감도 (CAGR 영향 ~-0.7%): 스마트 홈 시장에서 소비자는 가격에 매우 민감하며, 이는 VOC 센서의 광범위한 채택을 제한할 수 있습니다. 특히 가격에 민감한 지역에서는 고가의 센서 솔루션이 시장 침투에 어려움을 겪을 수 있습니다.

4. 반도체 센서 재료의 공급망 변동성 (CAGR 영향 ~-0.5%): 반도체 센서 재료의 공급망 불안정성은 생산 비용 증가 및 공급 지연을 초래하여 VOC 센서 시장에 단기적인 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 아시아 제조 허브에 집중된 영향이 예상됩니다.

# 세그먼트 분석

센서 기술별:
2025년 MOS(금속 산화물 반도체) 장치는 25.86%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 차지했으며, 가격과 성능의 균형을 이룹니다. 광이온화 감지기(PID)는 2026년부터 2031년까지 7.85%의 연평균 성장률을 기록하며 전체 VOC 센서 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 산업 사용자들은 3초 미만의 반응 시간과 광범위한 화학 물질 감지 기능을 요구하며, 이는 PID 모듈 시장 규모를 증가시킵니다. 향후 MOS 로드맵에는 종 선택성을 위한 멀티 픽셀 어레이가 포함될 것이며, PID 공급업체들은 서브-ppm 감도를 달성하기 위해 그래핀 윈도우를 탐색하고 있습니다.

장치 폼 팩터별:
벽걸이형 고정 모니터는 2025년 매출의 41.12%를 차지하며 PoE(Power over Ethernet) 케이블링에 의존하는 건물 자동화 개조의 핵심으로 남아 있습니다. 웨어러블 배지는 9.12%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며, 디지털 로그북에 개인 노출 데이터 기록에 대한 규제 강조를 반영합니다. MEMS-PID 설계가 8시간 배터리 수명을 입증함에 따라 배지와 관련된 VOC 센서 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

연결성별:
BACnet-MS/TP, Modbus-RTU, Ethernet/IP와 같은 유선 연결은 2025년 매출의 55.75%를 차지했습니다. 시설 관리자들은 기존의 트위스트 페어 백본을 재사용하여 유선 연결의 VOC 센서 시장 점유율을 견고하게 유지합니다. LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M과 같은 저전력 광역 무선(LPWA) 통신은 8.70%의 연평균 성장률로 발전할 것으로 예상됩니다. 게이트웨이는 배터리 구동 노드에서 암호화된 페이로드를 백홀하여 LPWA 아키텍처에 할당된 VOC 센서 시장 규모를 확장합니다.

최종 사용 산업별:
산업 공정 안전은 2025년 매출의 23.38%를 차지하며 지출을 주도했습니다. 방폭형 인클로저 및 SIL-2 인증은 단위 가격을 높이고 VOC 센서 시장을 유지합니다. 소비자 가전 및 스마트 홈 장치는 8.25%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며, 연결된 공기 청정기, 온도 조절 장치 및 음성 비서의 잦은 교체 주기를 반영합니다. 헬스케어 및 제약 공장은 특히 무균 충전 스위트에서 서브-ppm 감지 임계값을 지정합니다.

유통 채널별:
직접 판매는 고객이 턴키 교정, 현장 인수 테스트 및 장기 서비스 계약을 요구하기 때문에 방폭형 및 SIL 인증 장비 시장을 지배합니다. 유통업체 및 부가가치 리셀러는 건물 자동화 통합업체를 지원하며, 전자상거래는 소비자 교체 카트리지에 대한 견인력을 얻어 VOC센서 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

본 보고서는 휘발성 유기 화합물(VOC) 가스 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. VOC 가스 센서는 상온에서 높은 증기압을 가진 유기 화학 물질의 농도를 측정하는 데 사용되며, 하드웨어(검출기 또는 센서) 솔루션 및 상세한 지역별 분석을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 VOC 센서 시장은 2026년 46억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 4.12% 성장하여 57억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 북미 및 유럽의 실내 공기 질(IAQ) 표준 강화, 스마트 홈 IoT 플랫폼으로의 VOC 센서 통합, 아시아 전기차(EV) 배터리 생산 라인에서의 용매 누출 감지 수요 증가, 웨어러블 VOC 배지를 가능하게 하는 저전력 MEMS-PID 센서 채택, 그리고 지속적인 VOC 모니터링을 의무화하는 친환경 건물 인증 제도가 있습니다.

반면, 고습 환경에서의 PID 센서 보정 편차, 센서 브랜드 간 상호 운용성 프로토콜의 부재, 대량 시장 스마트 홈 부문의 가격 민감도, 반도체 센서 재료의 공급망 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서에 따르면, 특정 기술 및 폼 팩터에서 높은 성장률이 예상됩니다. 광이온화 검출기(PID) 기술은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 웨어러블 배지는 저전력 MEMS-PID 기술 발전과 개인 노출 규제 강화에 힘입어 2031년까지 연평균 9.12%의 가장 높은 성장률을 기록할 것입니다. 최종 사용자 산업 중에서는 전기차 배터리 생산 라인에서 N-메틸-2-피롤리돈(NMP)과 같은 용매 누출을 실시간으로 감지하여 작업자 안전을 보호하고 규제 준수를 만족시키는 데 VOC 센서가 필수적입니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 스마트 시티 및 산업 안전 프로젝트에 힘입어 연평균 8.85%로 가장 빠른 시장 확장을 보일 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 센서 기술(광이온화 검출기(PID), 금속 산화물 반도체(MOS), 전기화학 센서, 광섬유 센서, 수정 진동자 미세저울(QCM) 등), 장치 폼 팩터(고정/벽걸이형 모니터, 휴대용 검출기, 웨어러블 배지, 통합 다중 매개변수 IAQ 모니터, 임베디드 센서 모듈), 연결성(유선 및 무선), 최종 사용 산업(산업 공정 안전, 석유 및 가스, 자동차 및 운송, 소비자 가전 및 스마트 홈, 상업용 건물 및 사무실, 헬스케어 및 제약, 식품 및 음료 생산, 학술 및 R&D 연구소 등), 감지 범위, 유통 채널 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 ABB, Alphasense, Ion Science, Renesas Electronics, Sensirion, Bosch Sensortec, Honeywell International, Siemens 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필이 포함됩니다.

