액체 판지 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

액상 종이팩 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

액상 종이팩 포장 시장은 2025년 447만 톤 규모에서 2030년 540만 톤에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.87%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 경질 플라스틱을 섬유 기반 포장재로 꾸준히 대체하려는 움직임, 재활용을 고려한 설계 규정의 영향력 증대, 그리고 유통기한을 저해하지 않으면서 재생 가능한 함량을 높이는 카톤 배리어 혁신에 대한 브랜드 투자가 증가하고 있기 때문입니다.

온라인 식료품 시장의 침투율 증가와 음료 물류의 탈탄소화 노력은 자동화된 물류 시스템에 적합한 작고 효율적인 카톤 형태로의 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 신흥국의 학교 우유 프로그램, 유럽의 바이오 기반 배리어 기술 발전, 대규모 제지 공장의 전환 등은 액상 종이팩 포장 시장이 양적 및 질적 성장을 위한 충분한 여지를 가지고 있음을 시사합니다.

경쟁 강도는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 세 개의 다국적 컨버터 그룹이 충전 기계 설치를 확보하여 브랜드 소유자에게 상당한 전환 장벽을 만들고 있습니다. 그러나 제지 공장의 수직 통합과 디지털 인쇄 기술은 새로운 차별화 경로를 열어주고 있습니다. 전반적으로 액상 종이팩 포장 시장은 규제 준수 중심의 채택에서 성능 중심의 혁신으로 전환하고 있으며, 이는 섬유 카톤이 알루미늄 호일 및 다층 플라스틱 시스템의 신뢰할 수 있는 주류 대안으로 자리매김하고 있음을 의미합니다.

주요 보고서 요약

* 재료 유형별: 액상 포장 보드는 2024년 전체 물량의 68.43%를 차지했으며, 2030년까지 4.64%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 카톤 유형별: 게이블탑(Gable Top) 형태가 2024년 61.64%의 점유율로 시장을 선도했으며, 성형 카톤(Shaped Cartons)은 2030년까지 연간 5.35% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통기한별: 장기 보존 카톤은 2024년 출하량의 74.75%를 차지했으며, 4.87%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 배리어 코팅 유형별: 압출 폴리머 코팅 보드가 2024년 수요의 62.53%를 차지했으나, 바이오 기반 배리어 보드는 연간 5.98%의 속도로 증가하고 있습니다.
* 최종 사용처별: 음료가 2024년 최종 사용 수요의 67.42%를 차지했지만, 건강기능식품(Nutraceuticals)이 2030년까지 6.01%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 물량의 40.32%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 6.21%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 액상 종이팩 포장 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 편리하고 장기 보존 가능한 음료에 대한 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 급격한 도시화와 바쁜 생활 방식은 개봉 전까지 냉장 보관이 필요 없는 상온 보관 및 즉석 음료 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 무균 카톤은 보존료 없이 6~12개월의 유통기한을 달성하여 콜드체인 비용을 절감하고 유통 채널을 확장하는 데 기여합니다.
2. 지속 가능하고 재활용 가능한 포장으로의 전환 가속화 (+1.5% CAGR 영향): 재활용을 위한 설계 규정이 전 세계적으로 수렴되면서 브랜드 소유자들은 분리하기 어려운 다층 라미네이트를 단계적으로 폐지하도록 압력을 받고 있습니다. 유럽 연합은 2030년까지 모든 음료 카톤이 완전히 재활용 가능해야 하며 70% 이상의 수거 목표를 달성하도록 의무화했습니다. 이에 따라 카톤 제조업체들은 알루미늄 호일을 종이 기반 산소 배리어로 대체하는 섬유가 풍부한 구조를 채택하고 있습니다.
3. 식물성 유제품 대체품 시장에서 무균 카톤의 확장 (+0.8% CAGR 영향): 식물성 우유 브랜드는 유통 범위를 넓히고 소매점의 에너지 소비를 줄이기 위해 냉장 PET에서 상온 보관 카톤으로 전환하고 있습니다. 무균 카톤은 견과류 및 곡물 음료의 유통기한을 연장하고 고해상도 그래픽을 통해 환경적 주장을 강조할 수 있는 장점을 제공합니다.
4. 정부 지원 학교 우유 카톤 프로그램 (+0.6% CAGR 영향): 공공 영양 프로그램은 신흥국에서 수십억 개의 1회용 카톤을 학생들에게 배포하며 기본 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 프로그램은 영양 목표와 유제품 시장 활성화를 연계하여 현지 가공업체 및 컨버터에게 장기적인 물량 약속을 보장합니다.
5. 온라인 식료품 시장 성장으로 인한 이동식 카톤 수요 증가 (+0.7% CAGR 영향): 온라인 식료품 시장의 성장은 이동 중에도 편리하게 섭취할 수 있는 카톤 수요를 증가시키고 있습니다. 전자상거래 물류 시스템은 주변 온도 변화에 강한 포장재를 선호하며, 이는 액상 종이팩 포장 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
6. 폐쇄 루프 재활용을 위한 디지털 워터마크 도입 (+0.4% CAGR 영향): 디지털 워터마크 기술은 다층 카톤의 고정밀 분류를 가능하게 하여 재활용률을 크게 높일 잠재력을 가지고 있습니다. 유럽과 북미에서 시범 운영 중이며, 아시아 태평양 지역으로의 확장이 예상됩니다.

