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복숭아 및 천도복숭아 시장 개요
본 보고서는 복숭아 및 천도복숭아 시장을 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)로 분류하여 분석합니다. 보고서에는 생산 분석, 가치 및 물량 기준 소비 분석, 가치 및 물량 기준 수출입 분석, 그리고 도매 가격 동향 분석이 포함됩니다. 5년간의 과거 데이터와 함께 5년간의 시장 예측을 제공합니다.
시장 스냅샷 및 전망
복숭아 및 천도복숭아 시장 규모는 2025년 492억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 664억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.17%를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
주요 시장 동인 및 트렌드
건강한 삶에 대한 인식이 높아지면서 신선 과일 소비가 증가하고 있으며, 이는 복숭아 및 천도복숭아 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이 과일들은 단독으로뿐만 아니라 다양한 조합으로도 인기를 얻고 있습니다. 탄산음료, 넥타, 사탕, RTD(Ready-to-Drink) 차, 전통차, 향미 알코올 음료, 요거트, 과일 가공품, 유제품 음료, 복숭아 주스, 과일 보존식품 등 다양한 제품 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 기능성 및 분말 음료뿐만 아니라 반찬, 면류, 가공 치즈, 단백질 대체식품과 같은 짭짤한(savory) 식품 분야에서도 관심이 커지고 있습니다.
글로벌 생산 및 무역 동향
미국 농무부(USDA)는 2024년 전 세계 복숭아 및 천도복숭아 생산량이 42만 5천 톤 증가하여 4% 성장할 것으로 전망했습니다. 이러한 증가는 중국, 유럽 연합, 튀르키예, 미국 등 주요 생산국의 생산량 증가에 기인합니다. 이들 국가의 공급량 증대에 따라 수출량은 6만 5천 톤 증가한 총 100만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 러시아, 영국, 중국, 캐나다로의 선적량 증가에 힘입어 수입량도 급증할 것으로 전망됩니다.
2023년 독일은 4억 2천 5백만 달러 상당의 복숭아 및 천도복숭아를 수입했으며, 이는 2022년의 3억 9천 8백 5십만 달러에서 증가한 수치입니다. ITC Trade Map에 따르면 이 수입량의 82% 이상이 스페인에서 이루어졌습니다. 유럽 최대 복숭아 및 천도복숭아 생산국인 스페인은 2023년 전 세계 수출량이 2022년 대비 3% 증가했습니다. 이러한 수출입 증가는 복숭아 및 천도복숭아 시장 성장을 촉진하는 중요한 추세를 보여줍니다.
전 세계 복숭아 및 천도복숭아 생산량은 지속적으로 증가하며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 중국이 주요 생산국으로 두각을 나타내고 있으며, 스페인, 이탈리아, 미국이 그 뒤를 잇고 있습니다. USDA 데이터에 따르면, 전 세계 복숭아 및 천도복숭아 생산량은 2022년 2,405만 미터톤에서 2023년 2,494만 미터톤으로 증가했습니다.
유럽 연합(EU)의 생산 확대
USDA에 따르면, 유럽 연합(EU)은 복숭아 및 천도복숭아 생산량을 20만 1천 미터톤 늘려 총 360만 미터톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 특히 EU 최대 생산국인 스페인의 유리한 재배 조건에 크게 기인합니다. 생산량 증가에 따라 수출량은 6만 3천 미터톤 증가하여 총 20만 미터톤에 이를 것으로 전망되며, 이는 지난 5년 중 최고 수준입니다. EU의 주요 복숭아 및 천도복숭아 생산국은 스페인, 이탈리아, 그리스, 프랑스이며, 헝가리, 포르투갈, 불가리아, 폴란드는 상대적으로 적은 비중을 차지합니다. 스페인은 EU 전체 생산량의 40%를 차지하며 독보적인 위치를 점하고 있습니다. 인플레이션이 구매력에 영향을 미치고 있음에도 불구하고, 국내 공급량 증가와 관광 활동 활성화에 힘입어 EU의 복숭아 및 천도복숭아 소비는 증가할 것으로 예상됩니다.
