모바일 식별 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

모바일 식별 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

모바일 식별 시장은 2025년 52억 달러에서 2026년 65억 5천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 25.99%를 기록하며 2031년에는 207억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 시장은 2020년부터 2031년까지의 기간을 연구 대상으로 하며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장으로 분석됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석 및 성장 동력

모바일 식별 시장의 성장은 세 가지 구조적 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, 자격 증명 기반 사이버 공격의 급증, 둘째, 전 세계적으로 강화되는 인증 의무, 셋째, 주류 스마트폰에 생체 인식 하드웨어의 원활한 통합입니다. 금융 서비스 제공업체들은 비밀번호에서 다단계 및 비밀번호 없는 인증 방식으로 빠르게 전환하고 있으며, 통신 사업자, 의료 네트워크 및 정부는 결제, 복지 및 공공 서비스 접근을 통합하는 국가 디지털 ID 시스템을 구축하고 있습니다.

경쟁 강도는 여전히 높습니다. 기존 공급업체들은 하드웨어 중심의 제품에서 소프트웨어 정의, AI 기반 오케스트레이션 레이어로 전환하고 있으며, 벤처 지원을 받는 전문 기업들은 딥페이크 탐지, 행동 생체 인식 및 앱 개발자를 위한 모바일 SDK 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 아시아는 정책 주도의 국가 ID 도입으로 가장 빠르게 확장되는 기회 시장으로 부상하고 있으며, 유럽은 엄격한 데이터 상주 제한으로 인해 국경 간 배포가 복잡해지는 가운데 성장을 모색하고 있습니다.

3. 주요 보고서 요약 (세그먼트 분석)

* 인증 유형별: 다단계 인증(Multi-Factor Authentication, MFA)은 2025년 모바일 식별 시장 점유율의 61.37%를 차지했습니다. 4단계 이상의 인증 구성은 2031년까지 28.74%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 금융 서비스, 의료 및 정부 포털에서 고가치 거래에 대한 보증 요구 사항이 높아짐에 따라 규제 기관이 강력한 고객 인증을 요구하고 기업이 위험 적응형 정책으로 전환하는 추세와 일치합니다. FIDO(Fast IDentity Online) 표준에 부합하는 공개 키 암호화 방식이 SIM 스왑 및 피싱 공격을 억제하며 서구 시장에서 SMS 코드를 점진적으로 대체하고 있습니다.

* 구성 요소별: 생체 인식 기술은 2025년 매출의 67.92%를 차지하며, 얼굴 및 지문 인식이 소비자 앱의 사실상 게이트키퍼임을 확인했습니다. 센서 소형화, 개선된 매칭 알고리즘 및 온디바이스 AI 가속기는 지연 시간을 단축하고 라이브니스 감지 정확도를 높여 사용자 신뢰를 공고히 했습니다. 정부 의무가 확대됨에 따라 문서 확인, 위험 점수화 및 행동 분석과 같은 백엔드 오케스트레이션 서비스는 2031년까지 26.35%의 CAGR로 하드웨어 부문을 능가할 것으로 전망됩니다.

* 배포 모델별: 온프레미스 배포는 2025년 모바일 식별 시장 규모의 53.45%를 차지했으며, 이는 국방 및 중요 인프라와 같은 부문의 데이터 주권 조항을 반영합니다. 그러나 클라우드 마이그레이션은 탄력적인 용량, 빠른 업데이트 주기 및 중견 기업에 유리한 구독 경제에 힘입어 가속화되고 있습니다. 하이브리드 아키텍처는 민감한 생체 인식 템플릿이 기업이 제어하는 하드웨어 보안 모듈에 상주하고, 엣지 장치가 라이브니스 및 점수화 알고리즘을 처리하는 방식으로 신뢰 격차를 해소합니다.