시장 제약 요인:

1. 유연 파우치 및 PET 병과의 경쟁 압력 (-0.9% CAGR 영향): 유연 파우치와 PET 병은 음료 포장 물량의 약 40%를 차지하며, 낮은 단위 비용과 확립된 보증금-환불 시스템을 통해 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 파우치는 연간 5.8% 성장하며 어린 자녀를 둔 부모와 농촌 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다.
2. 펄프 및 폴리머 원자재 가격 변동성 (-0.7% CAGR 영향): 북부 표백 연목 크라프트 펄프(NBSK)와 폴리에틸렌 수지 가격의 변동성은 컨버터의 수익성에 압력을 가합니다. 이는 고정 가격 계약을 맺은 컨버터들에게 특히 큰 영향을 미치며, 수직 통합된 기업은 완충 효과를 누리지만 소규모 컨버터는 어려움을 겪을 수 있습니다.
3. 불충분한 폴리-알루미늄 재활용 인프라 (-0.4% CAGR 영향): 복합층으로 인해 섬유 회수가 어려운 카톤의 재활용률은 많은 지역에서 50% 미만에 머물고 있습니다. 이는 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역에서 중요한 제약 요인입니다.
4. 알루미늄 호일 층 규제 변화로 인한 비용 상승 (-0.3% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 알루미늄 호일 층을 제거하려는 규제 변화는 새로운 배리어 솔루션 개발 및 적용에 추가 비용을 발생시켜 카톤의 가격 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.

