경유 연료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

디젤 연료 시장: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 디젤 연료 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 규모는 2026년 2,631억 9천만 달러에서 2031년 3,100억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.33%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보이며, 시장 집중도는 낮은 수준을 유지할 것으로 분석됩니다.

본 보고서는 등급(초저유황 디젤, 저유황 디젤, 고유황 디젤, 바이오디젤 혼합물, 합성 디젤), 용도(운송, 해양, 산업 및 건설, 농업, 발전), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

팬데믹 이후 화물 운송 회복과 지속적인 산업 활동은 전 세계 디젤 수요를 견인하고 있으나, OECD 국가들의 탄소 가격 책정 제도는 마진에 도전 과제를 제시하고 있습니다. 초저유황 디젤(ULSD)로의 전환은 정제 마진을 압박하지만, 엄격한 연료 품질 기준을 충족하는 공급업체에게는 가격 프리미엄을 창출합니다. 바이오디젤 혼합, 데이터 센터 비상 전력, 해양 벙커 연료의 급격한 성장은 도시 버스 차량의 전동화로 인한 수요 감소를 상쇄하고 있습니다. 경쟁 역학은 정유사들의 재생 가능한 원료 공동 처리 능력, 합성 디젤 시범 투자, 특수 용도를 위한 고세탄 등급 공급 능력에 달려 있습니다.

주요 보고서 요약 (2025년 기준):
* 등급별: ULSD는 디젤 연료 시장 점유율의 67.5%를 차지했으며, 바이오디젤 혼합물(B5-B20)은 2031년까지 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 용도별: 도로 운송이 디젤 연료 시장의 73.8%를 차지했으며, 해양 벙커 연료는 2031년까지 연평균 5.2% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 소비량의 42.1%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.9% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 경쟁 환경: Shell, BP, TotalEnergies는 전 세계 공급량의 약 18%를, 상위 10개 업체는 전체 생산량의 약 55%를 차지했습니다.

# 2. 시장 성장 동인 (Drivers)

디젤 연료 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 신흥 아시아 지역의 트럭 및 버스 차량 급증 (+0.8% CAGR 영향): 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥 아시아 국가에서 전자상거래 및 콜드체인 물류 확대로 상업용 차량 등록이 2025년 11% 증가했습니다. 인도의 고속도로 프로그램은 더 많은 연료를 소비하는 대형 트럭의 배치를 장려하며, 아세안 국가들의 유로-V 배출 기준 채택 지연은 디젤 엔진의 지배력을 유지시킵니다. 중국의 일대일로 프로젝트는 중앙아시아로 디젤 화물 운송을 확대하여 지역 수요를 증가시키고 있습니다.
* 데이터 센터 구축에 따른 비상 전력 수요 급증 (+0.4% CAGR 영향): 2025년 하이퍼스케일러들은 18GW의 데이터 센터 용량을 가동했으며, 각 메가와트당 99.999%의 가동 시간을 보장하기 위해 약 120만 리터의 현장 디젤 저장 용량이 필요합니다. IEA는 2028년까지 데이터 센터 비상 전력으로 인한 디젤 수요가 연간 9.2% 증가할 것으로 예측하며, 이는 탈탄소화 정책에도 불구하고 디젤 연료 시장의 회복력을 강화합니다.
* 팬데믹 이후 전 세계 해상 화물 운송량 회복 (+0.6% CAGR 영향): 2025년 컨테이너 물동량은 1억 8,700만 TEU에 달하며, 재고 보충 및 니어쇼어링 전략으로 2019년 수준을 넘어섰습니다. 국제해사기구(IMO)의 황 함유량 규제는 선주들이 ULSD를 준수하는 해양 가스 오일(MGO)을 채택하도록 유도하여 저유황 증류유 수요를 증가시켰습니다. 대체 연료 선박의 전환 비용이 높아 2030년까지는 디젤이 해양 연료 시장을 지배할 것입니다.
* 정부 주도의 ULSD 채택 의무화 (+0.5% CAGR 영향): 브라질, 사우디아라비아, UAE는 2024-2025년에 10ppm의 황 함유량 제한을 도입하여 EU 및 미국 표준과 일치시켰습니다. 이는 고유황 등급의 글로벌 공급을 더욱 압박합니다. 정유사들은 사양 충족을 위해 수억 달러를 투자하고 있으며, 이는 디젤 연료 시장에서 규제 준수 기반의 수요를 확보하고 있습니다.
* 유럽 내 합성 e-디젤 시범 프로젝트 증가 (+0.2% CAGR 영향): 유럽, 특히 독일과 네덜란드에서 합성 e-디젤 시범 프로젝트가 초기 단계에서 채택되고 있습니다.
* 광업 부문의 석탄에서 고세탄 디젤 혼합물로의 전환 (+0.3% CAGR 영향): 남미, 호주, 남아프리카 지역의 광업 부문에서 석탄 대신 고세탄 디젤 혼합물로의 전환이 이루어지고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인 (Restraints)

