미량원소 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

미량원소 비료 시장 개요 보고서 (2025-2030)

# 시장 규모 및 성장 전망

미량원소 비료 시장은 2025년 59억 4천만 달러 규모에서 2030년에는 82억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 집약적인 곡물 재배 지역의 토양 영양분 고갈과 고부가가치 원예 작물로의 전환에 기인합니다. 특히 구리와 아연 결핍은 높은 NPK(질소, 인산, 칼륨) 사용에도 불구하고 밀-쌀 윤작 시스템에서 곡물 수확량을 제한하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

# 주요 성장 동력 및 제약 요인

성장 동력:
* 광범위한 토양 미량원소 결핍: 집약적인 곡물 재배 지역에서 발생하는 토양 미량원소 결핍은 시장 성장에 1.8%의 가장 큰 영향을 미칩니다. 유기물 감소로 인한 자연 킬레이트화 감소가 근본적인 원인입니다.
* 정밀 시비 장비의 빠른 도입: GPS 기반 시비 장비의 채택 증가는 미량원소 사용 효율을 높여 1.5%의 성장 동력을 제공합니다.
* 보호 재배 하의 고부가가치 원예 작물 확장: 온실 재배 등 보호 재배 환경에서 고부가가치 원예 작물 재배가 확대되면서 미량원소 수요가 증가하여 1.2%의 성장에 기여합니다.
* 정부 보조금 프로그램: 남아시아 및 동남아시아 정부의 미량원소 보조금 프로그램은 소매 가격을 낮추고 판매량을 늘려 1.0%의 성장 동력을 제공합니다.
* 바이오 강화 이니셔티브: 숨겨진 기아(hidden hunger)를 해결하기 위한 바이오 강화 노력은 0.8%의 성장에 기여하며, 나노 킬레이트 제형은 높은 흡수 효율로 0.5%의 추가적인 성장 동력을 제공합니다.

제약 요인:
* 주요 광물 원료의 높은 가격 변동성: 아연 및 구리 농축액과 같은 주요 광물 원료의 가격 변동성은 제형업체의 마진을 압박하여 시장 성장에 -0.9%의 부정적인 영향을 미칩니다.
* 낮은 농민 인식: 사하라 이남 아프리카 및 라틴 아메리카 일부 지역의 농민들 사이에서 미량원소 비료의 중요성에 대한 인식이 낮은 것은 -0.7%의 제약 요인으로 작용합니다.
* 다중 영양소 혼합물 내 길항 작용: 여러 영양소를 혼합할 때 발생하는 길항 작용은 비료 효율을 떨어뜨려 -0.4%의 영향을 미칩니다.
* 중금속 오염 물질에 대한 엄격한 규제: 유럽연합의 비료 제품 규정 2019/1009와 같은 중금속(특히 카드뮴) 제한은 저급 황산염에서 킬레이트 형태로의 전환을 유도하여 제형 비용을 증가시키지만, 오염 물질이 없는 제품을 생산하는 기업에게는 마진 확대 기회를 제공합니다. 이는 시장 성장에 -0.5%의 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

제품별:
2024년 시장에서 구리는 25.5%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 리그닌 합성 및 질병 저항성에서의 역할이 중요합니다. 붕소는 2030년까지 연평균 7.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는데, 이는 인도, 튀르키예, 스페인 등지에서 점적 관개(drip fertigation)를 통한 유채 및 과일 재배 면적 확대에 기인합니다. 고분자 코팅 아연 황산염은 60-90일간의 조절 방출 기능으로 미국 옥수수 농가에서 선호되며, 아연 판매의 12%를 차지했습니다. 킬레이트 EDTA 및 DTPA 복합체는 pH 4-9 범위에서 용해도를 유지하여 시장 점유율을 확대하고 있으며, ICL은 2024년 킬레이트 판매에서 16% 성장을 기록했습니다.