튀르키예의 생산 증가
튀르키예의 생산량은 재배 면적 확대, 고수확 품종 도입, 유리한 재배 조건에 힘입어 2024년 120만 미터톤에 달할 것으로 예상됩니다. 지난 5년간 천도복숭아 생산량은 국내외 소비자 수요에 힘입어 두 배로 증가했습니다. 그러나 2023/24년 기간에는 전체 복숭아 및 천도복숭아 생산량의 4분의 1에 불과했습니다. 공급량 증가에 따라 러시아와 이라크로의 선적량 증가에 힘입어 수출량도 증가할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 시장의 지배력 및 중국의 역할
2023년 아시아 태평양 지역은 전 세계 복숭아 및 천도복숭아 생산량의 거의 70%를 차지하며 시장을 지배했으며, 유럽 연합은 14%의 점유율을 보였습니다. 이 지역의 성공은 비옥하고 배수가 잘 되는 토양, 유리한 기후 조건, 풍부한 일조량에 기인합니다. 또한, 소비자들의 건강 의식 고조와 특히 중국, 한국, 인도와 같은 주요 시장에서 유기농 제품에 대한 수요 급증이 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 중국과 인도 같은 국가들은 아시아 복숭아 및 천도복숭아 생산의 선두에 서 있습니다. 특히 2023년 중국은 1,750만 미터톤의 복숭아 및 천도복숭아를 생산했습니다. 이러한 복합적인 요인들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
2024/25 마케팅 연도(MY)에 USDA는 중국의 복숭아 및 천도복숭아 생산량이 전년 대비 소폭 증가한 1,760만 미터톤(MMT)에 달할 것으로 예상합니다. 복숭아 및 천도복숭아는 산시(陝西)성, 산시(山西)성과 같은 서북부 지방뿐만 아니라 쓰촨, 윈난, 구이저우, 안후이와 같은 남부 지역에서도 잘 자랍니다. 또한, 상하이, 장쑤, 저장성은 생산량은 적지만 고부가가치 꿀 복숭아로 유명합니다.
중국의 복숭아 생산 확대는 현대 농업 기술에 의해 추진되고 있습니다. 지방 정부와 기관의 지원에 힘입어 점점 더 많은 복숭아 농부들이 이러한 혁신 기술을 채택하고 있습니다. 이러한 발전에는 센서 기반 나무 성장 모니터링, 사전 예방적 해충 및 질병 경보 시스템, 토양 분석 기반 관개 방법 등 복숭아 재배에 최적화된 기술들이 포함됩니다. 온실 시설을 포함한 향상된 농업 기술과 신품종 도입 덕분에 중국의 국내 복숭아 및 천도복숭아 공급 시즌은 5월 초부터 10월 말까지 연장되었으며, 7월과 8월에 공급량이 가장 많습니다.
최근 산업 동향
* 2024년 8월: 재배, 운송 및 포장업체인 Mountain View Fruit Sales는 늦가을 복숭아 및 천도복숭아 브랜드인 ‘Autumnripe’를 출시했습니다. ‘Autumnripe’는 더 큰 크기, 높은 당도, 아름답고 밀도 높은 과육을 자랑하며 최고 품질의 과일에 대한 회사의 약속을 상징합니다. 이러한 브랜딩 노력을 강화하기 위해 회사는 새로 디자인된 진열대, 가을색 상자 및 홍보 자료를 선보였습니다. 이 자료들은 9월부터 10월까지 판매될 ‘Autumnripe’ 복숭아 및 천도복숭아의 프리미엄 품질을 강조합니다.
* 2023년 7월: 미국 뉴저지 농업 시험장은 세 가지 새로운 복숭아 품종을 소개했습니다. ‘Felicia’는 매력적인 붉은색에서 짙은 붉은색 껍질에 털이 거의 없고 과육에 붉은색이 살짝 도는 특징을 가집니다. ‘Evelynn’은 반유핵(semi-free stone)에 단단한 질감을 가진 노란색 과육 복숭아입니다. ‘Anna Rose’는 독특한 흰색 과육 복숭아 품종입니다.
본 보고서는 전 세계 복숭아 및 천도복숭아 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 복숭아와 천도복숭아는 상업적으로 구분되지만 동일한 종에 속하며, 복숭아는 껍질에 털이 있는 반면 천도복숭아는 털이 없는 것이 특징입니다. 본 연구는 시장의 정의와 가정을 바탕으로 진행되었으며, 엄격한 연구 방법론을 적용하여 신뢰성 있는 데이터를 도출했습니다.
보고서의 주요 내용은 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 그리고 지역별 시장 세분화로 구성됩니다. 시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 건강에 대한 관심 증가와 함께 비건 식단이 확산되는 추세, 전 세계적인 복숭아 및 천도복숭아 생산량 확대, 그리고 각국 정부의 관련 산업 육성 이니셔티브 증가가 꼽힙니다. 반면, 예측 불가능한 기후 변화로 인한 생산량 변동성, 그리고 복숭아 및 천도복숭아의 높은 생산 및 유통 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.
