곤충 해충 방제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해충 방제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 성장 동력

세계 해충 방제 시장은 2025년 415억 5천만 달러에서 2030년 539억 8천만 달러 규모로 연평균 5.37%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 주로 매개체 전염 질병에 대한 인식 증가와 전 세계적인 식량 안보 문제에 대한 우려 심화에 기인합니다. 해충은 매년 전 세계 작물 생산량의 20~40%를 손실시키며, 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 식물 질병과 침입성 해충으로 인한 경제적 손실은 각각 연간 2,200억 달러와 700억 달러에 달합니다. 농업 부문은 이러한 막대한 손실을 최소화하기 위해 다양한 방제 방법을 적극적으로 도입하며 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

특히, 인간 질병을 매개하는 해충은 전 세계 보건 시스템에 심각한 영향을 미치며, 남미, 중앙아메리카, 아시아 등 개발도상국에서 매년 수백만 명의 사망자를 발생시킵니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 2022년 아노펠레스 모기가 매개하는 말라리아는 85개국에서 약 2억 4,900만 건의 사례와 60만 8천 명의 사망자를 기록했습니다. 2023년에는 이집트숲모기가 매개하는 뎅기열이 전례 없는 수준으로 확산되어 전 세계적으로 650만 건 이상의 사례와 6,800명의 사망자가 보고되었으며, 특히 남미와 아시아 지역에서 높은 발병률을 보였습니다. 이처럼 심각한 곤충 매개 질병의 확산은 예측 기간 동안 해충 방제 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 각 지역의 규제 변화, 특히 화학 살충제 사용에 대한 제한은 시장 역학에 큰 영향을 미치고 있습니다. 환경 문제와 지속 가능한 농업에 대한 요구가 증가하면서 기술 기반 해충 방제 솔루션의 개발 및 채택이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 모니터링 시스템을 갖춘 트랩은 포획된 곤충을 식별하고 수를 세어 즉각적인 대응을 위한 실시간 데이터를 제공합니다. 2023년 바이엘(Bayer)의 작물 보호 혁신 연구소는 지속 가능한 작물 보호를 위한 사물 인터넷(IoT) 기술을 통합한 ‘매직트랩(MagicTrap)’을 선보였습니다. 이러한 해충 방제 제품의 혁신은 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

* 생물학적 방제 수요 증가:
전 세계 농업은 지속 가능한 관행으로 전환하며, 전통적인 농업 방식과 관련된 사회적, 환경적 문제를 해결하고 있습니다. 식품 및 환경 안전에 대한 높은 관심은 보다 안전한 현장 적용 제품인 생물 살충제(bioinsecticides)의 개발 및 채택을 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 농업 기술이 주류가 되면서 농부들은 생산성 향상과 환경 보호를 동시에 추구하는 생물 살충제 사용을 늘리고 있습니다.

2023년 FAO 보고서에 따르면, 188개국이 9,600만 헥타르 이상의 면적에서 유기농업을 실천하고 있으며, 이는 450만 명 이상의 농부를 포함합니다. 인도에서는 유기농산물의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 생물학적 해충 방제 제품 시장이 크게 성장했으며, 인도 농업 및 가공 식품 수출 개발청(APEDA)에 따르면 2021년 2.38%였던 유기농 재배 면적이 2023년 4.43%로 증가하여 생물 살충제 수요를 견인하고 있습니다.

주요 농업 국가들도 유기농업을 강화하고 화학적 해충 방제 의존도를 줄이기 위한 혁신적인 전략을 사용하고 있습니다. 중국의 국가농업기술보급센터는 “녹색 해충 방제 개발의 현황 및 동향” 보고서를 통해 살충제 적용의 과학적 접근 방식을 강조했습니다. 2023년까지 전국 주요 작물의 54.1%가 녹색 해충 방제 방법을 적용하여 연간 2만 톤의 화학 살충제 사용량을 줄였으며, 이는 생물학적 방제 방법이 해충 피해를 줄이는 데 효과적임을 입증합니다. 이러한 유기농업의 발전과 생물학적 방제 방법의 채택 증가는 해충 방제 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

