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보일러 수처리 화학물질 시장 개요 보고서 요약
본 보고서는 보일러 수처리 화학물질 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 산업 규모, 성장 추세 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 다룹니다. 시장은 유형(스케일 및 부식 억제제, 응집제 및 응결제, pH 부스터, 산소 제거제 등), 적용 분야(기본 화학물질, 혼합/특수 화학물질), 최종 사용자 산업(발전, 철강 및 금속 산업, 정유 산업 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다.
# 시장 스냅샷 및 예측
연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년까지, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년까지입니다. 이 시장은 예측 기간 동안 6.00% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.
# 주요 시장 동향 및 성장 동력
보일러 수처리 화학물질 시장은 예측 기간 동안 6% 이상의 견고한 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 주요 시장 기회로는 부식 방지를 위한 필름 형성 아민(film-forming amines)의 재부상이 예상됩니다. 시장 성장의 핵심 동력은 발전 산업의 지배적인 역할에서 비롯됩니다. 발전소는 터빈의 효율적인 작동을 위해 막대한 양의 물을 사용하며, 이는 보일러 수처리 화학물질의 주요 소비처입니다. 저렴하고 안정적인 전력 공급 능력은 전 세계적으로 새로운 화력 발전소의 용량 증설을 지속적으로 이끌고 있습니다.
인도 전력부의 2020년 3월 국가 전력 계획에 따르면, 인도의 화력 발전소 설치 용량은 2020년 230,599.77메가와트에서 2022년까지 243,037메가와트로 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 국가에너지국 보고서에 따르면, 2020년 중국은 약 56.37기가와트 규모의 새로운 화력 발전 용량을 추가했으며, 이는 2015년 이후 가장 높은 수치입니다. 유럽에서도 2020년에 약 1기가와트 규모의 가스 화력 발전 용량이 추가되었는데, 폴란드의 Stalowa Wola 복합 화력 발전소(450MW)와 독일 Irsching 가스 화력 발전소의 4호기 및 5호기 확장이 주요 프로젝트에 포함됩니다. 이처럼 전 세계적인 발전 용량 증가는 보일러 수처리 화학물질 시장의 성장을 견인할 것입니다.
# 시장 제약 요인
반면, 보일러 수처리에 대한 인식 부족은 예측 기간 동안 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
# 지역별 분석
지역별 분석에서 아시아 태평양 지역은 시장을 지배했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 인도, 중국, 인도네시아, 일본, 한국, 말레이시아 등 신흥 경제국의 높은 수요에 기인합니다. 이 지역의 전력, 제조 및 산업 부문에서 수요와 시장 성장이 증가하면서 보일러 수처리 시스템 및 화학물질에 대한 수요가 증대되고 있습니다.
특히 중국은 태양광 및 풍력 발전소와 더불어 화력 발전소 건설을 지속하고 있습니다. 2020년 상반기에 11GW 규모의 석탄 화력 발전소 건설을 완료했으며, 향후 수년 내에 53GW 규모의 석탄 및 가스 화력 발전소를 추가 건설할 계획입니다. 또한 2020년 6월 기준, 중국은 47개의 원자력 발전소를 운영 중이며, 11개의 원자력 발전소를 추가 건설하고 있어, 이러한 발전소 증설은 보일러 수처리 화학물질 시장을 강력하게 견인할 것입니다.
인도 역시 화학 처리 산업의 주요 국가 중 하나입니다. ‘Make in India’와 같은 정부 개혁 및 투자 프로그램, 새로운 산업 단지 조성 등이 다양한 제조 산업에서 보일러 수처리 화학물질 시장을 촉진하고 있습니다. 선진국 시장이 정체된 상황에서 인도와 중국과 같은 빠르게 성장하는 경제권으로 많은 산업이 이전되거나 신설되고 있어, 이 지역의 보일러 수처리 화학물질 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 비록 코로나19 팬데믹으로 인해 한때 경제 활동 및 산업 제조 활동이 영향을 받았으나, 최근 몇 달 동안 산업 생산이 정상화되면서 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 보일러 수처리 화학물질 수요를 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다.
# 경쟁 환경
보일러 수처리 화학물질 시장은 Ecolab, Suez, Veolia, Solenis, Kurita Water Industries Ltd 등 다양한 국제 및 현지 플레이어가 존재하는 파편화된 시장 구조를 보입니다. 주요 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 전략적 인수합병을 활발히 진행하고 있습니다.
최근 산업 동향을 살펴보면, 2020년 2월 Veolia Water Technologies UK는 수처리 화학물질 분야에서의 리더십을 강화하기 위해 수처리 및 폐수처리 전문 기업인 Biochemica Water Ltd를 인수했습니다. 또한 2019년 2월에는 Kurita가 수처리 화학물질 판매 및 제조에 종사하는 U.S. Water Services Inc.를 인수하며 시장 내 입지를 강화했습니다.
