의료용 로봇 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

의료 로봇 시스템 시장 규모 및 성장 동향, 2031년 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 의료 로봇 시스템 시장은 2025년 154.7억 달러에서 2026년 179.2억 달러로 성장했으며, 2031년에는 374.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 15.88%의 높은 성장률(CAGR)을 의미합니다. 이러한 성장은 인공지능(AI)과 정밀 공학의 융합 가속화, 초기 자본 장벽을 낮추는 구독 기반 금융 모델의 확산, 그리고 자동화 솔루션을 장려하는 규제 정책 등 여러 핵심 동력에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 179.2억 달러
* 2031년 시장 규모: 374.4억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 15.88% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 높음

주요 성장 동력 및 시장 트렌드

1. 미국 및 유럽의 외래 로봇 수술 센터 채택 가속화: 외래 수술 시설은 입원 환경 대비 30~40%의 시술 비용 절감 효과를 제공하며, 임상 결과는 유사합니다. 이는 보험사들이 적절한 사례를 당일 퇴원 경로로 유도하게 만듭니다. 미국 메디케어의 2025년 지불 업데이트는 외래 수술 센터(ASC) 대상 목록을 지속적으로 확대하고 있으며, 유럽 시스템 또한 독일의 병원 자금 지원이 시술량 기준과 연계되는 등 유사한 추세를 보입니다.

2. 중국 3선 병원의 종양학 중심 로봇 시술 급증: 중국 국가위생건강위원회는 종양학 프로토콜에서 로봇 보조 절제술을 점차 언급하고 있으며, 이는 전통적으로 자본 예산이 부족했던 지방 거점 병원들의 로봇 도입을 촉진하고 있습니다. 병원들은 로봇을 활용하여 1선 도시의 최고 외과 의사를 유치하고 광범위한 네트워크 전반에 걸쳐 결과를 표준화하고 있습니다. 국내 공급업체들은 저렴한 시스템을 출시하여 도입 비용을 절감하고 국가 목표를 넘어선 보급을 가속화하고 있습니다.

3. 독일의 의무적 최소 시술량 정책: 독일에서는 췌장 및 식도 시술과 같은 복잡한 수술에 대한 의무적 최소 시술량 규제가 로봇 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 이 규제는 병원이 인증을 유지하기 위해 특정 수술을 연간 지정된 횟수 이상 수행하도록 요구합니다. 로봇 시스템은 수술 정밀도를 높이고 변동성을 줄여 병원이 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. 결과적으로 병원들은 로봇 플랫폼에 투자하여 전문 수술을 집중화하고 첨단 기술을 선호하는 최고 수준의 외과 의사를 유치하고 있습니다.

4. 구독 및 리스 비즈니스 모델의 등장: 서비스형 로봇(RaaS) 모델은 대규모 자본 구매를 예측 가능한 월별 요금으로 전환하여 하드웨어, 기구, 유지보수 및 교육을 포함합니다. Med One Group은 수술 로봇 리스가 전년 대비 40% 증가했다고 보고했으며, 이는 병원의 차입 능력이 제한적인 라틴 아메리카 및 동남아시아에서 특히 두드러집니다. 이러한 모델은 예산에 민감한 병원들이 기술을 쉽게 도입할 수 있도록 하며, 제조업체는 안정적인 연금형 수익을 확보합니다.

5. AI 기반 수술 중 영상 통합을 통한 정밀 신경외과 발전: AI 기반 수 수술 중 영상 기술의 통합은 정밀 신경외과 분야를 혁신하고 있습니다. 이는 뇌 심부 표적을 0.5mm 정확도로 국소화하는 데 기여하며, 로봇 유도 척추 유합술의 경우 X선 노출을 30% 줄이고 수술 시간을 20분 단축하는 효과를 가져옵니다. AI 기반 이상 감지 기능은 미세 출혈을 실시간으로 감지하여 종양 절제술의 안전성을 높입니다.

