전동 유압 스티어링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

전동 유압식 스티어링 시장 보고서 2030: 상세 분석 및 전망

Mordor Intelligence의 ‘전동 유압식 스티어링 시장 보고서 2030’에 따르면, 전동 유압식 스티어링(Electrically Powered Hydraulic Steering, EPHS) 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.80%를 기록하며 견조한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

1. 시장 개요 및 세분화

이 시장은 구성 요소 유형(스티어링 휠/컬럼, 센서, 스티어링 모터 및 기타), 차량 유형(승용차 및 상용차), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미)으로 세분화되어 분석됩니다. 시장 규모 및 예측은 USD 단위로 제공됩니다.

2. 시장 성장 동력 및 기술 분석

* 안전 시스템 및 기술 발전: 중기적으로 고객들이 새로운 안전 시스템과 기술에 대한 인식을 높여감에 따라, 향상된 안전 기능을 갖춘 차량을 선택하는 경향이 증가하고 있습니다. 승객 안전에 대한 우려가 커지면서 자동차 제조업체들은 특히 조향 보조 시스템과 같은 운전자 보조 시스템을 차량에 장착해야 하는 압력을 받고 있으며, 이러한 요인들이 향후 시장 수요를 견인할 것입니다. 전 세계적으로 사고 발생률이 여전히 높은 일부 개발도상국에서는 정부가 엄격한 안전 규범을 시행하고 차량 내 안전 측면을 강화하는 다양한 서브 시스템의 채택을 지원하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 자동차 제조업체들은 안전성을 높이는 여러 시스템을 차량에 통합하고 있습니다. 첨단 안전 및 보안 기능은 더 이상 프리미엄 차량에만 국한되지 않으며, 소비자들은 이제 안전 시스템과 기술에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

* 전동 유압식 하이브리드 시스템의 장점: 전통적인 유압식 스티어링은 이제 엔진 구동 유압 펌프 없이도 작동할 수 있는 전동 유압식 하이브리드 시스템의 도입으로 변화하고 있습니다. 이 시스템은 엔진에서 동력을 얻지 않는 전동 모터 펌프 유닛을 사용하여 유압을 제공합니다. 이는 전통적인 유압식 스티어링을 주 기술로 사용하는 차량뿐만 아니라 하이브리드 전기차 유형에서도 유용하게 활용됩니다. 전동 유압식 파워 스티어링(EHPS)의 주요 장점은 향상된 편안함입니다. 저속 조작 시에는 가볍게 조향할 수 있으며, 고속에서는 안정적인 조향감을 제공합니다. 또한, 필요에 따라 동력 흡수량이 조절되어 전반적인 연료 효율성을 개선합니다. 중형 및 대형 상용차의 유압식 스티어링 시스템에 필요한 정확한 양의 오일을 공급하며, 기존의 정량 공급 방식 파워 스티어링 펌프 대비 최대 70%의 에너지 절감 효과를 제공하고 운전 환경에 맞춰 에너지 사용량을 조절합니다.

* 전동 파워 스티어링(EPS) 기술 발전: 지난 10년간 전 세계적으로 승용차와 상용차 모두에서 전동 파워 스티어링(EPS) 시스템에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 이는 엄격해지는 차량 오염 및 연비 규제에 부응하기 위함입니다. 미국 NHTSA(National Highway Traffic and Safety Administration) 및 유럽 ICCT(International Council on Clean Transportation)와 같은 규제 당국은 자동차 제조업체가 준수해야 하는 평균 배출 수준을 설정하는 플릿(Fleet) 수준의 요구사항을 채택하고 있습니다. EPS 시스템은 파워 스티어링 펌프, 호스, 유압유 등 시간이 지남에 따라 마모되어 자주 교체해야 하는 여러 자동차 부품을 제거하여 차량 유지보수 비용을 절감합니다. 또한, EPS는 부품 수가 적고 전 세계적으로 엄격한 배출가스 규제로 인한 차량 경량화 요구가 커지면서 EPS 시스템 및 모터에 대한 수요가 더욱 증대되고 있습니다. 이러한 요구사항은 자동차 제조업체들이 전동 파워 스티어링과 같은 연료 효율적인 조향 기술에 더 많이 투자하도록 강제하고 있습니다. 이를 충족하기 위해 기업들은 첨단 조향 시스템을 공동 개발하고 협력하고 있습니다. 일례로, 2022년 3월 Thyssenkrupp와 NSK Ltd.는 ThyssenKrupp Automotive와 NSK의 스티어링 사업부 간의 합작 투자를 모색하기로 합의했습니다.