디젤 연료 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 도시 버스 차량의 급격한 전동화 (-0.6% CAGR 영향): 선전시는 2024년 16,000대의 버스 전체를 배터리 전기 버스로 전환하여 연간 3억 4,500만 리터의 디젤 소비를 대체했습니다. 런던 또한 2030년까지 디젤 버스를 단계적으로 폐지하는 계획의 일환으로 2025년에 500대의 전기 이층 버스를 주문했습니다. 배터리 비용 하락과 충전 네트워크 확대로 2025년 전 세계 도시 버스 조달의 28%를 전기 버스가 차지했습니다. 이는 도시 수요를 압박하지만, 장거리 및 농촌 노선에서는 여전히 디젤 의존도가 높습니다.
* OECD 경제권의 엄격한 탄소 가격 책정 제도 (-0.5% CAGR 영향): 2025년 초 EU ETS 배출권 가격은 평균 톤당 85유로로, 디젤 가격에 리터당 0.23유로를 추가하여 독일과 프랑스의 수요를 전년 대비 3.2% 감소시켰습니다. 캘리포니아의 저탄소 연료 표준은 비용을 갤런당 0.18달러 인상하여 차량들이 재생 디젤 및 압축 천연가스로 전환하도록 유도하고 있습니다. 캐나다의 탄소세 또한 운송 수단의 철도 전환을 장려하고 있습니다.
* AI 최적화 경로 계획으로 인한 장거리 디젤 사용 감소 (-0.3% CAGR 영향): 북미 및 유럽 물류 허브에서 AI 기반의 경로 최적화는 장거리 운송의 디젤 사용량을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
* 화석 연료 정제에 대한 투자자 철회 증가 (-0.4% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 상장된 정유사들 사이에서 화석 연료 정제 사업에 대한 투자자들의 철회가 증가하고 있습니다.

# 4. 부문별 분석 (Segment Analysis)

4.1. 등급별 분석 (By Grade)

* ULSD(초저유황 디젤): 15ppm 미만의 황 함유량을 가진 ULSD는 규제 기관의 엄격한 배출 기준 강화에 따라 2025년 수요의 67.5%를 차지했습니다. ULSD의 프리미엄 가격은 수소처리 비용을 상쇄하며, 심층 탈황 능력을 갖춘 정유사들에게 보상을 제공합니다.
* 저유황 디젤 및 고유황 디젤: 15-500ppm 범위의 저유황 디젤은 정제 시설 투자가 부족한 시장에 남아있지만, 고유황 등급은 2028년까지 3% 미만의 틈새시장으로 축소될 것입니다.
* 바이오디젤 혼합물: B5에서 B20까지의 바이오디젤 혼합물은 브라질의 B15 의무화, EU의 재생 에너지 할당량, 미국의 주별 세금 인센티브에 힘입어 연간 7.5% 성장하고 있습니다. 바이오디젤 혼합물 시장 규모는 2031년까지 720억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지방산 메틸 에스테르(FAME) 혼합은 산화 안정성을 유지하는 고세탄 기본 재고에 대한 수요를 촉진하여 수소분해 설비를 갖춘 공장의 마진을 높입니다.
* 합성 디젤: 아직 시범 단계에 머물러 있지만, 2025년 12억 달러의 벤처 투자는 상업화 가능성을 시사합니다. 합성 디젤은 85% 낮은 수명 주기 배출량을 자랑하며 탄소 강도 상한선이 있는 차량에 대한 규제 준수 수단으로 자리매김할 수 있지만, 현재 리터당 1.80달러의 높은 생산 비용으로 인해 고부가가치 틈새시장에 국한되어 있습니다. 전반적으로, 등급 변화는 환경 규제가 디젤 연료 시장 내 가치 풀을 어떻게 재편하고 있는지를 보여줍니다.

