항공 사이버 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

항공 사이버 보안 시장 개요 (2026-2031)

항공 사이버 보안 시장은 2026년 129억 9천만 달러 규모에서 2031년 238억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.88%의 견고한 성장을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 2020년 이후 사이버 공격 빈도 증가, 클라우드 전환 가속화, 공항, 항공기 및 항공 교통 관제(ATC) 시스템 전반에 걸친 연결 자산의 급증에 기인합니다. 북미 지역의 규제 자금 지원, 유럽의 통일된 규정, 중동 지역의 인프라 구축이 전반적인 지출 수준을 높이고 있습니다. 기술 우선순위는 제로 트러스트 아키텍처, 관리형 탐지 및 대응 서비스, 양자 내성 암호화로 전환되고 있으며, 항공 분야의 고질적인 보안 인력 부족 문제를 해결하기 위해 아웃소싱이 활발히 이루어지고 있습니다. 기존 업체와 틈새 시장 공급업체 간의 인수합병 활동이 활발해지면서 운영 기술(OT) 보호, 위협 인텔리전스, 규정 준수 자동화 분야의 역량 격차를 해소하려는 움직임이 나타나고 있습니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인

성장 동인:

1. 통합 디지털 항공 생태계의 확산 및 사이버 공격 표면 확대 (+2.8% CAGR 영향): 승객 서비스, 공항 OT, 항공기 데이터 링크, 제3자 물류의 융합은 항공 사이버 보안 시장을 재정의하고 있습니다. 2024년 8월 시애틀 항만 침해 사고는 비행 안전이 유지되더라도 측면 이동이 운영을 방해할 수 있음을 보여주었습니다. 미국 교통안전청(TSA)은 2025 회계연도에 항공 관련 사이버 방어에 1억 3,617만 달러를 배정하며, 기존의 경계 중심 전략만으로는 불충분함을 시사했습니다. 이해관계자들은 이제 전체 항공 사이버 보안 시장 전반의 상호 의존성을 매핑하고 보호하는 전체론적 아키텍처를 우선시하고 있습니다.
2. 항공기 기단 내 개방형 아키텍처 항공전자 및 IoT 센서의 빠른 도입 (+2.1% CAGR 영향): 개방형 표준은 수명 주기 비용을 절감하고 플러그 앤 플레이 업그레이드를 가능하게 하지만, 동시에 동일한 취약점을 전체 기단에 확산시킵니다. FAA의 2024년 8월 제안은 유지보수 노트북, 공항 Wi-Fi, 블루투스 센서가 비행에 중요한 영역으로 침투할 수 있는 위험을 강조했습니다. CISA의 충돌 방지 트랜스폰더 취약점 경고는 이러한 시급성을 더합니다. 이에 따라 항공사와 OEM은 항공 사이버 보안 시장 내에서 시스템적 노출을 완화하기 위해 보안 코딩 관행과 런타임 모니터링을 결합해야 합니다.
3. 클라우드 기반 공항 운영 플랫폼 및 SaaS 비행 애플리케이션의 성장 (+1.9% CAGR 영향): 클라우드 전환은 방어 체계를 신원, 암호화 및 실시간 분석 중심으로 재편합니다. SITA의 2024년 항공사 설문조사에 따르면 북미 항공사의 77%가 사이버 보안을 3대 우선순위로 꼽았으며, 82%는 클라우드 위협 탐지에 AI를 배포하고 있습니다. 하이브리드 환경은 레거시 메인프레임과 컨테이너 기반 마이크로 서비스를 혼합하여 운영자들이 항공 사이버 보안 시장 내에서 이질적인 신뢰 모델을 조화시키도록 강요합니다.
4. ATC 네트워크에 5G 및 위성 연결 통합 및 제로 트러스트 보안 요구 (+1.7% CAGR 영향): IP 기반 음성 및 데이터 링크로의 전환은 ATC를 현대화하지만, 동시에 공격 벡터를 확장합니다. FAA의 국가 공역 현대화는 지상-공중 링크에 대한 제로 트러스트를 의무화합니다. EUROCONTROL의 CERT는 2019년과 2020년 사이에 항공사 사이버 사고가 530% 급증했다고 기록하며, 지속적인 인증 및 마이크로 세분화의 필요성을 강조합니다.
5. eVTOL 및 도심 항공 모빌리티 운영자의 보안 설계 구현 증가 (+1.4% CAGR 영향): 새로운 항공 모빌리티 형태의 등장은 초기 단계부터 보안을 내재화하는 접근 방식을 요구합니다.

