항공기 기체 툴링 시장 규모 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공기 기체 툴링 시장 개요

본 보고서는 항공기 기체 툴링 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 2030년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 이 시장은 상업용 항공기, 군용 항공기, 일반 항공기 유형과 북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화되어 있으며, 모든 부문에 대한 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제공됩니다.

시장 규모 및 예측
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 항공기 기체 툴링 시장 규모는 2025년 32억 7천만 달러로 추정되며, 2030년에는 41억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.75%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요
항공 교통량의 급증과 저가 항공사의 확산으로 인해 항공우주 산업의 기체 툴링 시장은 수요 증가를 경험하고 있습니다. 이 틈새 시장은 항공기 기체 제조, 조립 및 지원에 필수적인 도구를 제작하고 유지 관리하는 데 전념합니다. 특히 북미, 유럽, 아시아-태평양 지역을 중심으로 한 글로벌 항공우주 부문의 꾸준한 성장은 기체 툴링 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

오늘날의 항공기는 복합재와 같은 첨단 소재로 제작되는 경우가 많아, 정밀한 제작 및 조립을 위한 특수 툴링이 필수적입니다. 산업은 증강 현실(AR) 및 시뮬레이션과 같은 디지털 혁신을 활용하여 기체 툴링 프로세스를 자동화하고 정밀도를 높이는 추세입니다. 다양한 항공기 모델의 존재는 고유한 설계 및 제조 요구 사항에 부합하는 맞춤형 툴링 솔루션에 대한 높은 수요를 야기합니다. 또한, 현대 항공기의 복합재 및 하이브리드 구조 생산을 지원하는 경량화되면서도 견고한 도구로의 전환이 두드러집니다. 그러나 첨단 툴링 솔루션의 높은 비용은 주로 대기업에만 접근성을 제한할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 항공우주 부문이 지속적으로 확장되고 현대화됨에 따라 기체 툴링 시장은 성장을 위한 준비를 마쳤습니다.

글로벌 항공기 기체 툴링 시장 동향 및 통찰력

1. 상업용 항공기 부문 시장 선도 예상
항공기 툴링 시장 성장의 주요 동력은 전 세계적으로 증가하는 상업용 항공기 인도량입니다. 상업 항공 산업은 신규 항공기 배치 수가 크게 증가했으며, 이는 승객들의 유연성이 높아지면서 글로벌 항공 구조물 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 기체에 복합재 및 기타 첨단 소재를 사용하면서 항공기 설계에 근본적인 변화가 일어났습니다. 이러한 소재의 고유한 높은 강도-무게 비율은 중량 절감과 연료 효율성 향상으로 이어졌습니다. 국내외 관광 증가와 항공 안전에 대한 엄격한 정부 규제 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

글로벌 승객 교통량의 상당한 증가는 항공사 운영자들이 신세대 항공기 조달 및 확정 주문을 하도록 이끌었습니다. 2023년 에어버스는 735대의 상업용 항공기를 인도했으며, 보잉은 528대를 인도했습니다. 항공기 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 주문 잔고를 줄이고 항공사에 정시 인도를 보장하기 위해 공급망을 지속적으로 개선하고 있습니다. 2023년 동안 여러 신규 주문이 이루어졌으며, 이는 관련 기체 제조업체 및 통합업체 모두에게 생산 능력을 향상시키도록 장려했습니다. 예를 들어, 2023년 6월, 인디고(인도)는 파리 에어쇼에서 에어버스 A320neo 계열 항공기 500대를 주문했습니다. 마찬가지로, 2023년 6월, 에어 인디아(인도)는 250대의 에어버스 항공기와 220대의 신형 보잉 제트기(총 700억 달러 규모)에 대한 구매 계약을 체결했습니다. 이 주문에는 에어버스 A350-900 6대와 A350-1000 34대를 포함한 광동체 항공기 70대, 보잉 B787 드림라이너 20대와 B777X 10대가 포함됩니다. 또한, 140대의 에어버스 A320neo, 70대의 에어버스 A321neo, 190대의 보잉 B737 MAX 협동체 항공기도 포함됩니다. 이러한 조달 계약은 예측 기간 동안 시장을 견인할 것입니다.

2. 아시아-태평양 지역의 상당한 성장 전망
개발도상국의 견고한 경제 성장과 유리한 인구 통계학적 특성은 특히 아시아-태평양 지역에서 항공 승객 교통량의 급증을 부채질하고 있습니다. 이러한 증가는 이 지역의 항공기 수요를 꾸준히 증가시켰습니다. 예측에 따르면 2025년까지 중국은 항공 교통량 기준으로 세계 최대 항공 시장으로 부상할 것입니다. 한편, 인도는 전 세계에서 세 번째로 큰 항공 시장의 위치를 차지할 예정이며, 인도네시아와 태국과 같은 국가들도 상위 10위권에 진입할 준비가 되어 있습니다.

낮은 생산 비용은 항공 제조 환경을 강화하여 주요 항공기 OEM 업체들이 지역 제조 기반을 구축하도록 유인했습니다. 에어버스는 15개국에 걸쳐 600개 이상의 기업과 산업 파트너십을 맺어 항공기 부품의 안정적인 공급을 보장하고 있습니다. 한국의 KAL Aerospace와 한국항공우주산업(KAI)은 A350 XWB의 동체 및 날개, A320의 샤크렛 윙팁, 심지어 착륙 장치와 같은 항공 구조물을 제작하며 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 2023년 4월, 에어버스는 중국에서 A320 제트기 생산을 강화하고 판매 노력을 증폭시키는 중요한 움직임을 보였습니다. 중국에 두 번째 조립 라인을 건설하고 베이징으로부터 160대 항공기 주문을 승인받는 계획은 이 지역의 급증하는 시장 성장을 강조합니다.

