접촉 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

접착제 시장 규모, 점유율, 성장 및 예측 보고서 (2026-2031)

# 시장 개요

본 보고서는 접착제 시장의 2026년부터 2031년까지의 성장 동향과 예측을 상세히 분석합니다. 2026년 31.1억 달러 규모로 추정되는 이 시장은 2031년까지 4.28%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 38.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 29.8억 달러에서 성장하여 2031년 38.3억 달러에 도달할 것으로 예상되는 접착제 시장은 전기차 배터리 팩 및 신재생에너지 유지보수 분야의 새로운 수요에 힘입어 성숙기에 접어들고 있습니다. 신발 조립, 모듈형 가구, 현장 건설과 같은 즉각적인 접착이 필요한 전통 산업에서 즉각적인 점착력과 재배치 저항성이 여전히 중요하게 작용하며 시장의 견고한 기반을 유지하고 있습니다.

동시에 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량 감소를 위한 규제 압력은 수성 제형으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 접착 성능 저하 없이 혁신을 위한 여지를 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 공급망 탄력성은 클로로프렌 모노머 부족 및 원자재 변동성에도 불구하고 가격 안정성을 뒷받침합니다. 또한 아시아 신발 공장의 자동화와 풍력 터빈 블레이드 수리 작업 증가는 특수 등급 제품에 대한 프리미엄 가격 책정을 가능하게 하는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 기술별: 용제 기반 시스템이 2025년 매출의 75.50%를 차지하며 선두를 유지했으나, 수성 시스템은 2031년까지 4.85%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 폴리머별: 폴리클로로프렌이 2025년 접착제 시장 점유율의 59.65%를 차지했으며, 2031년까지 4.8%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 최종 사용자 산업별: 신발 및 가죽 제품이 2025년 시장 규모의 34.10%를 차지했으며, 2031년까지 4.75%의 CAGR로 성장할 것으로 보입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 규모의 59.10%를 점유했으며, 2031년까지 4.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동향 및 인사이트 (성장 동인)

* 저-VOC 수성 시스템으로의 전환 (+1.2% CAGR 영향): 캘리포니아 및 캐나다의 강화된 VOC 규제는 제조업체들이 수성 제품으로 전환하도록 유도하고 있습니다. N-메틸피롤리돈(NMP)에 대한 미국 규제는 용제 선택의 폭을 더욱 좁히고 있으며, 3M Fastbond 1049와 같은 제품 출시는 수성 접착제가 용제 기반 제품과 동등한 성능을 달성할 수 있음을 보여줍니다. 이는 규제 준수 제품에 대한 가격 프리미엄과 아시아 시장에서의 채택 확대로 이어질 것입니다.
* 모듈형 가구 및 인테리어 시공의 급증 (+0.8% CAGR 영향): 도시 밀집화와 하이브리드 업무 공간 증가는 기계식 고정 장치보다 접착제 기반 조립을 선호하는 모듈형 건설 기술을 촉진하고 있습니다. 접착제 솔루션은 무게를 줄이고 미관을 향상하며 설치 시간을 단축하여 아시아 태평양 지역의 빠른 주거 및 상업 건설 주기에 부합합니다. 높은 초기 점착력으로 클램핑 없이 수직 설치를 가능하게 하는 접착제는 단기적으로 시장 수요를 0.8%p 증가시킬 것으로 예상됩니다.
* 아시아 신발 공장의 로봇 접착제 분사 라인 통합 (+0.6% CAGR 영향): 베트남, 태국, 인도네시아 등 전 세계 운동화의 절반 이상을 생산하는 국가에서 자동화는 일관된 비드 형상을 제공하고 불량률을 40% 줄이며 인건비를 절반으로 절감합니다. Henkel의 Bien Hoa Application Center는 공급업체가 로봇, 비전 시스템 및 접착제를 묶어 턴키 패키지를 제공하는 방식을 보여줍니다. 이는 중기적으로 접착제 시장의 CAGR에 0.6%p를 추가할 것입니다.
* 풍력 터빈 블레이드 수리 수요 (+0.4% CAGR 영향): 1세대 풍력 발전 단지들이 보증 기간이 만료되면서 동결-해동 주기, 염수 분무, UV 노출을 견뎌야 하는 선단 접착 수리가 필요해지고 있습니다. 접착제 열화가 주요 고장 원인이 되면서 SikaPower 830과 같은 고탄성, 내습성 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 전기차 배터리 팩 내부 단열 접착 (+0.7% CAGR 영향): 전기차 배터리 팩 내부의 열 단열 접착은 새로운 수요를 창출하며, 특히 중국, 북미, 유럽에서 강한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