* 애플리케이션별: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 고위험 거래 흐름과 엄격한 AML(자금세탁방지) 의무에 힘입어 2025년 매출의 32.45%를 차지했습니다. 한편, 소매 및 전자상거래 운영자들은 계좌 간 결제, 선구매 후결제(BNPL) 및 로열티 지갑을 통합하며 해당 부문을 27.95%의 CAGR로 이끌고 있습니다.

* 지역별: 북미는 강력한 핀테크 생태계, 세계 최고 수준의 모바일 뱅킹 보급률 및 포춘 500대 기업의 광범위한 제로 트러스트 아키텍처에 힘입어 2025년 매출 점유율 36.22%를 유지했습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 28.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다. 인도의 Aadhaar 기반 UPI, 싱가포르의 Singpass 통합 및 중국의 지방 ID 시범 사업은 민간 디지털 대출, 차량 공유 및 인슈어테크 기업을 공유 자격 증명 백본으로 유인하는 네트워크 효과를 창출하고 있습니다.

4. 글로벌 모바일 식별 시장 동향 및 통찰 (성장 동력 상세)

* BFSI 전반의 eKYC 의무: 미국과 캐나다의 금융 서비스 규제 기관은 신원 확인 표준을 강화하여 은행이 모바일 앱에 실시간 생체 인식 확인을 내장하도록 유도하고 있습니다. 2021년 560억 달러로 추정되는 사기 손실 증가는 신용 발행, 디지털 지갑 및 P2P 송금 전반에 걸쳐 다단계 인증 채택을 가속화하고 있습니다. 인도와 같은 시장에서는 간소화된 KYC 지침이 자기 선언을 허용하여 위험 통제를 약화시키지 않으면서 온보딩 마찰을 줄이고 있습니다.

* 국가 디지털 ID 프로젝트: 인도의 13억 건 Aadhaar 플랫폼과 싱가포르의 Singpass 생태계를 비롯한 아시아의 대규모 신원 확인 시스템은 모바일 자격 증명을 결제, 의료 및 공공 보조금에 통합하고 있습니다. 이러한 프로그램은 신흥 APAC 경제 전반의 디지털 결제량에서 43%의 CAGR을 견인하며, 민간 부문의 지갑, 대출 및 보험 사용 사례를 촉진하고 있습니다.

* 원격 근무 제로 트러스트 도입: 팬데믹 이후 하이브리드 근무로의 전환에 따라 유럽과 미국의 기업들은 접근 제어 정책을 재구축했습니다. 제로 트러스트 아키텍처는 모든 장치와 세션을 인증하므로 CISO(최고 정보 보안 책임자)는 FIDO 호환, 피싱 방지 토큰 및 얼굴 인식 SDK에 투자하고 있습니다.

* 통신사-은행 SIM 기반 ID 제휴: 나이지리아, 케냐 및 걸프 국가의 이동통신 사업자들은 은행과 협력하여 SIM 기반 KYC(고객 알기) 레이어를 제공하며, 높은 모바일 보급률을 활용하여 지점 네트워크 부족을 우회하고 있습니다.

* 중급 스마트폰 생체 인식 하드웨어: 중급 스마트폰의 생체 인식 하드웨어 보급은 아시아 태평양 지역에서 중간 기간(2-4년) 동안 3.7%의 CAGR 영향을 미치며, 보안 격차를 줄이고 포괄성을 확대하는 데 기여합니다.

* 핀테크 및 암호화폐 실시간 확인: 북미와 유럽에 집중되어 있으며, 단기적으로(2년 이내) 2.4%의 CAGR 영향을 미치며 핀테크 및 암호화폐 거래의 실시간 확인 요구를 충족합니다.

5. 시장 제약 요인

* EU 데이터 상주 장벽: EU 디지털 시장법(Digital Markets Act) 및 디지털 서비스법(Digital Services Act)은 엄격한 현지화 및 게이트키퍼 조항을 부과하여 미국에 본사를 둔 클라우드 ID 플랫폼의 규정 준수 비용을 증가시킵니다. 동시에 새로운 미국 규정은 민감한 개인 데이터의 특정 우려 국가로의 수출을 제한합니다.