6. 정부 지원 재활 로봇 프로그램: 일본과 한국을 중심으로 정부 지원 재활 로봇 프로그램이 뇌졸중 부담을 해결하기 위해 확대되고 있습니다. 외골격 세션은 더 높은 치료 강도를 제공하며, 초기 건강 경제 연구에 따르면 기존 물리 치료보다 15% 더 빠른 기능 회복을 보입니다.

시장 성장을 저해하는 요인

1. 보증 기간 이후 서비스 비용 증가: 보증 기간 이후 서비스 비용이 급증하면서 의료 로봇 시장은 특히 소규모 병원에 상당한 어려움을 안겨주고 있습니다. 일반적으로 로봇 수술 시스템의 연간 서비스 비용은 시스템 초기 비용의 12%에서 18%에 달합니다. 이러한 반복적인 재정적 부담은 많은 중소 규모 시설에 지속 불가능한 것으로 판명되고 있습니다. 결과적으로 농촌 및 2선 병원에서는 유지보수 지연이 증가하여 가동 중단 시간이 늘어나고 로봇 투자 수익이 감소하고 있습니다.

2. 데이터 보호 규제(GDPR/HIPAA)로 인한 클라우드 연결 로봇 분석 제한: 유럽의 GDPR 및 미국의 HIPAA와 같은 엄격한 데이터 보호 법규는 클라우드 연결 로봇 분석의 성장을 점점 더 억제하고 있습니다. 알고리즘 훈련, 예측 유지보수, 수술 중 영상 분석과 같은 작업을 위해 클라우드 처리에 의존하는 최신 의료 로봇은 어려움에 직면하고 있습니다. 수술 데이터의 국경 간 전송은 규제 준수 문제에 얽매여 있습니다.

3. 라틴 아메리카의 공인 로봇 외과 의사 부족: 라틴 아메리카 지역의 공인 로봇 외과 의사 부족은 로봇 시스템 활용률을 늦추는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 로봇 기술 도입의 잠재력을 완전히 실현하는 데 걸림돌이 됩니다.

4. FDA의 엄격한 사이버 보안 지침 초안: FDA의 엄격한 사이버 보안 지침 초안은 신규 진입 기업의 규제 준수 비용을 증가시켜 시장 진입을 어렵게 만들고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 수술 로봇 시스템: 2025년 의료 로봇 시스템 시장의 26.35%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 성숙한 보험 코드와 외과 의사들의 광범위한 교육 파이프라인에 힘입은 결과입니다.
* 외골격 및 재활 로봇: 2031년까지 18.48%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 공공 자금 지원 뇌졸중 프로그램과 높은 치료 강도, 빠른 기능 회복이 성장을 견인합니다.

* 구성 요소별:
* 기구 및 액세서리: 2025년 의료 로봇 시스템 시장 규모의 50.35%를 차지했습니다. 모든 시술에 일회용품이 필요하며, 높은 처리량의 병원에서 안정적인 수익을 창출합니다.
* 서비스: 2031년까지 18.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 공급업체들이 자본 고정보다는 운영 비용 모델을 선호함에 따라 리스, 보증, 소프트웨어, 교육 등을 포함하는 서비스 부문이 빠르게 성장하고 있습니다.

* 적용 분야별:
* 일반 수술: 2025년 의료 로봇 시스템 시장 규모의 29.15%를 차지했습니다. 담낭 절제술, 비만 수술, 복부 탈장 수술 등 빈번한 시술에서 합병증 감소 효과와 보험 적용에 힘입어 높은 점유율을 유지합니다.
* 신경학: 2031년까지 18.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 정위 유도 시스템과 수술 중 MRI의 결합으로 0.5mm 정확도의 뇌 심부 표적화가 가능해지면서 성장을 주도하고 있습니다.

