해저 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

해저 시스템 시장 분석: 산업 보고서, 규모 및 예측 인사이트

시장 개요 및 전망

글로벌 해저 시스템 시장은 2026년 197.5억 달러에서 2031년 250.3억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.85%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 운영사들이 기존 FPSO(부유식 생산, 저장 및 하역 설비)에 새로운 유정을 연결하는 비용 효율적인 타이백(tie-back) 방식에 자본을 집중하여 심해 분지에서 단위 비용을 최대 40% 절감하는 추세에 힘입은 것입니다. 2025년 심해 프로젝트 승인이 23% 증가하고, 손익분기점 가격을 배럴당 40달러 미만으로 낮추는 해저 처리 기술의 발전은 투자 여력을 확대하고 있습니다.

특히 초심해 유전, 틈새 고압 장비, 그리고 검사, 유지보수, 수리(IMR) 비용을 절감하는 디지털 기술 분야에서 가장 강력한 성장이 관찰됩니다. 경쟁 우위는 통합 EPCI(설계, 조달, 건설, 설치) 모델, 모듈식 표준화 하드웨어, 그리고 탄소 포집 및 해상 풍력 해저 인프라로의 조기 진출을 중심으로 형성되고 있습니다. 티타늄 합금 및 반도체 공급망의 경색과 2024년 멕시코만 임대 유예와 같은 정책 변화가 시장 모멘텀을 약화시키고 있지만, 중기적인 전망은 여전히 긍정적입니다.

가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양이며, 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약

* 시스템 유형별: 2025년 해저 생산 시스템이 해저 시스템 시장 점유율의 66.1%를 차지했으며, 해저 처리 시스템은 2031년까지 5.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: SURF(Subsea Umbilicals, Risers, and Flowlines)는 2025년 해저 시스템 시장 규모의 39.9%를 차지했으며, 2031년까지 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 수심별: 2025년 얕은 수심 프로젝트가 해저 시스템 시장 점유율의 61.5%를 차지했으며, 초심해 프로젝트는 2031년까지 7.7%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 해상 석유 및 가스 생산이 2025년 매출 점유율의 72.2%로 지배적이었으나, 해상 에너지 전환 및 재생에너지는 2031년까지 14.2%의 CAGR로 크게 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 해저 시스템 시장 점유율의 34.7%로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 2031년까지 11.9%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 해저 시스템 시장 동향 및 인사이트 (성장 동인)

* FPSO 타이백을 통한 프로젝트 경제성 개선: 수심 1,000m 이상의 해역에서 고정식 플랫폼 및 수출 파이프라인을 제거하면 초기 투자 비용을 최대 45% 절감할 수 있습니다. 브라질의 Búzios 유전은 24개 유정을 4개의 FPSO에 180km 네트워크로 연결하여 배럴당 35달러의 손익분기점을 달성했으며, 이는 고정식 플랫폼의 55달러보다 낮은 수치입니다. ExxonMobil의 Yellowtail 프로젝트는 재현 가능한 유정 템플릿을 통해 엔지니어링 시간을 40% 단축했습니다.
* 심해/초심해 유전 승인 급증: 2025년 47개 프로젝트가 최종 투자 결정을 받았으며, 이는 2024년 38개에서 증가한 수치입니다. Petrobras는 2030년까지 230만 b/d 생산량을 유지하기 위해 180개의 신규 유정과 12개의 FPSO를 계획하고 있습니다. 가이아나의 Stabroek 블록은 1,600m 수심에 72개의 트리와 420km의 플로우라인을 필요로 하는 3개의 승인을 추가했습니다.
* 부스팅 및 고압 장비 기술 발전: SLB OneSubsea 사업부에서 설치한 14개의 해저 압축 스테이션은 2025년까지 12억 배럴의 회수 가능 매장량을 추가했습니다. Baker Hughes는 Ormen Lange의 처리량을 280 MMcf/d 증가시켜 18억 달러 규모의 상부 확장 계획을 연기했습니다. Aker Solutions의 20,000psi 트리(tree)는 유정 헤드 설치 공간을 30% 줄이고 단일 설치를 지원하여 유정당 5일의 선박 시간을 절약합니다.
* 기존 유전 수명 연장 및 IMR(검사, 유지보수, 수리) 지출 증가 추세: IMR 및 기존 유전 작업은 현재 성숙 분지 해저 자본의 38%를 차지합니다. Equinor는 Gullfaks에 11억 달러를 투자하여 22개의 트리와 내식성 플로우라인을 교체하여 1억 5천만 배럴의 매장량을 추가했습니다. Oceaneering은 2025년 IMR 계약이 34% 증가했다고 보고했습니다.
* 해저 CO₂ 주입 인프라의 조기 도입: 노던 라이츠(Northern Lights)는 2024년 150만 톤/년의 CO₂ 주입을 시작했으며, 30년 정격의 유정 헤드와 매니폴드를 사용합니다. Equinor의 Bifrost 프로젝트는 기존 유정을 재사용하여 신규 프로젝트 대비 자본을 55% 절감했습니다.
* 디지털 트윈 및 AI 기반 예측 유지보수: Aker BP의 Cognite 플랫폼은 연간 IMR 지출을 4천만 달러 절감하고 검사 간격을 5년으로 늘렸습니다. NOV의 Subsea Connect는 2024년 멕시코만 12개 유전에서 계획되지 않은 유지보수를 28% 줄였습니다.

