전술 통신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

전술 통신 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 전술 통신 시장의 규모, 성장 동력, 제약 요인, 주요 트렌드 및 세그먼트별 분석을 상세히 다루고 있습니다. Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 기반으로 2026년 1월 기준 최신 데이터와 통찰력을 반영하여 작성되었습니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

전술 통신 시장은 2026년 230억 5천만 달러 규모에서 2031년 318억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.69%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 플랫폼 중심에서 네트워크 중심 교리로의 빠른 전환에 힘입어 소프트웨어 정의 라디오(SDR), AI 기반 스펙트럼 관리, 저궤도(LEO) 연결성에 대한 지출이 증가하고 있기 때문입니다. 미국, 중국, 인도, 중동 지역의 국방 예산 증가는 조달 파이프라인을 지속적으로 유지하고 있으며, NATO의 상호운용성 의무는 교체 주기를 단축시키고 있습니다. 메시 네트워킹 및 재밍 방지(anti-jamming) 파형의 채택 증가는 플러그 앤 플레이 모듈을 제공하는 공급업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 그러나 225-400MHz 대역의 스펙트럼 혼잡과 양자 후 암호화(post-quantum encryption)의 높은 비용은 단기적인 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 업체들이 시장의 상당 부분을 점유하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 플랫폼별: 2025년 기준 육상 시스템이 전술 통신 시장의 44.76%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 우주 플랫폼은 2031년까지 9.91%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 하드웨어가 전술 통신 시장 규모의 57.68%를 차지했으나, 서비스 부문은 7.61%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 통신 유형별: 2025년 데이터 통신이 41.26%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 비디오 통신은 2031년까지 8.49%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 국방군이 수요의 79.23%를 차지했으나, 국토 안보 기관은 8.54%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 39.45%의 매출 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양 지역은 7.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 전술 통신 시장 트렌드 및 통찰력