* 최종 사용자별:
* 병원 및 클리닉: 2025년 의료 로봇 시스템 시장 점유율의 60.25%를 차지했습니다. 중환자 치료 백업 및 24시간 영상 촬영 기능을 활용하여 복잡한 종양 및 심장 질환 사례를 처리합니다.
* 외래 수술 센터(ASC): 2031년까지 18.05%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국 메디케어의 2025년 외래 수술 규정은 결장 절제술 및 전립선 절제술을 ASC 적용 목록에 추가하여 성장을 촉진하고 있습니다.

* 자동화 수준별:
* 원격 조작 로봇: 2025년 의료 로봇 시스템 시장의 54.65%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 향상된 정밀도, 합병증 감소, 회복 시간 단축에 대한 설득력 있는 증거가 병원 내 수술 콘솔 채택을 증가시켰습니다.
* 보조 및 협업 의료 로봇: 예측 기간 동안 18.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고령화 인구, 만성 질환 부담 증가, 병원 인력 부족이 로봇 외골격, 치료 로봇, 모바일 협업 보조 로봇에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 35.45%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 명확한 FDA 승인 경로, 강력한 벤처 자금 지원, 로봇 코드에 대한 보험사의 수용이 성장을 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 17.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 공공 자금 지원, 인구 통계학적 압력, 보험 가입 인구 증가가 성장을 주도합니다. 중국의 3선 병원 조달은 종양 로봇 물량을 가속화하고, 일본은 국가 보험 제도 하에 뇌졸중 후 치료를 위한 외골격을 지원합니다.
* 유럽: 이질적인 보험 시스템으로 인해 완만하지만 꾸준한 채택을 보입니다. 독일의 시술량 기반 품질 규정은 특히 내장 및 심장 수술 분야에서 로봇 투자를 강제하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 플레이어

의료 로봇 시스템 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. Intuitive Surgical은 7,500대 이상의 다빈치 시스템 설치 기반과 광범위한 외과 의사 교육 커리큘럼을 활용하여 시장 점유율을 유지하고 있지만, 신규 진입 기업들이 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. CMR Surgical의 모듈형 Versius 로봇은 80개국 이상에서 승인되었으며, 더 작은 설치 공간과 유연한 금융 모델로 예산 제약이 있는 시설에 매력적입니다.

Johnson & Johnson의 Ottava 프로토타입은 2025년 2월 첫 인체 수술을 성공적으로 수행하며 AI 비전을 Polyphonic 디지털 생태계에 통합하려는 노력을 보여주었습니다. Siemens Healthineers는 영상, 내비게이션 및 자동 C-arm 포지셔닝을 통합하여 로봇 범위를 확장하고 있습니다. Stryker는 정형외과 로봇 분야에서 선두를 유지하고 있으며, Smith+Nephew의 CORI 무릎 플랫폼은 새로운 삽입물 승인을 확보하며 적용 깊이를 유지하고 있습니다.

전략적으로 공급업체들은 반복적인 수익 창출에 중점을 둡니다. 하드웨어 혁신만으로는 더 이상 차별화를 보장하기 어렵습니다. 예측 유지보수를 위한 AI 분석, 통합 교육 모듈, 클라우드 기반 업그레이드가 고객 충성도를 확보하는 핵심 요소입니다.

주요 시장 참여자:
* Intuitive Surgical Inc.
* Stryker Corporation
* Medtronic plc
* Johnson & Johnson Services, Inc.
* Siemens Healthineers AG