3. 지역별 시장 분석

* 아시아 태평양 지역의 선도적 역할: 아시아 태평양 지역은 자동차 EPS 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 이 지역의 EPS 시장은 주로 차량 생산 및 판매 증가, 차량의 급속한 전동화, 배출가스 규제 강화, 그리고 소비자 가처분 소득 증가 등이 주요 동력입니다. 이는 안전과 편의성에 대한 선호도 증가로 이어져 차량 판매 수요를 높이고 있습니다.

* 중국 시장의 영향: 아시아 태평양 지역에서 중국은 차량 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 안전 조치에 대한 수용도 증가와 ESC(Electronic Stability Control), ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)와 같은 첨단 안전 기술의 발전은 예측 기간 동안 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 중국에서는 승용차 수요 증가와 함께 차량 내 센서 사용이 급증했습니다. 중국은 유럽과 동등한 수준의 신차 안전도 평가 프로그램(C-NCAP)을 도입하여 안전 규제를 강화하고 있으며, 이러한 규제 시행 이후 중국에서는 상당한 법적, 사회적 변화가 있었습니다. 차량 전동화 추세는 자동차 조향 센서 시장을 이끄는 중요한 요인이며, 이에 따라 자동차 제조업체들은 센서 제조업체들과 협력하여 소비자 요구를 충족시키고 있습니다. 또한, 시스템 가격 하락은 중국에서 최신 센서 및 반도체 제품의 빠른 채택을 촉진하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

* COVID-19 팬데믹의 영향: 2022년 4월 중국 내 코로나19 발생 빈도 증가는 시장 참여자들에게 어려움을 초래하고 중국 경제에 부정적인 압력을 가했습니다. 이 기간 동안 자동차 산업과 공급망은 극심한 도전에 직면했으며, 주요 자동차 제조업체들은 생산을 중단하고 막대한 물류 문제에 직면하여 배송 능력에 차질을 빚었습니다. 또한, COVID-19 팬데믹은 전반적인 구매력과 소비자 신뢰를 약화시켰습니다. 시장은 시간이 지남에 따라 회복되었으나, 여전히 팬데믹의 여파로 인한 난관에 직면해 있습니다. 조향 센서 공급 및 유통 기업들은 다른 기회 지역으로의 대규모 확장을 모색하고 있으며, 여러 OEM이 자동차 제조업체와 협력하여 향상된 제품을 시장에 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월 중국의 주요 파워 스티어링 부품 및 시스템 공급업체인 China Automotive Systems Inc.는 Alfa Romeo의 새로운 스티어링 개발에서 OTOP(Off Tool Off Process) 단계에 도달했다고 밝혔습니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업

전동 유압식 스티어링 시장은 JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Robert Bosch GmbH 등 여러 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 자동차 부품 제조업체들의 빠른 확장은 예측 기간 동안 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 5월 NSK Ltd.는 중국 내 연구 개발 시설을 확장하여 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 또한, 2022년 1월 Bosch와 Volkswagen Group의 자회사 Cariad는 부분 및 고도 자동화 주행 기술을 양산에 적합하게 만들어 광범위한 소비자에게 제공하기 위한 광범위한 파트너십을 체결했습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2023년 4월: Nexteer Automotive는 비용 효율적인 모듈형 EPS 제품군을 확장하는 모듈형 랙 보조 전동 파워 스티어링(mREPS) 시스템을 출시했습니다.
* 2022년 3월: Thyssenkrupp와 NSK Ltd.는 ThyssenKrupp Automotive와 NSK의 스티어링 사업부 간의 합작 투자를 모색하기로 합의했습니다.