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 국방 현대화 및 네트워크 중심전(NCW)의 부상: 네트워크 중심 교리는 무전기를 센서 피드, 표적 좌표, 물류 업데이트를 실시간으로 융합하는 데이터 라우터로 변모시키며 합동 작전의 핵심에 위치시킵니다. 미 육군은 2025년에 AI 기반 소프트웨어 정의 라디오 배치에 18억 달러를 할당하여 중요 트래픽을 우선순위화하고 사격 통제 데이터의 지연 시간을 단축했습니다. NATO의 연합 임무 네트워킹(FMN) 이니셔티브는 회원국들에게 2027년까지 표준 파형을 채택하도록 의무화하여 기존 시스템의 교체를 가속화하고 있습니다. 호주는 메시 네트워크화된 병사 무전기가 드론 이미지를 보병에게 직접 전달하여 의사 결정 주기를 40% 단축할 수 있음을 입증했습니다. 이러한 발전은 점점 더 중요해지는 데이터 링크를 보호하기 위한 재밍 방지 및 위성 백업 채널에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 글로벌 국방비 지출 증가: 2025년 세계 군사비 지출은 2조 4,400억 달러에 달하여 2024년 대비 명목상 7.2% 증가했으며, 지휘관들이 정보 우위를 우선시함에 따라 통신 부문이 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 2025년 국방 예산 2,960억 달러 중 12%를 C4ISR(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시, 정찰) 업그레이드에 할당했습니다. 인도는 ‘아트마니르바르 바라트(자립 인도)’ 이니셔티브에 따라 자국산 전술 라디오에 42억 달러를 배정했습니다. 사우디아라비아와 UAE는 미국 및 유럽군과의 네트워크 연동을 위해 80억 달러 이상을 공동 투자했습니다.
* 보안, 복원력, 고처리량 링크에 대한 수요: 첨단 재머를 배치하는 경쟁국들의 등장으로 재밍 방지 및 저피탐(LPI) 파형은 선택 사항이 아닌 기본 요구 사항이 되었습니다. L3Harris는 2025년에 동적으로 전송 대역을 선택하여 협대역 재밍에 대한 취약성을 60% 감소시키는 AN/PRC-163 라디오를 공급했습니다. 병사 카메라의 고화질 비디오는 8Mbps를 소비하여 기존의 음성 중심 링크를 능가합니다. 군대는 분대 내 데이터 전송을 위해 기가비트 속도를 제공하는 밀리미터파 라디오를 테스트하고 있으며, 대대 링크는 위성 또는 5G-NTN 백홀로 보완하고 있습니다.
* AI 기반 인지 라디오를 통한 동적 스펙트럼 사용: 저궤도(LEO) 위성군은 지상 네트워크가 손상되었을 때 ISR(정보, 감시, 정찰) 데이터를 백홀합니다. SpaceX는 Starlink 터미널을 전술 라디오와 통합하여 전방 부대의 대역폭을 확장하는 7천만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 미 해병대는 로봇 차량 원격 측정(telemetry)을 지원하는 사설 LTE 범위 네트워크에서 20밀리초 미만의 지연 시간을 달성했습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* 스펙트럼 혼잡 및 제한된 대역폭 할당: 국제전기통신연합(ITU)이 2023년 회의에서 3.3-3.8GHz 대역의 일부를 상업용 5G에 재할당하면서 군용 라디오는 스펙트럼 창이 줄어드는 문제에 직면했습니다. 상업 통신사들이 수천 개의 도시 기지국을 배치하면서 노이즈 플로어가 상승했고, 군대는 송신 전력을 낮추거나 민간 네트워크와의 간섭 위험을 감수해야 했습니다. 일본은 2025년에 도심 지역의 방사 전력을 제한하여 지상 라디오의 유효 범위를 25% 감소시켰고, 커버리지를 유지하기 위해 중계 노드 추가를 필요로 했습니다. 스펙트럼 부족은 소유 비용을 증가시켜 일부 중동 국방부는 독점 라이선스에 매년 500만 달러 이상을 지불하고 있으며, 이는 장비 업그레이드 자금을 전환시키고 있습니다.
* 제로 트러스트 의무에 따른 높은 사이버 강화 비용: 미 국방부(DoD)의 제로 트러스트 프레임워크는 모든 전술 라디오가 저장 및 전송 중인 데이터를 암호화하도록 요구하며, 이는 양자 후 알고리즘이 통합될 경우 라디오 제품군당 200만~500만 달러의 인증 비용을 추가하는 광범위한 소프트웨어 재작업을 유발합니다. 공급업체는 또한 독립적인 침투 테스트 및 지속적인 취약점 모니터링에 자금을 지원해야 하며, 이는 중소 규모 공급업체에 불균형적으로 영향을 미치는 비반복 엔지니어링 비용을 증가시킵니다. General Dynamics는 2025년 라디오 개발 예산의 18%가 사이버 강화에 사용되었으며, 이는 2023년의 11%에서 증가한 수치라고 밝혔습니다.
* 수출 통제 및 ITAR로 인한 다국적 프로그램 지연: 수출 통제 및 국제 무기 거래 규정(ITAR)은 다국적 프로그램의 진행을 늦추는 요인으로 작용합니다.
* 레거시 아날로그 시스템과의 상호운용성 문제: 노후화된 시스템을 보유한 국가에서는 레거시 아날로그 시스템과의 상호운용성 문제가 지속적인 제약 요인으로 남아 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 플랫폼별: 우주 부문, 복원력 재정의