세그먼트별 분석

* 재료 유형:
* 액상 포장 보드: 2024년 302만 톤으로 전체 물량의 68.43%를 차지하며, 2030년까지 4.64%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 우수한 강성, 낮은 이취(taint) 표백, 이중 폴리에틸렌 코팅 덕분에 유제품, 주스, 식물성 음료의 장기 보존에 적합합니다. Stora Enso의 Oulu 공장 투자는 이러한 수요를 반영합니다.
* 식품 및 컵스톡 보드: 냉장 보관이 필요한 신선 우유 및 아이스크림에 사용되지만, 액상 종이팩 포장 시장에서 단기 보존 형태의 방어적 특성을 반영하여 성장률이 더 낮습니다.
* 카톤 유형:
* 게이블탑 카톤: 2024년 카톤 형태 시장 점유율의 61.64%를 차지하며, 고속 충전 기계의 보급으로 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
* 성형 카톤: 5.35%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 형태입니다. 이는 혼잡한 진열대에서 프리미엄 이미지를 전달하고 브랜드 차별화를 꾀하려는 움직임을 반영합니다.
* 브릭 카톤: 팔레트 효율성이 중요한 무균 우유 및 주스에 여전히 중요하지만, 호일 층 제거에 대한 규제 압력으로 인해 비용 우위가 점차 줄어들고 있습니다.
* 유통기한:
* 장기 보존 카톤: 2024년 출하량의 74.75%를 차지했으며, 2030년까지 4.87%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 냉장 보관 없이 전 세계로 운송될 수 있는 즉석 단백질 쉐이크 및 식물성 유제품 대체품에 대한 수요가 성장을 견인합니다.
* 단기 보존 카톤: 유럽의 신선 우유 채널에서 여전히 관련성이 있지만, 성숙 시장에서는 상온 보관 제품으로의 점진적인 전환으로 인해 연간 1~2% 감소할 것으로 예상됩니다.
* 배리어 코팅 유형:
* 압출 폴리머 코팅 보드: 액상 종이팩 포장 시장에서 배리어 코팅 물량의 62.53%를 차지하며, 안정적인 작업성과 신뢰할 수 있는 산소 배리어 특성으로 선두를 유지하고 있습니다.
* 바이오 기반 배리어 보드: 연간 5.98%의 속도로 확장되고 있으며, 재활용을 위한 설계 규정 및 화석 연료 없는 함량에 대한 브랜드 약속에 부합합니다. 분산 코팅은 압출 방식에 비해 에너지 사용량을 최대 40% 절감합니다.
* 최종 사용처:
* 음료: 2024년 최종 사용 수요의 67.42%를 차지하는 가장 큰 부문입니다.
* 건강기능식품: 6.01%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로, 단백질, 콜라겐, 비타민 강화 음료에 대한 전 세계적인 추세를 반영합니다.
* 식품 주식: 수프 및 소스와 같은 식품 주식도 창고형 매장 및 전자상거래 채널에서 공간 효율성을 활용하기 위해 카톤으로 전환되고 있습니다.
* 가정용 액체: 아직 틈새시장이지만, 소매업체들이 리필 및 반환 모델을 시범 운영하면서 미래 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 액상 종이팩 포장 시장 물량의 40.32%를 차지하는 최대 시장입니다. 중국, 인도, 일본의 대규모 학교 우유 프로그램이 매년 수십억 개의 1회용 카톤을 소비하며 시장을 뒷받침합니다. 중국 2선 도시의 중산층 소비 증가와 유당 불내증 성인들 사이의 유제품 대체품 채택도 구조적 성장을 견인합니다.
* 유럽 및 북미: 물량 성장은 한 자릿수 초반으로 둔화되고 있지만, 혁신 테스트베드 역할을 하고 있습니다. 유럽 연합의 재활용 지침은 알루미늄 없는 배리어 개발을 가속화하고 디지털 워터마크 시범 운영에 투자하도록 요구합니다. 북미에서는 캐나다 제지 공장 폐쇄로 인해 국내 접이식 카톤 생산 능력이 약 30% 감소하여 수입 의존도가 높아지고 가격 민감도가 증폭될 것으로 예상됩니다.
* 중동 및 아프리카: 6.21%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 걸프 국가의 가처분 소득 증가와 케냐, 나이지리아, 남아프리카 공화국의 정부 지원 영양 프로그램이 성장을 주도합니다.
* 라틴 아메리카: 공공 부문 우유 계약과 자체 브랜드 주스 성장이 결합되어 유사한 성장 모멘텀을 보이며 글로벌 확장에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

액상 종이팩 포장 산업은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Tetra Pak, SIG Combibloc, Elopak은 충전 기계 설치를 지배하며, 소모품 판매를 장비 임대와 연계하는 독점적인 생태계를 구축하고 있습니다. 단일 무균 라인을 전환하는 데 500만 달러 이상이 소요될 수 있어 공급업체 종속을 강화하고 가격 결정력을 뒷받침합니다. Stora Enso와 같은 제지 그룹은 10억 유로 규모의 Oulu 공장 전환에서 볼 수 있듯이 하류 부문으로 수직 통합을 추진하고 있습니다.

박스 공장 간의 통합도 구매자의 영향력을 재편하고 있습니다. 2024년 7월 Smurfit Kappa와 WestRock의 합병은 310억 달러 규모의 거대 기업을 탄생시켰으며, 이는 섬유 포장 분야에서 전례 없는 글로벌 조달 규모와 시너지 잠재력을 창출했습니다. 소규모 컨버터들은 성형 카톤 기능, 디지털 인쇄, 알루미늄 없는 배리어를 통해 차별화를 꾀하며, 민첩한 자본 지출과 빠른 제품 출시 주기로 기존 대기업의 규모에 맞서고 있습니다.

기술 혁신 기업들은 폐쇄 루프 목표를 발전시키고 있습니다. HolyGrail 2.0 프로젝트가 주도하는 디지털 워터마크는 분류 벨트에서 다층 카톤을 거의 완벽하게 식별하여 카톤 재활용률을 70% 이상으로 끌어올릴 수 있는 지역 전체적인 확산을 예고합니다. 또한, 용매 기반 섬유-폴리머 분리 공정은 완전한 재료 회수를 달성하여 복합 카톤에 대한 주요 재활용 비판을 약화시킬 수 있습니다. 이러한 혁신들은 경쟁적인 변화를 유지하고 액상 종이팩 포장 시장의 전진 모멘텀을 강화합니다.