시장 제약 요인

* 해상 시추 금지 및 유예 조치: 2024년 미국 유예 조치로 1,200만 에이커가 철회되어 국내 해상 생산량의 18%를 차지했던 지역의 수요가 사라졌습니다. 덴마크의 2050년까지 북해 신규 라이선스 중단 계획은 32억 달러 규모의 해저 프로젝트를 좌초시켰습니다.
* 유가 변동성: 유가 변동성은 전 세계 시장에 단기적인 영향을 미칩니다.
* 특수 합금 및 전자 부품 공급망 병목 현상: 티타늄 Grade 5 스펀지 부족으로 2025년 리드 타임이 18개월로 늘어났습니다. 일본과 러시아가 생산량의 62%를 공급하며, 이는 25-30% 더 높은 비용으로 재인증을 유발합니다. 해저 제어 모듈용 첨단 로직 칩은 수출 제한으로 인해 14개월 지연에 직면하고 있습니다.
* ROV 및 로봇 공학 인력 부족: 북미와 유럽에서 ROV 및 로봇 공학 인력 부족은 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 시스템 유형별: 해저 처리 시스템은 2031년까지 5.8%의 CAGR로 성장하여 전체 해저 시스템 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. Equinor의 Åsgard 압축 시스템은 2024년 3억 6백만 boe의 매장량을 추가했습니다. 해저 지원 및 개입 수요는 북해와 멕시코만 전역에서 IMR 계약이 증가함에 따라 연간 4.2% 성장하고 있습니다. 생산 시스템은 2025년 66.1%의 시장 점유율을 기록하며 지속적인 우위를 보이지만, 신규 유전 승인이 정체되면서 성장이 둔화되고 있습니다.
* 구성 요소별: SURF는 2025년 해저 시스템 시장 규모의 39.9%를 차지했으며, 나미비아 오렌지 분지에서 타이백이 150km 이상으로 확장됨에 따라 6.5%의 CAGR로 성장할 것입니다. 해저 트리는 18.2%의 점유율을 차지하며, 20,000psi 설계는 심해 고압 유전 개발을 가능하게 합니다. 제어 및 전력 시스템은 엄빌리컬(umbilical) 무게를 40% 줄이고 유지보수 간격을 두 배로 늘리는 완전 전기 아키텍처로 전환되고 있습니다.
* 수심별: 2025년 얕은 수심 자산이 여전히 해저 시스템 시장 점유율의 61.5%를 차지했습니다. 브라질, 가이아나, 새로운 서아프리카 유전의 초심해 프로젝트는 자원 집중과 첨단 20,000psi 하드웨어에 힘입어 7.7%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 심해(500-1,500m)는 23.8%의 점유율을 차지했습니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 해상 석유 및 가스 생산은 2025년 해저 시스템 시장 점유율의 72.2%를 차지했습니다. 해상 에너지 전환 및 재생에너지는 14.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 노던 라이츠 및 Bifrost CCS 프로젝트는 기존 해저 인프라를 재사용하여 자본을 절반 이상 절감하고 있습니다. 해상 풍력 케이블 시장은 2030년까지 82억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 해저 시스템 시장 점유율의 34.7%를 유지했습니다. 멕시코만은 Anchor의 20,000psi 정격 트리 7개에서 볼 수 있듯이 고압 하드웨어 수요를 주도합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 11.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. CNOOC는 2030년까지 보하이만에 120개의 트리를 계획하고 있습니다. ONGC의 KG-DWN-98/2는 1,800m 이상의 수심에 18개의 트리를 설치할 예정입니다.
* 유럽: 운영사들이 수명 연장 및 CCS(탄소 포집 및 저장)로 전환하면서 안정화되고 있습니다. Sleipner는 현재 30년 정격 장비를 사용하여 연간 170만 톤의 CO₂를 주입하고 있습니다.
* 남미: Petrobras가 2024-2025년 동안 72개 유닛을 주문하는 등 고사양 트리 수요를 유지하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: Marjan은 36개의 해저 유정을 시추할 예정이며, ADNOC의 Hail 및 Ghasha는 22% H₂S용으로 제작된 사워 가스 매니폴드를 사용합니다.

