공항 승객 탑승교 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

공항 탑승교 시장 분석 보고서: 성장 동향 및 2031년 전망

1. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 공항 탑승교 시장은 2025년 19억 4천만 달러에서 2031년 29억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.98%에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 가동식(Movable) 및 고정식(Fixed) 탑승교, 에이프런 구동식(Apron-Drive), 커뮤터(Commuter), 노즈 로더(Nose-Loader), 오버-더-윙(Over-The-Wing), T-브릿지(T-Bridge) 모델, 전자기계식(Electro-Mechanical) 및 유압식(Hydraulic) 기술, 강철 벽(Steel-Walled) 및 유리 벽(Glass-Walled) 구조, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역으로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석 및 성장 동력

전 세계 항공 여행의 회복과 전례 없는 터미널 건설 및 확장 프로젝트가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서만 4,880억 달러 이상의 공항 개발이 진행 중이며, 북미, 유럽, 중동의 기존 허브 공항들도 엄격한 지속 가능성 규정을 충족하기 위해 게이트를 현대화하고 있습니다. 에너지 사용량과 유지보수 비용을 절감하는 전자기계식 탑승교가 유압식 장치를 꾸준히 대체하고 있으며, 공항 운영자들은 자연 채광 및 생체 인식 준비와 같은 승객 경험 기능을 강조하고 있습니다. 공항들이 초기 비용보다는 총 소유 비용(TCO)에 더 많은 비중을 두면서, 수명 주기 가치, 빠른 설치, 원활한 시스템 통합을 입증할 수 있는 제조업체가 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

주요 성장 동력과 CAGR에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

* 지속적인 공항 확장 이니셔티브 (+2.1%): 전 세계 허브 공항들은 게이트 병목 현상을 해소하고 지속 가능성 규정을 준수하기 위해 수십억 달러를 터미널 업그레이드에 투자하고 있습니다. 스키폴 공항의 60억 유로 규모 자본 프로그램, 뮌헨 공항의 6억 6,500만 유로 규모 터미널 확장, 미국 FAA 지원 프로젝트(존 글렌 국제공항, 탬파, 피츠버그) 등이 대표적입니다. 아시아 태평양 지역의 롱탄 국제공항(베트남)과 창이 터미널 5(싱가포르)와 같은 대규모 프로젝트는 수백 대의 탑승교를 필요로 하며, 이는 탑승교 제조업체에 지속적이고 예측 가능한 수요를 제공합니다.
* 국제 및 국내 항공 승객 수 급증 (+1.8%): 2024년 승객 처리량이 급증했으며, 2025년에는 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것으로 예상되어 게이트 인프라에 압력을 가하고 있습니다. 그룹 ADP는 2024년에 3억 6,370만 명의 여행객을 기록하며 전년 대비 8.1% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 항공 교통량은 2030년대 중반까지 29억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 승객 피크가 심화됨에 따라 공항들은 스탠드 충돌을 피하고 회전 시간을 단축하기 위해 탑승교 조달을 가속화하고 있습니다.
* 에너지 효율적인 전자기계식 탑승교 시스템으로의 전환 (+1.4%): 전자기계식 구동 장치는 유압식 장치에 비해 에너지 소비를 줄이고 유지보수를 간소화하여 기후 관련 운영 목표와 일치합니다. HÜBNER 그룹의 Passenger Boarding Bridge Interface 2.0은 기울기 보정 및 비접촉식 바닥재를 도입하여 부품 마모를 줄입니다. 유럽의 넷제로 프레임워크는 게이트 전력 소비의 심층적인 감축을 의무화하여 고효율 대안으로의 교체를 장려합니다.
* 생체 인식 및 자동화된 탑승 기술 통합 증가 (+0.9%): 탑승교는 승객 신원 확인을 위한 물리적 접점이 되고 있습니다. 자예드 국제공항의 터미널 A는 탑승교-항공기 인터페이스를 포함하여 출발 여정의 9개 지점에 생체 인식 검증을 내장했습니다. 차세대 e-게이트에 지문, 홍채, 안면 인식이 필수적으로 통합되면서 센서 및 데이터 백홀을 위한 사전 배선된 탑승교에 대한 수요를 촉진합니다.
* 넷제로 배출 목표에 따른 기존 탑승교 인프라 교체 (+0.6%): EU 및 북미를 중심으로 넷제로 배출 목표가 기존 탑승교 인프라의 교체를 촉진하며, 전 세계적으로 고효율 대안으로의 전환을 장려합니다.
* 광폭동체 항공기 배치 증가에 따른 듀얼-암 탑승교 수요 증가 (+0.5%): A350-1000, B777-9, A380과 같은 광폭동체 항공기의 배치 증가는 듀얼-암 탑승교에 대한 수요를 견인합니다.