* 저조도 환경에서의 높은 스푸핑: 2024년 동아프리카의 분기별 사기 거부율은 27%에 달했으며, 이는 프레젠테이션 공격과 품질이 낮은 신분증에 의해 주도되었습니다. 연구에 따르면 새로운 광학 합성 스푸핑 장치가 주요 상업용 얼굴 인식 스택에 대해 80%의 성공률을 보였습니다.

* 파편화된 OS 보안 표준: 글로벌 다국적 기업에 영향을 미치며, 중간 기간(2-4년) 동안 2.5%의 CAGR 감소 영향을 미쳐 보안 솔루션의 통합 및 관리를 복잡하게 만듭니다.

* 중소기업 소매 부문의 MFA 예산 제한: 남미, 아시아 및 동유럽 일부 지역에 영향을 미치며, 단기적으로(2년 이내) 1.5%의 CAGR 감소 영향을 미쳐 중소기업의 다단계 인증 채택을 저해합니다.

6. 경쟁 환경

모바일 식별 시장의 집중도는 중간 수준이며, 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 40%를 차지합니다. Thales와 IDEMIA는 보안 요소 제조와 클라우드 오케스트레이션을 결합하여 정부 입찰에서 기존의 입지를 유지하며, 여권, 면허 및 국경 통제 배포에서 강력한 해자를 강화하고 있습니다. IDEMIA의 2025년 지역 통신 사업자와의 제휴는 SIM과 생체 인식 자격 증명을 융합하여 고객 온보딩 주기를 단축하고 네트워크 효과 잠금을 유도하려는 전략적 의도를 보여줍니다.

Okta와 ForgeRock은 개발자 친화적인 API, 로우코드 정책 엔진 및 마켓플레이스 생태계를 통해 클라우드 네이티브 흐름을 주도하고 있습니다. Okta의 2025년 2월 AI 보안 전문 기업 인수는 딥페이크 탐지 스택을 강화하여 지속적인 인증 파이프라인의 레퍼런스 공급업체로 자리매김하고 있습니다.

BioCatch(행동 생체 인식), Jumio(AI 검증 문서 확인), Checkin.com(통신사급 백엔드 내 얼굴 인식)과 같은 신흥 틈새 시장 플레이어들은 시장의 공백을 활용하고 있습니다. IBM의 양자 내성 암호화 레이어가 타사 모바일 SDK와 통합되는 등 기존 기업들은 위협 환경이 진화함에 따라 기술 제휴를 통해 협력적 경쟁(coopetition) 사고방식을 반영하고 있습니다. 가격 모델은 검증 이벤트당 소비 방식으로 전환되어 마진을 압박하지만 중소기업의 시장 접근성을 확대하고 있습니다.

주요 시장 참여자로는 OneLogin (One Identity LLC.), Thales Group, SecureAuth Corporation, IBM Corporation, Micro Focus 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Thales Group은 FIDO2 표준과 행동 생체 인식을 통합한 새로운 비밀번호 없는 인증 솔루션을 출시하여 사용자 경험을 저해하지 않으면서 향상된 보안을 추구하는 기업 고객을 대상으로 했습니다.
* 2025년 3월: IDEMIA는 아시아의 선도적인 통신 제공업체와 협력하여 모바일 뱅킹 서비스를 위한 SIM 기반 디지털 신원 확인을 구현하여 온보딩 시간과 사기율을 크게 줄였습니다.
* 2025년 1월: IBM Corporation은 고급 양자 내성 암호화 알고리즘을 탑재한 신원 관리 플랫폼의 향상된 버전을 출시하여 새로운 양자 컴퓨팅 위협에 대비하는 선도적인 위치를 확보했습니다.
* 2024년 12월: Checkin.com은 Ooredoo와 협력하여 고객 식별을 위한 생체 인식 인증을 구현했으며, ID 스캔 및 얼굴 인식을 활용하여 고객 온보딩을 간소화하고 규정 준수를 보장했습니다.