시장 제약 요인:

1. 통합 보안 거버넌스를 저해하는 파편화된 레거시 시스템 (-1.8% CAGR 영향): 국방 산업 기반 연구에 따르면 항공 조직의 98%가 사이버 사고를 겪은 공급망 파트너십을 유지하고 있으며, 이는 수십 년 된 ATC 및 수하물 네트워크 전반에 걸쳐 위험을 전파합니다. 암호화, 다단계 인증 및 중앙 집중식 로깅이 많은 레거시 노드에서 여전히 부재하여 항공사들은 비용을 증가시키면서도 실질적인 격차를 남기는 중복 제어를 관리해야 합니다.
2. 신흥 시장의 항공 분야 사이버 보안 전문가 부족 (-1.5% CAGR 영향): 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 항공 산업의 특수성을 이해하는 사이버 보안 전문가의 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.
3. 높은 인증 및 감항성 검증 비용으로 인한 배포 지연 (-1.2% CAGR 영향): 사소한 패치조차 엄격한 감항성 검토를 통과해야 합니다. 2025년 10월 발효되는 EASA Part-IS는 운영자에게 ISO/IEC 27001에 부합하는 정보 보안 관리 시스템을 인증하도록 의무화하여 프로젝트 주기와 자원 수요를 연장합니다. 소규모 공항은 업그레이드를 연기하여 이중 속도의 항공 사이버 보안 산업을 만들고 전반적인 추진력을 늦춥니다.
4. 지역 및 일반 항공 공항의 제한된 예산 할당 (-0.9% CAGR 영향): 특히 신흥 시장과 농촌 지역의 소규모 공항은 사이버 보안에 대한 예산이 부족하여 최신 솔루션 도입이 어렵습니다.

세그먼트 분석

* 솔루션별: 2025년 매출의 27.60%를 차지한 위협 인텔리전스 및 대응 솔루션은 시장의 사전 예방적 모니터링 전환을 보여줍니다. 관리형 보안 서비스(Managed Security Services)는 2031년까지 13.4%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 항공 분야에 정통한 분석가 풀의 제한과 내부 인력 증원 없이 24시간 연중무휴 규제 로깅 의무를 충족해야 하는 필요성에서 비롯됩니다.
* 보안 유형별: 네트워크 보안은 2025년 항공 사이버 보안 시장 점유율의 31.60%를 차지하며, 경계 방화벽에 대한 잔존 의존도를 보여줍니다. 그러나 클라우드 보안은 하이브리드 클라우드 도입에 힘입어 14.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 배포는 규제상의 이유로 안전에 중요한 워크로드가 물리적으로 제어되어야 하므로 2025년 지출의 64.20%를 여전히 차지합니다. 하지만 클라우드 배포 솔루션은 16.8%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 공항 관리 부문은 2025년 매출의 34.40%를 차지했습니다. 승객 셀프서비스 키오스크, 수하물 IoT 태그 및 건물 자동화 시스템은 방대한 OT 노출을 생성하여 자산 인벤토리 및 마이크로 세분화 프로젝트를 강제합니다. ATC는 규모는 작지만 레거시 레이더, VHF 및 독점 데이터 버스가 IP 기반 교환으로 전환됨에 따라 13.8%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 39.40%를 차지하며 항공 사이버 보안 시장을 선도합니다. FAA의 2026 회계연도 사이버 보안 예산 3,500만 달러와 TSA의 공항 강화 예산 1억 3,617만 달러가 이를 뒷받침합니다. 모든 주요 미국 항공사는 이제 AI 기반 위협 탐지를 내재화하고 있으며, 캐나다 ANSP인 NAV CANADA는 연방 모범 사례를 반영한 제로 트러스트 청사진을 채택하고 있습니다.
* 중동: 2031년까지 13.05%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 걸프 지역 허브 확장과 2024년 1분기 동안 183% 증가한 DDoS 공격 급증에 기인하며, 운영자들이 다중 공항 포트폴리오를 신속하게 보호하도록 유도합니다.
* 유럽: EASA Part-IS 및 EUROCONTROL CERT 조정을 통해 강력한 도입을 유지합니다. 범유럽 조화는 중복을 줄이고 정보 공유를 증가시킵니다. GDPR은 또 다른 규정 준수 차원을 추가하여 프라이버시 설계 암호화 및 토큰화 노력을 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 중국, 일본, 인도를 중심으로 대규모 항공기 추가, 정부의 스마트 공항 보조금, 2024년 9월 델리에서 개최된 지역 최초의 항공 사이버 장관급 회의를 통해 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경

항공 사이버 보안 시장은 적당히 파편화되어 있습니다. Honeywell, Thales, Collins Aerospace와 같은 항공우주 대기업들은 임베디드 시스템 노하우와 오랜 OEM 관계를 활용하여 사이버 스위트를 교차 판매합니다. Honeywell의 2024년 4월 SCADAfence 5,200만 달러 인수는 공항 건물 관리 시스템에 잘 맞는 OT 가시성 분석 기능을 추가합니다. Cisco와 Palo Alto Networks는 공항 통합업체와 파트너십을 맺어 FAA 및 EASA 감사 프로세스를 준수하는 차세대 방화벽 및 서비스형 SOC(SOC-as-a-service)를 내장하고 있습니다.

