천연 감미료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

천연 감미료 시장 규모, 점유율, 성장 동인 2026 – 2031 시장 개요

천연 감미료 시장은 2025년 374억 5천만 달러에서 2026년 404억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 7.99%의 성장률을 기록하며 2031년에는 593억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 확대는 소비자들이 더 건강한 식단 대안으로 전환하고 비만, 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 건강 문제에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. 합성 및 고칼로리 감미료와 관련된 잠재적 건강 영향에 대한 인식이 높아지면서 천연 대안에 대한 상당한 수요가 발생했습니다. 식음료 산업의 클린 라벨 관행 및 제품 제형에 천연 성분 통합은 투명성과 건강 의식적인 옵션에 대한 소비자 요구와 일치합니다. 또한, 설탕 감소를 옹호하는 정부 정책과 천연 감미료 사용을 지원하는 규제 프레임워크는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 개요 요약:

| 항목 | 내용 |
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| 연구 기간 | 2021 – 2031 |
| 시장 규모 (2026년) | 404억 4천만 달러 |
| 시장 규모 (2031년) | 593억 7천만 달러 |
| 성장률 (2026 – 2031) | 7.99% CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북미 |
| 시장 집중도 | 낮음 |
| 주요 기업 | Tate & Lyle Plc, Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, DSM-Firmenich AG, Ingredion Incorporated 등 |

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 천연 고강도 감미료는 2025년 천연 감미료 시장 점유율의 30.83%를 차지했으며, 2031년까지 10.02%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 고체 형태는 2025년 매출의 61.45%를 차지했으며, 액상/시럽 형태는 2031년까지 9.05%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 식음료는 2025년 천연 감미료 시장 규모의 54.78%를 차지했으며, 2031년까지 9.28%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출의 33.62%를 차지하며 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 10.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

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# 글로벌 천연 감미료 시장 동향 및 통찰력

주요 시장 동인:

1. 인공 감미료의 건강 위험에 대한 소비자 인식 증가: 국제 암 연구 기관(IARC)이 2023년 아스파탐을 “인간에게 암을 유발할 가능성이 있는 물질”로 분류하는 등 인공 감미료의 장기적인 안전성에 대한 우려가 커지면서 천연 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 건강 의식적인 소비자들 사이에서 클린 라벨 및 천연 성분으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
2. 당뇨병 및 비만 유병률 증가: 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)에 따르면, 전 세계적으로 약 5억 8,900만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 중 81%가 저소득 및 중간 소득 국가에 거주합니다. 혈당 지수가 0인 스테비아, 몽크프루트와 같은 천연 감미료는 당뇨병 환자의 의료 영양 요법에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 식이 지침은 첨가당 섭취량을 일일 칼로리 섭취량의 10% 이하로 권장하며, 이는 천연 감미료 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
3. 식음료 제조에서 천연 성분 채택 증가: 클린 라벨 운동은 틈새 트렌드에서 핵심 소비자 요구로 발전했습니다. 유기농 무역 협회(OTA)는 2024년 미국 유기농 제품 판매액이 716억 달러에 달했다고 보고했습니다. 이는 식음료 제조업체들이 설탕 감소 전략에 천연 감미료를 포함하도록 이끌고 있으며, FDA의 영양 혁신 전략(Nutrition Innovation Strategy) 또한 천연 성분 채택을 지원하고 있습니다.
4. 인공 감미료 대신 천연 감미료 사용을 지지하는 정부 규제: 규제 프레임워크는 인센티브와 제한을 통해 천연 감미료의 성장을 촉진하고 있습니다. 2025년 2월부터 시행되는 FDA의 “건강” 주장 최종 규칙은 첨가당을 제한하면서 고강도 천연 감미료가 포함된 제품은 예외로 둡니다. 설탕세 또한 천연 감미료의 비용 경쟁력을 향상시켰습니다. USDA의 새로운 학교 영양 기준은 2025-26학년도부터 식사에 첨가당을 줄이도록 요구하여 학교 내 천연 감미료 수요를 증가시킬 것입니다.
5. 천연 감미료의 맛과 기능성을 개선하는 기술 발전: 지속적인 연구 개발은 천연 감미료의 맛 프로필과 기능적 특성을 개선하여 더 넓은 범위의 식품 및 음료 응용 분야에서 사용될 수 있도록 합니다.
6. 가처분 소득 증가로 프리미엄 천연 감미료 제품 구매 가능: 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중산층이 성장하는 신흥 시장에서는 가처분 소득 증가가 소비자들이 프리미엄 천연 감미료 제품을 구매할 수 있도록 하여 시장 성장에 기여합니다.