본 보고서는 스마트폰을 검증된 디지털 자격 증명으로 전환하여 사용자가 신원을 증명하고, 거래에 서명하며, 리소스에 접근할 수 있도록 하는 모든 소프트웨어 또는 클라우드 서비스를 포함하는 모바일 신원 확인 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이는 장치 바인딩 암호화 키, 네트워크 기반 번호 확인 및 온디바이스 생체 인식과 같은 다양한 인증 요소를 활용합니다. 하드웨어 토큰, 데스크톱 전용 신원 모듈, 순수 물리적 접근 카드는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 채택했습니다. 1차 연구는 은행, 이동통신사, 의료 네트워크, 정부 ID 프로그램의 사이버 보안 전문가 및 솔루션 통합업체와의 심층 인터뷰를 통해 이루어졌습니다. 2차 연구는 GSMA, ITU, 세계은행, NIST, FIDO Alliance, 유럽 eIDAS 프레임워크 등의 공공 데이터셋과 기업 재무 보고서, 특허 정보 등을 활용했습니다. 시장 규모 및 예측은 활성 스마트폰을 ‘ID 준비 장치’로 전환하고 지역별 자격 증명 보급률 및 연간 서비스 지출을 곱하는 하향식 모델을 기반으로 하며, 공급업체 데이터 및 가격-수량 검증을 통해 보완됩니다. 특히, 미들웨어 라이선싱이나 주변 하드웨어를 제외하고 검증된 서비스 매출만을 기준으로 시장 규모를 산정하여 데이터의 신뢰성을 높였습니다.

시장 동향 및 주요 동인:
모바일 신원 확인 시장은 2031년까지 연평균 25.99%의 높은 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 성장 동인은 다음과 같습니다.
* eKYC 의무화 증가: 북미 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문 전반에 걸쳐 강화되는 eKYC(전자 고객 확인) 의무화.
* 국가 디지털 ID 프로젝트: 아시아 지역(인도 Aadhaar, 싱가포르 Singpass 등)의 국가 디지털 ID 프로젝트 가속화.
* 원격 근무 확산: 원격 근무 증가로 인한 제로 트러스트 인증 지출 확대(유럽 및 미국).
* 통신사-은행 파트너십: 아프리카 및 중동 지역에서 SIM 기반 ID를 위한 통신사-은행 파트너십.
* 생체 인식 하드웨어 통합: 아시아 중저가 스마트폰에 생체 인식 하드웨어 통합 확대.
* 핀테크 및 암호화폐 거래소 요구: 전 세계 핀테크 및 암호화폐 거래소의 실시간 모바일 ID 확인 요구 증가.

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 다음이 있습니다.
* 데이터 상주 장벽: EU의 데이터 상주 규제로 인한 국경 간 모바일 ID 도입 저해.
* 높은 위조율: 아프리카 등 저조도 지역에서의 안면 인식 위조율 문제.
* 파편화된 OS 보안 표준: 파편화된 장치 OS 보안 표준으로 인한 기업 배포 지연.
* 예산 제약: 남미 중소기업 소매 체인의 다단계 인증(MFA) 도입 예산 제약.

시장 규모 및 성장 전망:
2025년 기준 다단계 인증(MFA)이 전체 매출의 61.37%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이고 있습니다. 지역별로는 북미가 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 국가 디지털 ID 프로그램과 스마트폰 보급 확대로 2031년까지 28.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 배포 모델 측면에서는 클라우드 기반 신원 오케스트레이션이 확장성, 지속적인 업데이트, 낮은 초기 비용 덕분에 26.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 시장 세분화:
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 인증 방식: 단일 요소 인증, 다단계 인증.
* 구성 요소: 생체 인식, 비생체 인식, 서비스.
* 배포 방식: 클라우드, 온프레미스.
* 애플리케이션: BFSI, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 의료 및 생명 과학, 정부 및 국방, 여행 및 숙박.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인), 중동 및 아프리카(중동, 아프리카), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등).