경쟁 환경
항공기 기체 툴링 시장은 반(半)통합(semi-consolidated) 상태이며, 개념 설계, 테스트, 규제 준수 인증에 이르는 전체 수명 주기 지원을 제공하는 새로운 시장 참여자들이 등장하고 있습니다. 기체는 극한의 작동 조건을 견뎌야 하므로, 기체 재료는 성능 매개변수를 분석하고 결정하기 위해 광범위한 테스트를 거칩니다. 주요 시장 참여자로는 HYDRO Systems GmbH & Co. KG, Unimech Aerospace and Manufacturing Limited, HABCO Industries LLC, Rotafilo, S2 Aerospace Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 고객별 설계 프로세스와 금속 및 복합 구조물에 대한 광범위한 지식, 가치 공학 기술, 설계 자동화 전문 지식을 결합하여 비용 효율적인 차세대 항공 구조물을 설계합니다.

최근 산업 동향
* 2024년 9월: 적층 제조(AM) 소재 전문 기업인 Airtech Advanced Materials Group은 항공우주 툴링 생산 분야의 선두 주자인 Ascent Aerospace와 독점 공급 계약을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 Airtech는 상업 및 방위 항공우주 부문 모두에서 Ascent의 AM 툴링 이니셔티브를 강화하고 기술 및 사업 개발 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다.
* 2023년 7월: Shift5는 상업용 항공기를 위한 예측 유지보수 플랫폼을 출시했습니다. 이 제품은 독특한 기능을 갖춘 예측 유지보수 모듈을 제공할 것입니다.

글로벌 항공기 기체 공구 시장 보고서 요약

이 보고서는 항공기 동력 장치 및 계측기를 제외한 항공기의 기본 구조(날개, 꼬리 조립체, 동체, 착륙 장치 포함)를 의미하는 ‘기체(Airframe)’에 사용되는 공구 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 상업용, 군용, 일반 항공기 등 다양한 항공기 유형별 기체 공구 시장을 상세히 다루며, 시장 규모, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 동향을 포괄적으로 분석합니다.

1. 시장 개요 및 규모 예측
보고서에 따르면, 글로벌 항공기 기체 공구 시장 규모는 2024년 31.1억 달러로 추정되었습니다. 2025년에는 32.7억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.75%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 41.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측하여 시장의 흐름을 명확히 제시합니다.

2. 연구 방법론 및 시장 역학
본 보고서는 체계적인 연구 방법론과 명확한 연구 가설 및 범위 설정을 기반으로 작성되었습니다. 시장 역학 분석에는 시장 개요, 주요 성장 동력, 시장 제약 요인이 포함됩니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 환경을 심층적으로 탐구하여 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

3. 시장 세분화
시장은 크게 항공기 유형과 지역으로 세분화되어 분석됩니다.
* 항공기 유형별: 상업용 항공기(협동체, 광동체), 군용 항공기, 일반 항공기 등으로 나뉩니다. 각 유형별 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 상세히 제공됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 특히 북미 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되어 시장 성장을 주도할 것으로 분석됩니다.

4. 경쟁 환경
글로벌 항공기 기체 공구 시장의 주요 참여 기업으로는 HABCO Industries LLC, Rotafilo, Unimech Aerospace and Manufacturing Limited, HYDRO Systems GmbH & Co. KG, S2 Aerospace Ltd. 등이 있습니다. 이 외에도 DLN Engineering Systems Pvt Ltd., Dedienne Aerospace SAS, Technicut Limited 등 다수의 기업들이 경쟁하고 있으며, 보고서는 이들 주요 경쟁사들의 프로필을 상세히 다루어 시장 내 경쟁 구도를 명확히 보여줍니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 시장의 현재 상황 분석을 넘어, 향후 시장 성장을 이끌 기회 요인과 주요 미래 동향을 제시합니다. 이는 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리고 지속 가능한 성장을 위한 방안을 모색하는 데 중요한 지침이 될 것입니다.

본 보고서는 항공기 기체 공구 시장에 대한 포괄적이고 심층적인 정보를 제공하여 관련 산업 종사자 및 투자자들에게 필수적인 시장 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 항공기 유형
  • 5.1.1 상업용 항공기
  • 5.1.1.1 협동체
  • 5.1.1.2 광동체
  • 5.1.2 군용 항공기
  • 5.1.3 일반 항공기
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.4 라틴 아메리카
  • 5.2.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 HYDRO Systems GmbH & Co. KG
  • 6.1.2 Unimech Aerospace and Manufacturing Limited
  • 6.1.3 HABCO Industries LLC
  • 6.1.4 Rotafilo
  • 6.1.5 S2 Aerospace Ltd.
  • 6.1.6 Aerospace GSE
  • 6.1.7 Snap-on Speciality Tools (ATI Tools)
  • 6.1.8 DLN Engineering Systems Pvt Ltd.
  • 6.1.9 Dedienne Aerospace SAS
  • 6.1.10 Technicut Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향