시비 방식별:
2024년 시장에서 토양 시비가 88.3%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 알칼리성 토양에서 아연, 철, 망간의 고정화 문제로 인해 용해성 킬레이트 형태로의 전환이 촉진되고 있습니다. 관개 시비(fertigation)는 연평균 6.9%로 빠르게 성장하고 있으며, 스페인의 온실 재배 단지와 캘리포니아의 견과류 과수원에서 주간 철 및 아연 주입에 점적 시스템이 활용됩니다. 약 9%의 점유율을 가진 엽면 시비(foliar application)는 빠른 영양분 보충에 사용됩니다.

작물 유형별:
2024년 미량원소 수요의 84.3%는 곡물 작물이 차지했으며, 중국과 인도의 밀 및 쌀 재배 지역에서 아연 황산염 사용이 수확량 증대에 기여했습니다. 원예 작물은 연평균 7.4%로 성장하며, 네덜란드, 스페인, 멕시코의 온실 토마토 재배에서 킬레이트 미량원소의 자동 관개 시비가 활발히 이루어지고 있습니다. 사과, 감귤, 헤이즐넛 과수원에서는 과일 품질 유지를 위해 연간 엽면 붕소 및 철 시비에 의존합니다.

# 지역별 분석

아시아-태평양: 2024년 전 세계 미량원소 비료 시장에서 33%의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 인도, 중국, 인도네시아는 보조금 지급 및 복합 비료에 미량원소 포함을 의무화하는 규제를 통해 비료 수요를 견인하고 있습니다.
중동 및 아프리카: 2030년까지 연평균 7.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 사우디아라비아의 ‘비전 2030’ 이니셔티브와 튀르키예의 붕소 중심 헤이즐넛 재배가 성장을 주도하고 있으나, 제한적인 농업 보급 서비스는 여전히 걸림돌입니다.
북미 및 유럽: 전체 시장 가치의 28-30%를 차지하며, 정밀 농업의 주류화와 카드뮴 규제 강화로 킬레이트 미량원소 판매가 19% 증가했습니다.
남미: 브라질의 4,500만 헥타르에 달하는 콩 재배 확장에 힘입어 연간 6.5%의 성장률을 보이며, 조절 방출 및 킬레이트 제품이 인기를 얻고 있습니다.

# 경쟁 환경

Yara International ASA, The Mosaic Company, ICL Group Ltd, K+S Aktiengesellschaft, Coromandel International Ltd 등 상위 5개 공급업체가 2024년 시장의 57.4%를 차지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. Yara와 Mosaic은 원료부터 혼합물까지 수직 통합을 통해 원자재 가격 변동으로부터 보호받으며 시장 리더십을 유지하고 있습니다. ICL과 Coromandel은 관개 시비 및 엽면 시비 틈새시장을 위한 킬레이트 특수 제품에 중점을 둡니다.

기술 차별화는 경쟁 우위를 강화하고 있으며, Haifa의 나노 킬레이트 망간과 Mosaic 및 Koch Agronomic Services가 주도하는 고분자 코팅 미량원소 특허 출원 증가는 조절 방출 기술로의 전환을 보여줍니다. 규제 준수를 위한 투자는 진입 장벽을 높이며, 특히 유럽의 카드뮴 제한은 정제된 원료 사용을 요구합니다. 사하라 이남 아프리카와 안데스 라틴 아메리카 지역은 미량원소 보급률이 15% 미만으로, 농업 자문과 맞춤형 제형을 결합하는 공급업체에게는 미개척 시장 기회가 존재합니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 8월: ICL은 AMP와의 파트너십을 확대하여 중국의 수용성 특수 비료 시장에서 입지를 강화했습니다.
* 2024년 6월: Coromandel International Ltd.는 인도 카키나다에 나노 비료 공장을 개설하여 아연 및 붕소와 같은 나노 기반 미량원소 제형 생산 능력을 확대했습니다.
* 2023년 11월: K+S Aktiengesellschaft는 독일 카셀 공장에 3,500만 유로(3,700만 달러)를 투자하여 EPSO Micro 생산량을 연간 25,000톤 증대할 계획이며, 이는 유럽 유채 및 감자 농가의 마그네슘이 풍부한 미량원소 혼합물 수요 증가에 대응하기 위함입니다.