* 육상 시스템: 2025년 전술 통신 시장에서 44.76%의 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 보병, 차량, 본부에서 높은 무전기 물량을 요구하기 때문입니다. 그러나 무인 시스템 및 정밀 사격으로의 예산 전환으로 성장이 완화되고 있습니다.
* 우주 플랫폼: 재밍되거나 파괴된 노드를 우회하여 데이터를 라우팅함으로써 복원력을 추가했습니다. 미 우주개발청(SDA)의 126개 위성으로 구성된 트렌치 1 수송 계층은 시뮬레이션 공격 중 98%의 링크 가용성을 유지했으며, 이는 2031년까지 9.91%의 CAGR을 뒷받침합니다.
* 해군 프로그램: Rohde & Schwarz가 해상에서 평균 고장 간격(MTBF)을 15,000시간으로 늘리는 코팅이 적용된 M3SR 라디오를 공급한 사례에서 볼 수 있듯이 견고성(ruggedization)에 중점을 둡니다.
* 공중 자산: 2025년 F-35 Block 4 업그레이드는 274Mbps 데이터 링크를 통해 다중 도메인 네트워크를 풍부하게 하는 방법을 보여줍니다.

4.2. 구성 요소별: 소프트웨어가 역량을 정의함에 따라 서비스 급증

* 하드웨어: 2025년 전술 통신 시장 규모의 57.68%를 차지했지만, RF 부품의 상품화로 마진이 감소하고 있습니다. 갈륨 나이트라이드(GaN) 증폭기 단가는 아시아 공급업체들의 시장 진입으로 2023년 450달러에서 2025년 320달러로 하락했습니다.
* 서비스: 파형, 암호화, 사이버 패치가 이제 역량을 정의함에 따라 7.61%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 미 육군은 통합 전술 네트워크 소프트웨어에 여단당 연간 약 1,200만 달러를 지출하며, 이는 서비스 수명 동안 상각되는 하드웨어 비용보다 많습니다. 소프트웨어 유지보수는 창고 수리에서 무선 업데이트로 전환되고 있습니다. Elbit Systems는 2025년에 14개국에서 E-LynX 라디오를 원격으로 진단하고 패치하는 클라우드 포털을 출시하여 유지보수 비용을 절감하는 동시에 고객을 장기 계약에 묶어두고 있습니다. BAE Systems가 영국의 Bowman 교체 프로그램에 8,500만 달러 규모의 통합 작업을 수행한 사례에서 볼 수 있듯이, 군대가 상업용 라디오를 기밀 네트워크에 맞게 커스터마이징함에 따라 통합 서비스는 여전히 수익성이 높습니다.

4.3. 통신 유형별: 데이터가 음성을 추월

* 데이터 통신: 지휘관들이 실시간 의사 결정을 지원하는 텍스트, 이미지, 센서 원격 측정 데이터를 요구함에 따라 2025년 전술 통신 시장 점유율의 41.26%를 차지했습니다. 고처리량 SDR은 이제 대역폭 제약으로 어려움을 겪었던 기존의 음성 중심 워크플로우를 대체하여 분대 병사, 장갑차, 지휘소로 상황 데이터를 전송합니다.
* 비디오 통신: 헬멧 장착 카메라, 무인 항공기(UAV) 피드, 로봇 플랫폼이 고화질 이미지를 전술 클라우드로 스트리밍함에 따라 2026년부터 2031년까지 8.49%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 저궤도 백홀 및 사설 LTE 범위는 이제 라이브 비디오에 필요한 기가비트 속도를 제공하며, AI 기반 코덱은 대역폭 수요를 줄입니다.

4.4. 최종 사용자별: 국토 안보 가속화

* 국방군: 2025년 매출의 79.23%를 차지했습니다.
* 국토 안보 기관: 암호화되고 상호운용 가능한 통신이 필요함에 따라 8.54%의 CAGR로 발전하고 있습니다. 미 세관국경보호국(CBP)은 2025년에 2,400대의 AN/PRC-163 라디오를 배치하여 국경 사건 발생 시 대응 시간을 14분 단축했습니다. Frontex는 경비대에게 군용 호환 라디오를 장착하기 위해 3억 4천만 유로(3억 9,692만 달러)를 할당하여 합동 밀수 방지 작전을 가능하게 했습니다. 국토 안보 라디오는 평균 4,200달러로 군용 라디오 비용의 절반 미만이며, 이는 파형 및 암호화 복잡성이 감소했음을 반영합니다. Motorola는 공공 안전 및 군대 네트워크 모두에 인증된 이중 용도 라디오를 출시하여 국방 및 민간 표준을 아우르는 장치에 대한 수요를 공략했습니다.