* 북미 시장의 지배력:
북미 시장은 화학 살충제에 대한 규제 강화로 인해 농업 및 주거 부문에서 생물학적 및 물리적 방제 방법 채택이 증가하면서 시장을 선도하고 있습니다. 질병 및 알레르기와 같은 해충 관련 건강 위험에 대한 인식 증가는 해충 방제 서비스 수요를 높이고 있으며, 해충 없는 환경을 유지하려는 소비자 선호도 또한 시장 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

미국과 캐나다에서는 무척추 해충(곤충, 진드기, 민달팽이)이 옥수수 수확량을 크게 감소시킵니다. 미국 25개 주와 캐나다 온타리오의 전문가들이 실시한 종합 연구에 따르면, 이들 해충으로 인해 미국에서는 옥수수 수확량이 7.3%, 온타리오에서는 2.2% 감소했으며, 총 손실은 9억 8,200만 부셸을 초과했습니다. 이러한 작물 손실은 식량 안보, 산업 생산 및 농부 소득에 직접적인 영향을 미치므로 해충 방제 제품의 필수성이 더욱 부각됩니다.

농업 부문 외에 도시 해충 방제 시장도 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이는 주로 도시화 증가와 해충 관련 건강 위험에 대한 인식 확산에 기인합니다. 북미 시장에서 미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 캐나다와 멕시코가 그 뒤를 잇습니다. 주거 고객들은 설치류, 바퀴벌레, 흰개미, 빈대 등의 침입을 해결하기 위해 전문 해충 방제 서비스를 선호하는 경향이 강하며, 이 지역에 3만 개 이상의 해충 방제 회사가 존재하여 시장 확장에 기여하고 있습니다.

3. 경쟁 환경

해충 방제 시장은 작물 보호 부문 전반에 걸쳐 다양한 제품 포트폴리오를 보유한 대규모 다국적 기업들이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 연구 역량, 글로벌 유통 네트워크 및 확고한 브랜드 인지도를 통해 시장 지위를 유지하고 있습니다. 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 주요 기업들이 핵심 지역에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Bayer AG, Rentokil Initial plc, Syngenta AG, Koppert B.V. 등이 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: BASF SE는 벼멸구 4종을 모두 방제하는 새로운 살충제 ‘프렉시오 액티브(Prexio Active)’의 등록 절차를 시작했습니다. BASF SE는 아시아 태평양 주요 시장에 규제 서류를 제출했으며, 이는 BASF의 글로벌 살충제 포트폴리오의 중요한 진전이자 아시아 벼농가에 지속 가능한 솔루션을 제공하려는 회사의 노력을 강조합니다.
* 2024년 12월: 인도 나가푸르의 중앙 면화 연구소(CICR)는 분홍볼록벌레(PBW)를 실시간으로 모니터링하는 AI 기반 페로몬 트랩을 개발했습니다. Bt-면화에 내성을 갖게 된 분홍볼록벌레는 인도 면화 재배 지역 전반에 걸쳐 면화 수확량을 감소시켜 왔습니다.
* 2024년 11월: 바이엘 크롭사이언스(Bayer CropScience AG)는 경작 작물에 특화된 세계 최초의 생물 살충제를 공개했습니다. 2024년 초 바이엘 크롭사이언스는 이 혁신적인 제품의 개발을 완료하고 규제 승인 절차를 시작했습니다. 이 생물 살충제는 해충 방제에 대한 새로운 접근 방식을 제시하며, 농업의 지속 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

5. 주요 시장 분석

아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 큰 농업 시장 중 하나이며, 벼, 면화, 옥수수 등 주요 작물 재배가 활발합니다. 이 지역은 기후 변화와 해충 저항성 문제로 인해 살충제 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 인도, 중국, 동남아시아 국가들은 인구 증가와 식량 안보 문제로 인해 농업 생산성 향상에 주력하고 있으며, 이는 효과적인 해충 방제 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 라틴 아메리카와 아프리카 지역 또한 농업 현대화와 생산량 증대를 목표로 살충제 시장이 성장하고 있습니다.

6. 시장 전망

글로벌 살충제 시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다.