전반적으로 VOC 가스 센서 시장은 엄격해지는 규제와 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장이 예상되며, 특히 웨어러블 및 특정 산업 분야에서 새로운 기회가 창출될 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 북미 및 유럽 전역의 실내 공기질 기준 강화
  • 4.2.2 스마트 홈 IoT 플랫폼에 VOC 센서 통합
  • 4.2.3 아시아 EV 배터리 제조 라인의 용매 누출 감지 수요
  • 4.2.4 웨어러블 VOC 배지를 가능하게 하는 저전력 MEMS-PID 센서 채택
  • 4.2.5 지속적인 VOC 모니터링을 의무화하는 친환경 건축 인증 제도
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고습 기후에서 PID 센서의 교정 편차
  • 4.3.2 센서 브랜드 간의 조화된 상호 운용성 프로토콜 부족
  • 4.3.3 대중 시장 스마트 홈 부문의 가격 민감도
  • 4.3.4 반도체 센서 재료의 공급망 변동성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 또는 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 센서 기술별
  • 5.1.1 광이온화 검출기 (PID)
  • 5.1.2 금속 산화물 반도체 (MOS)
  • 5.1.3 전기화학 센서
  • 5.1.4 광섬유 센서
  • 5.1.5 수정 진동자 미세 저울 (QCM)
  • 5.1.6 기타
• 5.2 장치 폼 팩터별
  • 5.2.1 고정형/벽걸이형 모니터
  • 5.2.2 휴대용/이동식 검출기
  • 5.2.3 웨어러블 배지
  • 5.2.4 통합 다중 매개변수 IAQ 모니터
  • 5.2.5 임베디드 센서 모듈
• 5.3 연결성별
  • 5.3.1 유선 (BACnet, Modbus, 이더넷, CAN)
  • 5.3.2 무선
  • 5.3.2.1 Wi-Fi
  • 5.3.2.2 블루투스/BLE
  • 5.3.2.3 지그비/스레드
  • 5.3.2.4 LoRaWAN/NB-IoT/LTE-M
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 산업 공정 안전
  • 5.4.2 석유 및 가스 및 석유화학
  • 5.4.3 자동차 및 운송
  • 5.4.4 가전제품 및 스마트 홈
  • 5.4.5 상업용 건물 및 사무실
  • 5.4.6 의료 및 제약
  • 5.4.7 식음료 생산
  • 5.4.8 학술 및 연구 개발 실험실
  • 5.4.9 기타
• 5.5 감지 범위별
  • 5.5.1 1 ppm 미만
  • 5.5.2 1 – 10 ppm
  • 5.5.3 10 – 100 ppm
  • 5.5.4 100 ppm 초과
• 5.6 유통 채널별
  • 5.6.1 직접 판매
  • 5.6.2 유통업체 / VAR 채널
  • 5.6.3 전자상거래
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 영국
  • 5.7.2.2 독일
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 대한민국
  • 5.7.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.4 중동
  • 5.7.4.1 이스라엘
  • 5.7.4.2 사우디아라비아
  • 5.7.4.3 아랍에미리트
  • 5.7.4.4 튀르키예
  • 5.7.4.5 중동 기타 지역
  • 5.7.5 아프리카
  • 5.7.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.7.5.2 이집트
  • 5.7.5.3 아프리카 기타 지역
  • 5.7.6 남미
  • 5.7.6.1 브라질
  • 5.7.6.2 아르헨티나
  • 5.7.6.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Alphasense Ltd.
  • 6.4.3 Aeroqual Limited
  • 6.4.4 Ion Science Ltd.
  • 6.4.5 EcoSensors Inc.
  • 6.4.6 SGX Sensortech Ltd.
  • 6.4.7 Renesas Electronics Corp.
  • 6.4.8 Sensirion AG
  • 6.4.9 Amphenol Advanced Sensors
  • 6.4.10 Figaro Engineering Inc.
  • 6.4.11 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.12 AMS OSRAM AG
  • 6.4.13 City Technology (Honeywell Intl.)
  • 6.4.14 GfG Europe Ltd.
  • 6.4.15 MicroJet Technology Co., Ltd.
  • 6.4.16 Riken Keiki Co., Ltd.
  • 6.4.17 Dragerwerk AG and Co. KGaA
  • 6.4.18 Kaiterra
  • 6.4.19 Siemens AG
  • 6.4.20 Spec Sensors LLC
  • 6.4.21 NevadaNano Inc.
  • 6.4.22 Zhengzhou Winsen Electronics Tech. Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망