4.5. 지역 분석

* 북미: 2025년 39.45%의 시장 점유율을 유지했습니다. 미 국방부(DoD)가 새로운 하드웨어보다는 소프트웨어 업그레이드에 중점을 두면서 조달에서 유지보수로 전환했기 때문입니다. 캐나다는 NORAD 임무에 맞춰 상호운용성에 중점을 둔 라디오에 18억 캐나다 달러(12억 9천만 달러)를 예산으로 책정했습니다. 멕시코는 마약 퇴치 작전을 강화하기 위해 전술 라디오 구매를 60% 늘렸습니다.
* 아시아 태평양: 7.15%의 CAGR로 발전하고 있습니다. 인도의 DRDO는 12개 대대에 자국산 SDR-전술 유닛을 배치하여 수입 의존도를 줄였습니다. 호주의 10억 달러 규모 Project Land 2072 Phase 2B는 E-LynX 라디오를 전투 관리 시스템과 통합하여 연합군 상호운용성을 확보하고 있습니다.
* 유럽: NATO 호환 현대화에 집중하고 있습니다. 영국은 BAE Systems에 Morpheus 프로그램 계약을 수여했습니다. 프랑스는 2030년까지 공급될 Thales Contact 라디오를 선정했습니다.
* 남미: 국경 보안을 강조하며, 브라질은 아마존 순찰을 위해 3,200대의 HF 라디오를 조달했습니다.
* 중동: 연합군 호환성에 투자하며, 사우디아라비아는 4억 2천만 달러 규모의 라디오 및 인프라를 주문했고, UAE는 합동 사령부에 E-LynX 세트를 배치했습니다.
* 아프리카: 신흥 시장으로 남아 있으며, 남아프리카 공화국은 평화 유지 임무를 위해 1,800대의 라디오를 구매했습니다.

# 5. 경쟁 환경

전술 통신 시장은 L3Harris Technologies, Inc., RTX Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation 등 상위 5개 공급업체가 2025년 매출의 상당 부분을 차지하는 등 중간 정도의 집중도를 보입니다. 기존 업체들은 설치 기반과 오랜 관계를 활용하여 전환 비용을 부과하며, 이는 AN/PRC-117G가 출시 16년 후에도 계속 생산되는 것으로 입증됩니다. 소규모 전문 업체들은 모듈형 파형과 인지 알고리즘을 통해 시장을 혁신하고 있습니다. 2022년 2월, Silvus Technologies는 미 특수작전사령부(USSOCOM)로부터 10km 범위에서 100Mbps를 제공할 수 있는 StreamCaster 라디오 주문을 확보했습니다. 또한 2025년 12월, 미 국방부 국방혁신단(DIU)은 StreamCaster 4400 Enhanced (SC4400E) 모바일 애드혹 네트워크(MANET) 라디오를 Blue UAS 프레임워크에 통합했습니다.

국방혁신단의 5G-to-Next-G 프로토타입은 상업용 모뎀을 활용하여 라디오 유닛 비용을 40% 절감하는 것을 목표로 하며, 2026년에 시험이 예정되어 있습니다. 인지 라디오 분야의 특허 활동은 2025년에 32% 증가했지만, 국방 계약업체들은 상업 혁신 라이선스 취득에 뒤처져 Qualcomm, Ericsson, Huawei와 같은 회사들과의 협력 기회를 창출하고 있습니다. 이기종 전술 네트워크를 위한 새로운 IEEE 프로토콜은 2030년 이후 공급업체 종속을 약화시킬 수 있습니다.