# 시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성 (-0.9% CAGR 영향): 폴리머 등급 프로필렌, 클로로프렌, 천연고무 가격은 공급 차질, 기상 이변, 물류 병목 현상으로 인해 급격한 변동을 겪고 있습니다. 이는 소규모 생산자에게 특히 큰 타격을 주며, 아시아 지역의 에틸렌 및 프로필렌 수익성 약화는 재투자를 저해하고 추가적인 비용 상승 위험을 높입니다.
* 엄격한 VOC 및 가연성 규제 (-0.6% CAGR 영향): 유럽의 광범위한 PFAS(과불화화합물) 규제 및 REACH Annex XVII에 따른 포름알데히드 제한(2026년 8월 발효)은 광범위한 제형 변경 및 추가 테스트를 의무화합니다. 미국 환경보호청(EPA)의 트리클로로에틸렌 및 퍼클로로에틸렌 화합물 금지 또한 이러한 의무를 부과합니다. 이는 전담 규제 팀을 갖춘 다국적 기업에 유리하게 작용하여 경쟁 격차를 확대하고 중기적으로 시장 CAGR을 0.6%p 감소시킬 것입니다.
* 글로벌 클로로프렌 모노머 공급 차질 (-0.7% CAGR 영향): 클로로프렌 모노머의 글로벌 공급 차질은 네오프렌 의존적인 응용 분야에 특히 심각한 영향을 미치며 단기적으로 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 기술별: 용제 기반의 지배력과 수성 기반의 도전
용제 기반 시스템은 타의 추종을 불허하는 작업 시간 유연성과 높은 초기 점착력 덕분에 2025년 접착제 시장의 75.50%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 그러나 VOC 규제와 수지 유화 기술의 발전으로 성능 격차가 줄어들면서 수성 접착제는 4.85%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 캘리포니아의 최신 소비자 제품 규제와 캐나다의 2024년 VOC 상한선은 용제 없는 솔루션으로의 글로벌 표준화 노력을 가속화하고 있습니다. 핫멜트 및 반응성 화학 물질은 내열성 또는 즉각적인 경화가 비용보다 중요한 틈새 시장에서 역할을 합니다. 3M과 같은 공급업체는 이제 박리 강도에서 기존 클로로프렌 제형과 동등한 완전 용제 없는 라인을 광고하며 기술 융합이 가능함을 입증하고 있습니다. 예측 기간 동안 수성 제형 시장 규모는 5.2억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

* 폴리머별: 공급 문제에도 불구하고 폴리클로로프렌의 탄력성
폴리클로로프렌은 화학적 저항성과 균형 잡힌 탄성으로 인해 2025년 접착제 시장의 59.65%를 차지했습니다. 2031년까지 4.8%의 성장은 간헐적인 공급 충격에도 불구하고 이 폴리머의 지속적인 강점을 보여줍니다. 스티렌-부타디엔 고무(SBR)는 성능 요구 사항이 덜 까다로운 저비용 응용 분야에 사용되며, 아크릴 코폴리머는 UV 노출 표면에서 입지를 넓히고 있습니다. 폴리우레탄 등급은 풍력 터빈 블레이드 및 전기차 배터리 트레이의 구조용 라미네이션에 적합한 우수한 충격 저항성을 제공합니다. Henkel의 최근 바이오 기반 네오프렌 대체재 시범 생산은 친환경 대체재에 대한 최초의 진지한 상업적 탐색을 나타냅니다.

