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만니톨 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망
만니톨 시장은 2025년 4억 7,411만 달러에서 2026년 4억 9,820만 달러로 성장했으며, 2031년에는 6억 3,803만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.08%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 제약 부문의 부형제 적용과 식품 산업의 설탕 감소 노력에 따른 만니톨 채택 증가에 기인합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
주요 보고서 요약
2025년 기준 형태별 시장 점유율은 분말이 63.12%를 차지하며 지배적이었으나, 과립형은 2031년까지 6.2%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 적용 분야별로는 식품 및 음료가 2025년 매출의 42.31%를 차지하며 선두를 달렸지만, 제약 분야는 2031년까지 6.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Roquette Frères, Merck KGaA, SPI Pharma, Cargill, Inc., Mitsubishi Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 신제품 개발, 인수합병, 전략적 제휴 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 만니톨 시장은 건강에 대한 소비자 인식 증가와 기능성 식품 및 의약품 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
이 보고서는 글로벌 만니톨 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 현재 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.
만니톨 시장은 2026년 4억 9,820만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 5.08%의 성장률을 기록하며 6억 3,803만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
주요 시장 성장 동력으로는 식품 및 음료 산업에서 저칼로리 감미료에 대한 수요 증가, 당뇨병 환자 증가에 따른 무설탕 제품 채택 확대, 제약 분야에서 부형제 및 벌킹제로 만니톨 사용 증가, 우수한 안정성 및 비흡습성 특성, 그리고 전 세계적인 설탕 섭취 감소 노력으로 인한 폴리올 사용 장려 등이 있습니다. 특히, 복합 의약품 제형에서 다기능성 부형제로서 만니톨의 활용이 증가하고 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 고용량 섭취 시 발생할 수 있는 완하제 효과, 식품 및 음료 제품 내 일일 섭취량에 대한 규제 제한, 원자재 공급의 변동성, 그리고 특정 응용 분야에서 보고되는 불쾌한 뒷맛 등이 있습니다. 특히, 생리적 허용 한계와 규제적 섭취 제한으로 인해 특정 식품에서의 만니톨 함량에 대한 경고 표시가 필요하며 이는 사용량을 제한하는 요인이 됩니다.
만니톨 시장은 과립(Granules) 및 분말(Powder) 형태로 세분화됩니다. 응용 분야별로는 식품 및 음료, 제약, 산업 및 기타 분야로 나뉩니다. 이 중 제약 분야는 복합 의약품 제형에서 다기능성 부형제로서 만니톨의 사용이 증가함에 따라 2031년까지 연평균 6.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 네덜란드 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 인도네시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등)로 구분됩니다. 아시아-태평양 지역은 인도와 중국의 부형제 제조 확대 및 국내 수요 증가, 그리고 우호적인 정책에 힘입어 2031년까지 연평균 6.05%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 주요 기업 프로필(Roquette Freres, Cargill, Merck KGaA, BASF SE 등 20개사)을 포함합니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 점유율 및 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.
보고서는 또한 공급망 분석, 규제 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 식품 및 음료에서 저칼로리 감미료에 대한 수요 증가
- 4.2.2 당뇨병 인구 증가로 인한 무설탕 제품 채택 증가
- 4.2.3 제약 분야에서 만니톨의 부형제 사용 증가
- 4.2.4 향료 제형의 우수한 안정성 및 비흡습성
- 4.2.5 정제 및 캡슐 제조에서 부형제로서 만니톨 수요 급증
- 4.2.6 설탕 섭취 감소에 대한 전 세계적 관심이 폴리올 사용 장려
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 고용량 섭취 시 잠재적인 완하제 효과로 인한 소비 제한
- 4.3.2 식품 및 음료의 일일 섭취량에 대한 규제 제한
- 4.3.3 원료 공급의 변동성
- 4.3.4 특정 응용 분야에서 보고된 불쾌한 뒷맛
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 전망
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.6.3 공급업체의 교섭력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 형태별
- 5.1.1 과립
- 5.1.2 분말
- 5.2 용도별
- 5.2.1 식음료
- 5.2.2 의약품
- 5.2.3 산업용
- 5.2.4 기타
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.1.4 북미 기타
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 이탈리아
- 5.3.2.4 프랑스
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 네덜란드
- 5.3.2.7 유럽 기타
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 일본
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 인도네시아
- 5.3.3.6 아시아 태평양 기타
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 남미 기타
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 남아프리카
- 5.3.5.2 사우디아라비아
- 5.3.5.3 아랍에미리트
- 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 순위 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Roquette Freres
- 6.4.2 Cargill, Incorporated.
- 6.4.3 Bright Moon Seaweed Group
- 6.4.4 Ingredion Incorporated
- 6.4.5 Merck KGaA
- 6.4.6 SPI Pharma
- 6.4.7 Rongde Seaweed Co.
- 6.4.8 Shijiazhuang Huaxu Pharma
- 6.4.9 Singsino Group
- 6.4.10 Archer Daniels Midland
- 6.4.11 ZuChem Inc.