3. 시장 제약 요인

주요 제약 요인과 CAGR에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

* 탑승교 설치에 필요한 상당한 초기 투자 (-1.2%): 단일 탑승교 비용이 75만~100만 달러에 달하여 소규모 공항이나 예산 제약이 있는 공공 부문 소유주에게는 재정적 부담이 됩니다. 애리조나 주 항공 시스템 계획은 20년간 87억 달러의 시설 필요성을 언급하며, 탑승교가 상당한 비중을 차지합니다. 이는 특히 비용에 민감한 신흥 시장에서 조달 일정을 지연시키거나 범위를 축소시킬 수 있습니다.
* 높은 유지보수 복잡성 및 총 수명 주기 비용 부담 (-0.8%): 유압 씰, 신축 터널, 정렬 구동 장치 등은 전문적인 유지보수를 요구합니다. 브뤼셀 공항이 25년 이상 된 28개 탑승교를 교체하는 데 4천만 유로를 지출한 사례는 유지보수 비용이 교체 비용을 초과하는 시점을 보여줍니다. 공항들은 여러 브랜드의 탑승교를 관리해야 하므로 예비 부품 재고 및 기술자 교육에 어려움을 겪습니다.
* 특수 유압 부품과 관련된 공급망 위험 (-0.5%): 특히 외딴 지역이나 신흥 시장에서 더 큰 영향을 미치며, 부품 조달의 어려움은 유지보수 및 설치 지연으로 이어질 수 있습니다.
* 오래된 터미널의 노후화된 에이프런 및 게이트 구성으로 인한 인프라 제약 (-0.4%): 북미 및 유럽의 기존 공항과 일부 아시아 태평양 허브 공항에서 장기적인 제약으로 작용하며, 기존 인프라의 한계로 인해 새로운 탑승교 설치나 현대화가 어려울 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 유형별: 가동식 탑승교의 운영 유연성
* 2025년 가동식 탑승교는 시장 매출의 59.53%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 8.29% 성장할 것으로 예상됩니다. 지역 제트기부터 코드 F 광폭동체 항공기에 이르는 다양한 항공기에 맞춰 조정할 수 있는 능력은 공항이 구조적 개조 없이 게이트 활용도를 높일 수 있게 합니다. 고정식 탑승교는 저렴하지만 단일 항공기 계열 전용 게이트에 적합합니다. 가동식 탑승교는 이제 자동 도킹, 충돌 방지 레이더, 상태 기반 유지보수 도구를 통합하여 가치 격차를 더욱 확대하고 있습니다. 키웨스트 국제공항에 설치된 8개의 새로운 유리 벽 가동식 탑승교는 지상 탑승을 없애고 회전 예측 가능성을 높였습니다. 가동식 시스템의 시장 규모는 2025년 11억 6천만 달러에서 2031년 약 18억 7천만 달러로 증가할 것입니다.