* 최종 사용자 산업별: 아시아 제조업을 이끄는 신발 산업
신발 및 가죽 부문은 2025년 접착제 시장의 34.10%를 차지했으며, 2031년까지 4.75% 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 계약 제조업체들은 품질을 40% 향상시키고 재료 낭비를 줄이는 로봇 접착제 분사 라인을 확대하고 있습니다. 소비자 가전제품 부문은 태블릿, 노트북, 폴더블 기기의 단위 판매량 증가에 힘입어 성장하고 있으며, 이는 제어된 열 방출을 통한 박막 접착을 요구합니다. 포장 응용 분야는 브랜드 소유자의 지속 가능성 약속에 부합하는 용제 없는 등급으로 전환하고 있습니다. 자동차 산업의 채택은 배터리 팩 열 단열 및 내부 경량화에 집중되어 있으며, 이 두 분야는 2030년까지 차량당 접착제 사용량을 2kg 이상으로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 건설 부문은 특히 빠르게 도시화되는 경제에서 바닥재, 칸막이 패널, 지붕 멤브레인에 접착제를 꾸준히 소비하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 접착제 시장의 59.10%를 차지했으며, 중국의 다각화된 제조 기반과 인도의 수입 대체 정책에 힘입어 4.92%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 베트남, 태국, 인도네시아는 운동화 스마트 공장에 대규모 투자를 진행하며 정밀하고 저-VOC 제형에 대한 지역 수요를 견인하고 있습니다. 원자재 변동성에도 불구하고 수지 생산자와의 근접성은 유럽이나 북미로의 수입에 비해 유리한 착지 비용을 유지하게 합니다.
* 북미: 전기차 생산 및 엄격한 환경 표준에 기반한 견고한 수요를 유지하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 미국 첨단 청정 운송 프로그램(Advanced Clean Transportation program)에 따라 크레딧을 확보하기 위해 수성 접착제를 점점 더 많이 지정하고 있으며, 이는 규제 준수 등급에 대한 북미 지역의 채택을 증가시키고 있습니다. 지역 공급업체들은 강력한 지적 재산권을 활용하여 가격 프리미엄을 확보하고, 판매량이 완만한 속도로 증가하더라도 마진을 높이고 있습니다.
* 유럽: 성숙한 시장으로 규제 리더십이 두드러집니다. REACH에 따른 광범위한 PFAS 및 포름알데히드 규제는 가속화된 제형 변경 주기를 촉진합니다. 유럽은 또한 현재 수리 수명 단계에 접어든 풍력 터빈 블레이드의 대규모 설치 기반을 보유하고 있어 특수 접착제에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 주거용 건설 및 경공업과 관련된 새로운 기회를 제공합니다. 통화 변동성이 역풍으로 작용하지만, 지역 정부는 접착제 변환업체를 유치할 수 있는 세금 인센티브가 있는 산업 단지를 조성하고 있습니다.

# 경쟁 환경

접착제 시장은 중간 정도의 파편화(moderate fragmentation)를 보입니다. VOC 및 PFAS 규제 강화에 선제적으로 대응하기 위해 제품 포트폴리오가 수성 및 바이오 기반 기술로 전환되고 있습니다. 대기업들은 규모의 경제를 활용하여 다국적 고객을 위한 글로벌 표준화 제형을 출시하고 있습니다. 지역 경쟁업체들은 저비용 네오프렌 대체재나 적도 시장을 위한 기후별 등급과 같은 틈새 기회에 집중하고 있습니다. 일부 중국 공급업체는 자체 접착제와 결합된 턴키 로봇 분사 시스템을 수출하기 시작하여 총 소유 비용(TCO) 측면에서 경쟁하고 있습니다.

# 주요 기업 및 최근 산업 동향

주요 기업으로는 Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG, 3M, H.B. Fuller Company, Arkema (Bostik) 등이 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2024년 11월 Henkel과 Celanese가 탄소 포집 비닐 아세테이트 모노머를 활용한 수성 접착제를 개발하여 종이 및 판지, 전자상거래, 라벨링 등 지속 가능한 포장 솔루션을 제공하기 위해 협력한 사례가 있습니다. 또한 2024년 6월 Saint-Gobain은 두바이에 본사를 둔 FOSROC을 10.25억 달러에 인수하여 73개국으로 건설 화학 사업을 확장했습니다.