프라임 계약업체들이 틈새 분석, 양자 내성 암호화 및 AI 기반 이상 탐지 스타트업을 물색함에 따라 인수합병 모멘텀은 가속화될 것으로 예상됩니다. Post-Quantum Cryptography Coalition 회원 자격은 항공전자 펌웨어 업데이트를 위한 격자 기반 알고리즘을 준비하는 기업들에게 선점 이점을 제공합니다. BMW i Ventures의 지원을 받는 RunSafe Security와 같은 혁신 기업들은 엔진 컨트롤러 내부의 임베디드 Linux 배포판을 보호하기 위한 이동 표적 강화(moving-target hardening)를 내세웁니다.

경쟁은 점점 더 서비스 중심으로 변화하고 있습니다. 운영자들은 Part-IS 및 Innovate28 마감 기한이 다가옴에 따라 24시간 연중무휴 모니터링, 규제 보고 자동화 및 포렌식 준비 태세를 우선시합니다. 비행 안전 위험 점수화와 사이버 원격 측정을 통합할 수 있는 공급업체는 가치 제안을 강화하여 항공 사이버 보안 시장에 참여하려는 일반 IT 보안 제공업체에게 새로운 진입 장벽을 설정하고 있습니다. 주요 기업으로는 Cisco Systems Inc., Thales Group, Lockheed Martin Corporation, Honeywell International Inc., Raytheon Technologies Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 6월: 미 해군은 Rockwell Collins에 E-6B 항공 사이버 업그레이드를 위한 1,660만 달러 규모의 수명 주기 지원 계약을 체결하여 Collins의 국방 분야 실적을 확대하고 상업용 항공기 캠페인에 대한 신뢰도를 높였습니다.
* 2025년 5월: FAA는 2030년까지 차세대 ATC 도입과 관련된 공급업체 파이프라인을 보장하기 위해 제로 트러스트 파일럿 프로그램에 3,500만 달러를 배정한 국가 공역 현대화 청사진을 발표했습니다.
* 2024년 12월: Northrop Grumman은 전략 항공기 프로그램 전반의 강화 표준에 대한 기준을 높이는 전자기 펄스 복원력을 특징으로 하는 35억 달러 규모의 TACAMO 항공기 계약을 확보했습니다.
* 2024년 12월: 일본항공은 40편 이상의 항공편을 지연시킨 DDoS 공격을 받아 지역 항공사들이 SOC 아웃소싱 및 다중 클라우드 이중화를 가속화하는 계기가 되었습니다.

이 보고서는 민간 항공 사이버 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 이 시장은 항공사, 공항, 화물 처리업체 및 항공 교통 관제(ATC)의 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 자산을 무단 접근, 중단 또는 데이터 손실로부터 보호하는 소프트웨어, 하드웨어, 관리 서비스에 대한 총 지출을 의미합니다. 본 연구는 네트워크, 엔드포인트, 애플리케이션, 무선 및 위성 링크 전반의 위협에 대응하는 온프레미스 및 클라우드 배포 솔루션을 다룹니다.

시장 동인으로는 통합 디지털 항공 생태계 확장으로 인한 사이버 공격 표면 증가, 항공기 내 개방형 아키텍처 항공전자 및 IoT 센서 채택 가속화, 클라우드 기반 공항 운영 플랫폼 및 SaaS 비행 애플리케이션 성장, ATC 네트워크에 5G 및 위성 연결 통합에 따른 제로 트러스트 보안 요구 증대, eVTOL 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 운영자의 보안 설계(Security-by-Design) 구현 등이 있습니다. 반면 시장 제약은 파편화된 레거시 시스템으로 인한 통합 보안 거버넌스 저해, 신흥 시장의 항공 도메인 사이버 보안 전문가 부족, 높은 인증 및 감항성 검증 비용, 지역 및 일반 항공 공항의 제한된 예산 할당 등입니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬, 규제 및 규정 준수 전망, 신기술 동향(AI/ML, 양자 내성 암호화 등), 포터의 5가지 경쟁 요인, 거시 경제 동향을 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 항공 사이버 보안 시장은 2026년 129억 9천만 달러에서 2031년 238억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 2025년 매출의 39.40%를 차지하며 지출을 주도합니다. 클라우드 보안은 항공사 및 공항의 하이브리드 클라우드 전환 가속화로 연평균 14.7%의 가장 빠른 성장률을 보일 것이며, 항공 교통 관제(ATC) 사이버 솔루션은 IP 현대화 및 제로 트러스트 의무화로 연평균 13.8% 성장하며 가장 빠르게 확장될 애플리케이션 부문입니다. 관리형 보안 서비스는 24시간 모니터링 및 규정 준수 아웃소싱 수요 증가로 연평균 13.4% 성장할 전망입니다. 엄격한 인증 요구사항은 시스템 배포에 상당한 시간과 비용을 추가합니다.