시장 규모 측면에서, 전 세계 복숭아 및 천도복숭아 시장은 2024년에 462.2억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 492.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.17%로 예측되며, 이에 따라 2030년에는 시장 규모가 664.6억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
지역별 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카 등 5개 주요 지역을 대상으로 합니다. 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 유럽이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 각 지역 내 주요 국가들, 예를 들어 북미의 미국과 캐나다, 유럽의 이탈리아, 스페인, 그리스, 프랑스, 세르비아, 아시아 태평양의 중국, 한국, 인도, 일본, 남미의 칠레, 아르헨티나, 브라질, 그리고 아프리카의 이집트, 알제리, 모로코, 남아프리카, 튀니지 등에 대해 심층적인 분석이 이루어졌습니다.
각 국가별 분석에서는 생산량(부피), 소비량(가치 및 부피), 수입량(가치 및 부피), 수출량(가치 및 부피), 그리고 도매 가격 동향에 대한 상세 데이터와 추세가 제공됩니다. 특히 한국의 경우 생산량 분석을 제외한 소비, 수입, 수출 및 도매 가격 동향이 다루어져 한국 시장의 특성을 반영합니다. 이러한 세부적인 데이터는 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 중요한 기반을 제공합니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함하며, 시장의 기회 요인과 미래 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제시하여 이해관계자들에게 가치 있는 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 비건 식단 증가 추세
- 4.2.2 전 세계 복숭아 및 천도복숭아 생산 확대
- 4.2.3 정부 이니셔티브 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 기후 문제가 복숭아 및 천도복숭아 생산에 미치는 영향
- 4.3.2 복숭아 및 천도복숭아의 높은 비용
- 4.4 가치 사슬 분석
5. 시장 세분화
- 5.1 지리
- 5.1.1 북미
- 5.1.1.1 미국
- 5.1.1.1.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.1.1.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.1.1.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.1.1.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.1.1.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.1.2 캐나다
- 5.1.1.2.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.1.2.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.1.2.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.1.2.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.1.2.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.2 유럽
- 5.1.2.1 이탈리아
- 5.1.2.1.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.2.1.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.1.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.1.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.1.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.2.2 스페인
- 5.1.2.2.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.2.2.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.2.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.2.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.2.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.2.3 그리스
- 5.1.2.3.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.2.3.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.3.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.3.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.3.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.2.4 프랑스
- 5.1.2.4.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.2.4.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.4.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.4.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.4.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.2.5 세르비아
- 5.1.2.5.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.2.5.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.5.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.5.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.2.5.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.3 아시아 태평양
- 5.1.3.1 중국
- 5.1.3.1.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.3.1.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.1.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.1.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.1.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.3.2 대한민국
- 5.1.3.2.1 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.2.2 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.2.3 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.2.4 도매 가격 동향 분석
- 5.1.3.2.5
- 5.1.3.3 인도
- 5.1.3.3.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.3.3.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.3.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.3.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.3.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.3.4 일본
- 5.1.3.4.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.3.4.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.4.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.4.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.3.4.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.4 남미
- 5.1.4.1 칠레
- 5.1.4.1.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.4.1.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.1.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.1.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.1.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.4.2 아르헨티나
- 5.1.4.2.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.4.2.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.2.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.2.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.2.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.4.3 브라질
- 5.1.4.3.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.4.3.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.3.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.3.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.4.3.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.5 아프리카
- 5.1.5.1 이집트
- 5.1.5.1.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.5.1.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.1.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.1.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.1.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.5.2 알제리
- 5.1.5.2.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.5.2.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.2.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.2.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.2.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.5.3 모로코
- 5.1.5.3.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.5.3.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.3.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.3.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.3.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.5.4 남아프리카
- 5.1.5.4.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.5.4.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.4.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.4.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.4.5 도매 가격 동향 분석
- 5.1.5.5 튀니지
- 5.1.5.5.1 생산 분석 (물량)
- 5.1.5.5.2 소비 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.5.3 수입 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.5.4 수출 분석 (가치 & 물량)
- 5.1.5.5.5 도매 가격 동향 분석
6. 시장 기회 및 미래 동향
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복숭아 및 천도복숭아는 장미과 벚나무속에 속하는 낙엽 활엽 과수로, 달콤한 맛과 향으로 전 세계적으로 사랑받는 과일입니다. 복숭아(Prunus persica)는 껍질에 솜털이 있는 유모종이며, 천도복숭아(Prunus persica var. nucipersica)는 껍질에 털이 없고 매끄러운 무모종입니다. 이 두 과일은 유전적으로 매우 유사하며, 천도복숭아는 복숭아의 자연적인 돌연변이로 발생한 것으로 알려져 있습니다. 원산지는 중국으로 추정되며, 오랜 재배 역사를 통해 다양한 품종으로 분화되었습니다. 여름철 대표 과일로, 비타민, 미네랄, 식이섬유가 풍부하여 건강에도 이로운 식품으로 평가받습니다.