본 보고서는 글로벌 접착제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 및 미래 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 기술, 폴리머, 최종 사용자 산업 및 지역별 심층적인 시장 세분화 정보를 담고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 접착제 시장은 2026년 31.1억 달러에서 2031년까지 38.3억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.28%로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동인으로는 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 수성 시스템으로의 전환 가속화, 모듈형 가구 및 인테리어 시공 시장의 활성화, 아시아 신발 공장의 로봇 접착제 분배 라인 통합, 풍력 터빈 블레이드 수리 수요 증가, 그리고 전기차(EV) 배터리 팩 내부의 단열 접착 수요 등이 있습니다. 반면, 원자재 가격 변동성, VOC 및 가연성에 대한 엄격한 규제, 글로벌 클로로프렌 모노머 공급 차질 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

기술별 시장 분석에서는 용제형(Solvent-borne) 시스템이 2025년 기준 75.50%의 매출 점유율로 여전히 지배적이지만, 북미 및 EU 등 주요 지역의 엄격한 VOC 규제로 인해 저-VOC 수성(Water-borne) 접착제에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 수성 제형은 성능 저하 없이 배출량을 줄이는 이점으로 인해 채택이 가속화되고 있습니다.

최종 사용자 산업 중에서는 신발 및 가죽 제품 부문이 2025년 34.10%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 아시아 제조 공장의 자동화 증가에 크게 기인합니다. 이 외에도 소비재 및 전자제품, 포장, 자동차 및 운송, 가구 및 목공, 건설(바닥재, 패널, 지붕) 등 다양한 산업에서 접착제가 광범위하게 활용됩니다.

폴리머 유형별로는 폴리클로로프렌(네오프렌), 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 아크릴 코폴리머, 폴리우레탄, 니트릴 등이 주요하게 분석됩니다. 지역별 분석은 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미, 중동 및 아프리카를 포함하여 글로벌 시장의 다각적인 시각을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 3M, Henkel, H.B. Fuller 등 주요 18개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 향후 시장 기회로는 수성 접착제로의 전환 가속화와 미충족 수요에 대한 평가가 강조됩니다.

본 보고서는 기술, 폴리머, 최종 사용자 산업, 그리고 주요 지역별로 접착제 시장을 심층적으로 분석하여 이해관계자들에게 전략적 의사결정에 필요한 핵심 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저VOC 수성 시스템으로의 전환
  • 4.2.2 모듈형 가구 및 인테리어 시공의 급증
  • 4.2.3 아시아 신발 공장의 로봇 접착제 분배 라인 통합
  • 4.2.4 풍력 터빈 블레이드 수리 수요
  • 4.2.5 EV 배터리 팩 내부의 단열 접착
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 엄격한 VOC 및 가연성 규정
  • 4.3.3 글로벌 클로로프렌 모노머 공급 중단
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 원자재 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 수성
  • 5.1.2 용제형
  • 5.1.3 기타
• 5.2 폴리머별
  • 5.2.1 폴리클로로프렌 (네오프렌)
  • 5.2.2 스티렌-부타디엔 고무 (SBR)
  • 5.2.3 아크릴 공중합체
  • 5.2.4 폴리우레탄
  • 5.2.5 니트릴 및 기타
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 내구 소비재 및 전자제품
  • 5.3.2 포장
  • 5.3.3 자동차 및 운송
  • 5.3.4 가구 및 목공
  • 5.3.5 신발 및 가죽 제품
  • 5.3.6 건설 (바닥재, 패널, 지붕)
  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업 (풍력 에너지, DIY 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 AdCo UK Limited
  • 6.4.3 Aica Kogyo Co..Ltd.
  • 6.4.4 Arkema (Bostik)
  • 6.4.5 Collano
  • 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Helmitin Adhesives
  • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 Huntsman International LLC
  • 6.4.11 Illinois Tool Works Inc. (ITW Performance Polymers)
  • 6.4.12 Intact Adhesives (KMS Adhesives Ltd)
  • 6.4.13 Jowat
  • 6.4.14 Mapei SpA
  • 6.4.15 Permabond
  • 6.4.16 Pidilite Industries Ltd
  • 6.4.17 Pyrotek
  • 6.4.18 Sika AG

7. 시장 기회 및 미래 전망