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존스병 진단 시장 성장 보고서 2030
시장 개요 및 성장 전망
존스병 진단 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 동물 유형(소, 염소, 양), 테스트 유형(효소결합면역흡착법, 중합효소연쇄반응, 한천겔면역확산법), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화되어 있으며, 각 부문의 가치는 미화 백만 달러 단위로 보고됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향과 시장 회복
COVID-19 팬데믹은 존스병 진단 시장에 초기에는 부정적인 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기 규범으로 인해 수의 진단 시설의 폐쇄 및 접근 제한이 발생했기 때문입니다. 예를 들어, 2022년 4월 인도 동물 과학 저널에 발표된 기사에 따르면, 봉쇄 기간 동안 수의사가 진료한 병원 사례 수가 크게 감소했으며, 특히 반려동물(54.9%), 염소(35.3%), 양(29%)에서 현저한 감소가 관찰되었습니다. 또한, 현장 테스트의 비효율성과 원격 협업의 어려움도 팬데믹이 야기한 주요 과제였습니다. 그러나 각국 정부가 자택 대기 정책을 완화하기 시작하면서 수요는 꾸준히 회복되었습니다. 예측 기간 동안 존스병 진단 시장은 신속하고 간편한 진단 제품에 대한 수요 증가와 상대적으로 완화된 규제 감독 덕분에 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)은 수의 장비를 독점적으로 판매하거나 제조하는 업체에 대해 장비 등록이나 시설 등록을 의무화하지 않고 있습니다. 이처럼 팬데믹은 시장에 지대한 영향을 미쳤으나, 이후 회복세를 보이며 성장을 이어갈 것으로 보입니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인
존스병 진단 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 첫째, 동물 건강 및 진단 기업의 증가와 수의료 지출의 증가는 시장 확대를 이끄는 중요한 동력입니다. 둘째, 파라결핵 및 존스병 박멸 프로그램에 대한 인식이 높아지면서 진단 수요가 증가하고 있습니다. 셋째, 수의 진단 분야의 지속적인 혁신은 시장 성장을 강력하게 지원하고 있습니다. 예를 들어, Zoetis는 2020년 9월과 2022년 3월에 VETSCAN IMAGYST 플랫폼에 디지털 세포학 테스트 기능을 추가했습니다. 이 플랫폼은 원격 전문 임상 진단 전문가 네트워크에 대한 접근과 분변 검사를 위한 AI 기술을 제공합니다. 또한, 2022년 4월 PDB Biotech은 존스병 신속 테스트 서비스를 출시했습니다. 이 새로운 서비스는 Actiphage 진단 테스트를 사용하여 농부들이 대량 우유 또는 혈액 샘플에서 존스병의 원인균인 Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)의 존재 여부를 며칠 내에 확인할 수 있도록 합니다.
이 외에도 결핵 및 백신 접종 프로그램에 대한 인식 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 동식물 건강 검역 서비스(APHIS-VS)는 비감염 가축 무리로의 질병 확산을 방지하기 위한 존스병 억제 프로그램을 개발했습니다. 이 프로그램은 위험 평가를 통해 생산자 지원을 제공하는 연방-주-산업 협력 프로그램을 구축하고 있으며, 통제 조치 개발 및 검증을 위한 연구 자금 지원에도 힘쓰고 있습니다.
또한, 수의학은 역사적으로 진단 결과 및 고객 응대 측면에서 인간 치료를 능가하는 성과를 보여왔습니다. IDEXX 및 Antech의 병원 내 디지털 세포학 스캐너는 신속한 결과 제공, 고객 순응도 및 만족도 향상, 수의사와 병리학자 연결을 통해 산업의 발전과 생산성을 높이고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 존스병 진단 시장은 분석 기간 동안 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
글로벌 존스병 진단 시장 동향 및 통찰
가축(Cattle) 부문의 성장
가축 부문은 예측 기간 동안 존스병 진단 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 소, 황소, 수소, 송아지, 물소 등이 포함됩니다. 가축에서 인수공통전염병 발생률이 증가함에 따라 척추동물 진단 시장의 확장이 가속화될 것으로 보입니다.
또한, 시장의 주요 기업들이 존스병 진단 분야에서 지속적으로 신제품을 개발하고 출시하는 것이 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 뉴질랜드의 한 바이오테크 기업은 2022년 6월에 존스병에 대한 다중 진단 테스트를 출시할 예정입니다. 이 테스트는 기존의 ELISA 방식이 한 시점에서만 질병을 감지하는 것과 달리, 무증상 단계를 포함하여 감염 주기의 여러 시점에서 존재하는 바이오마커를 사용하여 복잡한 질병을 여러 단계에 걸쳐 추적할 수 있도록 합니다.