# 결론
결론적으로, 전 세계 보일러 수처리 화학물질 시장은 발전 산업의 지속적인 성장과 아시아 태평양 지역의 강력한 산업화 및 인프라 투자에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 글로벌 보일러 수처리 화학물질 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 가정, 방법론을 포함하며, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 상세히 다룹니다.
보고서에 따르면, 글로벌 보일러 수처리 화학물질 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 지역입니다. 시장의 주요 기업으로는 Ecolab, SUEZ, Kurita Water Industries Ltd, Solenis, Veolia 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 태평양 지역 전력 산업의 설비 증설 및 설치 증가와 제약 산업의 수요 증가가 있습니다. 반면, 보일러 수처리에 대한 인식 부족과 COVID-19 팬데믹의 부정적인 영향은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.
시장은 유형(스케일 및 부식 억제제, 응집제, pH 부스터, 산소 제거제 등), 적용 분야(기본 화학물질, 혼합/특수 화학물질), 최종 사용자 산업(발전, 철강, 정유, 화학, 섬유, 제당, 식품 및 음료 등)으로 세분화됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 16개국을 포함하며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 매출(USD 백만)을 기준으로 산정됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병, 인수, 합작 투자 등 주요 기업들의 전략적 활동과 시장 점유율, 순위, 채택 전략을 다룹니다. Ecolab, SUEZ, Kurita Water Industries Ltd, Solenis, Veolia를 포함한 주요 13개 기업의 프로필이 제공됩니다.
향후 시장 기회 및 동향으로는 부식 방지를 위한 필름 형성 아민(Film Forming Amines)의 재부상이 주목됩니다. 이는 시장 참여자들에게 새로운 성장 동력을 제공할 잠재력이 있습니다.
본 보고서는 보일러 수처리 화학물질 시장의 현재 상태와 미래 전망을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 전략적 의사결정을 위한 견고한 기반을 마련합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 아시아 태평양 전력 산업의 용량 증설 및 설치 증가
- 4.1.2 제약 산업의 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 보일러 수처리 관련 인식 부족
- 4.2.2 COVID-19의 부정적인 영향
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 스케일 및 부식 억제제
- 5.1.2 응집제 및 응결제
- 5.1.3 pH 부스터
- 5.1.4 산소 제거제
- 5.1.5 기타
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 기본 화학 물질
- 5.2.2 혼합/특수 화학 물질
- 5.3 최종 사용자 산업
- 5.3.1 발전
- 5.3.2 철강 및 금속 산업
- 5.3.3 정유 공장
- 5.3.4 화학 및 석유화학
- 5.3.5 섬유 및 염색 산업
- 5.3.6 제당 공장
- 5.3.7 식음료
- 5.3.8 기타 최종 사용자 산업
- 5.4 지역
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 아세안 국가
- 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카
- 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업들의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 AES Arabia Ltd
- 6.4.2 Buckman
- 6.4.3 ChemTreat, Inc.
- 6.4.4 Ecolab
- 6.4.5 Ion Exchange LLC
- 6.4.6 Italmatch Chemicals (BWA Water Additives)
- 6.4.7 Kurita Water Industries Ltd
- 6.4.8 Metito
- 6.4.9 Solenis
- 6.4.10 SUEZ
- 6.4.11 Thermax Global
- 6.4.12 Veolia
- 6.4.13 Wetico
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 부식 방지를 위한 피막 형성 아민의 재등장
보일러 수처리 화학물질은 보일러 시스템의 효율적인 운전과 장기적인 수명 유지를 위해 급수, 보일러수, 응축수 등 보일러 내부의 수질을 최적의 상태로 관리하는 데 사용되는 다양한 종류의 화학물질을 총칭합니다. 이는 보일러 내부에서 발생할 수 있는 스케일(물때) 형성, 부식, 포밍(거품 발생), 캐리오버(수분 동반 증기) 등의 문제를 예방하고 제어하여 열교환 효율 저하, 연료 소비 증가, 설비 손상, 가동 중단과 같은 심각한 문제들을 방지하는 필수적인 역할을 수행합니다.