- 6.4.12 BASF SE
- 6.4.13 Mitsubishi Shoji Foodtech
- 6.4.14 Qingdao Xuyang Biochem
- 6.4.15 Associated British Foods (ABF)
- 6.4.16 Zhejiang Huakang Pharma
- 6.4.17 B. Braun Medical
- 6.4.18 Anhui BBCA Biochemical
- 6.4.19 TCI America
- 6.4.20 Spectrum Chemical
7. 시장 기회 및 미래 전망
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만니톨은 육탄당 알코올(hexitol)의 일종으로, D-만노스(D-mannose)의 환원형이며 화학식은 C6H14O6입니다. 이는 자연계에 널리 분포하며 해조류, 버섯, 과일(배, 사과), 채소(셀러리, 양파) 등 다양한 식물에서 발견됩니다. 백색의 결정성 분말 형태로 존재하며, 설탕의 약 50~70% 수준의 단맛을 가지지만 칼로리가 낮고 혈당에 미치는 영향이 적다는 특징이 있습니다. 또한 수용성이 높고 흡습성이 낮아 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
만니톨은 주로 순도와 제형에 따라 구분됩니다. 순도에 따라서는 의약품 등급, 식품 등급, 공업용 등급으로 나눌 수 있으며, 각 등급은 특정 산업 표준 및 규제 요건을 충족해야 합니다. 제형에 따라서는 분말, 과립, 주사액 등으로 구분되어 사용 목적에 맞게 제조됩니다. 생산 방식에 따라서는 포도당이나 과당을 촉매 존재 하에 수소화하는 화학적 합성 방식이 주를 이루며, 특정 미생물을 이용한 발효를 통한 생물학적 생산 방식도 연구되고 있습니다.
만니톨의 용도는 매우 광범위합니다. 의약품 분야에서는 삼투성 이뇨제로 가장 잘 알려져 있으며, 뇌부종이나 녹내장 환자의 뇌압 및 안압 강하에 효과적으로 사용됩니다. 또한 약물 전달 시스템에서 약물의 용해도 증진, 안정화, 서방형 제제 개발에 기여하며, 정제 및 캡슐 제조 시 희석제, 결합제, 붕해제 등 부형제로도 활용됩니다. 신장 기능 검사를 위한 진단 보조제로도 사용됩니다. 식품 분야에서는 저칼로리 및 무설탕 감미료로 껌, 사탕, 초콜릿, 제과류 등에 널리 사용됩니다. 보습제로 식품의 수분 유지를 돕고, 충전제로 부피를 증진시키며, 아이스크림 등에서는 결정화 방지제로도 기능합니다. 이 외에도 화장품의 보습 성분이나 화학 산업에서 수지 및 코팅제 원료로도 활용됩니다.
만니톨의 생산 및 활용에는 다양한 관련 기술이 수반됩니다. 생산 기술로는 포도당 또는 과당을 원료로 하는 촉매 수소화 공정이 가장 일반적이며, 이는 고순도 만니톨을 대량 생산하는 데 효율적입니다. 최근에는 락토바실러스(Lactobacillus)와 같은 미생물을 이용한 발효 생산 기술이 친환경적이고 특정 이성질체 생산에 유리하다는 점에서 주목받고 있습니다. 제형 기술로는 정제 제조 시 유동성 및 압축성을 향상시키는 과립화 기술, 주사제 등 액상 제제의 안정성을 높이는 동결건조 기술 등이 중요합니다. 또한 약물 전달 효율을 높이기 위한 나노입자 제형 연구 등 첨단 기술과의 융합도 활발히 진행되고 있습니다. 순도 및 함량 분석을 위해서는 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 및 가스 크로마토그래피(GC)와 같은 정밀 분석 기술이 필수적입니다.
만니톨 시장은 의약품 및 식품 산업의 꾸준한 성장에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 건강 지향적인 소비 트렌드와 비만, 당뇨병 등 만성 질환 증가로 인한 저칼로리/무설탕 식품 시장의 성장이 주요 동력입니다. Roquette Frères, Cargill, SPI Pharma, Merck KGaA 등 글로벌 기업들이 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 식품 및 제약 산업의 급성장으로 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 각국의 식품의약품 안전처(FDA, EMA, MFDS 등)의 엄격한 규제 하에 사용 범위와 허용량이 결정되며, 이는 시장의 안정성과 신뢰성을 확보하는 데 기여합니다.
미래 전망에 있어 만니톨은 더욱 다양한 분야에서 그 가치를 증명할 것으로 예상됩니다. 건강 지향 트렌드와 고령화 사회로의 진입은 저칼로리/무설탕 식품 및 뇌졸중, 녹내장 등 노인성 질환 치료제 수요를 지속적으로 증가시킬 것입니다. 또한 제약 산업의 발전과 신약 개발, 약물 전달 기술의 진보는 만니톨의 부형제 및 약물 전달 시스템으로서의 활용을 더욱 확대시킬 것입니다. 바이오 의약품의 안정화, 진단 및 영상 분야의 조영제 보조제, 그리고 친환경 생분해성 플라스틱 또는 바이오 연료 생산 연구 등 새로운 응용 분야에서의 잠재력도 높이 평가됩니다. 다만, 포도당 등 원료 가격 변동성, 자일리톨, 소르비톨 등 다른 당알코올 및 인공 감미료와의 경쟁 심화, 그리고 생산 효율성 향상을 위한 친환경적이고 경제적인 기술 개발의 필요성은 미래 시장에서 극복해야 할 도전 과제로 남아 있습니다.