결론

이러한 시장 동향과 기술 발전, 그리고 주요 기업들의 전략적 움직임을 종합해 볼 때, 전동 유압식 스티어링 시장은 향후 몇 년간 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 특히 안전성, 연료 효율성, 그리고 운전 편의성에 대한 소비자 및 규제 기관의 요구가 시장 확대를 더욱 가속화할 것입니다.

이 보고서는 ‘전기 유압식 파워 스티어링(Electrically Powered Hydraulic Steering, EPHS) 시장’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. EPHS는 유압식 파워 스티어링의 확장된 형태로, 전기 모터가 펌프를 구동하며 필요한 조향 보조력에 따라 정밀하게 제어됩니다. 특히 차량이 저속으로 움직이거나 정지해 있을 때 유압 펌프의 전달력이 향상되어 운전자에게 강력한 조향력을 제공하는 것이 특징입니다.

1. 연구 방법론 및 범위
본 보고서는 연구 가정을 기반으로 연구 범위를 설정하고, 체계적인 연구 방법론을 적용하여 시장을 분석합니다.

2. 시장 역학
* 시장 동인: 정부 이니셔티브와 안전에 대한 강조가 증가하면서 EPHS 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
* 시장 제약: Steer-By-Wire 시스템의 채택이 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 공급업체의 교섭력, 구매자/소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등 5가지 요인을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

3. 시장 세분화 (가치 기준, USD)
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 상세하게 분석됩니다.
* 구성 요소 유형별: 스티어링 휠/컬럼, 센서, 스티어링 모터, 기타 구성 요소로 분류됩니다.
* 차량 유형별: 승용차 및 상용차 시장으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 기타 아시아 태평양), 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 광범위하게 분류됩니다. 각 지역 내 주요 국가별 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 주요 공급업체의 시장 점유율을 분석하고, 시장 내 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Nexteer Automotive, JTEKT Corporation, NSK Ltd., Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Showa Corporation, Continental AG, Mando Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Danfoss, ThyssenKrupp AG 등이 언급됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
EPHS 시장의 잠재적 기회와 향후 트렌드에 대한 분석을 포함하여, 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

6. 주요 시장 전망
* 시장 규모 및 성장률: 전기 유압식 파워 스티어링 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Nexteer Automotive, JTEKT Corporation, NSK Ltd., Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG가 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준으로 아시아 태평양 지역이 전기 유압식 파워 스티어링 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 분석 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이 보고서는 EPHS 시장의 현재 상태, 미래 성장 동력, 경쟁 구도 및 지역별 특성을 종합적으로 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하여, 관련 산업의 전략적 의사결정에 기여할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 정부 이니셔티브 및 안전에 대한 강조 증가가 시장을 주도하고 있습니다
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 스티어-바이-와이어 시스템 채택이 시장 성장을 저해하고 있습니다
• 4.3 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 (USD))

• 5.1 구성 요소 유형별
  • 5.1.1 스티어링 휠/컬럼
  • 5.1.2 센서
  • 5.1.3 스티어링 모터
  • 5.1.4 기타
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 상용차
• 5.3 지리별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 남미
  • 5.3.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 NSK Ltd.
  • 6.2.2 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.3 Showa Corporation
  • 6.2.4 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.5 Continental AG
  • 6.2.6 JTEKT Corporation
  • 6.2.7 Mando Corporation
  • 6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.2.9 Nexteer Automotive
  • 6.2.10 Danfoss
  • 6.2.11 ThyssenKrupp AG

7. 시장 기회 및 미래 동향