시장 세분화는 솔루션(위협 인텔리전스 및 대응, 신원 및 접근 관리, 데이터 손실 방지, 보안 및 취약점 관리, 관리형 보안), 보안 유형(네트워크, 엔드포인트, 애플리케이션, 클라우드, 무선 및 위성 링크 보안), 배포 모드(온프레미스, 클라우드), 애플리케이션(항공사, 항공 화물, 공항, 항공 교통 관제 관리), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 등 주요 지역별로 이루어집니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임(인수합병, 합작 투자, 제품 출시), 시장 점유율 분석이 포함되며, Honeywell, Cisco, Thales, Raytheon, IBM, Boeing 등 다수의 글로벌 기업들이 주요 플레이어로 언급됩니다.

연구 방법론은 주요 이해관계자 인터뷰(1차 연구)와 공신력 있는 공개 데이터셋 활용(2차 연구)을 기반으로 하며, 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 모델을 결합하여 이루어집니다. 데이터는 과거 손실 및 공급업체 매출 데이터와 비교 검증되며, 보고서는 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 기준선은 검증 가능한 트래픽, 자산 및 지출 지표에 투명하게 연결되어 신뢰성을 확보합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 통합 디지털 항공 생태계의 급증으로 인한 사이버 공격 표면 확장
  • 4.2.2 항공기 편대 내 개방형 아키텍처 항공전자 및 IoT 센서의 빠른 채택
  • 4.2.3 클라우드 기반 공항 운영 플랫폼 및 SaaS 비행 애플리케이션의 성장
  • 4.2.4 제로 트러스트 보안을 요구하는 ATC 네트워크에 5G 및 위성 연결 통합
  • 4.2.5 보안 설계(Security-by-Design)를 구현하는 eVTOL 및 도심 항공 모빌리티 운영자의 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 통합 보안 거버넌스를 저해하는 파편화된 레거시 시스템
  • 4.3.2 신흥 시장에서 항공 분야 사이버 보안 전문가 부족
  • 4.3.3 높은 인증 및 감항성 검증 비용으로 인한 배포 지연
  • 4.3.4 지역 및 일반 항공 공항 간 제한된 예산 할당
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 및 규정 준수 전망
• 4.6 기술 스냅샷 (신흥 도구, AI/ML, 양자 내성 암호)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 시장에 대한 거시 경제 동향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 솔루션별
  • 5.1.1 위협 인텔리전스 및 대응
  • 5.1.2 신원 및 접근 관리
  • 5.1.3 데이터 손실 방지
  • 5.1.4 보안 및 취약점 관리
  • 5.1.5 관리형 보안
• 5.2 보안 유형별
  • 5.2.1 네트워크 보안
  • 5.2.2 엔드포인트 보안
  • 5.2.3 애플리케이션 보안
  • 5.2.4 클라우드 보안
  • 5.2.5 무선 및 위성 링크 보안
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드 배포
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 항공사 관리
  • 5.4.2 항공 화물 관리
  • 5.4.3 공항 관리
  • 5.4.4 항공 교통 관제 관리
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 북유럽
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 케냐
  • 5.5.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 제품 출시)
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.3 Thales Group
  • 6.4.4 Raytheon Technologies Corporation
  • 6.4.5 BAE Systems plc
  • 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.8 Collins Aerospace
  • 6.4.9 Unisys Corporation
  • 6.4.10 Palo Alto Networks Inc.
  • 6.4.11 SITA SC
  • 6.4.12 Leidos Holdings Inc.
  • 6.4.13 IBM Corporation
  • 6.4.14 Airbus CyberSecurity
  • 6.4.15 The Boeing Company
  • 6.4.16 Darktrace plc
  • 6.4.17 Fortinet Inc.
  • 6.4.18 Trend Micro Inc.
  • 6.4.19 Telespazio S.p.A.
  • 6.4.20 Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
  • 6.4.21 Cyberbit Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망