글로벌 미량원소 비료 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 미량원소 비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동향, 성장 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 미량원소 비료 시장은 2025년 59억 4천만 달러에서 2030년까지 82억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 이는 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 견고한 성장률을 나타냅니다.

2. 주요 시장 동향 및 발견
* 적용 방식: 2024년 기준, 토양 시비(Soil application)가 88.3%의 점유율로 가장 지배적인 적용 방식이며, 특히 곡물 및 유료 작물과 같은 밭작물에서 광범위하게 사용됩니다.
* 제품별 성장: 붕소(Boron)는 연평균 7.5%로 가장 빠르게 성장하는 미량원소입니다. 이는 관개 시설을 갖춘 물 부족 지역에서 유료 작물 및 과수 재배 면적 확대에 따라 꽃 낙과 방지를 위한 꾸준한 붕소 공급이 필수적이기 때문입니다.
* 지역별 성장: 중동 및 아프리카(Middle East & Africa) 지역은 2030년까지 연평균 7.3%의 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 이는 보호 재배 원예에 대한 투자 증가와 신흥 보조금 프로그램의 도입에 주로 기인합니다.
* 규제 영향: 유럽 연합은 2024년부터 카드뮴 함량을 P₂O₅ 1.5 mg/kg으로 제한하여, 공급업체들이 저급 황산염에서 더 고가이지만 프리미엄을 받을 수 있는 정제 킬레이트 제품으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 기술 혁신: 나노 킬레이트 제형과 폴리머 코팅된 서방형 과립은 미래 미량원소 비료 제품을 형성하는 핵심 기술로, 더 높은 영양소 흡수 효율과 중금속 오염 감소를 제공합니다.
* 기타 동향: 주요 작물 유형별 재배 면적(밭작물, 원예 작물), 평균 영양소 시비율(미량원소), 관개 시설을 갖춘 농경지 현황, 규제 프레임워크, 가치 사슬 및 유통 채널 분석 등이 다루어집니다.

3. 시장 동인
미량원소 비료 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 집약적인 곡물 재배 지역의 광범위한 토양 미량원소 결핍.
* 정밀 시비 장비의 빠른 채택 증가.
* 보호 재배 하의 고부가가치 원예 작물 재배 면적 확장.
* 남아시아 및 동남아시아 정부의 미량원소 비료 보조금 프로그램.
* 숨겨진 기아(Hidden Hunger) 해결을 위한 바이오 강화(Bio-fortification) 이니셔티브.
* 더 높은 영양소 흡수 효율을 제공하는 나노 킬레이트 제형의 발전.

4. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 주요 광물 원료의 높은 가격 변동성.
* 사하라 이남 아프리카 및 라틴 아메리카 일부 지역의 낮은 농민 인식.
* 다중 영양소 혼합물 사용 시 발생할 수 있는 길항 작용.
* 중금속 오염 물질에 대한 전 세계적인 엄격한 규제 강화.

5. 시장 세분화
보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 제품별: 붕소(Boron), 구리(Copper), 철(Iron), 망간(Manganese), 몰리브덴(Molybdenum), 아연(Zinc) 및 기타 미량원소.
* 적용 방식별: 관비(Fertigation), 엽면 시비(Foliar), 토양 시비(Soil).
* 작물 유형별: 밭작물(Field Crops), 원예 작물(Horticultural Crops), 잔디 및 관상용(Turf & Ornamental).
* 지역별: 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 북미, 남미. 각 지역 내 주요 국가별 분석도 포함됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Yara International ASA, The Mosaic Company, ICL Group Ltd, K+S Aktiengesellschaft, Coromandel International Ltd, Koch Agronomic Services, BASF SE, FMC Corporation, SQM S.A., Haifa Group 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 각 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

