바이오매스 브리켓 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

바이오매스 브리켓 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

시장 개요 및 예측

바이오매스 브리켓 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 시장 규모는 2025년 0.96억 달러에서 2030년 1.44억 달러로, 연평균 성장률(CAGR) 8.39%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 바이오매스 브리켓 시장을 유형(농업 브리켓, 목재 브리켓, 토리파이드 브리켓 등), 원료(톱밥, 쌀겨, 바가스, 땅콩 껍질, 코코넛 껍질 등), 적용 분야(발전, 산업 공정 열, 상업 및 기관 난방 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.

주요 성장 동인

이러한 시장 확장은 탄소 가격 책정 제도 강화, 혼소 의무화, 산업 탈탄소화 목표 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다.

1. 정부의 석탄 발전소 혼소 의무화: 혼소 의무화는 석탄 발전사들이 10~20%의 바이오매스를 혼합하도록 하여 대규모 자본 투자 없이 즉각적인 배출량 감축을 가능하게 합니다. 영국의 전환 지원 메커니즘은 2030년 이후 BECCS(바이오에너지 탄소 포집 및 저장) 시설이 가동될 때까지 국가 전력의 7%를 유지합니다. 한국은 2025년부터 수입 펠릿에 대한 신재생에너지 공급인증서(REC)를 축소하여 국내 브리켓 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다. 인도의 바이오매스 프로그램은 가격 연동제를 통해 생산자의 시장 위험을 낮추고, 미국 펜실베이니아주와 같은 주정부의 포트폴리오 표준은 예측 가능한 수요를 제공하여 공급망 투자를 장려합니다.

2. 고체 바이오 연료용 보일러 개조 증가: 산업용 보일러는 전면적인 전력화에 대한 비용 효율적인 대안으로 고밀도 바이오매스를 연소하도록 개조되고 있습니다. 미국 에너지부의 지침에 따르면, 노후 건물에서 전력화 개조는 그리드 용량을 초과할 수 있어 건물 소유주들이 바이오매스 전환을 선호합니다. Babcock & Wilcox의 미시간 석탄-바이오매스 전환 프로젝트는 상업적 규모에서 개조의 경제성을 입증했습니다. 유럽의 SUSHEAT 프로젝트는 식품, 화학, 섬유 공장에서 바이오매스를 통한 134.92 TWh의 공정 열 잠재력을 확인하여 개조 수요를 강화하고 있습니다.

3. 사하라 이남 아프리카의 농촌 전력화 프로그램: 많은 외딴 지역에서 그리드 확장이 비용이 많이 들기 때문에 브리켓 연료 마이크로 그리드와 개량형 취사 도구가 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 르완다는 고열량의 속성수종을 식별하여 분산형 바이오매스 발전소에 공급하고 있습니다. 카메룬은 2024년 37MW에서 2035년까지 420MW의 바이오매스 용량을 목표로 하며, 브리켓이 주요 연료가 될 것입니다. 아시아 태평양 개발 은행들은 브리켓을 청정 취사 도구와 결합하여 에너지 접근 프로그램에 통합함으로써 실내 공기 오염을 줄이고 있습니다.

4. EU 탄소국경조정메커니즘(CBAM)의 파급 효과: CBAM은 탄소 집약적 수입품에 톤당 110~240유로의 탄소 부담금을 부과하는 반면, 바이오매스는 RED II에 따라 제로 등급을 유지하여 철강, 시멘트, 화학 산업에서 브리켓의 경쟁력을 높입니다. 신흥 경제국의 수출 지향적 생산자들은 브리켓과 같은 저탄소 연료를 채택하거나 EU 시장 접근을 잃을 위험에 직면하는 전략적 결정을 내려야 합니다.