가축 부문의 성장은 또한 지원 이니셔티브 및 박멸 프로그램의 증가에도 기인합니다. 예를 들어, 아일랜드 존스병 통제 프로그램(IJCP)은 아일랜드 소 산업의 강력한 지원을 받는 존스병(JD)에 대한 장기적인 자발적 통제 프로그램입니다. 이 프로그램은 EU 규정에 포함되지 않는 동물 질병에 대처하기 위해 Animal Health Ireland의 설립을 활용합니다. 또한, JD의 비감염 농장으로의 전파 방지, 감염 발생 시 감염 정도 감소, 아일랜드 내 JD 통제 시장 확보, 송아지 건강 및 농장 생물 보안 증진이라는 네 가지 목표를 가지고 있습니다. 따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 가축 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
북미 지역의 시장 지배력
향후 몇 년 동안 북미는 존스병 진단 시장에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 존스병 박멸 노력의 증가, 동물 개체수 및 관련 지출의 증가, 그리고 주요 기업들의 존재와 같은 요인들 때문입니다.
북미 지역의 존스병 진단 시장은 수의 진단 분야의 지속적인 혁신에 의해 지원받고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 VMRD는 존스병 항체 테스트 키트에 대한 염소 혈청 테스트에 대해 USDA 승인을 획득했습니다. 이는 이미 미국 실험실에서 사용되고 있는 소 혈청 및 우유 샘플에 대한 USDA 라이선스에 추가된 새로운 발전입니다.
또한, Thermo Fisher Scientific Inc., Zoetis, IDEXX와 같은 주요 기업들이 존스병 진단에 필요한 테스트 개발 및 도입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이들의 현지 입지가 북미 지역의 큰 시장 점유율에 기여하고 있습니다. 현지 및 국제 기업 간의 협력과 인수합병 또한 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 4월 Zoetis는 Performance Livestock Analytics 인수를 완료하여 쇠고기 생산자를 위한 동물 건강 솔루션을 강화했습니다. 이러한 요인들로 인해 북미 지역의 존스병 진단 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경
존스병 진단 시장은 전 세계적으로 그리고 지역적으로 여러 기업이 활동하고 있어 중간 정도의 파편화된 특성을 보입니다. 경쟁 환경에는 PBD Biotech Ltd., Zoetis, Idexx Laboratories Inc., IDvet, Thermo Fisher Scientific Inc., VMRD Inc., Biomerieux SA, HIMEDIA, Promega Corporation, Pictor Diagnostics 등 시장 점유율을 보유하고 잘 알려진 여러 국제 및 현지 기업들이 포함됩니다.
최근 산업 발전
* 2020년 9월: Zoetis는 반려동물의 장내 기생충을 현장에서 검출하기 위한 새로운 진단 플랫폼인 Vetscan Imagyst를 출시했습니다. 이 플랫폼은 분변 검사를 통해 동물의 장내 기생충을 감지하는 데 사용됩니다. Vetscan Imagyst는 독특하고 깨끗한 샘플 준비부터 분석에 이르기까지 분변 검사를 위한 최첨단 솔루션을 제공하며, 기술 발전으로 인해 수의학 진단 환경을 변화시키고 있습니다.
* 2022년 6월: Pictor Limited는 Mycobacterium avium paratuberculosis(MAP)에 대한 정확하고 저렴한 다중 진단 테스트를 개발했습니다. 이는 기술적으로 단일 웰에서 여러 바이오마커를 테스트할 수 있는 다중 효소결합면역흡착법(ELISA)으로, 낙농 산업에서 존스병 박멸을 돕는 국가 통제 프로그램에 긍정적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.
이 보고서는 요네병 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 요네병은 주로 반추동물(소, 염소, 양)에 영향을 미치는 만성 진행성 장 질환으로, Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) 감염에 의해 발생합니다. 본 보고서는 이 질병의 진단 시장에 대한 심층적인 연구를 수행하며, 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 연구 방법론을 포함합니다.
시장 역학 부분에서는 시장 개요, 주요 성장 동인, 그리고 시장 제약 요인을 다룹니다. 주요 성장 동인으로는 수많은 동물 건강 및 진단 회사들의 성장, 수의학 의료 지출 증가, 요네병 박멸 프로그램 및 파라결핵에 대한 인식 증대가 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 질병에 대한 무관심 및 인식 부족, 그리고 시간이 많이 소요되는 연구 개발(R&D) 과정이 지적됩니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가합니다.