경쟁 환경

TechnipFMC, Subsea 7, Aker Solutions, Baker Hughes, SLB OneSubsea 등 상위 5개 공급업체는 2025년 전 세계 EPCI(설계, 조달, 건설, 설치) 가치의 58%를 차지하며 중간 정도의 통합을 보였습니다. TechnipFMC의 iEPCI 모델은 Mero-3 프로젝트 일정을 18개월 단축하고 설치 비용을 22% 절감했습니다. Aker와 Subsea 7 간의 Subsea Integration Alliance는 장비 공장과 설치 선단을 통합하여 20%의 비용 절감을 목표로 합니다.

기술 리더십은 디지털 트윈, 해저 처리, 완전 전기 제어에 집중되어 있습니다. Aker BP는 Cognite 기반 모델을 통해 가동 중단 시간을 22% 단축했습니다. 중견 기업들은 전략을 전환하고 있습니다. Dril-Quip은 일반 트리 사업에서 철수하여 혹독한 환경용 라이저에 집중하고 있습니다. Prysmian 및 Nexans와 같은 케이블 제조업체는 해상 풍력으로 다각화하여 해저 사업 범위를 확장하고 있습니다. 2024년 TechnipFMC가 23건으로 가장 많은 특허를 출원하는 등 처리 및 디지털 제어 분야에 대한 특허 출원이 활발합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 10월: 해저 기술 기업 SMD는 403만 달러(300만 파운드)를 투자하여 혁신 및 제조 허브인 SMD Tech Works를 개설했습니다.
* 2025년 9월: Petrobras는 TechnipFMC에 신규, 기존 및 재활성화 프로젝트를 위한 해저 생산 시스템 설계, 엔지니어링 및 제조 계약을 수여했습니다.
* 2025년 4월: Saipem은 중동 및 가이아나에서 약 7억 2천만 달러 규모의 계약을 확보했습니다. 여기에는 중동 주요 고객을 위한 해저 파이프라인 수리 EPCI 활동이 포함됩니다.
* 2024년 8월: 초대형 원유 운반선(VLCC)이 FPSO(부유식 생산 저장 하역 설비)로 전환되어 TotalEnergies의 앙골라 7번째 FPSO가 될 예정입니다. 이 프로젝트에는 약 30km의 8인치 및 10인치 해저 플로우라인, 라이저 및 엄빌리컬을 포함하는 SURF 패키지가 포함됩니다.

본 보고서는 해저 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해저 시스템은 해양학, 해양 공학, 해양 탐사, 원격 조종 무인 잠수정(ROV), 자율 무인 잠수정(AUV), 해저 통신 및 전력 케이블, 해저 광물 채굴, 석유 및 가스, 해상 풍력 발전 등 다양한 분야에서 활용되는 완전히 수중에 잠긴 장비, 운영 또는 애플리케이션을 의미합니다.