주요 기업:

* Tetra Pak International S.A.
* International Paper Company
* Amcor plc
* Smurfit WestRock
* Stora Enso Oyj

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: Stora Enso는 핀란드 Oulu에 10억 유로(11억 3천만 달러) 규모의 소비자 보드 라인에서 생산을 시작하여 연간 75만 톤의 액상 포장 보드 생산 능력을 추가했으며, 2027년까지 완전 가동을 목표로 합니다.
* 2024년 10월: Elopak은 실시간 소비자 참여를 위한 NFC 및 QR 코드가 내장된 게이블탑 카톤인 Pure-Pak eSense를 출시했습니다.
* 2024년 9월: Tetra Pak은 알루미늄 호일을 제거하고 표준 브릭 카톤 대비 재료 사용량을 10% 절감한 성형 카톤인 Tetra Evero Aseptic을 선보였습니다.
* 2024년 8월: Billerud는 FibreForm 수성 배리어에 대한 EN 13432 인증을 획득하여 12주 이내에 산업적 퇴비화가 가능함을 입증했습니다.

이 보고서는 글로벌 액상 종이팩 포장 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 액상 종이팩 포장 시장은 음료, 식품, 뉴트라슈티컬, 홈케어 및 퍼스널 케어 산업에 걸쳐 내구성, 배리어 보호 및 지속 가능성을 제공하도록 설계된 종이 기반 포장재의 생산 및 활용을 포괄합니다.

시장 전망에 따르면, 글로벌 액상 종이팩 포장 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 3.87%의 견고한 성장률을 기록하며, 2030년에는 총 540만 톤 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 편리하고 보관이 용이한 음료에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 종이팩의 휴대성과 편의성을 부각시킵니다. 둘째, 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 업계 전반의 강력한 추진력이 시장 확대를 이끌고 있습니다. 셋째, 식물성 유제품 대체재 시장의 급성장과 함께 무균 종이팩의 적용이 확대되고 있으며, 이는 건강 및 환경 의식 증가와 맞물려 있습니다. 넷째, 신흥국의 정부 지원 학교 우유팩 프로그램은 대량 소비를 촉진하며 시장 성장에 중요한 기여를 하고 있습니다. 다섯째, 온라인 식료품 쇼핑의 성장은 이동 중 소비에 적합한 소형 종이팩 형식의 수요를 증대시키고 있습니다. 마지막으로, 폐쇄 루프 재활용 시스템의 효율성을 높이기 위한 디지털 워터마크 기술의 채택은 재활용률 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다. 유연 파우치 및 PET 병과 같은 대체재와의 치열한 경쟁 압력은 시장 참여자들에게 지속적인 혁신을 요구하는 도전 과제로 작용합니다. 펄프 및 폴리머와 같은 핵심 원자재 가격의 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 수익성에 부담을 줄 수 있습니다. 또한, 폴리 알루미늄 재활용을 위한 인프라가 아직 불충분하다는 점과 알루미늄 호일 층 사용을 줄이려는 규제 변화가 새로운 배리어 기술 도입에 따른 생산 비용을 상승시킬 수 있다는 점도 시장의 제약 요인으로 꼽힙니다. 보고서는 이러한 시장의 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술적 전망, 거시 경제적 요인의 영향 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 탐구합니다.

보고서는 다양한 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 재료 유형별로는 액상 포장 보드(Liquid Packaging Board)와 식품 및 컵스톡 보드(Food and Cupstock Board)로 나뉩니다.
* 카톤 유형별로는 게이블 탑 카톤(Gable Top Cartons), 브릭 카톤(Brick Cartons), 그리고 성형 카톤(Shaped Cartons)으로 구분됩니다. 특히, 성형 카톤은 프리미엄 음료 시장에서 브랜드 차별화를 위한 독특한 실루엣을 추구하는 경향에 힘입어 연평균 5.35%로 가장 빠르게 성장하는 유형으로 주목받고 있습니다.
* 유통 기한별로는 장기 유통 기한 카톤(Long Shelf Life Cartons)과 단기 유통 기한 카톤(Short Shelf Life Cartons)으로 분류됩니다.
* 배리어 코팅 유형별로는 압출 폴리머 코팅 보드(Extrusion Polymer Coated Board), 분산 코팅 보드(Dispersion Coated Board), 그리고 바이오 기반 배리어 보드(Bio Based Barrier Board)가 있습니다. 바이오 기반 배리어는 알루미늄 호일을 대체하고 폴리에틸렌 사용을 줄여 유럽의 재활용 규정을 충족시키고 탄소 발자국을 감소시키는 이점으로 인해 점차 그 중요성이 커지고 있습니다.
* 최종 사용 분야별로는 음료, 식품, 뉴트라슈티컬, 홈케어 및 퍼스널 케어, 기타 최종 사용 분야로 나뉩니다. 고단백 및 강화 음료와 같은 뉴트라슈티컬 제품은 상온 유통의 용이성, 낮은 탄소 배출량, 그리고 프리미엄 및 친환경적인 브랜드 이미지를 위해 종이팩을 선호하는 경향이 두드러집니다.
* 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 현재 아시아 태평양 지역은 전 세계 시장 수요의 40% 이상을 차지하며 선두를 달리고 있으며, 이는 대규모 유제품 소비와 정부 주도의 학교 우유 프로그램에 크게 기인합니다.