시장 제약 요인:

1. 인공 감미료 대비 높은 생산 비용: 천연 감미료는 아스파탐, 수크랄로스와 같은 인공 감미료에 비해 생산 비용이 높아 시장 침투에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 비용 차이는 대량 시장 응용 분야와 가격에 민감한 지역에 영향을 미치며, 제조업체는 최소 마진으로 운영하고 소비자는 천연 성분에 대한 프리미엄 가격 지불 의사가 제한적입니다.
2. 천연 감미료 생산을 위한 원료의 제한된 가용성: 스테비아 잎 생산의 지리적 집중과 몽크프루트 재배가 중국 남부에 국한되어 있어 기후 변화, 정치적 불안정, 무역 분쟁으로 인한 공급망 취약성이 시장 성장을 저해합니다. 농업 기반 원료의 특성상 수확량과 품질 일관성 문제가 발생하여 생산 계획을 복잡하게 만듭니다.
3. 인공 감미료와의 경쟁: 인공 감미료는 여전히 저렴한 가격으로 광범위하게 사용되고 있어, 특히 비용에 민감한 응용 분야와 개발도상국 시장에서 천연 감미료 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
4. 식품 가공 적용의 기술적 어려움: 천연 감미료는 특정 식품 제형에서 안정성, 맛 프로필, 질감 등 기술적인 문제를 야기할 수 있어 광범위한 채택을 어렵게 합니다.

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# 세그먼트 분석

제품 유형별: 고강도 감미료가 혁신을 주도

* 천연 고강도 감미료는 2025년 시장 점유율의 30.83%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 스테비아와 몽크프루트와 같은 감미료는 설탕보다 200-400배 더 달콤하여 사용량을 크게 줄이면서도 원하는 단맛을 유지할 수 있습니다. 이 부문은 추출 기술 및 맛 개선의 발전으로 2026-2031년 동안 10.02%의 가장 높은 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.
* 당 알코올(폴리올)은 두 번째로 큰 부문을 차지하며, 에리트리톨은 제로 칼로리 프로필과 다른 폴리올에 비해 우수한 소화 내성으로 인해 주요 선택지로 부상하고 있습니다.
* 기타 범주에는 꿀, 메이플 시럽, 알룰로스, 타가토스와 같은 희귀 설탕이 포함되며, 이들은 갈변 능력 및 입안에서의 느낌과 같은 기능적 특성으로 인해 특정 응용 분야에서 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

형태별: 액상 형태의 모멘텀 증가

* 고체 감미료는 2025년 시장 점유율의 61.45%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.
* 액상/시럽 부문은 2026년부터 2031년까지 9.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 가장 크고 빠르게 성장하는 최종 사용 범주인 음료에서 우수한 성능을 보이기 때문입니다. 음료 제조업체는 액상 감미료가 더 빨리 용해되고 고르게 퍼지며 연속 생산 라인에서 효율적으로 작동하기 때문에 선호합니다.
* 식품 제조업체는 정확한 측정, 긴 유통 기한 및 효율적인 운송이 필요한 고체 감미료를 계속 선택하고 있습니다. 새로운 캡슐화 기술은 고체 감미료의 안정성을 개선하고 방출을 제어하며 원치 않는 맛을 줄여 성능을 향상시켰습니다.

적용 분야별: 식음료가 시장 성장을 주도

* 식음료 부문은 2025년 54.78%의 지배적인 시장 점유율을 차지하며 2031년까지 9.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 음료는 주요 적용 분야이며, 특히 탄산음료 제조업체는 설탕 함량과 인공 성분을 줄이기 위해 제품을 재구성하고 있습니다. 베이커리 및 제과 제품은 전통적으로 설탕 함량이 높고 건강한 대안에 대한 소비자 요구를 충족해야 하므로 천연 감미료의 주요 채택자입니다.
* 제약 및 영양 보조제 부문은 기능성 식품, 식이 보충제 및 일반 의약품에서 천연 감미료가 인기를 얻으면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 낮은 혈당 영향은 당뇨병 환자 및 건강 의식적인 소비자에게 이상적입니다.
* 개인 관리 및 화장품 부문은 작지만 잠재력을 보여줍니다. 자일리톨은 치아 건강을 위해 구강 관리에 사용되며, 다른 감미료는 보습 및 진정 특성으로 인해 립밤 및 스킨케어에 통합되어 클린 뷰티 트렌드와 일치합니다.

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# 지역 분석

* 북미는 2025년 33.62%의 점유율로 천연 감미료 시장을 선도하고 있으며, 설탕 섭취와 관련된 건강 문제에 대한 엄격한 규제 프레임워크와 높은 소비자 인식이 성장을 주도하고 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)의 보고서에 따르면 3,800만 명 이상의 미국인이 당뇨병을 앓고 있으며, 이는 설탕 대안에 대한 상당한 수요를 창출합니다.
* 아시아 태평양은 2026-2031년 동안 10.18%의 예상 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이는 중국과 인도와 같은 국가에서 건강 의식 증가, 가처분 소득 증가, 생활 습관병 유병률 증가에 힘입은 것입니다. 중국은 스테비아와 몽크프루트를 포함한 주요 천연 감미료의 지역 생산을 지배하여 현지 제조업체에 경쟁 우위를 제공합니다.
* 유럽은 엄격한 규제 표준과 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도를 특징으로 하는 중요한 시장 존재감을 유지합니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)의 감미료 재평가와 유럽 위원회의 Farm to Fork 전략은 천연 감미료 채택을 지원합니다. 2018년에 시행되고 2024년에 확대된 영국의 청량음료 설탕세는 음료 내 천연 감미료 수요를 증가시켰습니다.

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# 경쟁 환경

천연 감미료 시장은 지역 및 글로벌 시장 플레이어가 시장을 지배하는 분산된 경쟁 구조를 보여줍니다. 시장의 주요 기업으로는 Tate & Lyle Plc, Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, DSM-Firmenich AG, Ingredion Incorporated 등이 있습니다. 이들 업계 선두 주자들은 운영 효율성을 최적화하고 품질 관리를 유지하며 글로벌 시장에서 비용 경쟁력을 강화하기 위해 가치 사슬 전반에 걸쳐 강력한 수직 통합 전략을 개발했습니다.

기업들은 시장 지위를 강화하고 제품 포트폴리오를 확장하며 새로운 기술을 확보하기 위해 전략적 협력 및 인수를 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 Tate & Lyle PLC는 바이오 대안 스케일업 플랫폼인 Manus와 협력하여 스테비아 Reb M을 출시했습니다. 이는 전 미주에서 조달, 제조 및 바이오 전환된 스테비아 Reb M 성분의 첫 대규모 상업화입니다.

엄격한 규제 프레임워크 및 규정 준수 요구 사항은 경쟁 역학에 크게 영향을 미칩니다. 제조업체는 다양한 지리적 지역의 다양한 규제 표준을 충족하기 위해 제품 개발, 제조 공정 및 시장 진입 전략을 전략적으로 조정해야 합니다. 이러한 규제 준수는 시장 접근을 유지하고 글로벌 시장 존재감을 확장하는 동시에 제품 안전 및 품질 표준을 보장하는 데 중요합니다.

천연 감미료 산업 리더:

* Cargill Inc.
* Archer-Daniels-Midland Company
* Tate & Lyle PLC
* Ingredion Incorporated
* DSM-Firmenich AG

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# 최근 산업 동향

* 2024년 10월: NutraEx Food, Inc.는 L-아라비노스를 일반 설탕 및 다른 천연 감미료에 결합시키는 건식 임베딩 기술을 통해 Bi-Sugar를 출시했습니다. Bi-Sugar는 음료, 베이커리 제품, 제과 및 유제품 응용 분야에 사용될 수 있으며 캐러멜 향을 제공합니다.
* 2024년 8월: Howtian은 최소한으로 가공된 식물성 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계된 천연 감미료인 SoPure Dorado를 출시했습니다. SoPure Dorado는 제로 칼로리 감미료로 기능하는 정제되지 않은 황금 스테비아 추출물입니다.
* 2024년 7월: Tate & Lyle PLC는 Optimizer Stevia 8.10을 출시했습니다. 이 스테비아 조성물은 높은 대체 수준에서 설탕과 유사한 맛 프로필을 제공하며 유사한 감미료보다 비용 효율적입니다.
* 2024년 5월: Ingredion은 PureCircle Clean Taste Solubility Solution을 출시했습니다. 이 드롭인 스테비아 성분은 Reb M 스테비아보다 100배 높은 용해도를 보이며 완전한 설탕 감소를 달성할 수 있습니다.

천연 감미료 시장 보고서 개요

본 보고서는 식물, 미생물 등 천연 또는 유기농 원료에서 얻어지는 설탕 대체재인 천연 감미료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 기반으로 하며, 제품 유형, 형태, 적용 분야 및 지역별로 시장을 세분화하여 USD 가치 기준으로 시장 규모와 성장률을 예측합니다.

1. 시장 개요 및 성장 동력
천연 감미료 시장은 인공 감미료의 건강 위험에 대한 소비자 인식 증대, 당뇨 및 비만 유병률 증가, 식음료 제조에서 천연 성분 채택 확대, 천연 감미료 사용을 지지하는 정부 규제, 맛과 기능성을 개선하는 기술 발전, 그리고 프리미엄 천연 감미료 제품 구매를 가능하게 하는 가처분 소득 증가 등 다양한 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다.