5. 상업 규모 토리파이드(Torrefaction) 기술의 발전: 상업 규모의 토리파이드 기술은 에너지 밀도를 향상시키고 물류 경제성을 개선합니다. 토리파이드 브리켓은 유틸리티 보일러에 수정 없이 공급 가능하며, 운송 비용이 절감되어 기존 브리켓과 화석 석탄의 발전 시장 점유율을 잠식할 것으로 예상됩니다.

6. 해양 부문의 저유황 고체 연료 채택: ISO 8217:2024에 의해 가능해진 해양 부문의 저유황 고체 연료 채택은 새롭지만 빠르게 성장하는 수요 흐름을 추가합니다.

주요 저해 요인

그러나 시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

1. 동남아시아의 저가 LNG 공급 과잉: 풍부한 LNG 공급은 산업용 열원으로서 고체 바이오매스 대안보다 가스 가격을 낮춥니다. 많은 제조업체들이 단기적인 연료 절약을 우선시하여 브리켓 채택을 제한합니다.

2. 저밀도 브리켓의 높은 대륙 내 물류 비용: 원료 바이오매스 대비 운송 비용을 60% 절감함에도 불구하고, 브리켓화는 고밀화, 취급 및 추가 운송으로 인해 총 공급 비용을 약 38% 증가시킵니다. 철도 운송은 52km 이상에서만 저렴해지며, 수로가 있는 곳에서만 바지선 운송이 가능합니다. 생산자들은 운송 거리를 최소화하기 위해 잔여물 또는 수요 허브 근처에 시설을 집중시키고 있습니다.

3. 강화되는 미세먼지(PM) 규제: 선진 시장에서 강화되는 미세먼지 규제는 특정 브리켓 제품의 사용을 제한할 수 있습니다.

4. 펠릿 수출 산업과의 경쟁 수요: 펠릿 수출 산업과의 경쟁 수요는 바이오매스 생산 지역에서 브리켓 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 농업 브리켓은 2024년 42.5%의 매출 점유율로 시장을 선도했습니다. 이는 저렴한 농업 잔류물과 확립된 소규모 프레스 네트워크 덕분입니다. 반면, 토리파이드 브리켓은 2030년까지 10.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 유틸리티 보일러에 수정 없이 공급 가능하고 에너지 밀도 증가로 운송 비용이 절감되기 때문입니다.

* 원료별: 톱밥은 2024년 29.7%의 점유율을 차지했지만, 쌀겨는 9.9%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 아시아는 매년 3억 3천만 톤 이상의 쌀겨를 생산하며, 이 중 20%만이 활용되고 있어 방대한 미활용 잠재력을 가지고 있습니다. 쌀겨 브리켓은 연소 후 시멘트 및 벽돌 제조업체에서 재활용할 수 있는 고실리카 재를 생성하여 추가 수익원을 제공합니다.

* 적용 분야별: 발전은 2024년 37.2%의 점유율을 차지했으나, 취사 연료는 사하라 이남 아프리카 가정의 82%가 여전히 전통적인 바이오매스에 의존하고 있어 2030년까지 10.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 개선된 브리켓은 실내 연기를 줄이고 새로운 미세먼지 규제를 충족시켜 채택을 가속화하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 바이오매스 브리켓 시장의 48.1%를 차지했으며, 2025년부터 2030년까지 9.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 풍부한 작물 잔류물과 정책 지원을 받는 농촌 전력화가 성장을 견인합니다. 중국은 연간 3억 3천만 톤 이상의 쌀 잔류물을 생산하며, 인도의 구매 보장은 브리켓 제조업체의 판매 위험을 낮춥니다.

* 유럽: 지속가능성 인증이 필수적인 성숙하고 정책 주도적인 시장입니다. CBAM은 화석 연료 수입에 대한 탄소 비용을 높여 중공업에서 브리켓을 선호하게 합니다. 재생에너지 지침은 2030년까지 42.5%의 재생에너지 목표를 설정하고 있으며, 독일과 오스트리아는 펠릿 보일러에 최대 75%의 보조금을 지급하여 간접적으로 브리켓 수요를 증가시킵니다.