주요 업체들의 전략적 움직임은 포트폴리오 확장을 강조합니다. L3Harris는 2025년 1월 미 육군으로부터 AN/PRC-163 라디오에 대한 4억 8,500만 달러 계약을 확보했습니다. Thales와 Leonardo는 2025년 3월 NATO 호환 SDR 플랫폼에 2억 2천만 유로(2억 5,683만 달러)를 투자하는 합작 투자를 설립했습니다. BAE Systems는 2025년 5월 Bohemia Interactive Simulations의 전술 부문을 9,500만 달러에 인수하여 라디오와 가상 훈련 환경을 결합했습니다. Elbit은 2025년 7월 양자 후 암호화된 E-LynX-5000을 출시하여 1억 2천만 달러 규모의 NATO 주문을 수주했습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 12월: 영국은 2026년 6월부터 2034년 6월까지 국방 및 보안 사용자들을 지원하기 위한 8년간의 군용 전술 통신 조달 프로그램을 시작할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 9월: 영국 국방부는 최대 5억 5천만 파운드(7억 4,091만 달러) 규모의 5년간 전술 통신 물류 지원 계약을 발표했습니다. 이 계약은 2028년 2월부터 2033년 2월까지 TacCIS 프로그램에 따라 예비 부품, 수리, 재고 관리 및 전장 통신 지원을 포함합니다.
* 2025년 4월: L3Harris는 FOXTROT 프로그램에 따라 네덜란드 국방부로부터 Falcon IV 라디오에 대해 최대 11억 달러를 확보했습니다.
* 2025년 1월: L3Harris는 HMS 프로그램에 따라 육군 맨팩(Manpack) 및 리더 라디오 생산을 위해 약 3억 달러를 수주했습니다.

본 보고서는 전술 통신 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 전술 통신 시장은 국방군 및 국토안보 기관이 육상, 공중, 해상, 우주 플랫폼에서 실시간 지휘통제 및 상황 인식을 가능하게 하는 보안 음성, 데이터, 비디오 장비와 관련 소프트웨어 및 장기 서비스 계약에 대한 연간 지출을 의미하며, 상업용 푸시투톡(Push-to-Talk) 장치 및 공공 안전 무선 네트워크는 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전술 통신 시장은 2031년까지 318.6억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.69%를 기록할 전망입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 국방 현대화 및 네트워크 중심전(NCW)의 부상, 전 세계 국방비 지출 증가, 보안성, 탄력성, 고처리량 링크에 대한 수요 증대, 5G-NTN(비지상 네트워크) 및 사설 LTE를 통한 고대역폭 ISR(정보감시정찰) 지원, 동적 스펙트럼 사용을 위한 AI 기반 인지 무전기, 소형 SWaP-C(크기, 무게, 전력, 비용) 병사용 메시 장치 등이 있습니다.

반면, 스펙트럼 혼잡 및 대역폭 할당 제한, 제로 트러스트(Zero-Trust) 의무화에 따른 높은 사이버 보안 강화 비용, 수출 통제 및 ITAR(국제 무기 거래 규정)로 인한 다국적 프로그램 지연, 레거시 아날로그 시스템과의 상호운용성 문제 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 플랫폼(육상, 공중, 해상, 우주), 구성요소(하드웨어: 송수신기, 안테나, 암호화 장치 등; 소프트웨어: 파형 소프트웨어, 암호화 소프트웨어, 네트워크 관리 소프트웨어; 서비스: 통합, 유지보수 및 지원, 교육), 통신 유형(보안 음성, 데이터, 비디오 등), 최종 사용자(국방군, 국토안보), 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

특히, 우주 플랫폼은 탄력적인 연결성을 위한 저궤도 위성군 채택에 힘입어 9.91%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 서비스 부문은 지속적인 파형, 사이버 보안 및 소프트웨어 업데이트 수요에 따라 7.61%의 성장률로 하드웨어 부문을 능가할 것으로 예상됩니다. 국토안보 기관의 수요는 국방군과의 상호운용 가능한 암호화 무전기 필요성으로 인해 8.54%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 지역별로는 인도, 일본, 호주 등에서의 자체 생산 이니셔티브로 인해 아시아-태평양 지역이 7.15%로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 기술적으로는 AI 기반 인지 무전기가 주파수를 자율적으로 전환하여 혼잡한 환경에서 스펙트럼 효율성을 최대 40%까지 향상시키는 핵심적인 역할을 할 것입니다.