복숭아는 과육의 색깔에 따라 백도와 황도로 나뉩니다. 백도는 과육이 흰색으로 부드럽고 수분이 많아 생과로 인기가 높으며, 황도는 과육이 노란색으로 단단하고 당도가 높아 가공용 및 생과용으로 모두 활용됩니다. 씨앗과 과육의 분리 정도에 따라 유핵(clingstone)과 이핵(freestone)으로, 과육의 경도에 따라 '딱딱이'와 '물렁이'로도 분류됩니다. 천도복숭아는 껍질이 얇고 매끄러워 껍질째 먹기 좋으며, 새콤달콤한 맛이 특징입니다. 수확 시기에 따라 조생종, 중생종, 만생종으로 구분되어 연중 다양한 시기에 소비됩니다.
복숭아 및 천도복숭아는 주로 신선한 생과 형태로 소비되며, 여름철 디저트 및 간식으로 큰 사랑을 받습니다. 생과 외에도 다양한 가공식품으로 활용됩니다. 대표적으로 복숭아 통조림, 주스, 잼, 젤리, 넥타 등 음료 및 스프레드 형태로 가공됩니다. 또한, 아이스크림, 케이크, 타르트 등 제과제빵의 재료로 활용되며, 샐러드나 요거트 토핑으로도 사용됩니다. 최근에는 복숭아를 활용한 주류 제품(막걸리, 와인) 및 건강 기능성 식품 개발도 활발히 이루어지고 있습니다. 복숭아 잎이나 꽃은 차(茶)나 한방 재료로도 사용되는 등 활용 범위가 넓습니다.
복숭아 및 천도복숭아의 안정적인 생산과 품질 향상을 위해 다양한 기술이 적용됩니다. 재배 기술 측면에서는 기후 변화에 대응하고 생산성을 높이기 위한 시설 재배(하우스 재배)가 확대되고 있으며, 스마트팜 기술을 도입하여 최적의 생육 환경을 정밀하게 제어합니다. 병해충 저항성, 고당도, 저장성 향상을 위한 품종 개량 연구도 지속됩니다. 수확 후 관리 기술로는 선별 및 포장 자동화 시스템을 통해 상품성을 높이고, 저온 저장, CA(Controlled Atmosphere) 저장 기술을 활용하여 저장 기간을 연장하고 신선도를 유지합니다. 유통 과정에서의 신선도 유지를 위한 콜드체인 시스템 구축 및 비파괴 당도 측정 기술 등 품질 관리 기술도 발전하고 있습니다.
국내 복숭아 및 천도복숭아 시장은 여름철 대표 과일로서 견고한 수요를 보입니다. 주요 생산지는 충북, 경북, 전북, 경기 등이며, 특히 충북 음성, 경북 청도 등이 유명합니다. 최근 소비자들이 맛과 품질을 중시하는 경향이 강해지면서 고당도, 프리미엄 품종에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 생산량은 기후 변화의 영향으로 변동이 있으나, 전반적으로 안정적인 공급이 이루어집니다. 수입은 주로 가공품 형태로 이루어지며, 생과 수입은 제한적입니다. 국내 생산 복숭아의 수출은 아직 미미하지만, 동남아시아 등 일부 국가로의 수출 가능성을 모색하고 있습니다. 복숭아는 농가 소득에 중요한 고부가가치 작물로서 지역 경제 활성화에 기여합니다.
복숭아 및 천도복숭아 산업은 기후 변화, 노동력 부족, 병해충 증가 등의 도전 과제에 직면해 있습니다. 그러나 동시에 여러 기회 요인도 존재합니다. 첫째, 소비자의 건강 지향 트렌드에 맞춰 복숭아의 기능성 성분을 강조하고 이를 활용한 건강식품 개발을 통해 새로운 시장을 창출할 수 있습니다. 둘째, 고당도, 저장성, 병해충 저항성이 강화된 신품종 개발을 통해 생산 안정성과 소비자 만족도를 높일 수 있습니다. 셋째, 스마트팜 기술 도입을 확대하여 생산 효율성을 극대화하고, 노동력 부족 문제를 해결하며, 균일한 고품질 복숭아 생산을 가능하게 할 것입니다. 넷째, 가공 산업의 다변화를 통해 HMR, 디저트 등 다양한 제품군을 개발하고, 수출 시장을 적극적으로 개척하여 국내 복숭아의 위상을 높일 수 있습니다. 지속적인 연구 개발과 기술 혁신을 통해 복숭아 및 천도복숭아 산업은 더욱 성장하고 발전할 것으로 전망됩니다.