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Zimmer Biomet은 Z1 Triple-Taper Femoral Hip System 및 HAMMR Automated Hip Surgical Impactor System을 핵심 혁신으로 강조하며 로봇 솔루션의 지속적인 성장을 보여주는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했습니다.
* 2025년 4월: Smith+Nephew는 2025년 1분기 매출 14억 7백만 달러를 발표했으며, 특히 무릎 수술용 CORI Surgical System을 중심으로 로봇 분야에서 강력한 성장을 보였습니다.
* 2025년 3월: Siemens Healthineers는 척추 및 골반 수술 중 시술 시간을 최대 50% 단축하는 자동 자율 주행 C-arm 시스템인 Ciartic Move를 출시했습니다.
* 2025년 2월: Johnson & Johnson은 FDA 임상시험용 의료기기 면제 승인 후 Ottava 수술 로봇으로 첫 수술을 완료했으며, NVIDIA와의 협력을 통해 Polyphonic 디지털 생태계를 통해 수술 로봇에 AI 통합을 발전시킬 것이라고 발표했습니다.

의료 로봇 시스템 시장 보고서 요약

본 보고서는 의료 로봇 시스템 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 시장 규모 및 예측, 경쟁 환경 등을 포괄적으로 분석합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
의료 로봇 시스템 시장은 2026년 179.2억 달러에서 2031년 374.4억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 15.88%에 달할 전망입니다. 제품 유형별로는 수술용 로봇 시스템이 2025년 매출의 26.35%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 성장 동인:
* 미국과 유럽에서 외래 로봇 수술 센터의 채택 가속화.
* 중국 3선 병원 내 종양학 로봇 시술의 급증.
* 독일의 복잡 수술에 대한 로봇 시스템 의무 최소 볼륨 정책.
* 중소득 시장에서 초기 자본 지출(CAPEX)을 줄이는 구독 및 리스 비즈니스 모델의 등장.
* AI 기반 수술 중 영상 통합을 통한 정밀 신경외과 수술 채택 증대.
* 일본과 한국에서 뇌졸중 부담을 해결하기 위한 정부 지원 재활 로봇 프로그램.
* 주요 제약 요인:
* 보증 기간 이후 서비스 비용 증가로 인한 소규모 병원의 도입 주저.
* 데이터 보호 규제(GDPR/HIPAA)로 인한 클라우드 연결 로봇 분석의 제한.
* 라틴 아메리카의 인증된 로봇 외과 의사 부족으로 인한 활용률 저하.
* FDA의 엄격한 사이버 보안 초안 지침으로 인한 신규 진입 기업의 규정 준수 비용 상승.
보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

3. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 제품 유형(수술용, 재활용, 비침습 방사선 수술용, 병원 및 약국 자동화 로봇 등), 구성 요소(로봇 시스템, 기기 및 액세서리, 서비스, 소프트웨어 및 AI 플랫폼), 적용 분야(일반 외과, 정형외과, 신경외과, 심혈관, 부인과, 비뇨기과, 종양학, 복강경 및 흉강경 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 외래 수술 센터, 재활 센터, 재택 의료 환경), 자동화 수준(원격 조작, 반자율, 자율, 보조 및 협업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미)로 세분화하여 분석합니다.