경쟁 환경에는 Thales Group, L3Harris Technologies, Northrop Grumman Corporation, RTX Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd. 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 포함되어 있으며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 1차 및 2차 연구, 시장 규모 산정 및 예측, 데이터 검증 및 연간 업데이트 주기를 포함하는 엄격한 연구 방법론을 통해 신뢰성과 투명성을 확보하고 있으며, 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 기준선을 제공합니다. 전반적으로 전술 통신 시장은 국방 현대화 및 기술 혁신에 힘입어 견고한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국방 현대화 및 네트워크 중심전(NCW) 증가
  • 4.2.2 증가하는 글로벌 국방비 지출
  • 4.2.3 안전하고 탄력적이며 높은 처리량의 링크에 대한 수요
  • 4.2.4 고대역폭 ISR을 가능하게 하는 5G-NTN 및 사설 LTE
  • 4.2.5 동적 스펙트럼 사용을 위한 AI 기반 인지 무선
  • 4.2.6 소형화된 SWaP-C 병사 착용 메시 장치
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 스펙트럼 혼잡 및 제한된 대역폭 할당
  • 4.3.2 제로 트러스트 의무에 따른 높은 사이버 강화 비용
  • 4.3.3 수출 통제 및 ITAR로 인한 다국적 프로그램 지연
  • 4.3.4 레거시 아날로그 시스템과의 상호 운용성 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 지상
  • 5.1.2 공중
  • 5.1.3 해상
  • 5.1.4 우주
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.1.1 송수신기/송신기
  • 5.2.1.2 수신기
  • 5.2.1.3 안테나
  • 5.2.1.4 암호화 장치
  • 5.2.1.5 헤드셋 및 마이크
  • 5.2.1.6 기타 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.2.1 파형 소프트웨어
  • 5.2.2.2 암호화 소프트웨어
  • 5.2.2.3 네트워크 관리 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스
  • 5.2.3.1 통합
  • 5.2.3.2 유지보수 및 지원
  • 5.2.3.3 교육
• 5.3 통신 유형별
  • 5.3.1 보안 음성
  • 5.3.2 데이터
  • 5.3.3 비디오
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 국방군
  • 5.4.2 국토 안보
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 이스라엘
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 탈레스 그룹
  • 6.4.2 L3해리스 테크놀로지스, Inc.
  • 6.4.3 노스롭 그러먼 코퍼레이션
  • 6.4.4 RTX 코퍼레이션
  • 6.4.5 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
  • 6.4.6 BAE 시스템즈 plc
  • 6.4.7 울트라 일렉트로닉스 홀딩스
  • 6.4.8 테르마 그룹
  • 6.4.9 라파엘 첨단 방어 시스템즈 Ltd.
  • 6.4.10 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.11 엘빗 시스템즈 Ltd.
  • 6.4.12 커티스-라이트 코퍼레이션
  • 6.4.13 로데 & 슈바르츠 인도 Pvt. Ltd.
  • 6.4.14 CAES (하니웰 인터내셔널 Inc.)
  • 6.4.15 레오나르도 S.p.A
  • 6.4.16 사브 AB
  • 6.4.17 컴텍 텔레커뮤니케이션즈 Corp.
  • 6.4.18 헨솔트 AG
  • 6.4.19 실버스 테크놀로지스 (모토로라 솔루션즈)
  • 6.4.20 바라트 일렉트로닉스 Ltd.
  • 6.4.21 이스라엘 항공우주 산업 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망