* 모델별: 에이프런 구동식의 지배력과 오버-더-윙의 성장
* 2025년 에이프런 구동식 탑승교는 매출의 41.25%를 차지하며 전 세계 대형 게이트 레이아웃의 핵심 역할을 합니다. 견고한 강철 트러스, 이중 신축 바디, 최대 180도 회전 기능이 특징입니다. 그러나 오버-더-윙(OTW) 탑승교는 지역 제트기 확산과 일본 및 인도의 스탠드 제약 프로젝트에 힘입어 8.88%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. OTW 장치는 날개 뿌리 뒤에 장착되어 수하물 및 기내식 차량을 위한 연속적인 스탠드를 확보합니다. A350-1000, B777-9, A380과 같은 항공기가 지배하는 이중 탑승(Dual-boarding) 구성도 확장되고 있습니다. 샌프란시스코 국제공항의 이중 레벨 게이트는 상층 및 하층 동시 진입을 가능하게 하여 탑승 시간을 거의 40% 단축합니다.

* 기술별: 전자기계식 시스템의 효율성 증대
* 전자기계식 구동 장치는 2025년 시장 점유율의 64.62%를 차지했으며, 7.96%의 CAGR로 성장할 예정입니다. 유압 펌프를 기어 모터와 스크류 잭으로 대체하여 오일 유출 위험을 없애고 에너지 소비를 최대 30% 절감합니다. 수명 주기 서비스 계약은 모터 토크 및 온도를 실시간으로 모니터링하는 예측 분석의 이점을 얻습니다. 이러한 전환은 2031년까지 전자기계식 모델의 시장 기여도를 약 19억 8천만 달러로 끌어올릴 것입니다. 유압식 장치는 극심한 주변 온도 변화나 제한된 전력 공급 지역에서 계속 사용될 것이지만, EU 그린 딜 및 미국 인플레이션 감축법과 같은 정책 인센티브는 전자기계식 채택을 더욱 강화합니다.

* 구조별: 강철 벽의 신뢰성과 유리 벽의 승객 경험
* 강철 벽 탑승교는 견고성, 낮은 초기 비용, 다양한 기후와의 호환성 덕분에 2025년 매출의 68.10%를 차지했습니다. 그러나 유리 벽 탑승교는 자연 채광, 비행장 전망, 브랜드 이미지가 중요한 프리미엄 터미널 프로젝트에서 인기를 얻고 있습니다. 브뤼셀 공항과 스키폴 공항은 바닥부터 천장까지 유리로 된 터널로 전환하여 길 찾기를 개선하고 대기 시간을 줄였습니다. 창이 터미널 5의 설계도 높은 투명도의 탑승 통로를 명시하고 있습니다. 열 성능 코팅, 접합 안전 유리, 스마트 틴트 기술은 유리와 관련된 눈부심 및 열 부하 문제를 완화합니다. 유리 세그먼트의 시장 기여도는 2026년에서 2031년 사이에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 31.45%를 차지하며 2031년까지 8.66%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 2025년까지 270개 이상의 상업 공항을 목표로 하고, 인도는 2035년까지 220개의 신규 시설을 계획하고 있습니다. 베트남은 2030년까지 6억 5,300만 명의 승객을 수용하기 위해 30개의 신규 공항을 건설할 예정입니다.

이 보고서는 공항 승객 탑승교(PBB, 에어 브릿지, 젯 브릿지, 스카이 브릿지라고도 함) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 탑승교는 이착륙 전후 공항 터미널과 항공기 간 승객 이동을 원활하게 하는 데 사용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2026년 기준 20억 8천만 달러 규모였던 이 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.98%를 기록하며 29억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
주요 성장 동력으로는 전 세계 공항의 지속적인 수용 능력 확장 이니셔티브, 국제 및 국내 항공 승객 수의 급증, 에너지 효율적인 전기-기계식 탑승교 시스템으로의 전환, 생체 인식 및 자동화된 탑승 기술과의 통합 증가, 탄소 중립 목표 달성을 위한 기존 탑승교 인프라 교체, 그리고 광동체 항공기 배치 증가에 따른 이중 암(dual-arm) 탑승교 수요 증대가 있습니다.