시장은 동물 유형, 테스트 유형, 그리고 지역별로 세분화되어 가치(USD 백만) 기준으로 시장 규모를 제시합니다. 동물 유형별로는 소, 염소, 양으로 나뉩니다. 테스트 유형별로는 효소결합면역흡착법(ELISA), 중합효소 연쇄 반응(PCR), 한천겔 면역확산법(AGID)이 포함됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 구성됩니다.
보고서에 따르면, 요네병 진단 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.
경쟁 환경 섹션에서는 Pbd Biotech Ltd, Zoetis, Idexx Laboratories, Inc., Idvet, Thermo Fisher Scientific, Inc., Vmrd, Inc., Biomerieux Sa, HIMEDIA, Promega Corporation, Pictor diagnostics 등 주요 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 사항을 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 시장의 잠재력을 파악하고 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 수많은 동물 건강 및 진단 회사 성장
- 4.2.2 수의학 의료비 지출 증가
- 4.2.3 요네병 박멸 프로그램 및 부결핵에 대한 인식 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 부주의 및 인식 부족
- 4.3.2 시간 소모적인 R&D 프로세스
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 동물 유형별
- 5.1.1 소
- 5.1.2 염소
- 5.1.3 양
- 5.2 테스트 유형별:
- 5.2.1 효소결합면역흡착법
- 5.2.2 중합효소 연쇄 반응
- 5.2.3 한천 겔 면역확산 테스트
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 Pbd 바이오테크 Ltd
- 6.1.2 조에티스
- 6.1.3 아이덱스 래버러토리스, Inc.
- 6.1.4 아이드벳
- 6.1.5 써모 피셔 사이언티픽, Inc.
- 6.1.6 Vmrd, Inc.
- 6.1.7 바이오메리유 Sa
- 6.1.8 하이미디어
- 6.1.9 프로메가 코퍼레이션
- 6.1.10 픽토 진단
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
요네병 진단은 가축, 특히 소, 양, 염소 등 반추동물에 발생하는 만성 진행성 장염인 요네병(Paratuberculosis, Johne's disease)을 식별하는 과정을 의미합니다. 요네병은 마이코박테리움 아비움 아종 파라튜버큘로시스(Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, MAP)라는 세균에 의해 유발되며, 감염된 동물의 소화기계에 만성 염증을 일으켜 영양 흡수 장애, 체중 감소, 설사 등을 유발하고 결국 폐사에 이르게 하는 질병입니다. 잠복기가 길고 초기 증상이 비특이적이어서 진단이 매우 어렵습니다. 따라서 정확하고 신속한 진단은 질병 확산 방지, 축산 농가의 경제적 손실 최소화, 그리고 질병 근절 프로그램 성공에 필수적입니다.
요네병 진단은 병원체를 직접 검출하는 직접 진단법과 숙주의 면역 반응을 확인하는 간접 진단법으로 구분됩니다. 직접 진단법으로는 감염 동물의 분변이나 조직에서 MAP균을 분리 배양하는 배양 검사(수주~수개월 소요), 샘플 내 MAP균 DNA를 증폭하는 중합효소 연쇄 반응(PCR) 검사(빠르고 민감), 그리고 조직 병리 검사(병변 및 항산성 세균 확인)가 있습니다. 간접 진단법으로는 혈청이나 우유 내 MAP균 항체를 검출하는 효소결합 면역흡착 검사(ELISA, 대규모 검사에 효율적이나 초기 민감도 낮음), 그리고 MAP균에 대한 세포 매개성 면역 반응을 측정하는 인터페론 감마(IFN-γ) 검사(초기 감염 진단에 유용하나 고비용)가 주로 활용됩니다. 다양한 진단법들이 지속적으로 연구 및 개발되고 있습니다.
요네병 진단은 축산업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용됩니다. 첫째, 질병 관리 및 근절 프로그램의 핵심 요소로, 감염 동물을 조기에 식별하여 격리 또는 도태함으로써 질병 확산을 차단하고 근절을 목표로 합니다. 둘째, 유량 감소, 체중 감소 등 심각한 경제적 손실을 초래하는 요네병을 정확히 진단하여 농가의 경제적 피해를 최소화하는 데 기여합니다. 셋째, 국제 가축 교역 시 질병 없는 축산물 생산국으로서의 신뢰도를 높이고, 수입국의 검역 요건을 충족시키는 데 필수적입니다. 넷째, 요네병의 역학 조사 및 연구를 통해 질병 발생 원인과 전파 경로를 파악하고, 효과적인 예방 및 치료 전략을 개발하는 데 중요한 기초 자료를 제공합니다. 궁극적으로 정확한 요네병 진단은 축산 농가의 생산성 향상과 동물 복지 증진, 그리고 공중 보건 보호에 기여하는 핵심적인 역할을 수행합니다.