4. 주요 시장 통찰
* 외래 수술 센터(ASC)의 중요성: ASC는 입원 환경 대비 30~40%의 비용 절감 효과를 제공하며, 2031년까지 18.05%의 연평균 성장률을 기록하며 로봇 시술 확장에 핵심적인 역할을 할 것입니다.
* 지역별 성장 잠재력: 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국의 공공 자금 지원 및 신흥 경제국의 보험 보급률 증가에 힘입어 17.6%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 높은 초기 투자 비용 해결 방안: 제조사 및 금융 회사들은 초기 자본 지출(CAPEX)을 예측 가능한 운영 비용으로 전환하는 구독 및 리스 모델을 도입하여 중소득 시장에서의 도입을 가속화하고 있습니다.
* 인공지능(AI)의 역할: AI는 수술 중 영상 강화, 기구 궤적 안내, 예측 유지보수 지원 등을 통해 수술 정밀도와 시스템 가동 시간을 향상시키며, 공급업체에게 새로운 차별화 요소를 제공합니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십, 자금 조달), 시장 점유율 분석 및 Intuitive Surgical Inc., Stryker Corporation, Medtronic plc, Johnson and Johnson 등 20개 주요 기업의 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 미국 및 유럽의 외래 로봇 수술 센터 채택 가속화
  • 4.2.2 중국 3급 병원 내 종양학 중심 로봇 시술의 급증
  • 4.2.3 독일의 의무 최소 수술량 정책이 복잡한 수술을 위한 로봇 시스템으로 병원을 유도
  • 4.2.4 중소득 시장에서 초기 자본 지출을 줄이는 구독 및 리스 비즈니스 모델의 등장
  • 4.2.5 AI 기반 수술 중 영상 통합이 정밀 신경외과 채택을 촉진
  • 4.2.6 일본과 한국의 뇌졸중 부담을 해결하는 정부 지원 재활 로봇 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보증 기간 이후 서비스 비용의 누적 증가가 소규모 병원을 위축시킴
  • 4.3.2 데이터 보호 규정(GDPR/HIPAA)이 클라우드 연결 로봇 분석을 제한
  • 4.3.3 라틴 아메리카의 공인 로봇 외과 의사 부족으로 활용률 저하
  • 4.3.4 엄격한 FDA 사이버 보안 초안 지침이 신규 진입자의 규정 준수 비용을 증가시킴
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 수술용 로봇 시스템
  • 5.1.2 재활 로봇 시스템
  • 5.1.3 비침습 방사선 수술 로봇
  • 5.1.4 병원 및 약국 자동화 로봇
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 로봇 시스템
  • 5.2.2 기구 및 액세서리
  • 5.2.3 서비스 (유지보수, 교육, 구독)
  • 5.2.4 소프트웨어 및 AI 플랫폼
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 일반 수술
  • 5.3.2 정형외과 수술
  • 5.3.3 신경외과 수술
  • 5.3.4 심혈관
  • 5.3.5 부인과
  • 5.3.6 비뇨기과
  • 5.3.7 종양학
  • 5.3.8 복강경 및 흉강경
  • 5.3.9 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 의원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 재활 센터
  • 5.4.4 재택 의료 환경
• 5.5 자동화 수준별
  • 5.5.1 원격 조작
  • 5.5.2 반자율
  • 5.5.3 자율
  • 5.5.4 보조 및 협업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아
  • 5.6.4 중동
  • 5.6.4.1 이스라엘
  • 5.6.4.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.3 아랍에미리트
  • 5.6.4.4 튀르키예
  • 5.6.4.5 기타 중동
  • 5.6.5 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2 이집트
  • 5.6.5.3 기타 아프리카
  • 5.6.6 남미
  • 5.6.6.1 브라질
  • 5.6.6.2 아르헨티나
  • 5.6.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, 자금 조달)
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 인튜이티브 서지컬 Inc.
  • 6.4.2 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.4.3 메드트로닉 plc
  • 6.4.4 존슨앤드존슨 (에티콘/오리스)
  • 6.4.5 지멘스 헬시니어스 AG (코린더스 포함)
  • 6.4.6 CMR 서지컬 Ltd
  • 6.4.7 스미스앤드네퓨 plc
  • 6.4.8 짐머 바이오메트 홀딩스 Inc.
  • 6.4.9 글로버스 메디컬 Inc.
  • 6.4.10 아센서스 서지컬 Inc.
  • 6.4.11 브레인랩 AG
  • 6.4.12 씽크 서지컬 Inc.
  • 6.4.13 프로셉트 바이오로보틱스 Corp.
  • 6.4.14 비카리어스 서지컬 Inc.
  • 6.4.15 타이탄 메디컬 Inc.
  • 6.4.16 레니쇼 plc
  • 6.4.17 마이크로포트 메드봇
  • 6.4.18 어큐레이 인코퍼레이티드
  • 6.4.19 옴니셀 테크놀로지스 Inc.
  • 6.4.20 에이선 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망