* 북미: 풍부한 산림 잔류물과 탄소 가격 책정 인센티브를 결합합니다. 미국 재생 연료 표준(RFS) Set 2는 국내 바이오매스 기반 디젤 할당량을 늘려 더 많은 잔류물을 에너지로 전환합니다. 캐나다는 8.1GW의 기존 바이오매스 발전 용량을 활용하고 있으며, 미국의 새로운 제안들은 대규모 유틸리티 수요를 강조합니다.

경쟁 환경

바이오매스 브리켓 시장은 여전히 파편화되어 있으며, 소규모 지역 제조업체는 단일 원료에 특화되어 있고, 대규모 그룹은 원료 공급부터 최종 유통까지 통합합니다. 토리파이드 기술을 채택하는 생산자는 높은 에너지 브리켓을 요구하는 수출 유틸리티에 접근하여 가격 프리미엄을 얻습니다. C.F. Nielsen 및 RUF와 같은 장비 공급업체는 브리켓 제조업체와 협력하여 턴키 플랜트를 제공하며, 아프리카 및 라틴 아메리카에서 규모 확장을 가속화합니다. RED II, ISO 8217 또는 자발적 탄소 표준과 같은 인증은 EU 및 해양 연료 가치 사슬 진입에 필수적입니다. 전략적 기회는 해운 연료 원료, 산업 공정 열 하이브리드 시스템, 오프그리드 농촌 에너지 분야에 있으며, 이 분야에서는 화석 연료 기존 업체들이 바이오매스 물류 노하우가 부족합니다. 합병은 미미하지만, 산림 회사와 에너지 유틸리티 간의 합작 투자가 증가하고 있습니다. 주요 기업으로는 Radhe Industrial Corporation, C.F. Nielsen A/S, RUF Briquetting Systems, ECOSTAN, Biomass Briquettes UK Ltd 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 1월: 미국 EPA는 재생 연료 표준 Set 2 규칙을 제안하여 2026-2027년 바이오매스 기반 디젤 물량을 늘리고 국내 원료를 우선시했습니다.
* 2025년 5월: 유럽 위원회는 2030년까지 최소 42.5%의 재생에너지 비중을 목표로 하는 재생에너지 지침의 부문별 목표를 확정했습니다.
* 2025년 3월: 미국에서 지속 가능한 목재 수확 확대를 목표로 하는 행정 명령이 서명되어 톱밥 공급이 증가할 가능성이 있습니다.
* 2025년 3월: 조지타운 카운티는 이전 제지 공장 부지에 40억 달러 규모의 바이오매스 발전소 건설 계획을 발표했습니다.

이 보고서는 글로벌 바이오매스 브리켓 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2030년까지 시장 규모가 14억 4,266만 달러에 달하고 연평균 성장률(CAGR) 8.39%를 기록할 것으로 전망합니다.

주요 시장 동인으로는 석탄 발전소의 정부 혼소 의무화, 고형 바이오 연료용 보일러 개조 급증, 사하라 이남 아프리카의 농촌 전력화 프로그램, EU 탄소국경조정제도(CBAM)의 파급 효과, 상업 규모의 토리파이드 브리켓 기술 발전, 해양 부문의 저유황 고형 연료 전환 등이 있습니다. 반면, 동남아시아의 저가 LNG 공급 과잉, 저밀도 브리켓의 대륙 내 높은 물류 비용, 소형 가정용 스토브에 대한 미세먼지 규제 강화, 펠릿 수출 산업과의 경쟁 수요는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 유형(농업용, 목재, 토리파이드, 숯 혼합 등), 원료(톱밥, 쌀겨, 사탕수수 찌꺼기, 땅콩 껍질, 코코넛 껍질, 옥수수 줄기, 임업 잔재물 등), 적용 분야(발전, 산업 공정 가열, 상업 및 기관 난방, 주거용 난방 및 온수, 취사용 연료 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 아시아-태평양 지역은 전 세계 수요의 48.1%를 차지하며 2030년까지 9.2%의 CAGR로 성장이 예상되는 주요 시장입니다. 이는 풍부한 잔여물과 농촌 전력화 이니셔티브에 힘입은 바가 큽니다. 적용 분야 중에서는 개발도상국 가정에서 전통적인 바이오매스에서 더 깨끗한 브리켓으로 전환함에 따라 취사용 연료 부문이 10.3%의 가장 높은 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 토리파이드 브리켓은 높은 에너지 밀도와 물류 비용 절감 효과를 제공하며, 10.7%의 CAGR로 성장하여 석탄 대체재로서 유틸리티 규모의 수용을 얻고 있습니다. 원료별로는 아시아의 쌀 잔여물 잉여와 유리한 연소 특성을 활용하여 쌀겨 브리켓이 9.9%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