시장 제약:
반면, 탑승교 설치에 필요한 상당한 초기 투자 비용, 높은 유지보수 복잡성 및 총 수명 주기 비용 부담, 특수 유압 부품과 관련된 공급망 위험, 그리고 노후 터미널의 구식 계류장 및 게이트 구성으로 인한 인프라 한계가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
시장은 유형(이동식, 고정식), 모델(에이프런-드라이브, 커뮤터, 노즈-로더, 오버-더-윙, T-브릿지), 기술(전기-기계식, 유압식), 구조(강철 벽, 유리 벽) 및 지역별로 세분화됩니다.
특히, 이동식 탑승교는 2025년 매출의 59.53%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 전체 시장보다 빠른 8.29%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 기술 측면에서는 에너지 소비 및 유지보수 비용 절감, 공항의 지속 가능성 목표 달성 기여로 인해 전기-기계식 탑승교가 점유율을 확대하여 2025년 64.62%에 이를 것으로 예상됩니다.
지역별로는 중국, 인도 및 동남아시아의 대규모 신규 공항 건설 프로젝트에 힘입어 아시아-태평양 지역이 2031년까지 8.66%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 수요 성장을 주도할 것입니다.
또한, 새로운 탑승교는 안면 또는 홍채 인식 센서용으로 사전 배선되어 제공되어, 공항이 신원 확인과 게이트 탑승을 통합하여 승객 흐름을 가속화할 수 있도록 지원하고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. ADELTE GROUP S.L., CIMC Tianda Holdings Co., Ltd., Oshkosh Corporation, ShinMaywa Industries, Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 제품 및 서비스, 최근 개발 사항도 포함됩니다.

결론:
이 보고서는 공항 승객 탑승교 시장의 현재 가치, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 기술 및 지역별 주요 트렌드를 심층적으로 분석하여 시장 참여자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 주요 공항의 지속적인 공항 수용 능력 확장 이니셔티브
  • 4.2.2 국제 및 국내 항공 승객 수의 급증
  • 4.2.3 에너지 효율적인 전기-기계식 탑승교 시스템으로의 전환
  • 4.2.4 생체 인식 및 자동 탑승 기술과 PBB(승객 탑승교)의 통합 증가
  • 4.2.5 순 제로 배출 목표에 따른 기존 PBB 인프라 교체 촉진
  • 4.2.6 광동체 항공기 배치 증가로 인한 이중 암 탑승교 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 탑승교 설치에 필요한 상당한 초기 투자
  • 4.3.2 높은 유지보수 복잡성과 총 수명 주기 비용 부담
  • 4.3.3 특수 유압 부품과 관련된 공급망 위험
  • 4.3.4 노후 터미널의 구식 계류장 및 게이트 구성으로 인한 인프라 한계
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 이동식
  • 5.1.2 고정식
• 5.2 모델별
  • 5.2.1 계류장 구동 브릿지
  • 5.2.2 통근 브릿지
  • 5.2.3 노즈 로더 브릿지
  • 5.2.4 날개 위 브릿지
  • 5.2.5 T-브릿지
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 전기-기계식
  • 5.3.2 유압식
• 5.4 구조별
  • 5.4.1 강철벽
  • 5.4.2 유리벽
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 유럽 기타
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 남미 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 카타르
  • 5.5.5.1.4 중동 기타
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADELTE GROUP S.L.
  • 6.4.2 CIMC Tianda Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.3 Oshkosh Corporation
  • 6.4.4 ShinMaywa Industries, Ltd.
  • 6.4.5 HÜBNER GmbH & Co. KG
  • 6.4.6 UBS Airport Systems
  • 6.4.7 Vataple Group
  • 6.4.8 PT Bukaka Teknik Utama Tbk
  • 6.4.9 Aviramp Ltd.
  • 6.4.10 Dabico Airport Solutions
  • 6.4.11 TK Airport Solutions S.A.
  • 6.4.12 ACCESSAIR Systems Inc.
  • 6.4.13 AviaSafe GmbH
  • 6.4.14 Jiangsu Tianyi Aviation Industry Co., Ltd.
  • 6.4.15 J&D McLennan Ltd.
  • 6.4.16 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망