물류 효율성 측면에서 무균 종이팩(예: Tetra Recart)은 캔보다 팔레트당 20%, 유리병보다 50% 더 많은 제품을 운송할 수 있어 운송 비용과 탄소 배출량을 효과적으로 절감하는 이점을 제공합니다. 이는 특히 대량 운송이 필요한 산업에서 중요한 경쟁 우위로 작용합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Tetra Pak International S.A., SIG Combibloc Group AG, Elopak ASA 등 글로벌 주요 시장 참여자들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 이 섹션은 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 사항을 포함하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다. 전반적으로 액상 종이팩 포장 시장은 지속 가능성, 혁신적인 디자인, 그리고 효율적인 물류 솔루션을 핵심 동력으로 삼아 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리하고 유통기한이 긴 음료에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 지속 가능하고 재활용 가능한 포장으로의 전환 가속화
  • 4.2.3 식물성 유제품 대체재에서 무균 카톤의 확장
  • 4.2.4 신흥국의 정부 지원 학교 우유 카톤 프로그램
  • 4.2.5 온라인 식료품 성장이 이동식 카톤 형식 촉진
  • 4.2.6 폐쇄 루프 카톤 재활용을 위한 디지털 워터마크 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유연 파우치 및 PET 병과의 경쟁 압력
  • 4.3.2 펄프 및 폴리머 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 불충분한 폴리 알루미늄 재활용 인프라
  • 4.3.4 알루미늄 호일 층에서 벗어나려는 규제 변화로 인한 비용 증가
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량 기준)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 액체 포장 보드
  • 5.1.2 식품 및 컵스톡 보드
• 5.2 카톤 유형별
  • 5.2.1 게이블 탑 카톤
  • 5.2.2 브릭 카톤
  • 5.2.3 성형 카톤
• 5.3 유통기한별
  • 5.3.1 장기 유통 카톤
  • 5.3.2 단기 유통 카톤
• 5.4 배리어 코팅 유형별
  • 5.4.1 압출 폴리머 코팅 보드
  • 5.4.2 분산 코팅 보드
  • 5.4.3 바이오 기반 배리어 보드
• 5.5 최종 용도 애플리케이션별
  • 5.5.1 음료
  • 5.5.2 식품
  • 5.5.3 건강 기능 식품
  • 5.5.4 홈케어 및 퍼스널 케어
  • 5.5.5 기타 최종 용도 애플리케이션
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 케냐
  • 5.6.5.2.3 나이지리아
  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 테트라팩 인터내셔널 S.A.
  • 6.4.2 SIG 콤비블록 그룹 AG
  • 6.4.3 엘로팩 ASA
  • 6.4.4 스토라 엔소 Oyj
  • 6.4.5 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니
  • 6.4.6 스머핏 웨스트록
  • 6.4.7 그래픽 패키징 인터내셔널 LLC
  • 6.4.8 암코어 plc
  • 6.4.9 빌레루드 AB
  • 6.4.10 그레이트뷰 무균 포장 Co. Ltd.
  • 6.4.11 닛폰 제지 공업 Co. Ltd.
  • 6.4.12 ITC 리미티드
  • 6.4.13 에버그린 패키징 LLC
  • 6.4.14 레프레스코 그룹 B.V.
  • 6.4.15 라미팩
  • 6.4.16 신쥐펑 팩 Co. Ltd.
  • 6.4.17 아시아 심볼 (광둥) 제지 Co. Ltd.
  • 6.4.18 닝보 슈어 페이퍼 Co. Ltd.
  • 6.4.19 유플렉스 리미티드

7. 시장 기회 및 미래 전망