* 인구 증가와 식량 수요 증대: 전 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 식량 생산량을 늘려야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 작물 보호 제품에 대한 수요를 견인합니다.
* 작물 손실 감소의 중요성: 해충과 질병으로 인한 작물 손실은 농업 생산성에 큰 영향을 미치므로, 이를 최소화하기 위한 살충제의 역할이 중요합니다.
* 기술 혁신: 생물 살충제, 정밀 농업 기술과 결합된 스마트 살충제 등 새로운 기술 개발은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 기후 변화의 영향: 기후 변화는 해충의 분포와 활동 패턴을 변화시켜 새로운 해충 문제와 기존 해충의 확산을 야기하며, 이에 대응하기 위한 살충제 수요를 증가시킵니다.
* 규제 환경 변화: 각국 정부는 농업 생산성 향상과 환경 보호라는 두 가지 목표를 동시에 달성하기 위해 살충제 사용에 대한 규제를 강화하거나 새로운 친환경 솔루션 개발을 장려하고 있습니다.

이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 살충제 시장은 지속적인 연구 개발과 혁신을 통해 더욱 효율적이고 지속 가능한 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 전 세계 해충 방제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해충 방제 시장은 농업, 주거 시설, 상업 건물 및 산업 시설 전반에 걸쳐 발생하는 해충 침입을 효과적으로 관리하고 제거하기 위한 다양한 제품을 포함합니다. 이는 화학적 살충제, 생물학적 방제제, 물리적 방제 방법뿐만 아니라 통합 해충 관리(IPM) 솔루션까지 아우르며, 작물 손상, 질병 전파, 구조물 손상 등 해충으로 인한 피해를 예방하는 데 중점을 둡니다. 다만, 해충 방제 서비스 자체는 본 보고서의 시장 규모 산정 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 전망:
전 세계 해충 방제 시장은 2024년에 약 393.2억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 415.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.37%의 견조한 성장을 기록하며, 2030년에는 539.8억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 함께 2025년부터 2030년까지의 상세한 예측 시장 규모를 제공합니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 농업 분야에서 해충 발생 빈도가 증가하고 있다는 점, 상업 공간의 지속적인 확장, 그리고 해충 방제 사업 자체의 성장이 꼽힙니다. 반면, 해충의 살충제 저항성 증가와 해충 방제 방법에 대한 각국의 엄격한 규제는 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화:
해충 방제 시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
1. 방제 방법: 화학적 방제, 생물학적 방제, 물리적 방제로 구분됩니다.
2. 적용 분야: 농업 분야와 도시(Urban) 분야로 나뉩니다.
3. 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 지역 및 국가별 시장 동향을 다룹니다. 특히, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
시장의 주요 참여 기업으로는 BASF SE, Bayer AG, Rentokil Initial plc, Syngenta AG, Koppert B.V. 등이 있으며, 이 외에도 Marrone Bio Innovations, Woodstream Corporation (Safer Brand), FMC Corporation, Corteva Agriscience, PIC Corporation, Sumitomo Corporation 등 다수의 글로벌 기업들이 활동하고 있습니다. 보고서는 이들 기업이 채택하는 주요 전략, 시장 점유율 분석, 그리고 각 기업에 대한 상세한 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

시장 기회 및 미래 동향:
본 보고서는 시장의 주요 기회 요인과 함께 향후 시장을 형성할 주요 동향에 대한 분석을 포함하고 있어, 관련 산업 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 귀중한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 농업 해충 발생 증가
  • 4.2.2 상업 공간 증가
  • 4.2.3 해충 방제 사업 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 곤충의 저항성 증가
  • 4.3.2 해충 방제 방법에 대한 엄격한 규제
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 방제 방법
  • 5.1.1 화학적
  • 5.1.2 생물학적
  • 5.1.3 물리적
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 농업
  • 5.2.2 도시
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

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• 6.1 Most Adopted Strategies

• 6.2 Market Share Analysis

• 6.3 Company Profiles

  • 6.3.1 BASF SE

  • 6.3.2 Koppert B.V

  • 6.3.3 Bayer AG

  • 6.3.4 Pro Farm Group Inc (Marrone Bio Innovations)

  • 6.3.5 Syngenta AG

  • 6.3.6 Woodstream Corporation (Safer Brand)

  • 6.3.7 FMC Corporation

  • 6.3.8 Corteva Agriscience

  • 6.3.9 PIC Corporation

  • 6.3.10 Rentokil Initial plc

  • 6.3.11 Sumitomo Corporation

  • 6.3.12 FMC Corporation

• *List Not Exhaustive

7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS