합성 다이아몬드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

합성 다이아몬드 시장 개요 (2026-2031년 예측)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

합성 다이아몬드 시장은 2025년 254억 9천만 달러에서 2026년 272억 6천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.95%를 기록하며 2031년에는 381억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 합성 다이아몬드 시장은 통신, 전기차, 항공우주, 고정밀 제조 분야의 수요 증가와 지속가능성 요구로 인해 천연 다이아몬드에서 인공 다이아몬드로의 전환이 가속화되면서 성장을 주도하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 다이아몬드 웨이퍼 및 초경 연마 공구의 주요 공급처로서 정부 인센티브와 전자제품 수출 증가의 혜택을 받고 있습니다.

기술 중심의 신규 기업들이 장치 등급 순도를 달성할 수 있는 화학 기상 증착(CVD) 생산 능력을 확장하면서 기존 고압고온(HPHT) 방식에 직접적인 도전을 제기하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 한편, 걸프협력회의(GCC) 지역의 명품 브랜드들은 환경 의식이 높은 소비자들을 만족시키기 위해 팬시 컬러 랩그로운 다이아몬드를 활용하여 전통적인 웨딩 주얼리를 넘어 시장 기반을 확대하고 있습니다.

주요 동인별 상세 분석:

* 5G/6G RF 필터용 CVD 다이아몬드 채택 증가: CVD 단결정 웨이퍼는 22W/cm·K의 뛰어난 열 방출 능력을 통해 5G 및 미래 6G 네트워크의 핵심인 더 작고 신뢰성 높은 무선 주파수(RF) 필터를 가능하게 합니다. DARPA가 후원하는 대면적 기판 연구는 중국, 한국, 대만 등 상업 파운드리로 확산되고 있으며, 수직 통합된 OEM들은 대규모 다중 입출력(mMIMO) 안테나 내부에 다이아몬드 다이-어태치(die-attach) 층을 내장하고 있습니다. 이는 전력 소비를 줄이고 기지국 수명을 연장하여 운영자에게 총 소유 비용(TCO) 절감 효과를 제공합니다.
* 전기차 배터리 기가팩토리의 산업용 다이아몬드 수요 급증: 폴리결정 다이아몬드 코팅이 적용된 정밀 연삭 휠은 실리콘이 풍부한 양극 절단, 분리막 레이저 스크라이빙, 알루미늄 케이싱 표면 처리 등에 필수적입니다. 미국과 유럽의 기가 스케일 배터리 공장에서는 고속 가공 스테이션의 70% 이상에서 다이아몬드 공구를 사용하며, 이는 차량 플랫폼당 단위 소비량을 증가시키고 있습니다. 다이아몬드 파운드리(Diamond Foundry)의 웨이퍼 기반 인버터는 기존 설계보다 6배 작으면서도 더 강력하여 구동계 효율을 향상시키는 방법을 보여줍니다.
* 초경 연마재 수요 증가: 탄소 섬유 강화 폴리머 동체 부품을 성형하는 자동화된 CNC 라인은 내마모성과 정밀 공차를 위해 CVD 다이아몬드 인서트를 사용합니다. Element Six의 Aero-Dianamics 공구 시리즈는 항공우주 복합재 가공에서 공구 교체 간격을 40% 단축하여 비용과 시간을 절감합니다. 또한, 대량 생산 반도체 팹은 다이아몬드 함침 패드를 사용하여 화합물 웨이퍼를 연마하며, 이는 해당 부문의 무결점 목표와 일치합니다.
* 명품 브랜드의 랩그로운 팬시 컬러 다이아몬드로의 전환: 두바이의 자유 무역 생태계는 랩그로운 다이아몬드 수입을 촉진했습니다. 지역 명품 브랜드들은 매장에서 추적성 보고서와 재생 에너지 사용 인증서를 강조하여 환경적 신뢰도를 높이고 있습니다. 자연에서는 희귀했던 선명한 핑크 및 블루 다이아몬드의 가시성 증가는 디자인 언어를 재편하고 브랜드 스토리텔링을 확장하고 있습니다.