보고서는 시장을 시스템 유형, 구성 요소, 수심, 최종 용도 애플리케이션 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 시스템 유형별로는 해저 생산 시스템, 해저 처리 시스템, 해저 지원 및 개입 시스템으로 나뉘며, 구성 요소별로는 SURF(Umbilicals, Risers & Flowlines), 해저 트리, 유정두, 매니폴드, 제어 및 전력 시스템, 해저 펌프 및 압축기, 해저 부스팅 모듈 등이 포함됩니다. 수심은 천해(500m 이하), 심해(500~1,500m), 초심해(1,500m 이상)로 구분되며, 최종 용도는 해양 석유 및 가스 생산, 해양 에너지 전환 및 재생에너지, 해저 전력 및 통신, 해저 채굴 등으로 분류됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
해저 시스템 시장은 2025년 187.3억 달러 규모에서 2031년까지 250.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 해양 에너지 전환 및 재생에너지 해저 애플리케이션 부문은 2031년까지 연평균 14.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 구성 요소 중 SURF는 2025년 전체 시장의 39.9%를 차지하며, 2031년까지 연평균 6.5%의 성장이 기대됩니다. 지역별로는 북미가 멕시코만 심해 활동에 힘입어 2025년 34.7%의 시장 점유율로 선두를 유지하고 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 FPSO(부유식 생산·저장·하역 설비) 연계를 통한 프로젝트 경제성 개선이 있습니다. 기존 FPSO에 연계할 경우 자본 비용을 최대 40% 절감하고, 심해 환경에서 손익분기점을 배럴당 약 35달러까지 낮출 수 있습니다. 또한, 심해 및 초심해 유전 개발 승인 증가, 부스팅 및 고압 장비 기술 발전, 브라운필드(기존 유전) 수명 연장 및 IMR(검사, 유지보수, 수리) 지출 증가, 해저 CO2 주입(CCS) 인프라의 조기 도입, 그리고 디지털 트윈 및 AI 기반 예측 유지보수 기술의 발전이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 해양 시추 금지 및 유예 조치, 유가 변동성, 특수 합금 및 전자 부품의 공급망 병목 현상, ROV/로봇 분야 인력 부족 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히 티타늄 합금 및 반도체와 같은 품목의 긴 리드 타임은 비용 증가와 지연을 초래하여 글로벌 연평균 성장률을 약 0.5% 감소시킬 수 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십 등 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 TechnipFMC, Subsea 7, Aker Solutions 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 FPSO 연계를 통한 프로젝트 경제성 향상
  • 4.2.2 심해/초심해 유전 승인 급증
  • 4.2.3 부스팅 및 고압 장비 기술 발전
  • 4.2.4 브라운필드 수명 연장 및 IMR 지출 증가 추세
  • 4.2.5 해저 CO₂ 주입(CCS) 인프라의 조기 도입
  • 4.2.6 디지털 트윈 및 AI 기반 예측 유지보수
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 해상 시추 금지 및 유예
  • 4.3.2 유가 변동성
  • 4.3.3 특수 합금 및 전자제품 공급망 병목 현상
  • 4.3.4 ROV/로봇 공학 인력 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 시스템 유형별
  • 5.1.1 해저 생산 시스템
  • 5.1.2 해저 처리 시스템
  • 5.1.3 해저 지원 및 개입
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 SURF (엄빌리컬, 라이저 및 플로우라인)
  • 5.2.2 해저 트리
  • 5.2.3 유정두
  • 5.2.4 매니폴드
  • 5.2.5 제어 및 전력 시스템
  • 5.2.6 해저 펌프 및 압축기
  • 5.2.7 해저 부스팅 모듈
  • 5.2.8 기타 구성 요소 (부력, 밸브, 트렌처)
• 5.3 수심별
  • 5.3.1 천해 (500m 이하)
  • 5.3.2 심해 (500m ~ 1,500m)
  • 5.3.3 초심해 (1,500m 초과)
• 5.4 최종 사용 애플리케이션별
  • 5.4.1 해양 석유 및 가스 생산 (IMR 및 설치 포함)
  • 5.4.2 해양 에너지 전환 및 재생 에너지
  • 5.4.3 해저 전력 및 통신
  • 5.4.4 해저 광업
  • 5.4.5 기타 (국방 및 보안, 해저 저장, 학술 및 연구)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 노르웨이
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 독일
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 나이지리아
  • 5.5.5.6 알제리
  • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 TechnipFMC
  • 6.4.2 Subsea 7
  • 6.4.3 Aker Solutions
  • 6.4.4 Baker Hughes
  • 6.4.5 SLB (OneSubsea)
  • 6.4.6 Halliburton
  • 6.4.7 Oceaneering International
  • 6.4.8 National Oilwell Varco
  • 6.4.9 Dril-Quip
  • 6.4.10 Saipem
  • 6.4.11 Prysmian Group
  • 6.4.12 Nexans
  • 6.4.13 Vallourec
  • 6.4.14 ABB
  • 6.4.15 Siemens Energy
  • 6.4.16 Flowserve (Framo)
  • 6.4.17 Kongsberg
  • 6.4.18 Weatherford
  • 6.4.19 Magma Global
  • 6.4.20 GE Vernova (GE Oil & Gas)

7. 시장 기회 & 미래 전망