경쟁 환경:
IDEMIA, Thales Group, Okta, IBM Corporation, Micro Focus, SecureAuth Corp., Trend Micro, F-Secure, Sophos Ltd., Telesign, Regula, Ping Identity, Cisco Systems, RSA Security, NEC Corporation, HID Global, Duo Security (Cisco), ForgeRock, Entrust Datacard, Nok Nok Labs, 42Gears Mobility Systems 등 다수의 주요 기업들이 시장 경쟁에 참여하고 있습니다.

결론 및 시사점:
모바일 신원 확인 시장은 사이버 공격 증가, 엄격한 규제 요구 사항, 생체 인식 기술의 확산에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 국가적 디지털 ID 이니셔티브와 클라우드 기반 솔루션의 확산은 시장의 주요 기회 요인으로 작용할 것입니다. 반면, 데이터 주권 문제, 보안 취약성, 표준 파편화 및 예산 제약은 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 남아 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 북미 BFSI 전반의 eKYC 의무화 증가
  • 4.2.2 아시아에서 채택을 가속화하는 국가 디지털 ID 프로젝트 (인도 Aadhaar, 싱가포르 Singpass)
  • 4.2.3 원격 근무 인력 증가가 제로 트러스트 인증 지출을 촉진 (유럽 및 미국)
  • 4.2.4 아프리카 및 중동에서 SIM 기반 ID를 위한 통신사-은행 파트너십
  • 4.2.5 중급 스마트폰의 생체 인식 하드웨어 통합 (아시아)
  • 4.2.6 실시간 모바일 ID 확인을 요구하는 핀테크 및 암호화폐 거래소 (글로벌)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EU의 데이터 상주 장벽이 국경 간 모바일 ID를 저해
  • 4.3.2 저조도 지역(아프리카)에서 안면 인식의 높은 스푸핑률
  • 4.3.3 파편화된 장치 OS 보안 표준이 기업 출시를 늦춤
  • 4.3.4 중소기업 소매 체인의 MFA 출시 예산 제약 (남미)
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 거시 경제 동향이 모바일 식별 채택에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인증 방식별
  • 5.1.1 단일 요소 인증
  • 5.1.2 다단계 인증
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 생체 인식
  • 5.2.2 비생체 인식
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 배포 방식별
  • 5.3.1 클라우드
  • 5.3.2 온프레미스
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 소매 및 전자상거래
  • 5.4.4 의료 및 생명 과학
  • 5.4.5 정부 및 국방
  • 5.4.6 여행 및 숙박
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 콜롬비아
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 중동
      • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.4.1.3 튀르키예
      • 5.5.4.1.4 카타르
    • 5.5.4.2 아프리카
      • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.4.2.2 나이지리아
      • 5.5.4.2.3 케냐
      • 5.5.4.2.4 이집트
  • 5.5.5 아시아 태평양
    • 5.5.5.1 중국
    • 5.5.5.2 일본
    • 5.5.5.3 인도
    • 5.5.5.4 대한민국
    • 5.5.5.5 기타 아시아 태평양

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 IDEMIA
  • 6.4.2 Thales Group
  • 6.4.3 Okta, Inc.
  • 6.4.4 OneLogin (One Identity LLC)
  • 6.4.5 IBM Corporation
  • 6.4.6 Micro Focus
  • 6.4.7 SecureAuth Corp.
  • 6.4.8 Trend Micro
  • 6.4.9 F-Secure
  • 6.4.10 Sophos Ltd.
  • 6.4.11 Telesign
  • 6.4.12 Regula
  • 6.4.13 Ping Identity
  • 6.4.14 Cisco Systems
  • 6.4.15 RSA Security
  • 6.4.16 NEC Corporation
  • 6.4.17 HID Global
  • 6.4.18 Duo Security (Cisco)
  • 6.4.19 ForgeRock
  • 6.4.20 Entrust Datacard
  • 6.4.21 Nok Nok Labs
  • 6.4.22 42Gears Mobility Systems

7. 시장 기회 및 미래 전망