# 3. 주요 제약 요인

* 규제 및 인증 문제: 인도의 중앙 소비자 보호 당국(CCPA)은 소매업체에 인보이스 및 마케팅 자료에 생산 원산지와 성장 방법을 명시하도록 요구하여 규제 준수 비용을 증가시키고 공급망 투명성을 강제하고 있습니다. 미국에서도 보석상 감시 위원회(JVC) 지침이 감사 의무를 강화하여 기업들이 분광학 및 자동 스크리닝 장비에 투자하도록 유도하고 있습니다. 지역별로 상이한 규정은 국경 간 거래를 복잡하게 만들고 유통업체에 법적 위험을 초래합니다.
* 복잡한 제조 공정: 합성 다이아몬드의 제조 공정은 고도의 기술과 정밀한 제어를 요구하며, 이는 특히 신흥 시장에서 생산 비용과 기술 장벽으로 작용할 수 있습니다.
* 랩그로운 다이아몬드 가격 추세에 대한 소비자 혼란: 2023년부터 2025년 사이에 특정 1캐럿 랩그로운 다이아몬드의 소매 가격이 재고 과잉과 할인 프로모션으로 인해 65% 하락했습니다. 드비어스 그룹(De Beers Group)이 2025년 라이트박스(Lightbox) 브랜드 사업을 축소하기로 결정한 것은 천연 다이아몬드와 인공 다이아몬드 간의 격차를 부각시키며 장기적인 재판매 가치에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 이에 따라 제조업체들은 투자 가치보다는 성능 지표, 내구성, 탄소 중립성에 초점을 맞춰 커뮤니케이션 전략을 전환하고 있습니다.

# 4. 부문별 분석

가. 제품 유형별: 원석이 지배적, 연마석은 가속 성장

* 원석(Rough Stones): 2025년 합성 다이아몬드 시장 점유율의 65.30%를 차지했습니다. 이는 건설, 석유 및 가스 시추, 정밀 절삭 공구 등에서 탁월한 경도와 열전도율을 활용한 높은 채택률에 기인합니다. 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey)에 따르면, 국내 생산량은 1억 6천만 캐럿, 가치는 5천3백만 달러로 전년 대비 5% 증가했습니다.
* 연마석(Polished Stones): 물량 면에서는 작지만, 9.35%의 예상 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 소비자 수용도 증가, 디자인 유연성 향상, 색상 채도를 높이는 플라즈마 후처리 기술 발전이 중급 주얼리 체인 전반에 걸쳐 판매량을 늘리고 있습니다. 미국 보석학회(GIA)는 CVD 제출 샘플이 HPHT 샘플을 초과했으며, 팬시 컬러와 3캐럿 이상 스톤이 전년 대비 급증했다고 언급했습니다. 예측 기간 동안 연마석은 도매 가격이 안정화되더라도 옴니채널 소매에서 점진적으로 더 많은 진열 공간을 확보할 것으로 예상됩니다.

나. 제조 공정별: HPHT 규모와 CVD 순도

* 고압고온(HPHT): 2025년 합성 다이아몬드 시장 규모의 59.20%를 차지했습니다. 이는 확립된 프레스, 예측 가능한 사이클 시간, 미세한 내포물이 허용되는 산업용 등급에 대한 적합성 덕분입니다. 높은 처리량은 드릴 비트 매트릭스와 와이어 드로잉 다이의 단위 비용을 매력적으로 유지합니다. 그러나 결함 밀도가 중요한 전자 및 광자 분야에서는 HPHT의 경쟁력이 떨어집니다.
* 화학 기상 증착(CVD): 2031년까지 10.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 저압 반응기는 질소 농도가 5ppb 미만인 층을 생산하여 10kV 이상에서 작동하는 전력 장치에 필요한 전자 이동성 영역을 구현합니다. GIA는 2024년 JCK 라스베이거스 쇼에서 75.33캐럿 단결정 CVD 다이아몬드를 기록하며 규모 개선을 강조했습니다. 2024년 Element Six와 Orbray의 협력은 첨단 AI 가속기용 웨이퍼 스케일 기판을 목표로 하며, 이 공정이 가치 사슬을 따라 상위로 이동하고 있음을 보여줍니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 55.40%를 차지했으며, 2031년까지 8.05%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 허난, 산둥, 구자라트 등의 생산 클러스터는 씨앗 합성부터 완제품 주얼리에 이르는 수직 통합 운영을 주도하고 있습니다. 중국의 랩 반응기 지배력은 비용 우위를 제공하며, 인도의 다이아몬드 씨앗 5% 수입 관세 폐지는 해외 합작 투자를 유치하고 있습니다.
* 북미: 양자 감지 및 와이드 밴드갭 전력 전자 장치와 같은 고성능 애플리케이션에 중요한 역할을 합니다. Adamas One Corp의 사우스캐롤라이나 시설은 현재 12개의 반응기를 운영하여 매월 3,00캐럿 이상의 다이아몬드를 생산하고 있습니다. 이 지역은 기술 혁신과 고부가가치 애플리케이션에 대한 수요가 높아 시장 성장을 견인하고 있습니다.