7. 연구 방법론
본 보고서는 Mordor Intelligence의 4단계 연구 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 기반으로 하며, 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하여 신뢰성 있는 시장 분석과 예측을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 주요 작물 유형별 재배 면적
  • 4.1.1 밭작물
  • 4.1.2 원예 작물
• 4.2 평균 영양소 시비율
  • 4.2.1 미량 영양소
  • 4.2.1.1 밭작물
  • 4.2.1.2 원예 작물
• 4.3 관개 시설을 갖춘 농경지
• 4.4 규제 프레임워크
• 4.5 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.6 시장 동인
  • 4.6.1 집중적인 곡물 재배 지역의 광범위한 토양 미량 영양소 결핍
  • 4.6.2 정밀 시비 장비의 빠른 채택
  • 4.6.3 보호 재배 하의 고부가가치 원예 확장
  • 4.6.4 남아시아 및 동남아시아의 정부 미량 영양소 보조금 프로그램
  • 4.6.5 숨겨진 기아에 대한 생물학적 강화 이니셔티브
  • 4.6.6 더 높은 흡수 효율을 제공하는 나노 킬레이트 제형
• 4.7 시장 제약
  • 4.7.1 주요 광물 원료의 높은 가격 변동성
  • 4.7.2 사하라 이남 아프리카 및 라틴 아메리카 일부 지역의 낮은 농민 인식
  • 4.7.3 다중 영양소 혼합물에서의 길항 작용
  • 4.7.4 중금속 오염 물질에 대한 엄격한 제한

5. 5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 붕소
  • 5.1.2 구리
  • 5.1.3 철
  • 5.1.4 망간
  • 5.1.5 몰리브덴
  • 5.1.6 아연
  • 5.1.7 기타
• 5.2 적용 방식별
  • 5.2.1 관비
  • 5.2.2 엽면시비
  • 5.2.3 토양
• 5.3 작물 유형별
  • 5.3.1 밭작물
  • 5.3.2 원예작물
  • 5.3.3 잔디 및 관상용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 호주
    • 5.4.1.2 방글라데시
    • 5.4.1.3 중국
    • 5.4.1.4 인도
    • 5.4.1.5 인도네시아
    • 5.4.1.6 일본
    • 5.4.1.7 파키스탄
    • 5.4.1.8 필리핀
    • 5.4.1.9 태국
    • 5.4.1.10 베트남
    • 5.4.1.11 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 프랑스
    • 5.4.2.2 독일
    • 5.4.2.3 이탈리아
    • 5.4.2.4 네덜란드
    • 5.4.2.5 러시아
    • 5.4.2.6 스페인
    • 5.4.2.7 우크라이나
    • 5.4.2.8 영국
    • 5.4.2.9 기타 유럽
  • 5.4.3 중동 및 아프리카
    • 5.4.3.1 나이지리아
    • 5.4.3.2 사우디아라비아
    • 5.4.3.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.3.4 튀르키예
    • 5.4.3.5 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.4 북미
    • 5.4.4.1 캐나다
    • 5.4.4.2 멕시코
    • 5.4.4.3 미국
    • 5.4.4.4 기타 북미
  • 5.4.5 남미
    • 5.4.5.1 아르헨티나
    • 5.4.5.2 브라질
    • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함).
  • 6.4.1 야라 인터내셔널 ASA
  • 6.4.2 더 모자이크 컴퍼니
  • 6.4.3 ICL 그룹 Ltd
  • 6.4.4 K+S 악티엔게젤샤프트
  • 6.4.5 코로만델 인터내셔널 Ltd
  • 6.4.6 코크 농업 서비스 (코크 인더스트리즈)
  • 6.4.7 BASF SE
  • 6.4.8 FMC 코퍼레이션
  • 6.4.9 SQM S.A.
  • 6.4.10 하이파 그룹
  • 6.4.11 컴패스 미네랄스 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.12 누리온
  • 6.4.13 누팜 리미티드
  • 6.4.14 브랜트 컨솔리데이티드 Inc.
  • 6.4.15 BMS 마이크로-뉴트리언츠 NV

7. 비료 CEO를 위한 주요 전략적 질문