4.2. 용도별 분석 (By Application4.2. 용도별 분석 (By Application)

이 섹션에서는 디젤 연료 시장을 다양한 최종 용도 부문별로 심층 분석합니다. 각 용도 부문은 고유한 수요 동인, 규제 환경 및 성장 잠재력을 가지고 있으며, 이는 전체 디젤 시장의 역학을 이해하는 데 필수적입니다. 주요 용도 부문으로는 운송, 산업, 발전 및 농업이 있습니다.

* 운송: 운송 부문은 디젤 연료의 가장 큰 소비처이며, 도로 운송(트럭, 버스, 승용차), 철도, 해상 운송(선박) 및 일부 항공 운송(항공기 지상 지원 장비)을 포함합니다. 이 부문은 글로벌 무역, 물류 활동 및 승객 이동에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 상업용 차량의 디젤 소비는 경제 성장과 밀접하게 연관되어 있으며, 배기가스 규제 강화는 저유황 디젤(ULSD) 및 바이오디젤 혼합물 채택을 가속화하고 있습니다. 전기차 및 수소차와 같은 대체 연료 차량의 등장은 장기적으로 이 부문의 디젤 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

* 산업: 산업 부문에서는 건설, 광업, 제조 및 석유 및 가스 탐사 등 다양한 활동에 디젤 연료가 사용됩니다. 중장비, 발전기, 펌프 및 기타 산업용 기계는 주로 디젤 엔진으로 구동됩니다. 이 부문의 디젤 수요는 산업 활동 수준, 인프라 개발 프로젝트 및 원자재 가격 변동에 따라 달라집니다. 에너지 효율성 향상 및 전기화 추세는 일부 산업용 애플리케이션에서 디젤 소비를 줄일 수 있지만, 여전히 많은 오프그리드 및 고출력 요구 사항에 필수적인 연료로 남아 있습니다.

* 발전: 디젤 발전기는 주로 비상 전력 공급, 원격 지역의 주 전력원 또는 전력망이 불안정한 지역에서 보조 전력원으로 사용됩니다. 특히 개발도상국에서는 안정적인 전력 공급을 위해 디젤 발전기에 대한 의존도가 높습니다. 그러나 환경 문제와 재생 에너지 기술의 발전으로 인해 디젤 발전의 비중은 점차 감소하는 추세입니다. 그럼에도 불구하고, 재난 복구, 건설 현장 및 특정 산업 시설에서는 여전히 중요한 역할을 합니다.

* 농업: 농업 부문에서는 트랙터, 수확기, 펌프 및 기타 농업 기계에 디젤 연료가 광범위하게 사용됩니다. 농업 생산량 증대와 식량 안보 유지를 위해 필수적인 연료이며, 계절적 요인과 작물 재배 방식에 따라 수요가 변동합니다. 농업 기계의 현대화와 효율성 향상은 디젤 소비 패턴에 영향을 미치지만, 농업의 기계화 수준이 높은 지역에서는 여전히 상당한 양의 디젤이 소비됩니다.

각 용도 부문의 특성과 성장 동인을 분석함으로써, 디젤 연료 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.

이 보고서는 압축 착화 엔진에 주로 사용되는 액체 탄화수소 연료인 디젤 연료의 글로벌 시장을 다룹니다. 디젤 연료는 원유에서 생산되며, 휘발유보다 높은 에너지 밀도와 낮은 휘발성을 특징으로 합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 2026년부터 2031년까지의 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다.