* 유럽: 연구 개발 활동과 고급 주얼리 시장의 성장에 힘입어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 엄격한 환경 규제는 지속 가능한 생산 방식에 대한 투자를 장려하며, 이는 랩그로운 다이아몬드의 친환경적 이미지를 강화합니다. 특히 벨기에와 스위스는 다이아몬드 무역 및 가공의 오랜 역사를 바탕으로 기술 혁신과 디자인 역량을 결합하여 시장을 선도하고 있습니다.
* 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카): 이 지역들은 아직 초기 단계에 있지만, 경제 성장과 소비자 인식 개선에 따라 잠재적인 성장 기회를 가지고 있습니다. 중동은 고급 주얼리 수요가 높고, 라틴 아메리카는 신흥 시장으로서 소비자의 구매력 증가와 함께 랩그로운 다이아몬드에 대한 관심이 커지고 있습니다. 아프리카는 다이아몬드 채굴의 전통적인 중심지였으나, 랩그로운 다이아몬드 기술 도입을 통해 새로운 산업 기회를 모색할 수 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

랩그로운 다이아몬드 시장은 빠르게 진화하고 있으며, 여러 주요 기업들이 기술 혁신과 시장 확장을 주도하고 있습니다. 주요 경쟁 업체들은 생산 능력 증대, 제품 다양화, 그리고 유통 채널 확장에 집중하고 있습니다.

* 주요 기업: Element Six (De Beers Group), Sumitomo Electric Industries, IIa Technologies, WD Lab Grown Diamonds, Adamas One Corp, Applied Diamond Inc., New Diamond Technology, Shanghai Zhengshi Technology, Beijing Funeng, Henan Huanghe Whirlwind, Zhongnan Diamond, Jinan Zhongwu, Ningbo Crysdiam Technology, Maanshan Bowei, Zhengzhou Sino-Crystal Diamond, CR GEMS Diamond Co., Ltd., D.NEA, Diamond Foundry, Fenix Diamonds, Green Rocks Diamonds, Lusix, ALTR Created Diamonds, VRAI (Diamond Foundry의 자회사), Lightbox (De Beers Group의 자회사) 등이 있습니다.
* 경쟁 전략:
* 기술 혁신: 고품질, 대형 다이아몬드 생산을 위한 CVD 및 HPHT 기술 개선에 지속적으로 투자하고 있습니다. 특히, 특정 산업 응용 분야에 필요한 특수 다이아몬드(예: 반도체, 양자 컴퓨팅) 개발에 집중하고 있습니다.
* 생산 능력 확장: 글로벌 수요 증가에 맞춰 생산 시설을 확장하고, 자동화 및 효율성 증대를 통해 생산 비용을 절감하고 있습니다.
* 브랜딩 및 마케팅: 랩그로운 다이아몬드의 윤리적, 환경적 이점을 강조하며 소비자 인식을 개선하고, 독자적인 브랜드 아이덴티티를 구축하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 유통 채널 다각화: 온라인 판매, 자체 매장, 기존 주얼리 소매점과의 파트너십 등 다양한 유통 채널을 통해 소비자 접근성을 높이고 있습니다.
* 전략적 제휴 및 인수합병: 기술 공유, 시장 확장, 공급망 강화를 위해 다른 기업들과의 협력 또는 인수합병을 적극적으로 추진하고 있습니다.

이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 차별화된 가치를 제공하고, 변화하는 소비자 요구에 부응하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 특히, 지속 가능성과 투명성에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서, 랩그로운 다이아몬드 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 합성 다이아몬드 시장 보고서는 고압고온(HPHT) 및 화학기상증착(CVD) 공정을 통해 제조되는 합성 다이아몬드 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 보고서는 건설, 전자, 광업, 석유 및 가스 등 다양한 최종 사용자 산업에서의 주요 응용 분야를 다루고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
합성 다이아몬드 시장은 2026년 272억 6천만 달러에서 2031년 381억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.95%에 달할 전망입니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 지역에서 5G/6G RF 필터용 CVD 다이아몬드 채택 증가, 전기차(EV) 배터리 기가팩토리의 산업용 다이아몬드 수요 급증, 슈퍼 연마재 수요 증가(특히 항공우주 복합재 자동 CNC 가공 분야), 그리고 GCC(걸프협력회의) 지역 럭셔리 브랜드들이 지속가능성을 중시하며 랩그로운 팬시 컬러 스톤으로 전환하는 추세 등이 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 규제 및 인증 문제, 복잡한 제조 공정, 그리고 천연 다이아몬드 대비 랩그로운 다이아몬드(LGD)의 가격 하락에 대한 소비자 혼란 등이 지적됩니다.