주요 보일러 수처리 화학물질의 종류는 다음과 같습니다. 첫째, 스케일 방지제는 보일러 내부 표면에 칼슘, 마그네슘 등의 경도 성분이 침착되어 스케일을 형성하는 것을 억제합니다. 인산염계 화합물이나 고분자 분산제 등이 주로 사용되며, 이들은 스케일 결정의 성장을 방해하거나 미세한 슬러지 형태로 분산시켜 블로우다운 시 효과적으로 배출되도록 돕습니다. 둘째, 부식 억제제는 보일러 튜브, 배관 등 금속 재료의 부식을 방지합니다. 이는 다시 산소 제거제와 금속 표면 보호제로 나눌 수 있습니다. 산소 제거제로는 아황산나트륨, 하이드라진, 카르보하이드라자이드, 디에틸하이드록실아민(DEHA) 등이 사용되어 용존 산소를 제거함으로써 산소 부식을 방지합니다. 금속 표면 보호제로는 아민류가 사용되어 금속 표면에 보호막을 형성하여 부식 진행을 억제합니다. 또한, pH 조절제는 보일러수의 적정 pH를 유지하여 부식 속도를 늦추는 데 기여합니다. 셋째, 슬러지 분산제는 보일러 내부에 생성된 미세한 슬러지가 침전되어 열전달을 방해하거나 국부적인 과열을 유발하는 것을 막고, 슬러지를 분산시켜 블로우다운을 통해 쉽게 제거되도록 합니다. 넷째, 포밍 방지제는 보일러수 표면에 거품이 과도하게 발생하는 것을 억제하여 증기 품질 저하 및 캐리오버 현상을 방지합니다. 주로 실리콘계 화합물이 사용됩니다. 마지막으로, 응축수 처리제는 증기가 응축되어 다시 보일러로 돌아오는 응축수 시스템의 부식을 방지합니다. 휘발성 아민류가 주로 사용되어 응축수의 pH를 적정 수준으로 유지하고 부식성 가스에 의한 부식을 억제합니다.
이러한 화학물질의 용도와 효과는 보일러 시스템의 전반적인 성능 향상에 집중됩니다. 스케일 및 부식 방지를 통해 열전달 효율을 극대화하여 연료 소비를 절감하고, 보일러 튜브 및 배관의 손상을 예방하여 설비의 수명을 연장합니다. 이는 곧 계획되지 않은 가동 중단을 줄여 생산성을 높이고, 유지보수 비용을 절감하며, 과열이나 폭발과 같은 안전사고의 위험을 최소화하는 데 기여합니다.
보일러 수처리 화학물질의 효과를 극대화하기 위해서는 관련 기술과의 통합적인 접근이 필수적입니다. 대표적인 관련 기술로는 수처리 전처리 설비가 있습니다. 연수화 장치, 역삼투압(RO) 장치, 탈기 장치 등은 보일러 급수에서 불순물과 용존 가스를 사전에 제거하여 화학물질의 부담을 줄이고 효율을 높입니다. 또한, pH, 전도도, 용존 산소, 경도 등 보일러 수질 인자를 실시간으로 측정하는 온라인 수질 모니터링 시스템은 최적의 화학물질 주입량을 결정하고 수질 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 합니다. 이와 연계된 자동 약품 주입 시스템은 모니터링 데이터에 기반하여 필요한 화학물질을 자동으로 정량 주입함으로써 과다 또는 과소 주입을 방지하고 운전 효율성을 극대화합니다. 보일러수의 농축도를 적절히 유지하기 위한 블로우다운 제어 시스템 또한 중요한 관련 기술입니다.
보일러 수처리 화학물질 시장은 전 세계적인 산업화 및 에너지 수요 증가에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 전력, 석유화학, 식품, 제약 등 다양한 산업 분야에서 보일러 사용이 필수적이며, 기존 설비의 노후화에 따른 유지보수 및 수명 연장의 중요성이 증대되고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화로 인해 수질 오염 방지 및 에너지 효율 증대에 대한 요구가 높아지면서 친환경적이고 고효율적인 수처리 솔루션의 수요가 증가하는 추세입니다. 주요 글로벌 화학 기업 및 전문 수처리 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 환경 규제 준수, 비용 효율성 확보, 그리고 지속적인 기술 혁신이 시장의 주요 도전 과제로 작용하고 있습니다.
미래에는 친환경 및 지속 가능성이 보일러 수처리 화학물질 시장의 핵심 동력이 될 것으로 전망됩니다. 생분해성, 저독성, 무독성 화학물질의 개발 및 적용이 확대되고, 폐수 처리 부담을 줄이는 기술 개발이 가속화될 것입니다. 또한, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅데이터 기술을 활용한 스마트 수처리 시스템의 도입이 활발해질 것입니다. 이는 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 최적화된 약품 주입 및 원격 제어를 가능하게 하여 보일러 운전의 효율성과 안정성을 한층 더 향상시킬 것입니다. 화학물질 공급을 넘어 컨설팅, 설비 진단, 유지보수 서비스를 포함하는 통합적인 수처리 솔루션 제공이 중요해질 것이며, 나노 기술이나 바이오 기술을 접목한 새로운 접근 방식 또한 연구될 가능성이 있습니다. 이러한 변화를 통해 보일러 수처리 화학물질 산업은 더욱 안전하고 효율적이며 지속 가능한 방향으로 발전해 나갈 것입니다.