규제 환경에서는 EU 탄소국경조정제도(CBAM)가 화석 연료 수입에 탄소 비용을 부과하는 반면, 지속 가능한 바이오매스는 무세율로 유지되어 브리켓의 경제성을 강화하는 중요한 정책 지원으로 작용합니다. 기술적 전망, 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 또한 보고서의 주요 내용입니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, 파트너십, PPA(전력 구매 계약)와 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위, 그리고 개별 기업 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석탄 발전소의 정부 혼소 의무화
  • 4.2.2 고체 바이오 연료용 보일러 개조 급증
  • 4.2.3 사하라 이남 아프리카의 농촌 전력화 프로그램
  • 4.2.4 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 파급 효과
  • 4.2.5 상업 규모의 토리파액션(Torrefaction) 기술 혁신
  • 4.2.6 해양 부문의 저유황 고체 연료 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 동남아시아의 저가 LNG 과잉 공급
  • 4.3.2 저밀도 연탄의 높은 대륙 내 물류 비용
  • 4.3.3 소형 가정용 난로에 대한 미세먼지 규제 강화
  • 4.3.4 펠릿 수출 산업의 경쟁 수요
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 농업용 브리켓
  • 5.1.2 목재 브리켓
  • 5.1.3 탄화 브리켓
  • 5.1.4 숯 혼합 브리켓
  • 5.1.5 기타
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 톱밥
  • 5.2.2 왕겨
  • 5.2.3 바가스
  • 5.2.4 땅콩 껍질
  • 5.2.5 코코넛 껍질
  • 5.2.6 옥수수 줄기 및 짚
  • 5.2.7 임업 잔재물
  • 5.2.8 혼합 농업 폐기물
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 발전
  • 5.3.2 산업 공정 가열
  • 5.3.3 상업 및 기관 난방
  • 5.3.4 주거 공간 및 온수 난방
  • 5.3.5 조리 연료
  • 5.3.6 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 독일
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 스페인
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Radhe Industrial Corporation
  • 6.4.2 C.F. Nielsen A/S
  • 6.4.3 RUF Briquetting Systems
  • 6.4.4 Biomass Briquettes UK Ltd
  • 6.4.5 ECOSTAN
  • 6.4.6 Jay Khodiyar Machine Tools
  • 6.4.7 Weima Maschinenbau
  • 6.4.8 Advance Hydrau-Tech
  • 6.4.9 Maxton Industrial Co.
  • 6.4.10 Lehra Fuel Tech
  • 6.4.11 Shreenithi Engineering Works
  • 6.4.12 Ronak Engineering
  • 6.4.13 Biomass Secure Power Inc.
  • 6.4.14 Verdo Energy
  • 6.4.15 Energis Oy
  • 6.4.16 SC Rika Ecofuel SRL
  • 6.4.17 Vyncke NV
  • 6.4.18 Zhengzhou Fusmar Machinery
  • 6.4.19 Jiangsu Yongli Machinery
  • 6.4.20 FEECO International

7. 시장 기회 및 미래 전망