시장 세분화:
시장은 제품 유형(연마 다이아몬드 및 원석 다이아몬드), 제조 공정(HPHT 및 CVD), 그리고 지역별로 세분화됩니다.
* 제품 유형별: 연마 다이아몬드는 주얼리, 전자, 헬스케어 등에, 원석 다이아몬드는 건설, 광업, 석유 및 가스 산업 등에 주로 사용됩니다.
* 제조 공정별: HPHT와 CVD 공정의 시장 규모 및 성장률을 분석합니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장을 상세히 다룹니다.

지역별 분석 및 기술 동향:
아시아 태평양 지역은 글로벌 매출의 55.40%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 전자 및 EV 공급망 확장에 힘입어 8.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제조 공정 측면에서는 현재 HPHT 방식이 더 큰 비중을 차지하지만, CVD 방식은 RF, 전력 및 양자 장치에 요구되는 초고순도 웨이퍼 스케일 결정을 제공하는 능력 덕분에 10.4%의 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

럭셔리 시장에서의 랩그로운 다이아몬드:
랩그로운 다이아몬드는 추적성, 낮은 환경 영향, 희귀 색상 제공 등의 이점으로 럭셔리 시장에서 주목받고 있습니다. 이는 지속가능성을 중시하는 소비자 선호를 충족시키고 디자인의 자유도를 넓히는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 ADAMAS ONE, De Beers Group (Element Six), Diamond Foundry, ILJIN DIAMOND CO., LTD. 등 주요 18개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 또한, 정형외과 의료기기 분야와 같은 새로운 응용 분야에서의 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 5G/6G RF 필터용 CVD 다이아몬드 채택 증가
  • 4.2.2 EV 배터리 기가팩토리의 산업용 다이아몬드 수요 급증
  • 4.2.3 초경 연마재 수요 증가
  • 4.2.4 항공우주 복합재 자동 CNC 가공에서의 초경 연마재 사용
  • 4.2.5 GCC 지역 명품 브랜드의 지속 가능성을 위한 연구실 재배 팬시 컬러 스톤 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 규제 및 인증 문제
  • 4.3.2 복잡한 제조 공정
  • 4.3.3 LGD 가격 하락과 천연 다이아몬드에 대한 소비자 혼란
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 연마된
  • 5.1.1.1 보석
  • 5.1.1.2 전자제품
  • 5.1.1.3 헬스케어
  • 5.1.1.4 기타 연마 유형
  • 5.1.2 원석
  • 5.1.2.1 건설
  • 5.1.2.2 광업
  • 5.1.2.3 석유 및 가스
  • 5.1.2.4 기타 원석 유형
• 5.2 제조 공정별
  • 5.2.1 고압 고온 (HPHT)
  • 5.2.2 화학 기상 증착 (CVD)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADAMAS ONE
  • 6.4.2 Applied Diamond Inc.
  • 6.4.3 Coherent Corp.
  • 6.4.4 De Beers Group (Element Six)
  • 6.4.5 Diamond Foundry
  • 6.4.6 Henan Huanghe Whirlwind CO.,Ltd.
  • 6.4.7 Heyaru Group
  • 6.4.8 ILJIN DIAMOND CO., LTD.
  • 6.4.9 John Crane (Advanced Diamond Technologies, Inc.)
  • 6.4.10 NEW DIAMOND TECHNOLOGY LLC
  • 6.4.11 PURE LAB DIAMONDS
  • 6.4.12 Sandvik AB
  • 6.4.13 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
  • 6.4.14 Swarovski AG
  • 6.4.15 Tecdia, Inc.
  • 6.4.16 Washington Diamond
  • 6.4.17 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.,Ltd.
  • 6.4.18 Zhuhai Zhong Na Diamond Co.,Ltd Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망