글로벌 디젤 연료 시장은 여러 요인에 의해 성장과 제약을 동시에 받고 있습니다. 주요 성장 동력으로는 아시아 신흥국의 트럭 및 버스 차량 증가, 데이터 센터 구축에 따른 비상 전력 수요 급증, 팬데믹 이후 글로벌 해상 화물 운송량 회복, 정부의 초저유황 디젤(ULSD) 의무화, 유럽의 합성 e-디젤 시범 사업 확대, 광업 부문의 고세탄 디젤 블렌드 전환 등이 있습니다. 반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 도시 버스 차량의 급격한 전기화, OECD 국가들의 엄격한 탄소 가격 책정 제도, AI 기반 경로 최적화로 인한 장거리 디젤 사용량 감소, 화석 연료 정제 부문에 대한 투자자들의 투자 철회 증가 등이 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

시장은 크게 등급, 적용 분야, 지역별로 세분화됩니다. 등급별로는 초저유황 디젤(15ppm 미만), 저유황 디젤(15-500ppm), 고유황 디젤(500ppm 초과), 바이오디젤 블렌드(B5-B20), 합성 디젤로 나뉩니다. 적용 분야별로는 운송, 해양, 산업 및 건설, 농업, 발전 부문으로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가별로 시장 규모와 예측이 제공됩니다.

보고서에 따르면, 글로벌 디젤 연료 시장 규모는 2026년 약 2,600억 달러에서 2031년까지 3,100억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 해상 벙커 연료 부문은 컨테이너 운송 회복과 저유황 규제에 힘입어 연평균 5.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역은 전 세계 디젤 소비량의 약 42%를 차지하며 연평균 3.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 주요 기업 프로필(Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, Saudi Aramco, Sinopec, SK Energy 등 20개사)을 다룹니다.

미래 전망과 관련하여, 정유사들은 강화되는 탄소 집약도 규제를 충족하기 위해 재생 가능한 원료를 공동 처리하여 ULSD 및 바이오디젤 블렌드를 생산하는 방식으로 대응하고 있습니다. 또한, 전기 트럭의 확산에도 불구하고 배터리 중량 및 충전 시간 제약으로 인해 2030년대 중반까지는 장거리 중장비 운송에서 디젤이 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 보고서는 시장의 기회와 미충족 수요에 대한 평가도 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아 지역의 트럭 및 버스 차량 급증
  • 4.2.2 데이터 센터 구축에서 백업 전력 수요 급증
  • 4.2.3 팬데믹 이후 전 세계 해상 화물 톤-마일 반등
  • 4.2.4 정부 의무 초저유황 디젤(ULSD) 채택
  • 4.2.5 유럽에서 합성 e-디젤 시범 사업 증가
  • 4.2.6 광업 부문의 석탄에서 고세탄 디젤 혼합물로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 도시 버스 차량의 급속한 전동화
  • 4.3.2 OECD 경제권의 엄격한 탄소 가격 책정 제도
  • 4.3.3 AI 최적화 경로 계획으로 장거리 디젤 사용량 감소
  • 4.3.4 화석 연료 정제에 대한 투자자 매각 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 초저유황 디젤 (15ppm 미만)
  • 5.1.2 저유황 디젤 (15-500ppm)
  • 5.1.3 고유황 디젤 (>500ppm)
  • 5.1.4 바이오디젤 혼합물 (B5 – B20)
  • 5.1.5 합성 디젤
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 운송
  • 5.2.2 해양
  • 5.2.3 산업 & 건설
  • 5.2.4 농업
  • 5.2.5 발전
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 북유럽 국가
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본 한국
  • 5.3.3.4 아세안 국가
  • 5.3.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 엑슨모빌
  • 6.4.2 쉐브론
  • 6.4.3 쉘
  • 6.4.4 BP
  • 6.4.5 토탈에너지스
  • 6.4.6 사우디 아람코
  • 6.4.7 시노펙
  • 6.4.8 페트로차이나
  • 6.4.9 로스네프트
  • 6.4.10 루크오일
  • 6.4.11 ENI
  • 6.4.12 페트로브라스
  • 6.4.13 쿠웨이트 석유공사
  • 6.4.14 카타르에너지
  • 6.4.15 인도 석유공사
  • 6.4.16 바라트 페트롤리움
  • 6.4.17 릴라이언스 인더스트리즈
  • 6.4.18 발레로 에너지
  • 6.4.19 마라톤 페트롤리움
  • 6.4.20 SK 에너지

7. 시장 기회 및 미래 전망