2. 시장 제약 요인
반면, 인공 감미료 대비 높은 생산 비용, 천연 감미료 생산을 위한 원료 공급의 제한성, 인공 감미료와의 경쟁, 그리고 식품 가공 적용 시 기술적 어려움 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

3. 시장 세분화 및 성장 전망
* 제품 유형별: 시장은 천연 고강도 감미료(스테비아, 몽크 프루트 등), 당알코올(자일리톨, 솔비톨, 만니톨, 에리스리톨 등), 기타 제품 유형으로 나뉩니다. 특히 스테비아와 몽크 프루트가 주도하는 천연 고강도 감미료는 2025년 기준 30.83%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 형태별: 고체 및 액상/시럽 형태로 구분되며, 액상 감미료는 음료의 용해 속도 향상, 공정 효율성 증대, 저온 충전 라인 지원 등의 이점으로 인해 9.05%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 식음료(베이커리 및 제과, 유제품 및 디저트, 육류 및 풍미 제품, 소스/드레싱/스프레드, 기타 가공식품; 청량음료, 스포츠 음료, 기타 음료), 의약품 및 건강 기능 식품, 퍼스널 케어 및 화장품, 기타 적용 분야로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아-태평양 지역은 2031년까지 10.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 급격한 성장이 예상됩니다.

4. 시장 규모 및 예측
천연 감미료 시장은 2026년 404.4억 달러 규모에서 2031년까지 593.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝 분석, 그리고 Cargill Inc., Archer-Daniels-Midland Company, Tate & Lyle PLC 등 주요 기업들의 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석도 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인공 감미료와 관련된 건강 위험에 대한 소비자 인식 증가

  • 4.2.2 당뇨병 및 비만 유병률 증가

  • 4.2.3 식품 및 음료 제조에서 천연 성분 채택 증가

  • 4.2.4 인공 감미료 대안보다 천연 감미료 사용을 지지하는 정부 규제

  • 4.2.5 천연 감미료의 맛과 기능성을 향상시키는 기술 발전

  • 4.2.6 가처분 소득 증가로 소비자들이 프리미엄 천연 감미료 제품을 구매할 수 있게 됨

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인공 감미료에 비해 높은 생산 비용

  • 4.3.2 천연 감미료 생산을 위한 원료의 제한된 가용성

  • 4.3.3 인공 감미료와의 경쟁이 시장 성장을 저해할 수 있음

  • 4.3.4 식품 가공 응용 분야의 기술적 과제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 분석

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 천연 고강도 감미료

  • 5.1.1.1 스테비아

  • 5.1.1.2 몽크 프루트 (나한과)

  • 5.1.1.3 기타

  • 5.1.2 당알코올 (폴리올)

  • 5.1.2.1 자일리톨

  • 5.1.2.2 솔비톨

  • 5.1.2.3 만니톨

  • 5.1.2.4 에리스리톨

  • 5.1.2.5 기타

  • 5.1.3 기타 제품 유형

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 고체

  • 5.2.2 액체/시럽

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.1.1 식품

  • 5.3.1.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.3.1.1.2 유제품 및 디저트

  • 5.3.1.1.3 육류 및 풍미 제품

  • 5.3.1.1.4 소스, 드레싱 및 스프레드

  • 5.3.1.1.5 기타 가공식품

  • 5.3.1.2 음료

  • 5.3.1.2.1 청량음료

  • 5.3.1.2.2 스포츠 음료

  • 5.3.1.2.3 기타 음료

  • 5.3.2 의약품 및 건강기능식품

  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.3.4 기타 적용 분야

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 폴란드

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동

  • 5.4.5.1 남아프리카

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cargill Inc.

  • 6.4.2 Archer-Daniels-Midland Company

  • 6.4.3 Tate & Lyle PLC

  • 6.4.4 Ingredion Incorporated

  • 6.4.5 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.6 Roquette Frères

  • 6.4.7 International Flavors & Fragrances Inc.

  • 6.4.8 Guilin Layn Natural Ingredients Corp.

  • 6.4.9 GLG Life Tech Corporation

  • 6.4.10 Symrise AG

  • 6.4.11 Whole Earth Brands, Inc.

  • 6.4.12 Sunwin Stevia International

  • 6.4.13 Saraya Co. Ltd.

  • 6.4.14 Jungbunzlauer Suisse AG

  • 6.4.15 DuPont de Nemours, Inc.

  • 6.4.16 ZuChem Inc.

  • 6.4.17 FoodChem International Corporation

  • 6.4.18 Fooditive Group

  • 6.4.19 Pyure Brands LLC

  • 6.4.20 SweeGen, Inc

7. 시장 기회 및 미래 전망